芯片缺貨、產(chǎn)能緊張已經(jīng)到了夸張的地步,小米總裁盧偉冰吐槽手機(jī)缺芯,不是缺,而是極缺;美國(guó)高通CEO甚至因?yàn)槿毙镜搅艘共荒苊碌牡夭健0闯@恚F(xiàn)在正是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能大擴(kuò)張的階段,但此時(shí),由于政策以及地方政府趨于謹(jǐn)慎,國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)需求或?qū)⑹艿街萍s。
由于弘芯、德科碼等項(xiàng)目爛尾,引來(lái)媒體狂轟亂炸,遭到業(yè)界千夫所指。去年發(fā)改委發(fā)言人警告,此類項(xiàng)目若出事,誰(shuí)上馬誰(shuí)負(fù)責(zé)。半導(dǎo)體項(xiàng)目的管控或會(huì)從嚴(yán),同時(shí),地方政府會(huì)趨于謹(jǐn)慎。如若應(yīng)對(duì)不當(dāng),這或會(huì)是擴(kuò)產(chǎn)與調(diào)控的現(xiàn)實(shí)矛盾。
需求巨大
半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解,后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩,但是據(jù)芯謀研究預(yù)測(cè),長(zhǎng)期來(lái)看,中國(guó)半導(dǎo)體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。
中國(guó)本土設(shè)計(jì)公司需求VS 中國(guó)本土晶圓產(chǎn)能
中國(guó)是全球最大的芯片市場(chǎng),2020年進(jìn)口芯片高達(dá)3800億美元!芯片是毫無(wú)爭(zhēng)議的工業(yè)命脈,對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),芯片的重要性更勝它國(guó),所以我們高度重視供應(yīng)鏈安全,防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。某種意義上,我們眼中的供應(yīng)鏈安全更多關(guān)注在卡脖子項(xiàng)目。但對(duì)中國(guó)——更多終端產(chǎn)品及芯片需求定位在中低端和成熟市場(chǎng)——而言,產(chǎn)能短缺同樣是供應(yīng)鏈安全和風(fēng)險(xiǎn)的重要關(guān)注點(diǎn)!
小小的芯片缺貨導(dǎo)致巨無(wú)霸的汽車產(chǎn)業(yè)停工停產(chǎn),造成巨大損失。這“因小失大”的教訓(xùn),應(yīng)該讓我們認(rèn)識(shí)到產(chǎn)能不足也是風(fēng)險(xiǎn)。充足的產(chǎn)能供應(yīng),甚至必要的產(chǎn)能冗余同樣是供應(yīng)鏈安全的重要組成。
更為關(guān)鍵的是,與其它國(guó)家不同,中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)事關(guān)國(guó)計(jì)民生,龐大的電子產(chǎn)業(yè)建立在芯片和產(chǎn)能的基礎(chǔ)上。我們更有充足和迫切的理由積極擴(kuò)大產(chǎn)能,防范產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。
機(jī)會(huì)難得 做在當(dāng)下
與其預(yù)測(cè)明天陰晴,不如今天積極備傘。半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè),與其糾結(jié)于未來(lái)幾年的產(chǎn)能過(guò)剩與否,不如實(shí)實(shí)在在抓住當(dāng)下的時(shí)間窗口去積極擴(kuò)產(chǎn)。做在當(dāng)下比預(yù)測(cè)明天更重要!
雖然過(guò)去幾年中國(guó)設(shè)備產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但至少在當(dāng)下,中國(guó)半導(dǎo)體離不開國(guó)際供應(yīng)鏈,尤其是產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)更需國(guó)際設(shè)備。據(jù)芯謀研究統(tǒng)計(jì)中國(guó)晶圓廠設(shè)備國(guó)際采購(gòu),僅美國(guó)設(shè)備占比就達(dá)到53%!
在12吋擴(kuò)產(chǎn)里面,無(wú)論是成熟工藝還是先進(jìn)工藝,中國(guó)半導(dǎo)體的擴(kuò)產(chǎn)離不開美國(guó)設(shè)備,購(gòu)買這些設(shè)備需要美國(guó)政府審批。在特朗普政府后期,美國(guó)通過(guò)控制上游設(shè)備來(lái)限制中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,引起業(yè)界的緊張。美國(guó)近來(lái)放松了對(duì)中芯國(guó)際采購(gòu)設(shè)備的部分限制,雖然或是個(gè)案或有其它原因,但至少是一線轉(zhuǎn)機(jī)。未來(lái)政治形勢(shì)難以預(yù)測(cè),我們現(xiàn)在最大的確定性,就是抓住今天,做在當(dāng)下。所以擴(kuò)產(chǎn)迫在眉睫!
市場(chǎng)需要擴(kuò)產(chǎn),但為避免爛尾項(xiàng)目的前車之鑒,政策監(jiān)管亦有必要。既要杜絕不靠譜項(xiàng)目,又要確保積極擴(kuò)產(chǎn);既要避免地方政府“胡作非為”,又要不挫傷地方政府的積極性,在管和放之間做好平衡,“控”與“擴(kuò)”之間找到均衡,這需要精準(zhǔn)施策,這需要相關(guān)部門的智慧與藝術(shù)。
擴(kuò)產(chǎn)對(duì)策
目前中國(guó)大陸企業(yè)處于量產(chǎn)的12吋代工生產(chǎn)線,只有“中”“華”“粵”“新”這“兩大兩小”。
備注 1:長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫是存儲(chǔ)器,不是代工產(chǎn)線;2:士蘭(廈門)是IDM,不對(duì)外代工; 3:華潤(rùn)微電子12吋尚未啟動(dòng)
在上述背景下,如何擴(kuò)產(chǎn)?芯謀研究建議可以從以下四個(gè)方面著手。
一、大力扶持“中”“華”“粵”“新”積極擴(kuò)產(chǎn)
中國(guó)一線代工廠多是國(guó)企,或有不少國(guó)資股東,這就導(dǎo)致了“市長(zhǎng)”對(duì)管理層的考核遠(yuǎn)大于“市場(chǎng)”對(duì)管理層的需求。歷史上,國(guó)內(nèi)一線代工企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)并不積極,原因眾多,其中之一是“市長(zhǎng)”對(duì)管理層業(yè)績(jī)考核指揮棒的方向。
對(duì)于半導(dǎo)體主流企業(yè)管理層的考核,主要有經(jīng)營(yíng)盈利、技術(shù)提升和產(chǎn)能擴(kuò)張等指標(biāo)。但是因?yàn)檎叟f等產(chǎn)業(yè)規(guī)律,如果大規(guī)模擴(kuò)張,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致企業(yè)短期虧損、甚至股價(jià)下降,甚至對(duì)管理層的考核也起到作用。或許之前盈利的指標(biāo)占比較高,導(dǎo)致擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)緩慢。
現(xiàn)在是時(shí)候?qū)a(chǎn)能擴(kuò)張作為董事會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)一線代工廠管理層考核的重要指標(biāo)了,同樣應(yīng)該出臺(tái)相關(guān)政策措施,對(duì)相關(guān)企業(yè)的管理層松綁,調(diào)動(dòng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的積極性,要管理層可以不用擔(dān)心一時(shí)虧損、短期股價(jià),而是心無(wú)旁騖地去積極擴(kuò)產(chǎn),布局長(zhǎng)遠(yuǎn)!
對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),擴(kuò)產(chǎn)是巨額支出,建議充分利用多種投資、財(cái)稅等扶持措施,減輕企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的資本壓力,更好地幫助企業(yè)兼顧“市長(zhǎng)”與“市場(chǎng)”,“今天”與“明天”。
二、新三線思維下,適當(dāng)增加新實(shí)體
爛尾者多,成功者少。這幾年12吋新的代工廠,如華虹無(wú)錫、廣州粵芯,進(jìn)展良好,如期達(dá)產(chǎn),為緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能緊張做了不少貢獻(xiàn),建議給予鼓勵(lì)支持,積極擴(kuò)產(chǎn)。
同時(shí),我們也應(yīng)該有居安思危的新三線意識(shí)。在目前國(guó)際形勢(shì)下,鑒于半導(dǎo)體的敏感性和重要性,“產(chǎn)業(yè)一線”企業(yè)都受到了美國(guó)的高度關(guān)注,都在“實(shí)體清單”的“瞄準(zhǔn)”范圍之內(nèi),中芯國(guó)際甚至已經(jīng)被列入“實(shí)體清單”。“一線企業(yè)”如被制裁,對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體和高科技產(chǎn)業(yè)則是釜底抽薪。為中國(guó)幾千家設(shè)計(jì)、設(shè)備和材料公司以及中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈考慮,扶持現(xiàn)有量產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),新增相關(guān)主體,做好半導(dǎo)體“產(chǎn)業(yè)三線”準(zhǔn)備(不是地域三線,而是產(chǎn)業(yè)的主體三線,即適度增加主體,降低主流企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)),多梯次布局半導(dǎo)體代工業(yè)。戰(zhàn)術(shù)上為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多產(chǎn)能支撐,戰(zhàn)略上為持續(xù)增強(qiáng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全提供保障。
另外,對(duì)新實(shí)體一視同仁,對(duì)解決中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能揭榜掛帥,提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。
三、對(duì)合資/境外企業(yè)的扶持機(jī)制要與時(shí)俱進(jìn),提升大陸客戶占比
某些境外企業(yè),在大陸建廠,使用大陸的資本和政府補(bǔ)貼度過(guò)了最困難的時(shí)期,消耗大陸資源,使用大陸能耗,也準(zhǔn)備在大陸上市,利用大陸的資本優(yōu)勢(shì)再上層樓。
借中國(guó)利,用中國(guó)地,乘中國(guó)勢(shì),是否應(yīng)該撐中國(guó)芯?但是在大陸企業(yè)急需產(chǎn)能的時(shí)候,有的境外代工廠在大陸工廠的客戶幾乎全是境外企業(yè),它們將產(chǎn)能低價(jià)售給境外公司,反過(guò)來(lái)低價(jià)打擊本土的設(shè)計(jì)公司。那么此類公司對(duì)大陸產(chǎn)業(yè)的意義何在?在這些企業(yè)享受政策扶持的國(guó)民待遇時(shí),是否也應(yīng)該承擔(dān)起國(guó)民企業(yè)相應(yīng)的責(zé)任?
在產(chǎn)能緊張的當(dāng)下,在本土代工廠積極支持中國(guó)芯片發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻,建議相關(guān)方考慮這些享受國(guó)民待遇卻不盡國(guó)民責(zé)任的企業(yè)繼續(xù)獲得扶持的申請(qǐng)。建議考核此類企業(yè)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料使用率,考核其本土客戶的占有率,讓它們?yōu)楸就恋漠a(chǎn)能緊張盡到起碼的責(zé)任。
四、擴(kuò)大開放,加大對(duì)外資的引進(jìn)力度,吸引外企來(lái)華建廠
建議要利用寶貴的窗口期,利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng),利用國(guó)際板等金融手段,吸引海外企業(yè)進(jìn)駐大陸,將海外供應(yīng)鏈和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)資本深度融合,增加對(duì)抗不確定風(fēng)險(xiǎn)的能力。對(duì)于符合相關(guān)條件的外企,視為本土企業(yè),讓其享受國(guó)民待遇,享受國(guó)內(nèi)資本紅利,與中國(guó)產(chǎn)業(yè)同進(jìn)步,共成長(zhǎng)。
春種秋收,現(xiàn)在正是關(guān)鍵時(shí)刻,希望有關(guān)部門將產(chǎn)能緊缺提升到關(guān)乎供應(yīng)鏈安危的高度,長(zhǎng)期繃緊芯片決定國(guó)民經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的底線思維,采取多方措施,調(diào)動(dòng)企業(yè)積極履行企業(yè)公民擴(kuò)產(chǎn)保經(jīng)濟(jì)的職責(zé)。倘若錯(cuò)過(guò)大好機(jī)會(huì),萬(wàn)一氣候有變,甚至寒風(fēng)再起,那就只能空嘆燕子樓空,佳人何在了。
原文標(biāo)題:芯謀研究預(yù)估:若不積極擴(kuò)產(chǎn),至2025年 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺口抵上8個(gè)中芯國(guó)際 ——國(guó)內(nèi)產(chǎn)能緊缺現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)
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原文標(biāo)題:芯謀研究預(yù)估:若不積極擴(kuò)產(chǎn),至2025年 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺口抵上8個(gè)中芯國(guó)際 ——國(guó)內(nèi)產(chǎn)能緊缺現(xiàn)狀和應(yīng)對(duì)
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