鋰離子電池,簡(jiǎn)稱鋰電池,是現(xiàn)代高性能電池的代表,主要應(yīng)用在新能源電動(dòng)汽車。上游原材料中,正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料,直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化,正極材料出貨量趨于上升,部分材料價(jià)格趨于上升;
鋰電池產(chǎn)量不斷上升,各企業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)定,鋰電池價(jià)格持續(xù)下降,有望降至100美元/千瓦時(shí)。鋰離子電池價(jià)格的不斷下降將推動(dòng)新能源汽車驅(qū)動(dòng)成本下降,有利于新能源汽車發(fā)展。
鋰離子電池,簡(jiǎn)稱鋰電池,是一種充電電池,主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作,是現(xiàn)代高性能電池的代表。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(2019修改版),我國(guó)把鋰離子電池制造歸入電氣機(jī)械及器材制造(國(guó)統(tǒng)局代碼38)中的電池制造(C384)下面的鋰離子電池制造(3841),指以鋰離子嵌入化合物為正極材料電池的制造。
產(chǎn)業(yè)鏈:正極材料屬于關(guān)鍵材料
鋰電池的原材料主要包括正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔離膜和罐材等。其中,正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料,直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化,同時(shí)也是鋰電池成本占比最高的材料,約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。目前,正極材料主要是錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰、氧化鈷鋰和鈷酸鋰等,負(fù)極材料主要為石墨。
鋰電池具有的優(yōu)點(diǎn)使其成為了人類21世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的理想二次能源。在過(guò)去5年來(lái),鋰電池在消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展迅速,其中,筆記本和手機(jī)是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持,電動(dòng)車將逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。
上游:正極材料出貨量趨于上升
鋰電池正極材料包括三元正極材料、磷酸鐵鋰材料、鈷酸鋰材料、錳酸鋰材料等,其中三元正極材料為主要材料,2020年出貨量占比達(dá)46%;其次為磷酸鐵鋰材料,2020年出貨量占比達(dá)25%。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)鋰電三元正極材料出貨量23.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23%,增長(zhǎng)主要系國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求提升雙重帶動(dòng),三元材料增速高于鋰電池的增速。其次錳酸鋰出貨量同樣持續(xù)增長(zhǎng),2020年達(dá)到6.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16%。
2021年春節(jié)期間,由于錳酸鋰停車檢修企業(yè)較多,開(kāi)工率下降,其他正極開(kāi)工持穩(wěn)為主。根據(jù)隆眾資訊,國(guó)內(nèi)多家正極生產(chǎn)企業(yè)正極材料生產(chǎn)大多處于高位運(yùn)行或正常運(yùn)行;其中中偉新材料股份有限公司正極材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品年產(chǎn)能達(dá)到14萬(wàn)噸,整體而言,供應(yīng)情況呈積極良好發(fā)展的趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì),2020年2月-2021年2月全國(guó)國(guó)產(chǎn)動(dòng)力型正極材料磷酸鐵鋰月最高均價(jià)整體波動(dòng)向上發(fā)展,尤其在2020年年底至2021年2月期間,價(jià)格上漲迅速。2021年2月19日,正極材料磷酸鐵鋰市場(chǎng)最高價(jià)達(dá)到4.6萬(wàn)元/噸,國(guó)產(chǎn)小動(dòng)力錳酸鋰市場(chǎng)最高價(jià)也達(dá)到了3.6萬(wàn)元/噸。
中游:價(jià)格持續(xù)下降
近年來(lái)3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加,以及隨著新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大,我國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。2015-2020年我國(guó)鋰電池的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。2020年,我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)188.45億只,同比增長(zhǎng)19.87%。
近年來(lái),我國(guó)鋰電池總出貨量逐年增加,主要受益于新能源汽車和動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)鋰電池總出貨量158.5GWh,同比增長(zhǎng)20.4%,增長(zhǎng)速度五年來(lái)首次出現(xiàn)下滑,但是整體而言,增長(zhǎng)速度仍然較高。
隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善,鋰離子電池組的價(jià)格不斷朝著人們預(yù)期的方向發(fā)展。2013-2020年全球鋰離子電池組平均價(jià)格不斷下降,由2013年的668美元/千瓦時(shí)下降至2020年的137美元/千瓦時(shí),8年間下降了79%。BNEF預(yù)測(cè)到2023年,行業(yè)平均價(jià)格將接近100美元/千瓦時(shí)。
下游:電池占新能源汽車成本40-50%
鋰電池下游行業(yè)中,我國(guó)鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等眾多下游領(lǐng)域。隨著我國(guó)新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大,預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池需求比例將會(huì)進(jìn)一步提高。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示,全球鋰離子電池產(chǎn)品應(yīng)用主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車,占比達(dá)到46.7%;其次為其他下佛誒電子產(chǎn)品,占比達(dá)20.2%。
電池是新能源汽車發(fā)展的重要影響因素,新能源汽車電機(jī)和電機(jī)控制器為新能源汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。新能源汽車成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是電池、電機(jī)和電控。電池成本占新能源汽車成本比約40-50%。
2019年12月3日,工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,《規(guī)劃》提出,到2025年,新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%,高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。
新能源汽車的規(guī)劃與市場(chǎng)引導(dǎo)將增加對(duì)鋰離子電池的需求,鋰離子電池價(jià)格的不斷下降將推動(dòng)新能源汽車驅(qū)動(dòng)成本的下降,鋰離子電池行業(yè)與新能源汽車行業(yè)將相互促進(jìn),共同發(fā)展。
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