國家政策鼓勵車規級半導體發展，IGBT已成為新能源汽車核心部件

國內IGBT產業呈現比亞迪、斯達、中車時代三強領跑，多家直追的趨勢

汽車半導體技術與市場論壇2021將于6月24-25長沙舉辦，中車時代電氣、中芯紹興、法國SOITEC、晶方科技等將作大會報告，探討汽車半導體產業的挑戰與發展機遇，并將安排重點半導體企業和園區的參觀考察。

IGBT被稱為功率半導體器件中的“心臟”，在新能源汽車、鐵路、智能電網、可再生能源電力逆變器、家用電器等領域應用廣泛。2021年3月11日，十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要發布。鼓勵半導體產業發展。

2020年9月，國家發改委等四部門聯合印發的《關于擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》，明確提出要“聚焦新能源裝備制造卡脖子問題，加快IGBT等核心技術部件研發”。

2020年12月，國家鼓勵的集成電路企業和軟件企業的企業所得稅減免政策，最高可免10年所得稅。如此密集的支持政策的發布，可見國內對解決關鍵技術“卡脖子”問題的決心，其中車規級絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）就是一處重要的突破口。

亞化咨詢認為，IGBT正迎來新能源汽車爆發機遇。

近年來中國的IGBT需求迎來了爆發式增長，但是自給程度低。中國已經承諾，努力爭取2060年前實現碳中和，IGBT的能源利用效率高，發展IGBT也有利于實現產業綠色發展。

截止2021年第一季度，新能源汽車相關市場已成為IGBT的最大應用市場，占國內IGBT總市場規模的30%以上。并且，隨著車用半導體在全球半導體產業中占比的提升，車規級IGBT的市場將會逐年上升。

同時，IGBT也是新能源汽車除電池之外成本第二高的元器件。車規級IGBT模塊成本已占到新能源整車電控中的44%，占到充電樁成本的20%；根據亞化調研，IGBT目前在插電混動車型上的成本約為2500~3500元，純電動車單車IGBT成本為2000~4000元，豪華車的IGBT用量價值則在5000元以上。

IGBT對汽車的重要性已不言而喻，隨著汽車電動化、網聯化、智能化、共享化的持續推進，全球對車規級IGBT產品的需求仍在持續擴大。中汽協數據顯示，2021年一季度我國新能源汽車產銷量分別為53.3萬輛和51.5萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍；全年銷量預計達到200萬臺左右，同比預計增長70%；良好的市場環境，將加速車規級IGBT放量。

目前，中國使用的IGBT器件約90%依賴進口，其中絕大部分由英飛凌，三菱，富士，安森美半導體，ABB等公司提供。

而國內企業也在奮起直追，目前已經形成比亞迪半導體、中車時代電氣、斯達半導體等包含車規級IGBT生產線的企業。

士蘭微、宏微科技、華微電子、華大半導體、中科君芯、達新半導體、深圳芯能、東風公司（智新半導體）等企業也開始布局IGBT產業，國內IGBT產業逐漸呈現三強領跑，多家直追的趨勢。

1.比亞迪半導體

比亞迪在電動汽車IGBT業務上堪稱國內的王者。根據NE時代的數據，2019年國內新能源汽車IGBT使用量中，比亞迪位居第二。1995年，畢業于中南大學冶金物理化學專業的王傳福成立比亞迪，主營充電電池制造。

2003年，比亞迪汽車成立。2004年，比亞迪旗下獨立子公司深圳比亞迪微電子有限公司成立。2005年，比亞迪微電子成立IGBT研發團隊。2008年，比亞迪花費2．7億元收購寧波中緯晶圓代工廠，正式開始自主研發IGBT芯片。

2009年，比亞迪研發出首款自主研發的IGBT 1.0芯片，2.0代芯片、2.5代芯片分別于2012年、2015年推出，并開始廣泛應用到比亞迪的商用車上。

2018年12月，比亞迪發布IGBT 4.0技術，宣稱在綜合損耗、電流輸出能力、溫度循環壽命等指標上，均優于當時的主流產品。

2020年4月14日，比亞迪改組了專注IGBT業務的比亞迪微電子有限公司，設立比亞迪半導體有限公司，并將安排科創板獨立上市。

目前，比亞迪是我國唯一一家擁有IGBT完整產業鏈的車企，其同時覆蓋IGBT芯片設計和制造、IGBT模組設計和制造、質控平臺和新能源汽車應用等各個環節。

截止目前，比亞迪IGBT產品主要用于自家新能源汽車上。數據顯示，2019年，比亞迪供應的IGBT模塊達到19.4萬套，其中約77%為自用，大約有4萬多套為對外供應。

目前比亞迪的計劃是，成立“比亞迪半導體有限公司”后，逐步將IGBT外供比例提升至50%以上。為滿足市場需求，比亞迪已在加快產能布局。

2020年3月，比亞迪總投資10億元的IGBT長沙項目正式動工，計劃建成年產25萬片8英寸新能源汽車電子芯片生產線，投產后可滿足年裝車50萬輛新能源汽車的產能需求。

2.斯達半導體在全球IGBT供應商Top 10榜單中，斯達半導是唯一入圍的中國企業，其2019年在全球范圍內的市占率為2.5%。

根據Wind數據，2020年IGBT是斯達半導的主營業務，也是其主要營收來源。其IGBT模塊超過600種，電壓等級涵蓋100-3300V，電流等級涵蓋10-3600A；主要以1200V IGBT模塊為主。

根據斯達半導財報，2020年斯達半導生產的汽車級IGBT模塊合計配套超過20萬輛新能源汽車，同時在車用空調，充電樁，電子助力轉向等新能源汽車半導體器件份額進一步提高；基于第六代Trench Field Stop技術的1200V IGBT芯片在12寸產線上開發成功并開始批量生產；應用于新能源汽車的車規級SiC模塊獲得國內外多家著名車企和Tier1客戶的項目定點。

2020年，斯達半導體SiC汽車級模塊通過宇通客車定點，計劃于2021年開始大批量裝車。因應市場發展需求，斯達半導體募投擴產項目投產后可達年產120萬個新能源汽車用IGBT模塊；同時通過子公司StarPower Europe AG進行全球化布局。

今年一季度斯達半導體營收、凈利潤再創歷史新高，分別為3.25億元、0.75億元，分別同比增長135.7%、177.2%，其中來自新能源車、工控等的旺盛需求成為主要驅動力。

3.中車時代電氣在 IGBT 領域，中車時代電氣目前已實現 650V-6500V IGBT全電壓范圍覆蓋，并且 自主設計、建造了全球首條 8 英寸高壓 IGBT 芯片專業生產線，攻克了高壓 IGBT 制造關鍵技術和成套工藝，是國內唯一自主掌握高鐵動力 IGBT 芯片及模塊技術的企業。

2020年9月，中車時代電氣下線了國內首條8英寸車規級IGBT芯片生產線，基于其第6代IGBT技術的8英寸IGBT產能可達24萬片/年。在今年4月上海車展上，中車時代電氣正式發布助力汽車電動化、輕量化、智能網聯化的C-Car平臺，平臺產品之一的C-Power220即使用自研IGBT芯片。

結語

截至目前，實現車規級IGBT國產化的企業并不多，引領者正是比亞迪半導體、斯達半導體、中車時代電氣3家企業。隨著“十四五”規劃綱要的出臺，車規級IGBT國產替代的呼聲越發強烈，勢必會迎來巨大的發展前景。

首屆汽車半導體技術與市場論壇將于2021年6月24-25日在長沙召開。會議將由亞化咨詢主辦，國內外多家企業重點參與。會議探討全球與中國汽車行業發展趨勢，汽車半導體供需現狀和展望，汽車半導體產業政策，國內大廠產能現狀與擴能計劃，芯片缺貨關鍵原因分析和解決方案，智能汽車發展趨勢及對半導體的需求，車規級芯片的認證與發展趨勢，上游材料和設備產業配套，園區發展和項目投融資機遇等

。中車時代電氣將出席此次論壇，并做關于車規級IGBT領域技術和產業化的報告！敬請期待！

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