自2020年下半年開始,多家車企因為芯片短缺減產,銷量不及預期。今年以來,寶馬減產約3萬輛汽車,各工廠停產,有的以日或者單獨輪班為單位。據統計,今年6月,汽車行業銷量預估完成192.6萬輛,同比下降16.3%。其中,上汽集團6月銷量32萬輛,同比下滑了31%。
在汽車產業,芯片短缺已經成為結構性問題,大眾汽車、寶馬、福特都對下半年的銷量表示擔心,車用芯片廠商以及車企正在尋求應對芯片短缺的解決措施。
另一面,車用芯片需求持續不減,晶圓代工廠在這次“缺芯潮”中率先受益。晶圓代工廠迎來強勁的發展動力,近期全球多家晶圓代工廠商發布業績報告基本高于預期。臺積電表示,6月營收達1484.7億新臺幣,同比增長22.8%,創下歷史新高。第二季度營收為3721.44億新臺幣,同比增19.78%;上半年合并營收7345.55億新臺幣,同比增18.2%。世界先進上半年合并營收約193.36億新臺幣,同比增長20.3%。力積電2021年6月營收也同比大增38.51%至52.05億新臺幣。
從多家主流晶圓代工廠的業績來看,可以說是這次芯片危機中“以靜制動”的最大贏家。國產車用芯片廠商也在這次芯片供不應求的背景下,獲得了亮眼的業績。新潔能今年上半年、Q2均創下新高,Q2歸母凈利潤同比增加215.53%;揚杰電子預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比120%至150%,其中,MOS、小信號以及IGBT等產品的業績同比增長均在100%以上。
上游企業獲利頗豐,位于下游的企業還得繼續面對芯片短缺帶來的影響。根據報道,車用芯片已經由“及時生產”轉為提前“預定產能”的模式,意法半導體、英飛凌、恩智浦等多家車用芯片廠已經與臺積電、世界先進、力積電等代工廠簽訂合作協議,訂單將在明后兩年完成。消息稱,臺積電已獲得蘋果 Apple Car 相關芯片訂單;力積電董事長黃崇仁也表示明年產能已經被預定了,一片都不剩。
為保證產能充足,晶圓代工廠一邊接著訂單,一邊建廠擴充產能,例如臺積電宣布繼續擴充28nm產能,聯電表示投資千億建廠,預計每月產能提高27500片晶圓。
晶圓代工廠不斷擴充產能、車用芯片廠商再下大訂單,可以預見,車用芯片在未來兩到三年內的需求依舊存在,而在新能源汽車市場迎來新一輪快速發展的催動下,今年下半年車用芯片的供給依舊緊缺。
但提前“預定產能”是一種產能跟需求脫節的模式,或許會將風險從芯片制造商轉移到車企,一旦需求不及預期,多余的芯片將會成為庫存,這對車企來說有著一定的風險。
此前,多家車企入局芯片領域,踏上造芯之路,但問題在于車規級芯片研發周期長,認證時間長(一般需要2-3年),這對車企來說意味著需要花費大量的成本。車企造芯之路漫漫,等實現量產的時候,車用芯片短缺可能已經緩解了。
從目前的市場形勢來看,保證穩定的貨源、與上游企業保持穩定的合作關系,提高風險應對能力才是最保險的方式,“及時生產”只能解決燃眉之急,下場造芯也存在一定的風險。而“預定產能”的模式是否可以助車企一臂之力,或許可以期待汽車市場下半年的表現。
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