繼上篇《十家汽車系統(tǒng)集成商2020年生存圖譜》盤點(diǎn)分析后,「高工機(jī)器人」發(fā)現(xiàn),10家汽車系統(tǒng)集成商在2020年無論是業(yè)績(jī)表現(xiàn)還是市場(chǎng)開拓方面,均呈現(xiàn)出兩極分化的情況,有人訂單接到手軟,也有人持續(xù)虧損。
那么3C領(lǐng)域的情況又如何呢?2020年正值3C產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“大年”,集成商們是否也都在這波產(chǎn)業(yè)紅利中,分羹吃肉呢?本文中,「高工機(jī)器人」選取了拓斯達(dá)、長(zhǎng)盈精密、博眾精工、賽騰股份、快克股份、橙子自動(dòng)化、田中精機(jī)等七家集成商企業(yè)代表,開啟本期的盤點(diǎn)與分析。
拓斯達(dá):高歌猛進(jìn)
在近期公布的年度業(yè)績(jī)預(yù)告中,拓斯達(dá)表示,2020年公司實(shí)現(xiàn)盈利5億-5.5億,同比增長(zhǎng)167.99%-194.79%。報(bào)告期內(nèi),拓斯達(dá)工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化解決方案業(yè)務(wù)、注塑機(jī)及其周邊輔助設(shè)備業(yè)務(wù)、智能能源及環(huán)境管理業(yè)務(wù)等均保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),在手訂單充裕。與此同時(shí),公司積極開拓新產(chǎn)品線,推進(jìn)底層技術(shù)和硬件產(chǎn)品端研發(fā)。
如2020年,拓斯達(dá)推出了拓星際R092-06-A六軸工業(yè)機(jī)器人、注塑新品TM系列,以應(yīng)對(duì)客戶的多樣化需求。
在市場(chǎng)開拓方面,拓斯達(dá)積極與全球?qū)嵙?a target="_blank">廠商展開深度合作。1月,拓斯達(dá)與德國(guó)MS集團(tuán)在拓斯達(dá)總部簽訂“亞洲區(qū)總代理協(xié)議”。根據(jù)協(xié)議,雙方將在汽車、3C、醫(yī)療、包裝和新能源等方面展開為期5年的合作,打造焊接領(lǐng)域的全新技術(shù)合作模式。
3月,拓斯達(dá)發(fā)布公告稱公司及子公司已分別與立訊精密(云中)有限公司、立訊精密(越南)有限公司、立訊精密(義安)有限公司、立訊智造(浙江)有限公司簽訂合同,累計(jì)金額達(dá)6.51億。
10月,拓斯達(dá)(越南)科技有限公司于越南北江舉行揭牌儀式。
同月,拓斯達(dá)通過收購(gòu)埃弗米切入五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床等工業(yè)母機(jī)數(shù)控機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
此外,為進(jìn)一步支撐拓斯達(dá)的版圖開拓,公司在資本市場(chǎng)也是動(dòng)作頻頻。7月,拓斯達(dá)宣布擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案,募集資金總額不超6.7億元,用于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。9月,拓斯達(dá)旗下工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)駝馱科技宣布完成2500萬A輪融資。
長(zhǎng)盈精密:押注新能源賽道
2020年度,長(zhǎng)盈精密實(shí)現(xiàn)營(yíng)收97.98億,同比增長(zhǎng)13.2%;歸母凈利潤(rùn)6.02億,同比增長(zhǎng)617.82%。對(duì)于凈利的突增,長(zhǎng)盈精密在快報(bào)中表示,報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效,電腦類、智能穿戴類、新能源汽車零組件類產(chǎn)品有較大增長(zhǎng);與此同時(shí),公司對(duì)國(guó)際大客戶銷售持續(xù)增長(zhǎng)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)的顯著變化對(duì)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入及效益產(chǎn)生積極影響。
在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上顯著的變化是,自2017年長(zhǎng)盈精密實(shí)施“雙調(diào)整”戰(zhàn)略后,公司開始削減手機(jī)業(yè)務(wù),積極押注新能源汽車賽道。4月,長(zhǎng)盈精密與上海臨港新片區(qū)管委會(huì)、臨港集團(tuán)三方簽訂投資協(xié)議,臨港長(zhǎng)盈新能源汽車關(guān)鍵零組件項(xiàng)目正式簽約入駐臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)。據(jù)悉,該項(xiàng)目一期工程擬投資9億元用于高低壓電連接件、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件和氫燃料電池雙極板項(xiàng)目的建設(shè)。
毫無疑問,臨港長(zhǎng)盈在臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)投資建設(shè)新能源汽車關(guān)鍵零組件的研發(fā)、制造和銷售基地,主要是為了能夠就近服務(wù)于特斯拉、奔馳、寶馬、上汽、吉利、CATL等新能源汽車品牌企業(yè)。
為確保這一項(xiàng)目的順利實(shí)施,長(zhǎng)盈精密宣布公司已于11月22日完成了19億元的定增募資,主要用于上海臨港新能源汽車零組件(一期)和5G智能終端模組兩個(gè)項(xiàng)目。
在海外市場(chǎng)對(duì)接方面,12月有財(cái)經(jīng)媒體獲悉,長(zhǎng)盈精密已在越南中北部的義安省租下土地,該廠房有望于今年正式完工;長(zhǎng)盈精密在越南的工廠所生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件將首先供應(yīng)韓國(guó)的三星電子。
據(jù)公開資料顯示,2020年H1長(zhǎng)盈精密非手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比超過50%;2020年Q4來自海外客戶的營(yíng)收占比超50%且持續(xù)提升。
2020年,長(zhǎng)盈精密業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得了階段性成果。
值得一提的是,長(zhǎng)盈精密旗下子公司天機(jī)在2020年也取得了系列成果。在產(chǎn)品布局方面,天機(jī)于9月上海工博會(huì)期間發(fā)布了全新倒掛SCARASRZ系列,其延續(xù)了天機(jī)高速高精度的性能和穩(wěn)定可靠的品質(zhì),確保連續(xù)不間斷工作。在行業(yè)應(yīng)用方面,天機(jī)目前已在3C電子、制鞋自動(dòng)化、家電、重工等領(lǐng)域積累了大量成熟的應(yīng)用案例,廣受客戶認(rèn)可。
博眾精工:沖刺上市
博眾精工表示,2020年公司營(yíng)業(yè)收入超22億。同年4月,博眾精工入選長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿工廠;10月,博眾精工位于位于吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體框架已基本成型,預(yù)計(jì)2021年6月可順利投產(chǎn)。博眾精工官方表示,該產(chǎn)業(yè)園擬購(gòu)置智能組裝及系統(tǒng)、智能倉(cāng)儲(chǔ)及系統(tǒng)、3000W以上激光切割機(jī)、數(shù)控CNC加工中心等設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)800套自動(dòng)化設(shè)備,項(xiàng)目投產(chǎn)后,將大幅提升公司的生產(chǎn)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
除以上市場(chǎng)動(dòng)態(tài)外,2020年亦是博眾精工謀求上市的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)悉,博眾精工于2019年12月提交科創(chuàng)板上市注冊(cè)申請(qǐng);2020年4月在注冊(cè)期間主動(dòng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件;2020年8月,博眾精工科創(chuàng)板上市材料再次獲上交所受理,成為首個(gè)終止注冊(cè)后返場(chǎng)的科創(chuàng)板“考生”;經(jīng)過一輪問詢并已于2020年12月通過科創(chuàng)板上市委審核,目前處于提交注冊(cè)階段。
在第二次申報(bào)的首次問詢中,博眾精工表示主動(dòng)撤回注冊(cè)申請(qǐng)的原因主要出于自身戰(zhàn)略調(diào)整考慮,包括引入外部機(jī)構(gòu)投資人、制定期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等。至于在上市前臨門一腳撤回的真實(shí)原因,從上市委第39次審議會(huì)議問題來看,申報(bào)期間公司因報(bào)告期外補(bǔ)確認(rèn)收入的事項(xiàng)是最大關(guān)注點(diǎn)。
博眾精工本次IPO擬募集資金11.1億元,主要用于消費(fèi)電子行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)、汽車及新能源行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)等項(xiàng)目。
對(duì)于2020年全年業(yè)績(jī)情況,賽騰股份尚未公布,目前已知的為公司2020年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告,2020年Q1-Q3賽騰股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.18億,同比增長(zhǎng)62.71%;歸母凈利潤(rùn)1.49億,同比增長(zhǎng)65.2%。
與長(zhǎng)盈精密相似,近年來賽騰股份一直在尋求轉(zhuǎn)型;不同的是,賽騰股份主要通過持續(xù)外延并購(gòu),積極布局半導(dǎo)體檢測(cè)、汽車零部件自動(dòng)化領(lǐng)域。
2020年3月,賽騰股份發(fā)布公告稱,公司擬對(duì)全資子公司香港賽騰國(guó)際有限公司增加投400萬美元,用于設(shè)立賽騰韓國(guó)株式會(huì)社(名稱以最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)),該公司注冊(cè)地為韓國(guó),主要經(jīng)營(yíng)范圍研發(fā)、生產(chǎn)及銷售自動(dòng)化設(shè)備及其零配件,提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
2020年9月,賽騰股份對(duì)日本Optima進(jìn)行增資,金額120000萬日元(約合人民幣7284萬元),增資及股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅愹v股份將持有日本Optima 75.02%股權(quán)。據(jù)悉,Optima 株式會(huì)社主要從事半導(dǎo)體晶圓檢查設(shè)備和曝光設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)業(yè)務(wù)。
在此之前,賽騰股份已經(jīng)將無錫昌鼎(半導(dǎo)體檢測(cè)領(lǐng)域)、菱歐科技(汽車零部件自動(dòng)化領(lǐng)域)等企業(yè)收入麾下。
在資本方面,為支持公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,賽騰股份在2020年發(fā)布過2次募資方案。2月公司公告定增預(yù)案,擬募資總額不超過5.5億元;10月26日該定增預(yù)案終止;同月,賽騰股份發(fā)布2020年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案,擬募資總額不超3.03億元,主要用于新能源汽車零部件智能制造設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目,載治具、自動(dòng)化設(shè)備加工項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
快克股份:維持穩(wěn)健發(fā)展
10月,快克股份發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告稱,2020年前三季度營(yíng)收約3.66億元,同比增長(zhǎng)8.53%;凈利潤(rùn)約1.3億元,同比增長(zhǎng)3.71%。
8月,快克股份發(fā)布公告稱,公司擬定以自有資金9180萬元購(gòu)買恩歐西85%的股權(quán)。快克股份表示恩歐西的業(yè)務(wù)符合公司致力于成為先進(jìn)的電子裝聯(lián)及微組裝智能裝備提供商的發(fā)展愿景,有助于增強(qiáng)公司在FPC/PCB 相關(guān)領(lǐng)域電子裝聯(lián)設(shè)備成套能力,提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;并協(xié)同公司相關(guān)工藝裝備切入半導(dǎo)體微組裝領(lǐng)域,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。
低調(diào)的快克股份在2020年業(yè)績(jī)方面表現(xiàn),相對(duì)來說并無驚艷之處,維持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。倒是公司長(zhǎng)期研發(fā)的激光鐳雕設(shè)備在2021年1月底被曝出已在IC芯片封裝領(lǐng)域開始接單,公司有望順勢(shì)切入微組裝半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域。
橙子自動(dòng)化:完善全國(guó)業(yè)務(wù)布局
5月,橙子自動(dòng)化&廣東南方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院共建“人才輸送基地”簽約暨揭牌儀式在珠海舉行。根據(jù)協(xié)議,雙方共同掛牌建立校企合作專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,橙子自動(dòng)化為實(shí)訓(xùn)室提供了數(shù)臺(tái)價(jià)值上百萬的專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備,包括視覺、運(yùn)控等教學(xué)設(shè)備平臺(tái)。
同月,橙子自動(dòng)化西南服務(wù)中心正式投入運(yùn)營(yíng),橙子自動(dòng)化表示,這標(biāo)志著公司布局全國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)重要一步。
8月,橙子自動(dòng)化子公司—蘇州歐瑞杰智能科技有限公司開業(yè)。歐瑞杰智能科技坐落于蘇州市上市科創(chuàng)園,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)于一體,滿足客戶不同需求,還可以對(duì)員工和客戶進(jìn)行技能和實(shí)操培訓(xùn)。
隨后,橙子自動(dòng)化還與上海科測(cè)電子科技有限公司聯(lián)合投資,成立艾富瑞(蘇州)測(cè)試科技有限公司,落地蘇州工業(yè)園區(qū)自貿(mào)區(qū)。此外,橙子自動(dòng)化還在北京、西安、武漢等多地駐點(diǎn),全面完善全國(guó)的業(yè)務(wù)布局,有效推動(dòng)公司在全國(guó)服務(wù)的細(xì)化與升級(jí),更好的貼合客戶需求,為客戶提供及時(shí)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障。
田中精機(jī):子公司徹底“失控”
據(jù)田中精機(jī)2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告,報(bào)告期內(nèi)田中精機(jī)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8200萬-9200萬,2019年同期田中精機(jī)虧損約1.96億。田中精機(jī)表示,因子公司遠(yuǎn)洋翔瑞失控及業(yè)績(jī)補(bǔ)償爭(zhēng)議仲裁案等相關(guān)事務(wù)的處理,導(dǎo)致母公司相關(guān)費(fèi)用較上年增加。
事實(shí)上,遠(yuǎn)洋翔瑞的徹底失控不僅讓業(yè)界感到震驚,更為重要的是,田中精機(jī)為此事交了幾個(gè)億的“學(xué)費(fèi)”直接對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生了重大影響。2020年3月30日,田中精機(jī)發(fā)布公告稱,控股子公司遠(yuǎn)洋翔瑞拒絕配合上市公司審計(jì)工作,已經(jīng)處于“失控”狀態(tài)。
回顧整件事情的始末,2016年11月田中精機(jī)以3.9億現(xiàn)金收購(gòu)了遠(yuǎn)洋翔瑞 55%的股權(quán),因此而成為遠(yuǎn)洋翔瑞的控股股東;當(dāng)時(shí)田中精機(jī)并未對(duì)遠(yuǎn)洋翔瑞的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整。而未進(jìn)行調(diào)整的原因,是基于其業(yè)務(wù)的獨(dú)立性,且原遠(yuǎn)洋翔瑞實(shí)控人龔倫勇及其彭君作出了業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。
但遠(yuǎn)洋翔瑞除了2016 年,2017年、2018年均未完成業(yè)績(jī)承諾,為此田中精機(jī)開始對(duì)其管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)整,遭到遠(yuǎn)洋翔瑞的阻撓,雙方矛盾激化,失控局面出現(xiàn)。
如今,田中精機(jī)自家大股東方面擬以1251.93萬元接盤遠(yuǎn)洋翔瑞55%的股權(quán),這一買一賣之間,田中精機(jī)在遠(yuǎn)洋翔瑞身上的損失就達(dá)到了3.78億元。
雖然無奈,但母公司的發(fā)展更為重要。2020年8月田中精機(jī)與嘉善縣姚莊鎮(zhèn)人民政府簽署了《項(xiàng)目投資協(xié)議書》,協(xié)議內(nèi)容主要為田中精機(jī)擬使用自有或自籌資金購(gòu)買姚莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地塊內(nèi)21.9畝土地使用權(quán),用于擴(kuò)建年產(chǎn)非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備400套項(xiàng)目建設(shè)用地,項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資不低于2億元。
結(jié)語
綜合來看,7家企業(yè)中公開公布業(yè)績(jī)的均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),無爆雷企業(yè)出現(xiàn),這與3C市場(chǎng)在2020年的高景氣度息息相關(guān)。此外,以上企業(yè)大部分都在積極探索除3C領(lǐng)域外的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),新能源汽車、半導(dǎo)體是被主要看好的賽道。目前部分企業(yè)轉(zhuǎn)型成果已經(jīng)顯現(xiàn),在新能源等產(chǎn)業(yè)大勢(shì)向好及國(guó)家政策的支持背景下,預(yù)計(jì)會(huì)有更多企業(yè)尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開花。
整體而言,對(duì)于對(duì)于2020年3C領(lǐng)域的集成商而言,日子是比汽車領(lǐng)域的同行們“舒坦”一些,不過細(xì)微之處每家企業(yè)也有著自己的“小煩惱”。
原文標(biāo)題:7家3C領(lǐng)域集成商2020年生存圖鑒
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