領(lǐng)先市場一步是先手，領(lǐng)先市場兩步就是先烈。

在前不久舉行的以“先手為主題”的2021中國汽車藍(lán)皮書論壇開幕式上，賈可博士在開場致辭上發(fā)表了這樣的觀點。“以電動汽車為例，100多年前做電動車，那個時候就是‘先烈’，因為這還不是時代的趨勢。現(xiàn)在我們所處的這個時代，一場新汽車革命才剛剛開始，誰能夠更深刻的理解新汽車革命的本質(zhì)，更多地?fù)碛行缕嚫锩馁Y源，那么誰就掌握了先手，誰就更有可能成功。”

從某種程度上來說，芯片就是決勝汽車智能化發(fā)展的“命門”，因為芯片的性能高低很大程度上決定了汽車智能化發(fā)展的上限。但近一年多來的芯片缺貨讓主機(jī)廠們頭疼不已，不少企業(yè)被迫停產(chǎn)或者縮減產(chǎn)能。在此背景下，芯片也成為了本次論壇的熱點。國內(nèi)芯片行業(yè)的大佬也被邀請到場進(jìn)行了一場信息密度極高的討論，其中有不少犀利獨到的觀點讓人印象深刻。

汽車芯片缺貨，偶然也是必然

關(guān)于芯片缺貨的原因行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有諸多討論，偶然性事件的疊加是其中重要的原因：百年一遇的疫情、美國德州暴風(fēng)雪、瑞薩工廠大火種種機(jī)緣巧合共同造成了這次史無前例的芯片短缺。“黑天鵝不是一個個飛,是一群群飛。”上汽集團(tuán)董事長陳虹如此評價道此次芯片缺貨。

與偶然因素相比，芯片行業(yè)的從業(yè)者更加看重的是缺芯背后結(jié)構(gòu)性和系統(tǒng)性的癥結(jié)。在他們看來，此次缺芯事件的發(fā)生，具有一定的必然性。

“目前fabless和foundary分離的模式盛行，導(dǎo)致IDM模式式微。芯片生產(chǎn)太集中，主要集中在臺積電等少數(shù)幾家企業(yè)手上，這導(dǎo)致整個行業(yè)抗風(fēng)險能力比較差。尤其在疫情之下，大家對于未來都有很大的不確定性，紛紛恐慌性囤貨，原本不缺貨也會變成缺貨。”上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合評價道。

而芯馳科技董事長張強(qiáng)認(rèn)為，消費電子類芯片的需求的急劇增長實際上對汽車芯片的供應(yīng)量造成了擠壓，例如去年華為因為芯片斷供事件手機(jī)業(yè)務(wù)萎縮后，小米、vivo、OPPO等競品紛紛book了很多的芯片產(chǎn)能以搶占華為的市場份額，這也直接造成汽車芯片產(chǎn)能吃緊。

警惕從“一場災(zāi)難”到“另外一場災(zāi)難”

不久前，全球晶圓代工龍頭臺積電表示為了支援全球汽車產(chǎn)業(yè)，今年將把微控制器（MCU）的產(chǎn)量較去年提升60％，以解決當(dāng)前汽車芯片短缺問題。今年3月，英特爾公布了IDM 2.0戰(zhàn)略，宣布重返晶圓代工市場。聯(lián)電、力積電、中芯國際等其他晶圓代工巨頭也紛紛宣布加大投資擴(kuò)產(chǎn)。

種種跡象顯示，隨著產(chǎn)能的提升，汽車行業(yè)的缺芯問題將有望在未來兩年內(nèi)徹底得到解決。然而，隨著產(chǎn)能補(bǔ)齊，市場供需關(guān)系改變，未來是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩？在2021中國汽車藍(lán)皮書論壇上，芯馳科技董事長張強(qiáng)表達(dá)了其擔(dān)憂：“由于汽車總產(chǎn)量是一個相對穩(wěn)定的值，如果智能化的需求不迅速增加，以目前的產(chǎn)能增長來說，明年下半年肯定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。”

汽車芯片行業(yè)的供貨模式通常是主機(jī)廠先下訂單，供應(yīng)商按需供貨。但是因為芯片供應(yīng)不足，供需兩端的信息無法再精準(zhǔn)傳遞。恐慌導(dǎo)致主機(jī)廠紛紛囤貨，而且不光囤目前缺貨的芯片，甚至因為擔(dān)心未來會缺貨，開始搶目前還不缺貨的芯片，形成了企業(yè)恐慌-囤貨-恐慌的惡性循環(huán)。

上汽英飛凌總經(jīng)理王學(xué)合提出行業(yè)一定要注意汽車芯片供需拐點，警惕從芯片短缺到產(chǎn)能過剩，到時芯片大幅降價，庫存將變成非常大的風(fēng)險，對于企業(yè)來說那將會是另外一場災(zāi)難。

發(fā)展黃金期國產(chǎn)芯片有望借勢上位

危和機(jī)總是同生并存的，芯片短缺雖然給汽車行業(yè)帶來極大打擊，但同時國內(nèi)汽車芯片企業(yè)也迎來了發(fā)展的黃金期。現(xiàn)場各位嘉賓對于國產(chǎn)芯片的前景也紛紛表現(xiàn)出了樂觀的預(yù)期：

上海芯旺微電子副總裁丁丁：“缺貨對于國內(nèi)芯片企業(yè)來說是千載難逢的機(jī)會，缺芯潮之后主機(jī)廠會重新布局，不會再一味押寶國外大廠。”

地平線生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇：“中國有世界級的市場，是打磨產(chǎn)品最好的場所，也是培養(yǎng)世界級芯片最好的搖籃。汽車和芯片的研發(fā)周期都很長，需要協(xié)同設(shè)計解決周期不匹配的問題，而協(xié)同配合也正是中國企業(yè)的優(yōu)勢所在。”

客觀來說，過去芯片在汽車供應(yīng)鏈體系中處于比較弱勢的地位，相比主機(jī)廠和Tier1緊密的關(guān)系，芯片企業(yè)和主機(jī)廠之間離得很遠(yuǎn)，甚至存在不知道自家控制器使用的是哪個廠家的芯片的情況。在芯片缺貨的背景下，國內(nèi)主機(jī)廠開始關(guān)注芯片，眾多具有創(chuàng)新產(chǎn)品和研發(fā)實力的國內(nèi)芯片企業(yè)開始嶄露頭角。

芯馳科技董事長張強(qiáng)認(rèn)為：“這場芯片短缺潮讓國內(nèi)主機(jī)廠開始重新布局供應(yīng)鏈體系，越來越多的主機(jī)廠開始關(guān)注芯片并且二者的合作更緊密。車企可以提供豐富的使用場景，幫助芯片廠家加速芯片的研發(fā)和迭代升級，反過來也可以加速量產(chǎn)車型的快速落地，二者的合作可以形成很好的良性循環(huán)。”