2019年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增速觸底,2020年疫情后,工業(yè)基本盤(pán)投資的陸續(xù)回升,二季度開(kāi)始機(jī)器人需求迎來(lái)高增長(zhǎng);從整體來(lái)看,2020年工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量16.97萬(wàn)臺(tái)(不含直角坐標(biāo)機(jī)器人),同比增長(zhǎng)10.84%,GGII認(rèn)為,短期內(nèi)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)將呈穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),部分細(xì)分領(lǐng)域有望迎來(lái)高增長(zhǎng),但呈現(xiàn)整體爆發(fā)的可能性較小。
2013-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量情況(單位:萬(wàn)臺(tái),%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng),細(xì)分本體產(chǎn)品呈現(xiàn)差異化的表現(xiàn):
多關(guān)節(jié)機(jī)器人主要以小六軸為主要拉動(dòng)力,眾多廠(chǎng)商均在小六軸產(chǎn)品上發(fā)力,主要聚焦3C、新能源等行業(yè)應(yīng)用,汽車(chē)行業(yè)需求趨于穩(wěn)健,只有少數(shù)廠(chǎng)商有大額的新建投資,整體帶動(dòng)效應(yīng)有限;中大負(fù)載產(chǎn)品需求增長(zhǎng)有限。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
SCARA機(jī)器人受益于3C行業(yè)需求帶動(dòng),增長(zhǎng)明顯,2020年市場(chǎng)增速在50%以上,部分頭部廠(chǎng)商增速超過(guò)50%,如EPSON、YAMAHA、臺(tái)達(dá)、匯川等廠(chǎng)商均實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。
經(jīng)歷了2019年“價(jià)格戰(zhàn)”,曾經(jīng)的低價(jià)玩家漸漸褪去鋒芒,曾經(jīng)蟄伏的廠(chǎng)商開(kāi)始嶄露頭角,曾經(jīng)以為牢不可破的市場(chǎng)格局開(kāi)始顯現(xiàn)出一絲裂縫,國(guó)際SCARA頭部廠(chǎng)商“YES”不可避免將面臨新的挑戰(zhàn),該挑戰(zhàn)既有來(lái)自以發(fā)那科為代表的國(guó)際巨頭廠(chǎng)商,亦有來(lái)自以臺(tái)達(dá)、匯川為代表的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商。
新入局者的持續(xù)增加,尤其是六軸機(jī)器人玩家的入局,無(wú)疑增加了SCARA機(jī)器人領(lǐng)域的熱度,在成本日趨透明的當(dāng)下,過(guò)去單純的產(chǎn)品銷(xiāo)售策略會(huì)漸漸失效,系統(tǒng)解決方案的能力將是各廠(chǎng)商都需要長(zhǎng)期補(bǔ)足和提升的能力要素。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
并聯(lián)機(jī)器人上半年受食品醫(yī)藥領(lǐng)域的帶動(dòng),市場(chǎng)增速在20%左右,主要代表廠(chǎng)商業(yè)績(jī)均呈不同程度的增長(zhǎng),全年增速在20%以上。
曾經(jīng)的“小眾”市場(chǎng)逐漸走向“潮流”,雖然各玩家彼此的差距尚小,但以勃肯特為代表的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商已經(jīng)在產(chǎn)品創(chuàng)新上取得較大進(jìn)步,如針對(duì)芯片、珠寶、手表等精密部件的理料分揀,推出微米級(jí)直線(xiàn)驅(qū)動(dòng)機(jī)器人,可以滿(mǎn)足更多高精度、高速度、高剛度的應(yīng)用要求;此外還有協(xié)作并聯(lián)機(jī)器人,可以滿(mǎn)足多機(jī)協(xié)作的要求。
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協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)整體增速有所放緩,受到疫情影響,外資廠(chǎng)商增長(zhǎng)放緩,國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商增速明顯高于外資廠(chǎng)商,服務(wù)領(lǐng)域受關(guān)注度提升,不少?gòu)S商在服務(wù)領(lǐng)域加大布局力度。總體來(lái)看,協(xié)作機(jī)器人逐漸褪去昔日明星光環(huán),開(kāi)始真正回歸到落地應(yīng)用與價(jià)值創(chuàng)造,市場(chǎng)洗牌或?qū)⒓铀伲晕以煅芰Υ嵘Y金缺乏還將是難題之一;
相比于前幾年的高增長(zhǎng),協(xié)作機(jī)器人逐漸回歸理性,各廠(chǎng)商將更多的精力集中在產(chǎn)品打磨與迭代上,同時(shí)亦在下游應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)上不遺余力。需要承認(rèn)的是,當(dāng)前的協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)基數(shù)依然偏小,尚未看到在某個(gè)場(chǎng)景上協(xié)作機(jī)器人的大批量應(yīng)用,人們的認(rèn)知里依然認(rèn)為協(xié)作機(jī)器人只適合單工位的簡(jiǎn)單替代,而當(dāng)前的應(yīng)用現(xiàn)狀往往會(huì)成為我們對(duì)未來(lái)想象的阻礙,尤其是在商業(yè)服務(wù)上的應(yīng)用,很顯然是被低估的,同時(shí)在眾多的工業(yè)場(chǎng)景中,協(xié)作機(jī)器人的高柔性尚未真正發(fā)揮價(jià)值。
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII) 為了厘清工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展脈絡(luò),把握市場(chǎng)走向,幫助企業(yè)投資決策,高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)在實(shí)地走訪(fǎng)大量機(jī)器人企業(yè)、充分挖掘行業(yè)信息的前景下,編制了《2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。 本報(bào)告對(duì)全球及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額、各細(xì)分本體產(chǎn)銷(xiāo)量情況、各應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析,系統(tǒng)整理了重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、跟蹤企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向,并前瞻性地分析了未來(lái)幾年(2021-2025年)行業(yè)發(fā)展前景,對(duì)企業(yè)提出了發(fā)展建議。為企業(yè)、投資者、證券公司以及希望投資機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士,提供頗具參考價(jià)值的研究報(bào)告。
原文標(biāo)題:2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報(bào)告
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