上周,藍英裝備公告稱,公司擬以簡易程序向特定對象發行不超過8100萬股股票,募集資金不超過1.2億元,不超過發行前公司總股本的30%。據公告,本次募資的具體用途為收購工業清洗系統及表面處理業務子公司SBS Ecoclean GmbH(簡稱SEHQ) 15%的少數股權,收購完成后,公司將完成對清洗業務100%的控制。
據公開資料顯示,藍英裝備成立于1996年,公司主營業務包括工業清洗系統及表面處理業務與智能裝備制造業兩個塊板,具體涉及在4大領域的應用,分別為工業清洗及表面處理、數字化工廠、橡膠智能裝備及電氣自動化及集成。其中工業清洗系統及表面處理在藍英裝備的營收中形成了絕對占比,根據其2020年年報,工業清洗系統及表面處理占營收比例高達93.39%。
據了解,本次交易的源頭為2017年的一宗交易。2017年,藍英裝備與CSAG在德國設立合資公司SEHQ,其中藍英裝備持有85%股權,CSAG持有15%股權。針對15%的股權保留,當時公司表示主要是為了減少未來一段時間業務運營的不確定性以及由于商業慣例、文化差異等帶來的潛在不利影響,更加有序、平穩地將標的業務融入上市公司,并視未來CSP業務((即工業清洗系統及表面處理業務)的發展情況和交易雙方的戰略、業務等發展情況最終確定15%股權的后續安排。
同時藍英裝備與CSAG做了約定,在85%CSP業務收購完成交割之日起一年屆滿后,CSAG可行使其在SEHQ所持有15%股份的出售選擇權;同時,藍英裝備可行使其對于CSAG在SEHQ所持有15%股份的購買選擇權。
2021年,雙方根據約定決定行使各自所持權利。藍英裝備決定收購CSAG所持有的CSP業務15%少數股權,交易對價約為人民幣1.78億元。按照《業務購買協議》中的定價原則,本次收購最終交割價格將不會低于上述預估價款。本次股權收購完成后,藍英裝備將持有SEHQ100%股權,SEHQ將成為公司全資子公司。
藍英裝備在公示中表明,本次發行將有助于優化公司資本結構,加速海外市場拓展,推進主營業務發展,實現全球發展布局的戰略目標,為公司持續發展奠定堅實基礎。公司將借助標的資產在工業清洗系統領域的品牌知名度,不斷進行產業鏈的延伸及業務模式的升級,豐富產品層次,實現可持續發展。
但就其本質,堅持收購的背后或還是與工業清洗系統與表面處理為技術密集型行業有關。在工業清洗領域,技術水平的高低直接影響著公司的核心競爭力,尤其對藍英裝備來說,工業清洗領域是其命脈,通過不斷的研發并購加強自身的技術實力是最為切實有效的辦法。
除此之外,通過增大公司的體量來搶占市場份額也為原因之一。據相關研報,全球市場規模來看,2019年全球工業清洗市場規模為468億美元,預測到2024年達到582億美元左右,年復合增長率為4.5%。
總而言之,隨著SEHQ成為藍英裝備的全資子公司后,藍英裝備在工業清洗領域的業務范圍會進一步擴大,但能否搶占更大的市場份額仍不可知。
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原文標題:【利元亨 | 快訊】藍英裝備募資1.2億元用于收購子公司15%股權
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