新年伊始,全球車市呈現(xiàn)“冰火兩重天”。歐洲地區(qū)開局不利,主要汽車市場銷量同比環(huán)比紛紛下跌,其中屬英國西班牙表現(xiàn)最差,同環(huán)比均出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅,銷量降至數(shù)十年來最低水平。究其原因,一是今年1月銷售日較去年同期減少兩天;二是新冠病毒疫情繼續(xù)給經(jīng)濟帶來不確定性;三是全球芯片供應短缺擾亂了企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。
亞洲汽車銷量卻繼續(xù)火熱的銷勢,中國以29.5%的增幅引領增勢,印度韓國也呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。盡管亞洲車市當前似乎未受到上述因素影響,但同樣暗流涌動。行業(yè)專家警告稱,近期出現(xiàn)的芯片供應緊張問題將在未來一段時間內對全球汽車生產(chǎn)造成一定影響。
中國:銷量同比大漲29.5% 車市持續(xù)復蘇
中汽協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示,2021年1月,中國汽車產(chǎn)銷分別達到238.8萬輛和250.3萬輛,同比分別增長34.6%和29.5%,環(huán)比則下降15.9%和11.6%。
(圖片來源:中汽協(xié))
中汽協(xié)方面分析指出,1月產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)大幅增長的原因有兩點,一是當前市場需求仍在恢復,二是由于2020年春節(jié)假期在1月,加之去年年初疫情影響,因此基數(shù)水平較低。另外,生產(chǎn)環(huán)比降幅較快反映出汽車芯片供應不足影響到企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏。
2021年年初,中汽協(xié)副秘書長陳士華就表示,近期出現(xiàn)的芯片供應緊張問題也將在未來一段時間內對全球汽車生產(chǎn)造成一定影響,進而影響我國汽車產(chǎn)業(yè)運行的穩(wěn)定性,且目前尚無法確定這一影響周期會否在2021年第二季度得以緩解。
印度:銷量同比增長逾11% 開局良好
盡管半導體等原材料面臨供應短缺,但印度汽車行業(yè)在2021年開局良好,乘用車銷量1月份增長11.4%。
根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)的最新批發(fā)數(shù)據(jù),當月該國向汽車經(jīng)銷商交貨的轎車、SUV和多功能車達276,554 輛,而去年同期這一數(shù)字為248,840 輛。
當月,印度兩輪車的批發(fā)銷量同比增長7%至143萬輛,其中摩托車銷量同比增長5%至92萬輛,踏板車的銷量同比增長9%至45萬輛,不過三輪車的銷量卻下降了57%。
雖然汽車行業(yè)逐漸走出新冠疫情帶來的放緩,但卻同時面臨著供應鏈挑戰(zhàn)、半導體供應不足和集裝箱費用上漲等問題。SIAM總干事Rajesh Menon 表示,這些因素仍然是阻礙該國汽車行業(yè)平穩(wěn)運轉的障礙。
日本:銷量同比增長6.8% 連續(xù)第四個月增長
日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,1月份,日本新車銷量較去年同期增長6.8%,達到384,442輛,這是該國汽車銷量連續(xù)第四個月增長。其中,不包括微型車在內的新車銷量增長了6.8%至236,592輛;乘用車銷量同比增長7.7%至324,564輛;卡車銷量同比增長2.3%至59,480輛。
從品牌銷量來看,豐田是當月表現(xiàn)最好的品牌,銷量為121,835輛,同比增長13.8%;鈴木銷量同比增長9.3%至55,776輛;本田銷量同比微增1.8%至47,531輛;而日產(chǎn)汽車公司的銷量同比增長2.3%,達到43,222輛。這表明,日本首相在東京和另外十個縣宣布進入疫情緊急狀態(tài)的舉動對汽車銷售的影響相對有限。
韓國:銷量同比上漲18.4% 環(huán)保車占據(jù)13%市場份額
根據(jù)韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部的數(shù)據(jù),今年1月,該國汽車產(chǎn)量、國內汽車銷量以及出口量均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長,增幅分別為24.9%、18.4%和29.5%,這是自去年9月以來,這三項指標同時出現(xiàn)增長。
其中,1月韓國汽車銷量同比大增18.4%至137,692輛,消費稅減免30%政策的延長為銷量增長做出了貢獻。其中,韓國本土汽車銷量同比增長16.9%至115,375輛,進口汽車銷量同比上漲27.3%至22,317輛。
值得一提的是,當月韓國環(huán)保汽車銷量同比暴增126.4%至17,992輛,占該國汽車總銷量的13%。其中,混合動力汽車銷量同比大漲128.6%至15,883輛;插電式混合動力車銷量同比暴增484.5%至1,654輛;燃料電池汽車銷量同比上漲75.3%至142輛。
德國:銷量大跌31% 僅兩品牌實現(xiàn)上漲
德國交通部數(shù)據(jù)顯示,德國2021年1月份新車注冊量同比下降31%至169,754輛。除疫情帶來的經(jīng)濟衰退外,1月汽車注冊量還受到了增值稅優(yōu)惠到期的打擊。去年12月,私人消費者競相享受3%的增值稅優(yōu)惠,使當月注冊量同比上漲9.9%,但12月31日優(yōu)惠結束。
2018至2021年德國各月汽車銷量(豎坐標軸單位:千輛;圖片來源:KBA)
就動力類型而言,當月該國汽油車注冊量同比下降50%,市場份額為37.1%;柴油車注冊量同比下降45%,市場份額為26.1%;純電動車注冊量同比上漲118%,至16,315輛,市場占比為9.6%;插電式混動車注冊量同比大漲138%,至20,588輛,市場占比為12.1%。
就品牌而言,僅有特斯拉和沃爾沃汽車的注冊量實現(xiàn)增長,本田、三菱、DS和雪鐵龍跌幅慘烈,均在40%以上。
德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)表示,預計今年德國汽車注冊量將同比增長8%,至315萬輛,但仍將遠低于疫情前水平。
意大利:銷量下降14% 電動車銷量大漲90%
意大利基礎設施和交通部的數(shù)據(jù)顯示,2021年1月,該國新車銷量同比下降14%,至134,001輛。
與2020年1月相比,今年1月的銷售日少了兩天。在假設銷售天數(shù)相同的情況下,今年1月汽車銷量則同比下降5%。導致銷量下降的因素還包括車輛短期租賃需求的下降(降幅為81%),以及經(jīng)銷商的自營注冊量下降(降幅為22%)。
盡管整體汽車市場并不景氣,但是意大利插電式混合動力汽車和純電動汽車的注冊量卻增長了90%,至6,254輛,市場份額達到了4.6%。其中,插電式混合動力汽車的銷量提升了180%,至3,760輛,市場份額為2.8%;純電動汽車的銷量提升了28%,至2,494輛,市場份額從去年同期的1.2%提升到了1.9%;全混以及輕混動力汽車的銷量提升了128%,市場份額為24.3%。
市場研究機構Dataforce預測,2021年意大利全年汽車銷量將增長12%,至155萬輛。
英國:銷量大跌40% 半個世紀以來最低水平
英國汽車制造商與經(jīng)銷商協(xié)會(SMMT)表示,受疫情封鎖措施影響,汽車經(jīng)銷商紛紛關閉了展廳,今年1月該國新車注冊量下滑嚴重,跌至1970年以來的最低水平。
SMMT的數(shù)據(jù)顯示,上個月英國汽車銷量大跌40%,至90,249輛。就動力類型來看,純電動汽車的銷量上漲了54%,獲得6.9%的市場份額;插電式混合動力汽車的銷量下降了28%,市場份額為6.8%;柴油車銷量暴跌62%,市場份額為12.3%;汽油車銷量大跌51%,市場份額為49.8%。
按車企銷量來看,雖然同比下降47%,但是福特依然是英國市場1月份銷量最高的品牌;大眾下滑至第二位,銷量降幅為43%;排在第三的寶馬,銷量同比下滑31%。
法國:銷量下跌5.8% 混合動力車受青睞
法國汽車制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,今年1月,該國新車銷量同比下降5.8%,其中,達契亞品牌銷量同比大漲95%,一定程度上縮小了該國汽車銷量的整體跌幅。
1月份法國共有20個銷售日,共售出 126,381輛新車。而2020年1月共有22個銷售日,調整后法國1月新車銷量則同比增長3.6%。
就動力類型來看,1月份,法國消費者似乎更加青睞混合動力車,而汽油車、柴油車和純電動車的銷量均有所下降。當月,混合動力車的市場份額從11%增至22%,其中插電式混合動力車占據(jù)6.5%的市場份額,高于去年同期的2.8%;汽油車銷量占整體汽車銷量的45%,而去年同期這一比例為49%;柴油車銷量占比從去年同期的32%跌至25%;電動汽車占據(jù)了5.1%的市場份額,而去年同期這一比例為8.2%。
達契亞品牌銷量從去年同期的5,832輛躍升至11,417輛,占據(jù)9%的市場份額,一定程度上得益于該品牌最暢銷的車型Sandero/Sandero Stepway的第三代產(chǎn)品上市。其他銷量取得強勁增長的品牌包括沃爾沃、Mini和現(xiàn)代。
西班牙:銷量大跌52% 32年來最差表現(xiàn)
西班牙汽車行業(yè)組織ANFAC的數(shù)據(jù)顯示,1月份該國新車銷量大跌52%,至41,966輛。這是該國自1989年以來的最差1月銷量。
除了銷售天數(shù)比去年1月少了兩天之外,汽車廠商還持續(xù)受到了疫情大流行的影響。此外,1月6日至1月11日,西班牙還受到了菲洛梅娜風暴的影響,尤其是馬德里地區(qū),汽車經(jīng)銷商被迫關店數(shù)日。此外,由于西班牙“Plan Renove”報廢計劃在去年12月結束,市場需求也因此受到了抑制。為了促進銷售,汽車行業(yè)組織ANFAC已經(jīng)要求西班牙政府重啟報廢計劃。
西班牙2020年2月至2021年1月汽車銷量走勢(圖片來源:ANFAC)
就動力類型來看,1月,西班牙純電動汽車的銷量同比下滑66%,市場份額為1.1%;插電式混合動力車型的銷量下降了1.9%,市場份額為2.7%;全混汽車的銷量下降了22%,至9,293輛,市場份額約為22.1%;汽油動力汽車的銷量下降了59%,市場份額為46%,同比下降8個百分點;柴油動力汽車注冊量下降45%,市場份額25.4%,同比下降2.3個百分點;液化石油氣(LPG)動力汽車的銷量逆勢增長,漲幅為48%,至818輛。
俄羅斯:銷量同比下跌4.2% 2018年以來同期最低
與以往一樣,1月份通常是俄羅斯汽車市場的銷售淡季。根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(AEB)的數(shù)據(jù),1月份俄羅斯新車和輕型商用車銷量同比下降4.2%(減少4,156輛),總計95,213輛。
AEB主席Thomas Staertzel指出,“在經(jīng)歷了三個月的高速增長之后,俄羅斯車市自去年12月以來一直在小幅下降。”事實上,該國1月份銷量是2018年以來的同期最低。不過,各大品牌的表現(xiàn)卻并不差,一半以上品牌的同比是正數(shù),其中歐寶、奇瑞、福田、福特商用車、凱迪拉克和依維柯增幅更是達三位數(shù)。奇瑞以高達359%的增幅以及1,914輛的銷量來到該國當月品牌銷量的第11位。這超過了2020年9月吉利剛創(chuàng)下的第12名,是2009年以來中國自主品牌在俄羅斯市場創(chuàng)下的最佳成績。
Staertzel預計,隨著2月和3月汽車銷量的增長,俄羅斯第一季度汽車銷量仍將與去年同期持平。
美國:銷量微降3.3% 持續(xù)反彈
豐田汽車、現(xiàn)代、斯巴魯、起亞和馬自達等1月份在美國的銷量均實現(xiàn)增長,這表明在輕型卡車和零售業(yè)務的推動下,美國車市在疫情中持續(xù)復蘇。
摩根士丹利分析師Adam Jonas 表示,1月份美國汽車行業(yè)總交付量下降3.3%,Cox Automotive和J.D. Power等機構則預計跌幅在3.7%至4.9%。
雖然低利率、有利的信貸條件和消費者對新型輕型卡車的需求推動著零售銷量,但短期內的逆風,包括從疫情中復蘇的不穩(wěn)定的經(jīng)濟、芯片短缺造成的生產(chǎn)瓶頸,以及不斷上漲的交易價格等影響了部分消費者的購車意愿。
不過,Cox Automotive資深分析師Charlie Chesbrough認為,“盡管經(jīng)濟存在如此多的不確定性,預計汽車銷量將逐月上升。”根據(jù)行業(yè)分析師、美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會(NADA)和一些汽車制造商的預測,2021年美國汽車銷量預計將繼續(xù)反彈,銷量將在1550萬輛至1600萬輛之間,比2020年增長7.6%至10.3%。
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