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缺貨的原因再探討,原廠和代理沒有原罪一說

電子麥克風(fēng) ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:張迎輝 ? 2021-06-24 07:25 ? 次閱讀

缺貨不是常態(tài),正常的渠道沒有人愿意炒貨。但一旦市場全面缺貨起來,就如同干燥的草原著了火,前面沒有撲滅,后面真的只有等燒完了才會熄。

昨天的那篇文章,原來是想做滅火工,讓上下游一起來解決缺貨的困局,解決消費市場的問題。但確實一不小心,文章一些觀點可能得罪了一些人。也是出于好意又傷害了一些無辜的相關(guān)方,在此還是要澄清一下。

第一,上游晶圓廠封測廠、國際芯片原廠有漲價,但都是按照嚴(yán)格的公示來調(diào)價,原因也很客觀,例如原材料料漲價等,公布的漲幅也很合理,市場可以接受。

一直到現(xiàn)在,都還有的頭部晶圓廠是沒有漲價,就是接單排單,排到什么時候就什么時候。有的晶圓廠接受漲價就可以插隊,價高者可以先拿到貨。后者在市場上的非議較多,這也是國內(nèi)目前對于晶圓廠資源不夠要國家加大投入的原因。晶原廠多了,漲價就肯定會在根源上解決。但美國人又在限制中國大陸晶圓廠的發(fā)展,傳遞到市場上的信息就是缺貨不會在根本上解決,信息傳遞到下游渠道就是要漲價惜售。

第二、國際原廠和代理商,在管理上是不支持炒貨的,原廠公布的漲價沒有原罪。原廠投入那么大,沒有嚴(yán)格的管理怎么可能做大?沒有規(guī)矩允許下面的人賺短期錢傷害客戶,客戶轉(zhuǎn)換了IC跑到友商,后面怎么再做回來大客戶?

在主觀意愿上,國際原廠及代理商,是對漲價嚴(yán)格管理執(zhí)行,對炒貨會堅決打擊。只是疫情期間產(chǎn)業(yè)變化巨大,國際原廠對中國大陸市場的一手信息肯定不如往年。出了問題,跟信息不對稱相關(guān),跟產(chǎn)品管制失去完全的控制力也有所相關(guān)。

第三、加入囤貨炒貨的大軍超過想像。正如有人爆料,終端廠家都有拿到貨轉(zhuǎn)手炒貨的,終端都不打算賺長線的錢了,那還有誰有義務(wù)去做長遠呢?打比方就是,開發(fā)商都炒賣磚頭鋼筋了,只說明開發(fā)賣房不賺錢唄。CPI不漲,PPI猛漲,市場價格與利潤倒掛了。

第四、保什么樣的客戶,現(xiàn)在任何一家芯片大廠都很迷糊。原則上是汽車、醫(yī)療、通信應(yīng)用的元器件的需求大幅增長,利潤更高,有單肯定要先做。

以汽車、醫(yī)療為例,傳統(tǒng)的汽車廠商都沒有足夠的積極性來針對中國市場推出新能源汽車,汽車的供應(yīng)鏈穩(wěn)得一逼,芯片企業(yè)能對接到Tier 1就不錯了,跟整車廠原來都不在一間屋里說話聊天的。而造車新勢力則不同,芯片企業(yè)直接可以跟整車廠溝通,直接接到新勢力車企的訂單,今年甚至是現(xiàn)金買貨,錢收到了肯定要交貨。價格好賬期好,所以汽車芯片交到了造車新勢力而缺貨,這不很合理么?

醫(yī)療設(shè)備也一樣。傳統(tǒng)是GPS(通用醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療和西門子)三大家和其他一些不多的主流廠家,而2020年的疫情突發(fā),全球醫(yī)療設(shè)備需求量急速增長,GPS們交貨來不及,中國的邁瑞、魚躍、東軟等出貨大增,相關(guān)的ODM廠商因為手上有認證資格,也是成為了醫(yī)療設(shè)備的新興企業(yè)。疫情的長期廣泛存在,導(dǎo)致這兩年的醫(yī)療級元器件的需求大為增長。再加上科創(chuàng)板醫(yī)療電子企業(yè)新軍不少,為行業(yè)注入了足夠大的現(xiàn)金量。企業(yè)用現(xiàn)金來備貨,也同樣搶占了很多的芯片產(chǎn)能。很多低價的元器件不是價格問題,是真實的沒有企業(yè)在生產(chǎn)。

通信方面當(dāng)然是5G全球的投入,對元器件的需求的增長。再加上服務(wù)器、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)中心AI這些新增長的需求。這些都是有錢有利潤的業(yè)務(wù),還能做到長久穩(wěn)定可靠。

因此放棄了玩具小家電和LED照明等,要解決產(chǎn)能缺貨紓困,確實要等中國的新增加的產(chǎn)能投入。行業(yè)專家們的觀點是對的,中國還要繼續(xù)加大產(chǎn)能投入,來填補這個市場缺限。中國的IC也可能會永遠地接過來這塊市場。

說缺貨就是車轱轆話不斷地聊。盡量地不要傷害到無辜的人,不要誤導(dǎo)國家政策制定者。這很重要。科創(chuàng)板的投入長期方向是要堅持的,這是半導(dǎo)體行業(yè)過去十多年的世界范圍內(nèi)的內(nèi)卷和資本的短視造成。資本逃離了科技半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),去了房地產(chǎn)、金融和區(qū)塊鏈等新的高利潤領(lǐng)域,而對于低利潤的基礎(chǔ)的硬件需求的投入太少。從前三十大半導(dǎo)體公司之間的并購開始,就注定了會有這么一天。

美國科技的內(nèi)卷,到全球的缺貨,都是量變到質(zhì)變的必然。解決問題需要大智慧,中國目前比美國更為堅決、冷靜,更有決心加大投入去解決問題。這一點,無論從哪個角度來看,都可以得出這樣的結(jié)論。有人說解決中國制造企業(yè)缺貨的根源是中國IC,這一點不能認可更多。

當(dāng)然,加大投入帶來的泡沫問題、炒貨的問題或者是政策投機的問題,那不可避免。

(作者微信:147778177)

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