前不久,蘋(píng)果發(fā)布的2020年TOP200供應(yīng)商名單在科技圈炸了鍋。大陸新增12家廠(chǎng)商,在新增名單中占比最高。而中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量占比從2019年的52%增加到了57%,因此許多人也給出了“蘋(píng)果對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈依賴(lài)加深”的判斷。
但看到這份名單,我更在乎的不是哪些中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)入了,而是哪些領(lǐng)域我們?nèi)员痪苤T(mén)外,甚至難以分口湯喝。蘋(píng)果的拳頭產(chǎn)品基本有五類(lèi),iPhone、MacBook、iPad、AirPods和Apple Watch,最近我扒了扒這些產(chǎn)品的外網(wǎng)拆解,從這些拆解中,我們可以清晰地看到,到底誰(shuí),才是蘋(píng)果真正的核心供應(yīng)商。
而與這次發(fā)布的供應(yīng)商名單做對(duì)比,中國(guó)供應(yīng)鏈,又到底扮演了怎樣的角色?從在“邊角料”里分口湯,到“吃肉”,我們還有多少功課要做?01.芯片、屏幕、存儲(chǔ)三大核心,美日韓牢牢把控
很難想象,有一家公司,就賣(mài)一種手機(jī),掙的錢(qián)占全球手機(jī)行業(yè)利潤(rùn)的60%。480億美元,這就是iPhone給蘋(píng)果帶來(lái)的一季度營(yíng)收,占據(jù)蘋(píng)果營(yíng)收的半壁江山。這樣一款產(chǎn)品,究竟是誰(shuí)是它的核心零部件供應(yīng)商呢?先說(shuō)結(jié)論,在iFixit的iPhone 12 Pro Max拆解展示中,我唯一看到的中國(guó)大陸供應(yīng)商是惠州德賽電池(蘋(píng)果電池供應(yīng)商應(yīng)該還有大陸廠(chǎng)商興旺達(dá)),而其他供應(yīng)商則以美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)為主,并且美國(guó)本土供應(yīng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
在拆解圖片中,碩大的自研A14芯片十分顯眼,芯片內(nèi)還封裝了美光的6GB LPDDR4X內(nèi)存,而蘋(píng)果自研的A14電源管理芯片也應(yīng)用在了自家旗艦機(jī)中。通過(guò)此前Techinsight發(fā)布的iPhone 11 Pro Max成本報(bào)告中,可以了解到,手機(jī)成本最高的幾個(gè)部件,分別為處理器、基帶芯片、相機(jī)模組、屏幕模組、存儲(chǔ)器件、非電子部件和射頻器件,這幾類(lèi)大約占據(jù)了近80%的成本。
iPhone 12 Pro Max的A14芯片掌握在蘋(píng)果自己手里,美國(guó)高通則提供了X55基帶和RF射頻模組,手機(jī)三枚攝像頭均由韓國(guó)LG提供,屏幕則是韓國(guó)三星和LG兩家供應(yīng),內(nèi)存來(lái)自美國(guó)美光,閃存來(lái)自日本鎧俠。眾所周知,韓國(guó)和日本在政治上緊緊依附于美國(guó),因此蘋(píng)果iPhone的關(guān)鍵供應(yīng)商可以說(shuō)都來(lái)自于沒(méi)有任何政治風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家,保證核心技術(shù)掌握在“自己人”手里。
在iPhone主板密密麻麻排布的器件中,還有很多驅(qū)動(dòng)IC,這些芯片可能成本并不算太高,但每一個(gè)都至關(guān)重要,比如各類(lèi)電源管理芯片、屏幕驅(qū)動(dòng)芯片、音頻解碼芯片、VCSEL激光陣列驅(qū)動(dòng)等等。而即使是這些“細(xì)枝末節(jié)”的器件,也基本上被美國(guó)德州儀器、瑞士意法半導(dǎo)體、荷蘭恩智浦等公司收入囊中。
不僅是iPhone,如果我們將目光放得更開(kāi),情況也是如此。蘋(píng)果另外的兩個(gè)爆品分別是MacBook和iPad,這里我們主要看最新款的MacBook Air M1版本和搭載了Mini LED屏幕的iPad Pro 2021款。在這兩類(lèi)產(chǎn)品中,幾乎看不到任何中國(guó)大陸供應(yīng)商的身影,這兩款產(chǎn)品的處理器均由蘋(píng)果自研的M1芯片擔(dān)任。內(nèi)存、閃存基本還是被美光、SK海力士、鎧俠等熟悉的美日韓企業(yè)牢牢把控。
各類(lèi)電源管理芯片、驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商中,德州儀器、意法半導(dǎo)體、博通等美國(guó)廠(chǎng)商都是座上常客。這其中,臺(tái)灣環(huán)旭電子也憑借在WiFi/藍(lán)牙模塊方面的技術(shù)積累打入了蘋(píng)果的兩款核心產(chǎn)品中。
值得注意的是,由于最新的Mini LED技術(shù)的進(jìn)入,中國(guó)臺(tái)灣的不少顯示技術(shù)企業(yè)開(kāi)始在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中扮演更加重要的角色。比如臺(tái)灣表面科技就憑借自己對(duì)于微小Mini LED芯片出色的加工技術(shù),成為了蘋(píng)果Mini LED屏幕供應(yīng)鏈上極為關(guān)鍵的一環(huán),甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),在兩年內(nèi)都不會(huì)有第二家企業(yè)可以取代臺(tái)灣表面科技的地位。另外,不論是手機(jī)、平板還是電腦,蘋(píng)果的相機(jī)供應(yīng)商都基本選定了日本索尼和韓國(guó)LG。該領(lǐng)域索尼的統(tǒng)治力很強(qiáng)。
由于Apple Watch、AirPods等產(chǎn)品涉及零部件較少,我就沒(méi)有單獨(dú)列出來(lái),但這些產(chǎn)品的零部件基本也是美日韓企業(yè)的天下。尤其是芯片、屏幕和存儲(chǔ)三大領(lǐng)域。僅有部分聲學(xué)部件(麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器等)由大陸的歌爾聲學(xué)提供。可以說(shuō),在蘋(píng)果的iPhone、iPad和MacBook三類(lèi)核心產(chǎn)品中,中國(guó)大陸廠(chǎng)商仍然沒(méi)有一家成為這些產(chǎn)品中占成本大頭的核心零部件的供應(yīng)商。02.打入蘋(píng)果“核心”很難嗎,“組裝廠(chǎng)”有沒(méi)有未來(lái)?
經(jīng)過(guò)上面的冷靜觀察,蘋(píng)果前不久更新的TOP200供應(yīng)商名單,我們還是要謹(jǐn)慎樂(lè)觀的看待。在蘋(píng)果新增的36家供應(yīng)商中,大陸企業(yè)的確上榜了12家,但仔細(xì)扒開(kāi)來(lái)看,這些企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)更多集中在材料、結(jié)構(gòu)件方面。而美國(guó)新增供應(yīng)商則以半導(dǎo)體相關(guān)為主,例如激光發(fā)射器等,日本新增企業(yè)雖然也與材料相關(guān)度較高,但更偏向高端材料。韓國(guó)在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的地位愈加重要,甚至連射頻PCB蘋(píng)果都要開(kāi)始用韓國(guó)貨。
當(dāng)然,在這些新增的大陸企業(yè)中,我們能看到深天馬、兆易創(chuàng)新這樣的半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)。深天馬在LCD、OLED屏幕領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)頭部玩家之一,在Micro LED、柔性AMOLED方面也在積極做著技術(shù)儲(chǔ)備。相比京東方、TCL華星,天馬可能略顯低調(diào),但它也是全球第一的手機(jī)LCD打孔屏出貨商。
兆易創(chuàng)新則是國(guó)內(nèi)潛力較高的存儲(chǔ)技術(shù)企業(yè),6月初剛剛量產(chǎn)了DDR4內(nèi)存產(chǎn)品,正式入局內(nèi)存主流存儲(chǔ)市場(chǎng)。不論是屏幕還是存儲(chǔ),中國(guó)大陸廠(chǎng)商能夠躋身蘋(píng)果供應(yīng)鏈,都是一種機(jī)遇,但能否把握好還要看各自是否真正有過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力和供應(yīng)產(chǎn)能保障能力。
而且兩者究竟扮演怎樣的角色、提供怎樣的產(chǎn)品還不得而知。在被蘋(píng)果移除供應(yīng)商名單的34家企業(yè)中,豪威科技在一些報(bào)道中被列為“美國(guó)企業(yè)”,但實(shí)際上,豪威科技早在2019年就被韋爾股份收入囊中,單從實(shí)際控制權(quán)來(lái)看,豪威科技算是中國(guó)公司。
會(huì)不會(huì)正因如此,蘋(píng)果才會(huì)將其移除?這種可能也引人思考。此前豪威科技的最新OV64A、OV64B等CMOS圖像傳感器產(chǎn)品在參數(shù)上甚至已經(jīng)追平了索尼、三星等巨頭,但是三星、蘋(píng)果、華為等主流手機(jī)廠(chǎng)商仍然選擇索尼和三星。
有業(yè)內(nèi)人士透露,其實(shí)CMOS遠(yuǎn)不是看參數(shù)這么簡(jiǎn)單,更多時(shí)候廠(chǎng)商賣(mài)的是一個(gè)打包方案,其中還包含很多更深層的技術(shù),甚至是一些算法。除此之外,蘋(píng)果的產(chǎn)能要求也不是一般企業(yè)可以滿(mǎn)足的。你不僅要有先進(jìn)的技術(shù),還要有堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)能基礎(chǔ)和良率做保障,才可能得到蘋(píng)果的青睞。而在半導(dǎo)體產(chǎn)能短缺的當(dāng)下,供貨穩(wěn)定的重要性,也不言而喻。
目前,中國(guó)臺(tái)灣的富士康承擔(dān)了蘋(píng)果近八成iPhone手機(jī)的生產(chǎn)制造,也就是我們熟悉的“組裝”,而大陸企業(yè)立訊精密也從過(guò)去代工蘋(píng)果AirPods耳機(jī)一步步積累經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),逐漸開(kāi)始承擔(dān)起一部分iPhone手機(jī)的組裝訂單。都說(shuō)蘋(píng)果手機(jī)離不開(kāi)中國(guó)大陸,但更多的,是離不開(kāi)中國(guó)大陸的代工生產(chǎn),而非核心零部件。Counterpoint發(fā)布的一份報(bào)告中指出,iPhone 12的總體成本上漲了72美元,約合400多人民幣,而iPhone 12 Pro Max的成本漲幅則更大。
從報(bào)告中我們可以清晰的看到,成本的上漲主要來(lái)自于芯片、5G和屏幕的升級(jí),A14芯片和5G基帶成本增加了32美元,RF射頻組件和屏幕分別增加了19美元和25.5美元。而芯片、基帶、屏幕則來(lái)自于美國(guó)和韓國(guó),可以說(shuō),即使蘋(píng)果產(chǎn)品的升級(jí)增加了對(duì)供應(yīng)鏈的需求,最大的利潤(rùn)還是被美國(guó)自己賺走了。目前從TOP200名單中一眼看去,僅有京東方一家企業(yè)在屏幕領(lǐng)域分得一部分蛋糕,也算是中國(guó)大陸企業(yè)在蘋(píng)果核心零部件領(lǐng)域的關(guān)鍵突破之一,但京東方在真正供貨后,產(chǎn)品表現(xiàn)如何,還需要市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
因此,蘋(píng)果供應(yīng)鏈名單中雖然增加了不少大陸企業(yè),但這些企業(yè)真正能否去果鏈吃到肉,還要畫(huà)一個(gè)問(wèn)號(hào)。換句話(huà)說(shuō),說(shuō)的直白一點(diǎn),蘋(píng)果TOP200供應(yīng)商名單的“狂歡”背后,不排除資本炒作的可能,是否利好中國(guó)科技進(jìn)步暫時(shí)有待觀察,但“利好股市”,應(yīng)該是很多人想看到的。03.果鏈鍍金不靠譜,想要技術(shù)翻身,還得自己啃硬骨頭
但即使如此,即使是給蘋(píng)果做螺絲、做連接器,還是成為了許多企業(yè)眼中的“鐵飯碗”。常青樹(shù)不常有,搖錢(qián)樹(shù)也不常有,而蘋(píng)果,則是一棵常青搖錢(qián)樹(shù)。
在過(guò)去的十年里,蘋(píng)果供應(yīng)商名單都是投資人眼中的“財(cái)富密碼”。過(guò)去十年,蘋(píng)果市值從3000億美元左右一路狂飆到2萬(wàn)億美元,過(guò)去五年,作為蘋(píng)果主要供應(yīng)商的意法半導(dǎo)體股價(jià)上漲了550%、Qorvo股價(jià)上漲了250%。得益于代工蘋(píng)果AirPods,大陸企業(yè)立訊精密和歌爾聲學(xué)的股價(jià)曾在2019年一年內(nèi)翻了三倍多。京東方從去年就開(kāi)始有消息稱(chēng)其屏幕正送測(cè)蘋(píng)果,即將成為蘋(píng)果iPhone屏幕供應(yīng)商。到今天,京東方股價(jià)在將近一年的時(shí)間里,已經(jīng)近乎翻倍。
這些事實(shí)都讓蘋(píng)果供應(yīng)商名單,有一種說(shuō)不出來(lái)的“魔力”,總會(huì)吸引很多人的目光。仿佛進(jìn)入了“果鏈”,就成為了“上流社會(huì)”,就有了生存的保障。但中國(guó)企業(yè)在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中,其實(shí)更多的還在扮演真實(shí)“打工人”的角色,參與一些連接器、中低端材料的生產(chǎn)或者產(chǎn)品的代工組裝。誠(chéng)然有立訊精密、歌爾聲學(xué)等等企業(yè)成為了蘋(píng)果供應(yīng)鏈中一些閃耀的明星。
中國(guó)制造在全球范圍內(nèi)有著不可取代的優(yōu)勢(shì)。但這些企業(yè),卻從未真正成為蘋(píng)果的“核心”,從未成為成為庫(kù)克眼里不可取代的人。短時(shí)間內(nèi),蘋(píng)果將iPhone、Mac電腦、AirPods等產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞、印度等國(guó)確實(shí)比較困難,加上目前的疫情,這個(gè)計(jì)劃可能還將繼續(xù)延期。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,蘋(píng)果選擇你,只是因?yàn)槟闱『媚軌蛱峁M(mǎn)足蘋(píng)果成本和產(chǎn)量要求的服務(wù),甚至很多高端生產(chǎn)設(shè)備都是蘋(píng)果投資購(gòu)買(mǎi)并且只能用于蘋(píng)果產(chǎn)品的生產(chǎn)。土地成本的優(yōu)勢(shì)、大規(guī)模高素質(zhì)工人的優(yōu)勢(shì),終究會(huì)逐漸抹平。這,又怎么能叫做成為了核心呢?
其實(shí)進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈,就像學(xué)生考學(xué)進(jìn)入了“直升班”、“實(shí)驗(yàn)班”,機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。在實(shí)驗(yàn)班里,我們可以接受到更好的教育資源,但同樣也會(huì)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力、更嚴(yán)苛的考驗(yàn)和要求。在現(xiàn)階段來(lái)看,進(jìn)入果鏈?zhǔn)窃S多中國(guó)科技企業(yè)的目標(biāo)之一,無(wú)可厚非。大陸企業(yè)在果鏈名單上數(shù)量和占比的增加,讓更多人有機(jī)會(huì)去“見(jiàn)世面”,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,真正在核心技術(shù)領(lǐng)域掌握屬于自己的技術(shù),才是硬道理。
04.結(jié)語(yǔ):TOP200只是一個(gè)起點(diǎn)
目前中國(guó)廠(chǎng)商在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中占據(jù)了一定的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì),但相比數(shù)量,“質(zhì)量”顯然更為重要,在蘋(píng)果三大拳頭產(chǎn)品中,所有核心零部件絕大部分都出自美日韓三國(guó),而美國(guó)本土供應(yīng)商更是占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)。中國(guó)廠(chǎng)商目前只能喝湯,想要“吃肉”,還有很多功課要補(bǔ)、要做。在芯屏等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,中國(guó)科技企業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。而當(dāng)下,我們或許可以不再“神化”蘋(píng)果供應(yīng)鏈。中國(guó)下游廠(chǎng)商的壯大,反哺中上游企業(yè),或許才是中國(guó)供應(yīng)鏈突圍的關(guān)鍵,而不是指望抱蘋(píng)果大腿。
編輯:jq
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原文標(biāo)題:市場(chǎng) | iPhone 12 Pro Max拆解才知TOP200供應(yīng)商的強(qiáng)大!
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