精密減速器市場景氣度與工業(yè)機器人市場正相關,同時亦受到下游制造業(yè)景氣度的影響。2020年雖然受到疫情的影響,但中國市場復工復產(chǎn)在二季度基本完成,海外疫情的蔓延,直接的結果是中國嫁接了大部分海外市場產(chǎn)能,降本增效的迫切度增強,對于機器人的需求實現(xiàn)超預期增長,2020年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量完成237068臺,同比增長19.1%,對于減速器的需求帶動明顯,減速器市場在2020年同樣迎來拐點,實現(xiàn)同比增長。
GGII認為,在智能制造轉型升級的大環(huán)境背景下,在政策刺激、社會人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下,制造企業(yè)對工業(yè)機器人的需求是長期趨勢,短期的波動主要是由于宏觀環(huán)境變化影響導致,加上下游制造業(yè)的分化趨勢顯現(xiàn),向上傳導至機器人領域,呈現(xiàn)的是需求的逐漸細分化,“十四五”開局之際,對于以機器人為代表的智能制造設備的支持是確定的,“十四五”期間,機器人產(chǎn)業(yè)將迎來新目標、新挑戰(zhàn)、新氣象。
從需求的角度看,新增的工業(yè)機器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅動力。此外,減速器本身有額定的使用壽命,需要定期更換,即存量市場的更換亦是需求方向之一。工業(yè)機器人的工作壽命一般為8-10年,期間減速器作為傳動、承重部件,磨損不可避免,其使用壽命通常在兩年左右。因而,當前保有的工業(yè)機器人維修保養(yǎng)亦需要大量的減速器替換。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)整理
回顧過去幾年,減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應求”的黃金時代,2018年“供過于求”的白銀時代,2019年“求生存”的青銅時代,2020年雖然受到疫情的影響,開局受到消極情緒的主導,但自二季度開始受益于機器人市場的回暖,減速器市場迎來新轉機。
市場變化的速度遠遠超出想象,量價齊跌的當下,減速器行業(yè)作為重資產(chǎn)投資的典型代表,眾多已入局的企業(yè)面臨進退維谷的境地,甚至有的企業(yè)已悄然退出。
可以看到的是,減速器領域的新進企業(yè)仍然在增加,作為典型的“硬骨頭”,從國家到地方政府均在積極扶持相關企業(yè)的發(fā)展,過去的一年里,我們還看到不少國資企業(yè)亦在布局減速器相關的業(yè)務,可以預見的是,未來五年減速器仍將是中國重點發(fā)展的核心零部件,機器人國產(chǎn)化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產(chǎn)減速器的發(fā)展。
GGII數(shù)據(jù)顯示,2020年中國工業(yè)機器人減速器增量需求為42.25萬臺,同比增長19.99%,存量替換量為10.04萬臺,同比增長12.18%,總需求量為52.29萬臺,同比增長18.41%,市場迎來拐點。主要原因是工業(yè)機器人行業(yè)的需求回暖,新增需求增長迅速,大部分減速器廠商均迎來業(yè)績的增長。
2015-2020年中國工業(yè)機器人減速器國內(nèi)需求情況(萬臺,%)
數(shù)據(jù)來源:高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
GGII認為,從長期來看,在智能制造轉型升級的大環(huán)境背景下,在政策刺激、社會人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下,制造企業(yè)對工業(yè)機器人需求逐漸釋放,將拓展減速器市場增量空間,同時,減速器本身有額定的使用壽命,需要對當前保有的工業(yè)機器人定期更換。隨著數(shù)字化進程的加快推進,機器換人將受益其中,預計未來幾年年減速器市場增長的確定性進一步增強,GGII預計,2021-2025年,中國工業(yè)機器人用減速器需求總量在380-406萬臺左右。
GGII在對減速器企業(yè)、工業(yè)機器人企業(yè)調(diào)研的基礎上,結合對國內(nèi)外機器人行業(yè)領軍人物的面對面采訪,收集了大量的第一手資料,為本報告的編寫提供了堅實的基礎依據(jù)。
在充分調(diào)查的基礎上,高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2021年中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)調(diào)研報告》。本報告對2020年及未來幾年,中國工業(yè)機器人行業(yè)的市場發(fā)展特點、主要產(chǎn)品市場份額、產(chǎn)量規(guī)模、各應用領域產(chǎn)品需求、市場發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進行了詳細的研究和分析。
GGII希望通過切切實實地調(diào)查,深入研究分析,為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機器人產(chǎn)業(yè)的人士,提供準確并具備參考價值的機器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)研報告。
原文標題:2021年工業(yè)機器人減速器調(diào)研報告
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