2020年10月，2020 智能網聯汽車 C-V2X“新四跨”暨大規模先導應用示范活動舉行，在2019年“四跨”（跨芯片模組、跨終端、跨整車、跨安全平臺）的基礎上增加了對高精地圖和定位的支持。高精度地圖/定位在ADAS/AD中的應用價值愈發凸顯，未來進一步將車聯網信息與高精度地圖信息結合起來，整合到車載電腦里，從而幫助系統實現路線規劃、駕駛決策，助力實現高等級自動駕駛。

現階段而言，高精地圖的困難之處不在于初次建圖，而在于后續的維護與更新。目前業內對高精度地圖需要何種更新頻率還未形成統一定論，但可以明確的是，高精地圖的更新不需要對所有數據進行實時更新，不同屬性的要素更新頻次要求不同。其中對更新頻次要求最高的是動態地圖層，包括車輛、非機動車、行人等實時交通狀況。

但高精地圖屬于導航電子地圖范疇，更新過程會受到相關保密規范的限制，如測繪需要取得資質，地圖的表達內容、方式必須符合政策規定，數據的涉密保護、發布要求等等。

為了解決高精地圖在生產更新中的合規性問題，工信部主導了車聯網（智能網聯汽車）基礎數據服務與基礎地圖服務平臺建設項目，引入高精地圖領域的新角色Tier1.5（高精動態地圖基礎平臺），建立OEM、Tier1（圖商）與政府部門之間的紐帶，具備動態數據匯聚、數據推送、服務監管支撐、數據合規處理四項核心能力，可以有效解決眾包更新過程中的合規性問題。

此外，相關政策法規也在不斷調整完善，為高精地圖的更新提供切實可行的方案，如2020年6月發布的《測繪地理信息管理工作國家秘密范圍的規定》明確了導航電子地圖實測數據的保密等級要求，明確了三維模型和點云數據的保密等級要求。

BAT、服務運營商、車企搶灘高精度地圖，行業整合大幕即將開啟

近幾年，L3/L4級自動駕駛已逐漸在不同場景示范運營，如Robotaxi、港口物流、自主泊車等，同時2020年國內L3級自動駕駛乘用車已實現量產，佐思研究發現，2020年國內量產乘用車高精度地圖裝機規模在2.5萬套左右，主要供應商包括高德、百度、四維圖新、易圖通等。未來高精度地圖將作為L3級自動駕駛汽車的標配，同時部分L2+自動駕駛汽車也可以選配高精度地圖，預計到2025年國內量產乘用車高精度地圖裝機規模將超過50萬套，高精地圖產業進入快速發展期。

高精地圖部分落地場景案例

來源：佐思汽研

高精度地圖的收費模式主要是開發費用+License+更新服務費模式，相較于傳統的導航地圖，高精地圖的單車價值大幅提升。在良好的市場前景預期下，高精地圖領域陸續涌入了一大批玩家，除了傳統的圖商，還有BAT、華為、滴滴、京東、美團、順豐等。

百度：將自動駕駛和高精地圖同時列入戰略，依托強大的生態系統，根據不同主機廠的量產項目需求提供高精地圖的量產解決方案；

阿里巴巴：全資收購高德地圖，對易圖通進行注資（2021年易圖通被籮筐技術全資收購），大力投入高精地圖領域；

騰訊：自建高精地圖團隊，旗下全資子公司大地通途早在2007年就取得電子導航地圖甲級資質；同時也收購了四維圖新部分股權（2020年減持部分股權）；

華為：旗下子公司北京華為數字技術已經在2019年取得測繪資質，2020年以來又相繼與四維圖新、立得空間等建立合作關系，推動采集、制作、更新高精地圖數據；

此外，主機廠也逐漸切入高精地圖領域，在這方面國外的主機廠布局較早，主要通過收購、投資等方式完成布局。近兩年中國的主機廠也開始深入這一領域，如上汽、吉利。

上汽：旗下全資子公司中海庭在2018年獲得測繪資質，與東風、江鈴共同投資設立的晶眾地圖也于2019年獲得測繪資質；上汽還投資國外高精度地圖初創企業Civil Maps、DeepMap，同時與Mobileye開展特征地圖REM的技術合作；

吉利：2019年吉利旗下吉利科技集團投資籮筐技術，促成其收購易圖通51%的股權，并進一步在2021年3月完成100%股權收購，2020年10月，吉利旗下億咖通正式獲得測繪資質。吉利在高精地圖的布局主要為領克即將發布的CoPilot解決方案作準備，根據規劃該方案將于2021年在結構道路實現高度自動駕駛，2023年之前在開放道路實現高度自動駕駛。

在激烈的市場競爭環境下，高精地圖初創企業多依賴于差異化的產品路線以建立競爭優勢，例如Wayz.ai、寬凳科技、Momenta等初創企業采用以AI技術為基礎的視覺方案，以此大幅降低采集和更新成本。

在高精度地圖的更新方面，Mobileye的REM技術處于全球領先地位。

Mobileye大中華區總經理童立豐表示：到2025年，整個MaaS出行，全球市場將超過1600億美金，其中有關數據的潛在市場超過700億美元。其中高精度地圖數據無疑是最大的數據金礦之一。由于法規限制，Mobileye的REM技術落地在國內會遇到障礙。

主機廠非常看重實時采集地圖數據的價值。當擁有大量高精度地圖數據時， 主機廠就不再是傳統企業了， 而是數據和科技公司。

我們認為，高精度地圖行業整合大幕即將拉開，未來將跑出四類生存模式：

（1）第一類是傳統圖商，比如百度、高德、四維圖新等。百度和四維圖新都在試圖打造包括高精度地圖在內的完整自動駕駛解決方案。傳統圖商與主機廠達成了量產合作協議，但是由于它們的高精度地圖更新成本高昂，目前難以大范圍鋪開。

（2）第二類，與主機廠緊密合作的圖商，如中海庭、晶眾地圖、易圖通等。通過與主機廠的深度合作，可以一定程度上解決自動駕駛工程實現效率的問題。由于實力上與傳統高精度地圖三強差距較大，所以它們選擇和主機廠深度綁定。

（3）第三類，具備自動駕駛全棧解決方案的廠商，如Momenta、華為、Mobileye等。Momenta在環境感知、高精地圖、預測等環節已實現了完全數據驅動，并通過閉環自動化持續迭代升級。2021年3月，Momenta C輪融資5 億美元的投資，由上汽、豐田和博世領投。Momenta的高精度地圖模式非常靠近REM模式，同時又具備甲級測繪資質，因此受到資本的青睞。

（4）第四類，依賴于某一特定生態體系的玩家，如滴滴、京東、美團、順豐等，主要在各自細分領域發力，繪制符合自有業務（如無人配送）需求的高精地圖，所需的道路元素與主機廠的需求不同，主要包括自行車道、人行道、盲道、隔離樁等。

國內外主機廠在高精地圖領域的合作布局

來源：佐思汽研

新基建風口下高精地圖的應用

高精地圖除了作為自動駕駛汽車的感知冗余，新基建、車路協同、智慧高速等發展浪潮也為其提供了一個更廣闊的發展空間。

例如高速場景的車路協同應用，利用高精地圖可以讓高速公路具備預警功能，通過高精地圖，海量電子圍欄技術，與各種傳感器集成形成的解決方案。

此外，高精地圖廠商與高速公路方達成合作之后，路側會回傳大量的傳感器信息，有助于實現高精地圖的快速更新。

高精地圖與車路協同相互結合，既能通過V2X路側設備實現高精地圖的實時數據更新，又能將來自云端的地圖數據分發給車輛，給自動駕駛和輔助駕駛帶來車道級的預警和決策信息。

高精地圖在車路協同中的應用

來源：四維圖新，佐思汽研

此外，高精地圖與車路協同的結合也是未來布局智慧交通的基礎，覆蓋全國的高精地圖數據以其豐富的數據要素、車道級定位及快速更新的特性，為道路管控、實時監測提供基礎數據支撐。

背靠ICT企業的圖商，如高德、百度、華為、四維圖新等相對更有機會參與新基建，如四維圖新所開發的V2X-DMP（車路協同動態地圖服務平臺），實現了高精地圖與車路協同之間的關聯應用。

佐思汽研發布《2021年高精度地圖產業研究報告》，重點覆蓋研究了以下問題：

1、高精度地圖基礎技術、產業政策法規標準；

2、高精度地圖市場規模和競爭格局、商業和付費模式；

3、高精度地圖行業面臨的主要技術問題及發展趨勢，例如眾包更新方案及合規、數據融合/校正、高精度地圖與V2X融合應用等；

4、OEM對高精地圖的需求，OEM與高精度地圖廠商的合作模式及展望；

5、國內外主要高精度地圖廠商、初創企業、技術供應商的分析研究。

原文標題：高精度地圖行業研究：行業整合大幕開啟，或能跑出四類生存模式

文章出處：【微信公眾號：佐思汽車研究】歡迎添加關注！文章轉載請注明出處。

責任編輯：haq