下游集成應用

定義：設計能力、行業理解

下游系統集成應用商采購工業機器人等設備，根據客戶的具體要求，給出合理的設計方案，完成產線的組裝和調試，其核心競爭優勢在于對下游行業的理解、設計能力、歷史業績情況及客戶資源

規模：500 億

2019 年中國工業機器人系統集成市場規模 550 億元，預計 2024 年達到千億規模

應用：搬運、焊接、裝配、噴涂、打磨

2019 年中國工業機器人應用市場中，用于搬運/上下料、焊接、裝配、噴涂及拋光打磨等操作的機器人占比約為 94%，其中搬運/上下料與焊接兩大領域合計占比超 68%，后續會詳細介紹，請持續關注本公眾號史晨星（shichenxing1）

行業：汽車、3C、金屬、化工+長尾

應用領域中，汽車行業 33%，3C 行業 32%，金屬機械 12%、塑料化工占比 4%、食品飲料煙草 3%，其他細分小行業 16%，后續會詳細介紹，請持續關注本公眾號史晨星（shichenxing1）

技術：視覺、力覺等傳感器

系統集成商購買工業機器人本體，根據不同行業或客戶的需求，制定符合生產需求的解決方案，以大型項目（關鍵設備生產線的集成，如工業機器人工作島）和工廠的生產線改造為載體，對現有設備進行升級和聯網，提供工業控制、傳動、通訊、生產與管理信息等方面的系統設計、系統成套、設備集成及 EPC 工程等服務，核心是各類傳感器，包括觸覺、力覺、視覺等，后續會詳細介紹，請持續關注本公眾號史晨星（shichenxing1）

商業模式：美國模式→日本模式→歐洲模式

工業機器人系統集成商處于機器人產業鏈的下游應用端，為終端客戶提供應用解決方案，根據世界各國在發展工業機器人的過程，集成商可以歸納為三種不同發展模式，分別為美國、日本、歐洲模式 美國模式：工業機器人公司購買品牌工業機器人，自行進行系統集成，交給下游客戶。

日本模式：工業機器人本體與集成完全分離，工業機器人本體制造商只負責制造工業機器人本體，其子公司或社會上的工程公司進行系統集成。

歐洲模式：工業機器人本體制造與集成均由本體制造商完成。

目前我們國家系統集成商的發展模式接近于美國模式，即以系統集成商為主， 從國外購買工業機器人整機，根據不同行業或客戶的需求，制定符合生產需求的解決方案，中國機器人市場基礎低、市場大，其產業化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。（即美國模式→日本模式→歐洲模式）

特點：千億、非標、國產、上岸

1. 產業規模最大：千億級

從產業鏈環節來看，從工業機器人三大零部件到本體，再到系統集成，產業規模是呈倍數級的差距

非標準化：3000 家

截至 2019 年年底，中國工業機器人產業企業數量 4811 家，其中工業機器人系統集成企業超 3100 家，整體系統集成企業的數量占比達到 80% 左右。

但不同行業之間對工業機器人系統的需求不同，要理解應用行業的需求和工藝要求，需個性化定制，所以國內廠商通常專注于特定行業，這種針對單種產品的系統集成具有規模瓶頸，難以跨行業拓展業務，國內系統集成商普遍規模較小，產值較低。

國產廠商數量占比 95%

從系統集成企業類型來看，本土系統集成商數量占據 95%，但普遍規模較小，其中營收超過 1 億元的 120 家，超 3 億元的企業主要集中于汽車焊接集成領域，極少數企業營收規模能突破 10 億元

最多廠商“上岸”

2014-2019年期間，中國廠商對系統集成商的兼并購案例超過 38 例，此為“上岸”路徑之一。

系統集成領域有最多廠商通過自身規模效應成功上市，零部件與本體領域因為短期內較難實現規模效應，大部分企業還處于“深水區”。

中國：先導、天奇

本土集成商壟斷長尾，領先3C，突破汽車

汽車行業：外資主導，國產從焊裝開始突破，整車制造四大工藝沖壓、焊裝、涂裝、總裝，總體上外資集成商占據主導，但國內集成商基于本土化服務優勢，從焊裝環節突破，正逐步進行替代，出現了一批規模較大的本土集成商。

3C 電子：國內集成商與外資同臺競爭，3C 電子機器人需求非常多樣化，以技術難度相對較低的小型機器人為主，注重成本和服務，外資難以直接轉移在汽車行業大型機器人應用的絕對優勢。國內集成商基于本土優勢、價格優勢和外資品牌同臺競爭，目前市場份額不輸外資品牌，出現了一批規模較大的本土集成商。

長尾市場：本土集成商占據主導，食品飲料、醫療、物流等長尾行業市場機器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領域本土集成占據主導優勢，但目前還沒有較多規模企業出現。

先導智能（300450）：鋰電裝備龍頭

2002 年成立，從薄膜電容器成套設備的研發和生產起步2008 年，進軍鋰電行業2009 年，進入光伏領域2017 年，收購泰坦新能源，完成鋰電池設備前中后段閉環，成長為全球鋰電設備龍頭，并設立 3C 事業部，覆蓋 OLED/手機，5G 等下游領域。

天奇股份（002009）：汽車全產業鏈龍頭

1984 年成立，1986 年進入自動化生產線行業1994 年，與日本 NKC 技術合作，邁入汽車自動化裝備領域

目前已經形成汽車工廠自動化產業鏈+廢舊電池回收和梯次利用產業鏈雙閉環

編輯：lyn