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從供應(yīng)鏈來(lái)詳細(xì)解讀半導(dǎo)體的缺貨潮

安森美 ? 來(lái)源:國(guó)際電子商情 ? 作者:麥滿權(quán) ? 2021-05-24 16:22 ? 次閱讀

麥滿權(quán)博士有30年半導(dǎo)體行業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn),專研半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的分銷渠道。針對(duì)這波缺貨潮,他會(huì)一連三篇,從供應(yīng)鏈、需求鏈和價(jià)值鏈三個(gè)角度來(lái)詳細(xì)解讀。本文是第一篇關(guān)于供應(yīng)鏈。

印光法師:“菩薩畏因,眾生畏果。”

這幾個(gè)月幾乎每天的新聞媒體和朋友圈分享都流傳著半導(dǎo)體缺貨。為什么缺貨?因?yàn)?a target="_blank">芯片不夠。為什么芯片不夠?因?yàn)楫a(chǎn)能不夠。為什么產(chǎn)能不夠?因?yàn)樵O(shè)備不夠。為什么設(shè)備不夠?因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)。真的嗎?

我們看到的公眾信息,好像大部分都是一群專家,用一個(gè)“果”,去解釋另一個(gè)“果”,因果,因果,那“因”呢?

要是這群專家能夠在一年前“準(zhǔn)確”地分析和預(yù)測(cè)現(xiàn)在的缺貨潮,建議提升庫(kù)存和增加產(chǎn)能,我們很多前線的同業(yè)就不用像現(xiàn)在這樣那么折騰地去找貨源了。從投資的角度看,世衛(wèi)在去年一月底宣布新型冠狀病毒疫情為國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件,當(dāng)時(shí)的比特幣價(jià)格約為九千美元,現(xiàn)在是五萬(wàn)美元左右,升了四倍,厲害吧。但最近,一些行業(yè)朋友分享,個(gè)別單片機(jī)(MCU)的價(jià)格翻了幾十倍,簡(jiǎn)直“牛逼”!不知道有沒(méi)有專家在去年買進(jìn)些單片機(jī)作投資用途。

那也容許我在這里做一秒鐘的專家,我信心滿滿地預(yù)測(cè),絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)的,現(xiàn)在的缺貨潮,一定會(huì)完結(jié),由賣家市場(chǎng)變回買家市場(chǎng),但過(guò)一陣子,缺貨潮又會(huì)再現(xiàn),變回賣家市場(chǎng)。其實(shí)這是過(guò)去幾十年半導(dǎo)體行業(yè)不變的盛衰周期,問(wèn)題只在于時(shí)間點(diǎn)和幅度。下一篇文章,需求鏈篇,我會(huì)用多角度的數(shù)據(jù)去解釋。

在這專欄,我會(huì)一連三篇,從不同的角度,供應(yīng)鏈,需求鏈和價(jià)值鏈,分享我的一些看法。我的觀點(diǎn)不一定完全正確,其實(shí)錯(cuò)的機(jī)會(huì)很高,讀者們也會(huì)有你們的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn),愿聞其詳,互相分享,相互學(xué)習(xí)。

供應(yīng)鏈+ 需求鏈 = 價(jià)值鏈

最近有一篇文章,用長(zhǎng)鞭效應(yīng)(Bullwhip Effect)(注意,我認(rèn)為翻譯為“長(zhǎng)鞭”更合適,不是原文的“牛”),用來(lái)解釋現(xiàn)在的缺貨潮。這理論是杰·福雷斯特(Jay Wright Forrester)早于1961年在其《工業(yè)動(dòng)力學(xué)》(Industrial Dynamics)一書(shū)中提出的。這個(gè)概念沒(méi)有錯(cuò),非常容易理解,但有一個(gè)不完善的假設(shè),沒(méi)有把行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)放在其中。

最近我的工作除了應(yīng)接不暇地跟客戶接觸以外,當(dāng)然被追貨的居多,我和我的團(tuán)隊(duì),根據(jù)過(guò)往的經(jīng)驗(yàn),把精力都用在厘定方案,為未來(lái)作好準(zhǔn)備,希望能夠在市場(chǎng)調(diào)整時(shí),達(dá)到一個(gè)軟著陸(soft landing),持續(xù)增長(zhǎng)。這不是危言聳聽(tīng),也不是為現(xiàn)在熾熱的市場(chǎng)潑冷水,而是希望大家不要忘記,一年前的今天,客戶訂單不見(jiàn)了,庫(kù)存一大堆,大家都心急如焚。當(dāng)然現(xiàn)在我們每個(gè)人都是事后孔明的專家了,后悔去年沒(méi)有前瞻進(jìn)取地把庫(kù)存提高,反而是減少。

如上所述,我們都知道市場(chǎng)是一定會(huì)有調(diào)整的,相信其他同業(yè),憑著累積的經(jīng)驗(yàn),對(duì)自身的商業(yè)盤算、生產(chǎn)規(guī)劃等也會(huì)作出相應(yīng)的考慮。這樣的話,對(duì)需求預(yù)測(cè)作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,長(zhǎng)鞭效應(yīng)便不能充分地解釋我們現(xiàn)在的狀況了。

既然這第一篇是用供應(yīng)鏈來(lái)看這波缺貨潮,我不得不承認(rèn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈存在的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn),如高資本投資和高技術(shù)門坎、長(zhǎng)生產(chǎn)周期、和復(fù)雜的生態(tài)圈(原廠,OEM,EMSI和代理商)。這些因素很大程度上局限了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈對(duì)需求的彈性,在正常的情況下,在生態(tài)圈和渠道中的庫(kù)存便能發(fā)揮緩沖的作用。

我建議可以回到傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。什么是傳統(tǒng)?什么是不傳統(tǒng)?最近二、三十年,特別是一些歐美經(jīng)濟(jì)體系,常用貨幣政策,如印鈔票,影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的方向和力度,這就不太傳統(tǒng)了。回到最傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)作起點(diǎn),需求曲線(demand curve),供給曲線(supply curve),這就很傳統(tǒng)了。價(jià)格(price)對(duì)這兩曲線有很大的影響作用。理論上,需求大于供應(yīng)時(shí),價(jià)格上升,壓制需求曲線,但鼓勵(lì)投資提升供給曲線,達(dá)致市場(chǎng)平衡;反之,需求小于供應(yīng)時(shí),價(jià)格下降,增加需求,縮小和供應(yīng)曲線的差距,亦達(dá)致市場(chǎng)平衡。

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但我們都知道世界并沒(méi)有那么完美,需求和供給曲線永遠(yuǎn)都有時(shí)間差和差距,在學(xué)術(shù)的層面,這是庫(kù)存的轉(zhuǎn)變,或庫(kù)存管理(inventory management)。簡(jiǎn)單而言,生意不好的時(shí)候,減少庫(kù)存;生意好的時(shí)候,或?qū)η熬皾M有信心的時(shí)候,增加庫(kù)存。這是不用MBA畢業(yè)也能明白的簡(jiǎn)單道理。

回到我們的現(xiàn)實(shí)世界,去年的情況,生意不好,太多不穩(wěn)定性因素,我們生態(tài)圈的大部份成員都減少消耗,減少產(chǎn)能,減少庫(kù)存,減少投資,持盈保泰。但當(dāng)大家都發(fā)現(xiàn)我們的電子和半導(dǎo)體行業(yè)有部份生意沒(méi)有想象中那么差的時(shí)候,如醫(yī)療、保健、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)和各式各樣支持在家工作和學(xué)習(xí)的應(yīng)用。試想像一下,只是體溫探測(cè)儀的強(qiáng)大需求,就不知道消耗了多少單片機(jī)了。

在以往比較正常的情況下,各原廠只需要適當(dāng)?shù)卦黾赢a(chǎn)能,把各渠道的庫(kù)存補(bǔ)回就是了。但在新冠肺炎疫情的不正常情況下,各原廠的供應(yīng)鏈和生產(chǎn)都受到不同程度的影響,如封關(guān)、各種運(yùn)輸限制等情況。當(dāng)下的需求也不能夠滿足,更不用說(shuō)怎樣把整個(gè)生態(tài)圈中的庫(kù)存提高,回到正常和安全的水平。

相比以前的缺貨潮,比較微觀的觀察,更能看到不一樣的情況。在以往的缺貨潮,客戶會(huì)先下單,要求代理商把庫(kù)存先留下來(lái),當(dāng)整個(gè)配套(bills of materials)完整時(shí),才拉進(jìn)自己的貨倉(cāng),之后生產(chǎn)。但最近的情況非常不同,即使配套不完整,只要找到任何的元器件,客戶還是會(huì)先把找到的庫(kù)存先拉進(jìn)自己的貨倉(cāng)。很不理性?很瘋狂嗎?絕對(duì)不是。為什么?這只是像我們?nèi)ツ険屬?gòu)口罩,搶購(gòu)消毒洗手液的縮影:恐慌性拋售的相反面 - 恐慌性搶購(gòu)(panic buying)。當(dāng)然還有因?yàn)樵骷r(jià)格的上升,把庫(kù)存拉進(jìn)自己的貨倉(cāng),先把成本鎖定,說(shuō)不定有一天把庫(kù)存賣出市場(chǎng),還能多賺一筆。

但這也為未來(lái)產(chǎn)生另一個(gè)問(wèn)題和不明朗因素,有元器件,沒(méi)有主芯片或單片機(jī),還是不能生產(chǎn),多余的元器件,最終還是會(huì)放回市場(chǎng)的。回到我們之前提到的需求和供給曲線,這些回流的元器件庫(kù)存,會(huì)推高供給曲線,整個(gè)的需求和供應(yīng)平衡,都會(huì)受到影響。

半導(dǎo)體已變成我們生活的必需品,無(wú)論短、中、長(zhǎng)期而言,對(duì)它的需求只會(huì)日益增長(zhǎng)。但從經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)角度,半導(dǎo)體廠商也不會(huì)不合理地和非理性地把供應(yīng)鏈無(wú)止境地往上提升。

先總結(jié)一下,這次缺貨潮的“因”,當(dāng)然是供求失衡所致,但不能一言以蔽之,簡(jiǎn)單地歸咎于產(chǎn)能不足夠。生態(tài)圈整體的需求預(yù)測(cè)和庫(kù)存管理,以及新冠肺炎對(duì)各供應(yīng)鏈的負(fù)面影響,也加深了這次缺貨潮的嚴(yán)重性。所以,這不僅是供應(yīng)鏈的問(wèn)題,還要加上需求鏈,作整體考慮。

原文標(biāo)題:麥滿權(quán):用供應(yīng)鏈來(lái)看這波缺貨潮

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