據臺媒報道,晶圓代工、封測產能吃緊,連帶影響到驅動IC市場,隨著供給持續吃緊,供應鏈傳出,驅動IC廠已經與客戶談定,第二季可能將啟動第二波漲價,屆時將帶動驅動IC市場價格再度上漲。
驅動IC需求在2020年下半年開始明顯上揚,到2020年第四季已經開始傳出缺貨消息且陸續有供應商開始調漲報價,漲幅落在10~20%左右不等,直到2021年第一季仍未見狀況好轉,驅動IC供給狀況依舊相當吃緊。
供應鏈傳出,由于晶圓代工、封測廠在2021年仍在陸續調漲驅動IC生產及封裝測試報價,因此驅動IC為了反映成本持續上升問題,目前正在陸續與客戶協調產品漲價議題,客戶也相繼同意調升報價,最快有機會在第二季開始上調,調幅同樣在一成左右水準。
據了解,驅動IC需求暢旺,從大尺寸至中小尺寸皆然,其中大尺寸主要應用在為筆電、螢幕及電視等產品,中小尺寸則為平版電腦及智慧手機等需求持續成長帶動。
事實上,新冠疫情使消費者在家時間拉長許多,讓遠端辦公/教育、居家娛樂等終端需求維持高檔,衍生出筆電、平板電腦及電視等產品的采購或換機需求,讓相關供應鏈業績持續繳出亮眼水準。
法人看好,在驅動IC供給持續吃緊,加上終端需求維持暢旺,將有利聯詠、敦泰及矽創等驅動IC廠2021年業績持續成長,且有機會再度改寫新高水準。
其中,聯詠已逐步反映成本上升問題,且在產能部分具有各大晶圓代工廠支援,因此在業績成長相對具備動能,法人圈預期,聯詠2021年業績可望持續繳出雙位數成長,并且再度改寫新高水準。
另外,法人表示,矽創先前也跟上業界水準,逐步反映成本上升給客戶,隨著驅動IC有望再度上調,矽創亦有機會同步跟進,推動上半年營運逐季成長,進入下半年傳統旺季再度提升可期。
三大廠缺產能,DRAM現貨價飆
由于三大DRAM廠去年資本支出相對保守,加上調撥20納米世代舊制程產能生產CMOS影像感測器(CIS)或投入晶圓代工,導致今年以來產能供不應求,并推升1月現貨價及合約價同步調漲。
然而中國農歷年后需求不減反增,加上業界傳出三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季足額供貨,造成現貨價上周大漲10~15%,缺貨嚴重的2Gb DDR3更在上周飆漲逾30%。
由于標準型、利基型、伺服器等各應用別DRAM現貨價全面飆漲停不住,加上預期三大DRAM廠將在3月之后采配額銷售(allocation),業界預期DRAM供不應求將導致價格一路漲到年底。
包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠去年投資重心放在制程升級,今年雖然有新產能陸續投入量產,但主要是用于填補制程由1z納米微縮至1a納米導致的產能自然減損,加上三星及SK海力士將舊制程移轉生產CIS元件或轉為晶圓代工,DRAM總投片量幾乎與去年持平,位元供給量增加幅度十分有限。
不過,中國農歷年后DRAM需求呈現跳躍成長,包括5G智慧型手機搭載行動式DRAM平均容量較4G手機增加逾五成,英特爾及超微新平臺筆電DRAM主流搭載容量倍增至16GB,資料中心及伺服器出貨轉強帶動伺服器DRAM強勁需求。由于上半年并無新產能開出,但需求大幅提升已造成供貨嚴重吃緊,業界傳出,三大DRAM廠已通知客戶無法保證第二季能夠足額供貨,造成DRAM搶貨風潮再起,現貨價近日持續飆漲。
根據集邦科技及模組廠報價,標準型8Gb DDR4現貨價上周大漲10%達4.8~4.9美元,預期本周將一舉站上5美元大關并創近二年新高。利基型4Gb DDR3現貨價上周大漲逾15%達3.5美元,預期近期將上看4美元,至于缺貨嚴重的利基型2Gb DDR3現貨價上周大漲逾30%達2.85美元,預期本周將漲破3美元并改寫五年來新高。
受惠DRAM現貨價大漲,南亞科1月合并營收55.32億元,華邦電1月合并營收69.03億元,鈺創1月合并營收3.41億元,表現均優于預期。去年爭取到低價DRAM晶圓產能的晶豪科1月合并營收16.32億元創歷史新高,自結單月稅后凈利1.39億元,較去年同期成長157%,每股凈利0.48元優于預期。法人看好價格漲勢延續到下半年,將帶動DRAM廠今年營運逐季成長且一路看旺到年底。
璟德:4月起部分商品漲3~4成
5G手機及WiFi需求強勁帶來大成長,璟德(3152)初嘗甜頭,市場瘋傳為因應材料及人工漲價,璟德少見發函給客戶,自今年4月起,全線產品全面起漲,而漲幅一口氣就達到三至四成。針對此事,璟德表示,調漲確屬事實,但三至四成的調幅只限定部分品項,并不適用全線產品。
璟德創辦人簡朝和去年11月18日于法說會上透露,目前訂單出貨比(B/B值)高達3.5~4,在訂單應接不暇下,璟德去年合并營收21.92億元及營業凈利10.44億元同步創下歷年新高,要不是因為匯兌業外認損,稅后盈余僅8.29億元,僅拿下歷年次高,每股盈余為12.02元。
新年伊始,市場熱況不減,璟德表示,目前需求比去年底還要好,部分產品訂單能見度已達第二季到第三季,樂看今年成長動能不會輸去年。
在市場需求暢旺下,近期法人圈瘋傳璟德寄給客戶的聲明書上表示,鑒于上游原材料供應商于2020年開始不斷調漲價格,如銀漿至今已調漲63%,人力資源緊張,人力成本持續上升,因應客戶需求,產線頻繁切換導致各項生產成本增加,為維持工廠合理穩定運營,訂于2021年4月開始,全線產品出廠價格將調漲30%至40%,特此聲明通知。
由于漲幅驚人,引發市場關注,針對此聲明,璟德證實,確實是由公司發出的調漲函,不過,發函的對象是公司的代理商,且三至四成的漲幅也僅限由代理商代理、較為低價的特定商品,并非全面適用。
雖然此次調漲并非全面性,但也暫接透露出LTCC(低溫共燒陶瓷)市場供需確實有些吃緊,為順利去化訂單,璟德表示,現已在加緊建廠中,第二期的擴產預計在今年第三季底開出,屆時即可為營收帶來新動能,目前規畫二期擴產新增的產能大致與一期相當,均為四成,今年璟德仍會維持高資本支出,不過推估金額應該會比去年少一些。
晶圓廠漲價,同一批貨被漲兩次
島內老牌上市晶圓代工廠5月起新訂單報價再調升15%之際,傳出5月產出的晶圓也要采用新報價。由于5月產出的晶圓在今年1、2月就已經投片,當時投片價就已調漲約一成,如今IC設計廠取貨卻要再加價15%,等于同一批貨「被漲價兩次」,為歷來首見。
對新一波漲價議題,甚至追溯至先前投片、5月產出的晶圓也要采用新報價的狀況,臺積電一向不評論價格相關問題。聯電不回應價格相關傳言。世界先進也說,不對特定時點的報價回應。
業界人士直言,過去晶圓代工漲價不曾溯及既往,都是投片時談好一個價格之后,待三至四個月生產周期結束,即便屆時晶圓代工廠再漲價,也是針對新投片訂單調整價格,不會對先前已投片、正式產出的晶圓加價。此次溯及既往的漲價方式,凸顯晶圓代工市況火熱,「賣方說了算」。
近期臺灣主要晶圓代工廠毛利率隨市況火熱揚升,以去年第4季來看,臺積電毛利率54%傲視群雄,世界為37.4%,聯電雖僅23.9%,但為六年來新高。由于報價漲勢兇猛,甚至追溯至先前已投片將產出的晶圓,晶圓代工廠未來漲價利益豐厚。
業界人士透露,由于晶圓代工產能吃緊,目前臺灣主要業者當中,從去年下半年到今年初,僅臺積電透過取消過往年度價格折讓幅度,沒有明顯調漲報價的狀況,其余包括聯電、世界等業者都曾公開表示會依照市場機制調整價格。
IC設計業者表示,今年以來晶圓代工價格漲不停,元月起那次漲價,平均漲幅約一成,以8吋晶圓漲勢最大,近期島內某老牌上市晶圓代工廠5月起再次調升新訂單報價,漲幅約15%,等于這波漲價幅度累計平均達25%以上。
晶圓代工生產流程依制程與光罩層數不同,從投片到正式產出平均約三至四個月,按照過往業界慣例,晶圓代工廠若要漲價,都會提早告知客戶,并訂定新價格正式使用時間。
以今年元月起報價漲15%為例,就是從今年元月1日開始投片的晶圓采用新價格,但過往的方式是,投片已經采用調漲后的新價格,這批晶圓在三至四個月后產出時,即便晶圓廠此刻宣布再漲新投片晶圓價格,但先前投片、正要產出的晶圓不會再漲價。但今年卻溯及既往,同一批晶圓連漲兩次。
責任編輯:tzh
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