“去年Quest 2爆了,我們幾個大老板都開始重視這塊,都在看VR/AR的機(jī)會。”近日跟許多投資人交流,明顯感受到資本對VR/AR的熱情再度被調(diào)動起來。
事實(shí)確實(shí)如此,Pico今日宣布完成2.42億元B+輪融資,這是2021年開年繼愛奇藝、Nibiru、瓏璟、歡創(chuàng)、影目、Nolo、理湃之后又一家硬件公司完成高額融資。 據(jù)VR陀螺觀察,近兩個月國內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)融資消息密集轟炸:
2021年1月4日,VR廠商愛奇藝VR宣布已完成數(shù)億元B輪融資,創(chuàng)下2020年至今國內(nèi)VR領(lǐng)域最高單筆融資記錄;2021年1月4日,AR/VR 系統(tǒng)、三維數(shù)字引擎及互動式內(nèi)容工具供應(yīng)商睿悅信息 Nibiru 完成億元級C1 輪融資;2021年1月21日,單目視覺空間定位技術(shù)提供商 Camsense 歡創(chuàng)科技宣布完成 8000 萬元 B 輪融資;2021年1月25日,AR光波導(dǎo)模組公司理湃光晶宣布完成數(shù)千萬元A輪融資;2021年2月6日,智能眼鏡代表企業(yè)影目INMO宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資;2021年2月9日,AR光學(xué)模組供應(yīng)商瓏璟光電宣布完成數(shù)千萬元級B4輪融資;2021年2月25日,VR交互科技公司NOLO VR完成2000萬美元B輪融資;2021年3月2日,VR廠商Pico宣布完成2.42億元人民幣的B+輪融資;......
融資動作密集度高且融資金額都在千萬級以上,其中不少達(dá)到億級規(guī)模。這些企業(yè)要么像Pico、NOLO VR等擅長于硬件制造,且多將在2021年推出新品VR設(shè)備;要么像瓏璟光電、歡創(chuàng)科技、睿悅信息等專于底層技術(shù),比如光波導(dǎo)、交互、算法等。
這是這段時間資本選擇的方向,同時也意味著產(chǎn)業(yè)將要發(fā)力方向。稍做觀察,還會發(fā)現(xiàn)這些受資本青睞的公司身上背負(fù)著很明顯的共同特征:同屬業(yè)內(nèi)硬件、底層向的標(biāo)桿企業(yè)。
新興產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向前,就好比一場巨長無比的馬拉松比賽。途中,會有企業(yè)倒下,會有技術(shù)尚未成熟時所謂的資本淡季。時至今日,VR這場馬拉松仍未分勝負(fù),據(jù)傳聞,即便是廣受歡迎的Quest2,其Bom價格也達(dá)到380美元,相較對外銷售299美元定價,其硬件遠(yuǎn)處于虧本狀態(tài)。
2021年,VR正站在一個新的發(fā)展節(jié)點(diǎn)上。這股不約而同的融資旋風(fēng)為新一輪產(chǎn)業(yè)競賽吹響前奏。號角聲起,國內(nèi)的VR產(chǎn)業(yè)下一站將走向何方?
蘋果或?qū)⑷刖諺R/AR,引資本遐想
早在2016年,據(jù)Gartner新技術(shù)成熟度曲線,VR便開始進(jìn)入“穩(wěn)步爬升的光明期”,2017年停留在該階段,至2018年則直接被移除Gartner新技術(shù)成熟度曲線(證明產(chǎn)業(yè)已然走向成熟)。
圖源:Gartner
被市場評定為進(jìn)入成熟期已有一段時日,資本卻鮮有大的動作,近兩個月的密集大額投資已屬少有現(xiàn)象,資本一定是嗅到了產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
聞風(fēng)而動本就是資本行動的特點(diǎn)之一,而像蘋果這樣的大廠動向,是資本觀望的重要風(fēng)向標(biāo)。一直以來,VR市場上有一種看法認(rèn)為行業(yè)突破的時機(jī),就在于蘋果何時入局推出VR設(shè)備。
蘋果將要推出頭顯設(shè)備的消息最近兩年越演愈烈,包括蘋果內(nèi)部會議曝光、有關(guān)AR/VR的專利不斷推出(陀螺君前不久在《揭秘蘋果VR》一文中從專利角度對蘋果頭顯從AR向VR/AR方向轉(zhuǎn)變做出了分析)、VR/AR廠商的收購,以及知名人士曝料等,直至今年1月21日,彭博社曝出蘋果計劃2022年推出首款VR/AR一體機(jī),該傳聞似乎真正成為了點(diǎn)燃輿論熱度的一把星星之火,剎那間讓整個產(chǎn)業(yè)熱鬧起來。
資本的消息往往要早于媒體官宣,蘋果將要推出VR/AR頭顯的消息資本方很可能在2020年已得知,并開始提前做布局。
除了蘋果,三星作為大廠近兩年在AR與VR方向都動作不斷,無論是在印度理工學(xué)院合作開設(shè)VR/AR創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,還是近日曝光繼Odyssey+之后的Galaxy Space“蟲眼”頭顯,亦或是AR眼鏡Glasses Lite,都可看出三星并未放棄這一朝陽產(chǎn)業(yè)。
而此前對PS VR第二代始終閉口不談的索尼,也于近日發(fā)博表示下一代PS VR體驗(yàn)及交互將大幅提升,索尼將通過PS VR構(gòu)建下一代VR系統(tǒng)。
可以看到,近兩個月資本投融資消息的曝光從時間點(diǎn)上,可以說是與一眾大廠的新動向不謀而合。
除了大廠的動向,始終難以看到VR在消費(fèi)層直接表現(xiàn)力的拐點(diǎn)似乎出現(xiàn)了:Oculus發(fā)布VR一體機(jī)Quest,以及更近一步在去年發(fā)布的Quest 2,讓市場看到了VR設(shè)備在消費(fèi)端的超預(yù)期表現(xiàn)。
Quest 2的戰(zhàn)績行業(yè)有目共睹,根據(jù)陀螺研究院《2020年VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》分析,自2020年10月起,Oculus Quest 2預(yù)估銷量為280萬臺。雖然Facebook未曾公布過具體的銷量數(shù)據(jù),但也多次公開表示Quest 2預(yù)售比一代多出5倍。同時,Oculus內(nèi)容平臺也頻繁曝出多款游戲單平臺銷量100萬美元。
開篇提及的各企業(yè)年初便宣布完成融資,那么預(yù)計去年10月資本方便已和融資方開始談合作,據(jù)VR陀螺了解,資本方對VR興趣大增的節(jié)點(diǎn)在Quest 2發(fā)布之后。可見Quest 2大獲成功的利好消息才是引發(fā)資本躁動的明顯信號。
Quest 2火熱引發(fā)國內(nèi)資本躁動,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊鳹R發(fā)展核心
Quest系列在商業(yè)和市場上屢創(chuàng)新高,說明消費(fèi)級VR設(shè)備的量產(chǎn)正帶動全球VR產(chǎn)業(yè)再度受到高度關(guān)注,這對小型開發(fā)者或是VR行業(yè),都是雙贏局面。Quest商業(yè)上的成功驗(yàn)證了VR行業(yè)的可能性,所以也引發(fā)了國內(nèi)資本的高度關(guān)注,不少投資方開始關(guān)注和思考如何打造屬于中國本土的VR商業(yè)鏈路。
如果說“做強(qiáng)”是依靠Quest 2在內(nèi)容和生態(tài)的強(qiáng)大實(shí)力,那么我們也必須承認(rèn),在這方面,海外已經(jīng)跑贏了中國。中國VR這一仗想要贏,只能靠搶先“做大”。 在如何“做大”上,在手機(jī)行業(yè)已經(jīng)有了堪稱范本的先例——小米。
從進(jìn)入21世紀(jì)到現(xiàn)在,國內(nèi)的手機(jī)市場是如何擺脫諾基亞、三星和蘋果統(tǒng)治,國產(chǎn)手機(jī)乃至智能硬件如何拋棄“山寨”、后來居上,成為世界范本的歷程無需在此贅述,而小米和小米生態(tài)的經(jīng)驗(yàn)對于VR行業(yè)來說真正的價值在三個字,產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)一名在智能硬件生產(chǎn)領(lǐng)域從業(yè)10余年的從業(yè)者講述,最初小米在做手機(jī)之時,是通過在上下游供應(yīng)商挨家挨戶協(xié)商,把手機(jī)所需的每一個零件的價格壓到最低。他們的思路是從生產(chǎn)開始每一步都要壓榨價格水分、縮小利潤空間,目的是將成本壓到最低,最終爭取讓手機(jī)以極低的價格、合格甚至超前的性能配置占領(lǐng)市場。小米生態(tài)的第一款產(chǎn)品小米充電寶也是類似做法,稍有不同的是在外觀上找到了產(chǎn)品新的競爭力。
現(xiàn)在來看,無論是小米手機(jī)還是小米生態(tài),起步時期的打法都與上述類似,經(jīng)過數(shù)十年的磨煉,不僅是整機(jī),從零部件生產(chǎn)、供應(yīng)、物流運(yùn)輸再到組裝,智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈上的所有企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了這種低成本、高產(chǎn)出、快速收益的模式,這是中國特色產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。 對于中國VR行業(yè)來說,目前缺少領(lǐng)先優(yōu)勢不應(yīng)恐慌,而應(yīng)通過智能硬件后來居上的經(jīng)驗(yàn),思考如何發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)組成上的即成優(yōu)勢。
如何判定市場的入局時機(jī),首先對于投資方而言是一個系統(tǒng)工程。這主要與資金策略和體量相關(guān)。一般來說,新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期,首先要確定VR/AR在未來的主流趨勢是成立的,并依據(jù)不同投資機(jī)構(gòu)的策略和方向進(jìn)行投資。
其次,是基于行業(yè)判斷得出的結(jié)論來做判斷。比如,根據(jù)VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)、成本及成熟度等固有邏輯來推斷其發(fā)展規(guī)律。通常情況下,VR硬件技術(shù)迭代三年一番新,到了2019-2020年,會達(dá)到VR產(chǎn)業(yè)初期成熟的節(jié)點(diǎn)。對于資方來說,2018、2019年進(jìn)行早期投資,是最佳時機(jī)。
下注中國VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ环矫媸峭顿Y人對于該方向發(fā)展的認(rèn)可,另一方面國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展也的確有值得期待的一面。
Quest乃至Facebook由于特殊原因無法進(jìn)入中國市場,在國內(nèi)的受眾注定占少數(shù),對于國產(chǎn)VR產(chǎn)品來說,就少了一個強(qiáng)大的競爭對手;市場方面,中國14億人口,數(shù)以億計的消費(fèi)市場也是其他國家無法復(fù)制的優(yōu)勢;政策方面,國家及各級政府大力發(fā)展5G及高新科技產(chǎn)業(yè),2020年推出數(shù)項(xiàng)政策惠及VR;人才方面,針對VR行業(yè)專項(xiàng)人才的培養(yǎng)近年來也在陸續(xù)推進(jìn),2月28日剛剛宣布有包括北京航空航天大學(xué)在內(nèi)的10所高校開設(shè)虛擬現(xiàn)實(shí)本科專業(yè)。
現(xiàn)階段,國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差距依舊明顯,但這一距離正隨著產(chǎn)業(yè)逐漸成熟而逐漸縮小。市場需求的逐步擴(kuò)大,自動推進(jìn)技術(shù)演進(jìn)及人才、資源的增長。究其優(yōu)勢長期來看這并不僅僅表現(xiàn)在中國市場巨大一點(diǎn)上。
據(jù)某知名投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表述,中國VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景不光僅僅在國內(nèi)市場基數(shù)龐大,Quest全系列機(jī)型的生產(chǎn)均有國內(nèi)工廠代工生產(chǎn),這理順了中國消費(fèi)級VR硬件的供應(yīng)鏈也為國內(nèi)廠商提供機(jī)會。此外,類比手機(jī),中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)走出國門,駐足印度等國家的出海銷售占比激增。一般而言,一款智能消費(fèi)級硬件的全球占比,中國一定會占據(jù)其1/3甚至更多,這一定律VR產(chǎn)業(yè)同樣適用。
這些優(yōu)勢是致使從2020年以來的國內(nèi)VR市場投資熱的一些因素,這也是VR產(chǎn)業(yè)能夠“做大”的根基。是這些優(yōu)勢讓資方看到了VR的商業(yè)價值,而如何將上述優(yōu)勢真正發(fā)揮出來,實(shí)現(xiàn)“做大”,也要依靠投資人的力量。
從新興產(chǎn)業(yè)走向消費(fèi)類電子產(chǎn)品大舞臺中國VR產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展新紀(jì)元
互聯(lián)網(wǎng)的“區(qū)塊鏈屬性”讓爆發(fā)和增長往往如同爆炸一般——量大且突然。在互聯(lián)網(wǎng)時代,想要“做大”重要的是在市場爆發(fā)臨界點(diǎn)到來之前做好準(zhǔn)備,在這條賽道上,每個人都全力奔跑,慢一步就意味著只能黯然離場。
蘋果、微軟、三星、Facebook等大廠的入局,正在將VR產(chǎn)業(yè)從新興科技后臺推向大眾消費(fèi)品類的前臺。時間節(jié)點(diǎn)的到來,吸引更多資方投入,但同時也令人想起2016年一度虛熱之后三年寒冬各類創(chuàng)企“死傷無數(shù)”的恐怖往事。
這次,是認(rèn)真的嗎? 根據(jù)陀螺研究院《2020年VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示,2020年國外融資并購發(fā)生金額為223億元,較2019年上漲37%,而國內(nèi)2020年VR/AR產(chǎn)業(yè)融資并購金額為21億元,較去年縮水一半以上。就現(xiàn)狀來看,海外VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先國內(nèi)2-3年。
盡管國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)趨勢大局已定,但更多硬件廠商、上下游企業(yè)、內(nèi)容開發(fā)商依舊在模仿和探索階段,而造成差距的原因大致歸類有以下幾方面:
1、產(chǎn)業(yè)鏈位置不夠高
在全球化的狀態(tài)下,國內(nèi)VR行業(yè)依然位于產(chǎn)業(yè)鏈中負(fù)責(zé)“實(shí)際生產(chǎn)”的部分,缺少占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高位的核心競爭力。
2020年,由于半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)落后,整個中國科技行業(yè)的生產(chǎn)都陷入了“半導(dǎo)體困境”,而VR行業(yè)則受制于芯片。 市場上的VR頭顯仍以高通芯片為主。在2019年高通發(fā)布XR2芯片之后,一些國內(nèi)廠商也紛紛采用了高通芯片。而國產(chǎn)芯片VR9在性能上則略遜XR2一籌。一旦在芯片上被打壓,國內(nèi)VR行業(yè)將面臨嚴(yán)峻的事態(tài)。
不過國內(nèi)一些大企業(yè)已經(jīng)開始重視該問題,華為在2021年5月就發(fā)布了自主研發(fā)的華為海思XR芯片,國產(chǎn)AR眼鏡Rokid Vision也成為搭載該芯片的第一款產(chǎn)品。
2、研發(fā)投入不足
在研發(fā)投入方面的缺失一直是國內(nèi)VR行業(yè)的癥結(jié)之一,特別是世界級企業(yè)紛紛斥以巨資入局后,這種差異尤其明顯的顯現(xiàn)在當(dāng)今VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展烙印之上,而相較之下國內(nèi)在研發(fā)上愈顯式微。
相較之下,蘋果、索尼、谷歌和Facebook等廠商在設(shè)計投入層面引領(lǐng)全球。無論是Cardboard、Gear VR、Oculus Go、Quest,還是Oculus Rift CV1、Oculus Rift S。我們看到,國外廠商以超強(qiáng)的設(shè)計能力和研發(fā)投入從底層推進(jìn)VR產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)發(fā)展,這亦是現(xiàn)階段資本注資最為看好的一點(diǎn)。
盡管國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)能力在不斷增強(qiáng),CV交互方案已經(jīng)不再是Oculus一家專屬。但我們不得不承認(rèn),相較之下依舊存在差距,而這一差距正隨著國內(nèi)VR市場的復(fù)蘇以及國家政策的大力扶持逐步縮小,其未來的發(fā)展前景亦是投資人看中的核心所在。
3、內(nèi)容生態(tài)不夠完善
除了硬件問題之外,國產(chǎn)內(nèi)容生態(tài)問題也不容忽視。
截止2020年12月底,Steam平臺有5554款VR游戲,SideQuest游戲和應(yīng)用已經(jīng)超過1000款,在數(shù)以千計的游戲中,只有數(shù)十款游戲來自中國。據(jù)VR陀螺對Steam榜單的分析,一年只有1-2個國產(chǎn)游戲上榜,而且團(tuán)隊(duì)規(guī)模較小。
相較海外,國內(nèi)VR生態(tài)發(fā)展本著務(wù)實(shí)的姿態(tài),主要注重快速利潤對資方、企業(yè)的近期影響,不同的本土產(chǎn)業(yè)思維模式,造就尚未成型的VR產(chǎn)業(yè)內(nèi)容生態(tài)在國內(nèi)仍處在雛形階段,與之相關(guān)的游戲內(nèi)容廠商均處在觀望階段。此外,國產(chǎn)內(nèi)容團(tuán)隊(duì)還要面對缺少研發(fā)資金、宣傳渠道窄、盜版橫行等問題。
但是,線下游戲生態(tài)正成為助力國內(nèi)VR內(nèi)容成長的重要基石。據(jù)某投資人分享,中國從來不缺乏有能力做出3A及大作,或者百萬營收的VR游戲團(tuán)隊(duì),缺的是國內(nèi)市場對于產(chǎn)業(yè)源動力的挖掘,毋庸置疑,跨平臺VR內(nèi)容會在2-3年內(nèi)迎來全球市場的爆發(fā),而國內(nèi)能否趕上這波利好,要看其是否真的能為團(tuán)隊(duì)帶來持久收益。
在VR頭顯出貨量日益提高,國外VR內(nèi)容生態(tài)在Oculus等巨頭支持下發(fā)展迅猛的整體環(huán)境下,國內(nèi)VR生態(tài)的搭建更需要有中國特色的、齊心協(xié)力的早日構(gòu)建。
由此,對國內(nèi)VR行業(yè)來說,想要跑贏海外,除了產(chǎn)品誕生要快,生產(chǎn)、擴(kuò)張、生態(tài)布局也要快。而此輪投資熱,則是給了國內(nèi)VR行業(yè)一個強(qiáng)大的支持。同樣的,將這筆涌入的資金,用到研發(fā)、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈等真正需要的地方,就能夠讓國內(nèi)VR行業(yè)得到實(shí)質(zhì)的進(jìn)步,惠及全行業(yè),同時,資本也能夠收到滿意的回報。
總結(jié)
很多人會問,中國版Quest究竟何時能等到?顯然,這并不是在問其表面含義,因?yàn)榕c之類似外形的VR頭顯早已問世。其背后,是對技術(shù)、內(nèi)容以及市場的發(fā)展方向的一種迷茫。
或許到了2021年,Quest的出現(xiàn)對國內(nèi)VR市場最大的貢獻(xiàn)在于理順了VR硬件供應(yīng)鏈的來龍去脈,這為更多硬件廠商敞開大門,更便宜、更好用的消費(fèi)級VR頭顯似乎成為接下來最值得期待的事情。
同時,我們看到類似Pico、愛奇藝智能等廠商開始研發(fā)更高性價比的下一代中國版Quest頭顯,并勢必在設(shè)計、光學(xué)、交互等方面走出一條獨(dú)具特色的發(fā)展之路。內(nèi)容生態(tài)層面,已有投資人表示近兩年會將投資目光轉(zhuǎn)向VR內(nèi)容開發(fā)商,一方面是針對海外發(fā)行的優(yōu)質(zhì)VR游戲內(nèi)容,另一方面從優(yōu)秀VR內(nèi)容衍生出的工具及平臺亦會受到額外關(guān)注。
VR硬件的“燒錢戰(zhàn)”還在繼續(xù),包括投資方在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)各級力量,依舊在通過各自的堅持方式,推動著用戶基數(shù)的不斷攀升;技術(shù)發(fā)展的不斷成熟;以及硬件成本的不斷下調(diào)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計,再有3-5年時間,國產(chǎn)VR硬件的售價將有可能比一臺低端智能手機(jī)更加便宜。
中國版Quest何時出現(xiàn)?我只能回答你,長路漫漫道阻且長。然而,2020年開始的資本熱潮將成為消費(fèi)級VR市場大門的一把鑰匙,開啟一個嶄新的VR時代。
責(zé)任編輯:haq
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