電子發燒友網報道（文/梁浩斌）適逢9月開學季，人們常說新學期新氣象，在造車新勢力之間，似乎也迎來了一場大變局。9月1日晚，各家造車新勢力都交出了自己的8月成績單，然而幾家歡喜幾家愁。理想創紀錄單月交付量接近5位數，但以往一直在造車新勢力中獨占鰲頭的蔚來，第一次跌出榜單前三，反而是昔日被吐槽充滿“山寨氣息”的哪吒汽車成功逆襲，超越蔚來，排名僅次于理想、小鵬。

從具體數據來看，理想汽車延續了自6月車型更新完成以來的迅猛勢頭，7月超越蔚來登頂新勢力交付量第一后，8月環比增長9.8%，同比增長248%，交付量達到9433輛。 7月交付量首次超8000的小鵬汽車，8月則有環比10.3%的下滑。小鵬方面解釋稱，8月交付量環比下滑，主要系由于G3車型改款，老款G3在8月交付量大幅下滑所導致，而改款車型G3i將會在9月進入規模交付狀態。

哪吒汽車絕對可以稱得上是最大的黑馬，今年以來一直穩定增長，憑借10%的環比增長終于在8月擠進造車新勢力交付榜單前三，交付量6613輛。而昔日老大蔚來的交付量僅有5880，史上首次跌出前三。

在公布了8月交付量的同時，蔚來還調低了第三季度的交付量指引，從財報中預測的23000-25000輛，降到22500-23500輛。理想汽車在今年5月也曾有交付暴跌的情況，但只是由于車型換代，6月交付量就迎來暴漲。如果說一個月掉隊是意外，那么長期占據造車新勢力老大位置的蔚來，已經連續兩個月拉胯了，加上最近負面消息頻發，李斌和他的蔚來，真的要再一次經歷兩年前的“至暗時刻”？


深陷自動駕駛事故風波，輿情影響銷量數據？

自從以特斯拉為首的新能源車企大肆宣傳自動駕駛的概念后，新能源汽車的每一次事故，都被媒體無限放大。7月30日凌晨5時左右，一輛蔚來EC6在上海浦東高速撞擊石墩后起火燃燒，車主不幸逝世。雖然很快沖上微博熱搜，但這次事故并未涉及自動駕駛，因此沒有掀起太大的輿論關注。

8月12日下午，美一好品牌管理公司創始人林文欽駕駛蔚來ES8時，在高速公路開啟了自動駕駛功能（NOP），追尾公路養護車，不幸逝世。自動駕駛加上公司創始人的話題性，輿論瞬間被引爆。網友紛紛質疑蔚來對于NOP的宣傳，蔚來在接受媒體采訪時回應稱，NOP仍然是一種輔助駕駛功能，不能與自動駕駛相提并論，但未能平息輿論。

在這次風波發生后，部分車企將官網上對于輔助駕駛功能的描述作出調整：比如理想汽車將“AD高級輔助駕駛”改為“AD輔助駕駛”；小鵬汽車將“自動輔助駕駛”改為“智能輔助駕駛”。
如果說關于自動駕駛的宣傳問題還不至于影響蔚來潛在購買人群的意向，那么后續爆出的消息就是徹底擊破蔚來口碑的利刃。8月22日，遇難車主家屬出示的材料顯示，蔚來涉嫌幫助毀滅、偽造證據案已經獲得莆田市公安局涵江分局三江口派出所的受理。

當然，8月發生的輿情事故并不會直接體現在交付量上，因為從蔚來社區中了解，目前蔚來的交付周期大概在1到2個月，這意味著8月的交付量可能只是6月或7月訂單滯后交付的結果。

零部件供應受限，暴露供應鏈缺陷

由于疫情影響，不僅是行業內普遍缺貨的芯片，在一些其他零部件上，蔚來也受到供應不足的影響。蔚來汽車傳播高級總監馬麟對8月交付量解釋稱：“受8月份南京疫情影響，ES6、EC6的A/B柱內飾板的單一供應商（南條全興）因位于南京高風險區，工廠停產了一段時間。因為A/B柱內飾板為JIT零部件 (just-in-time components)，只有非常有限的庫存，對8月份，尤其是8月下旬ES6和EC6的生產造成了很大影響?！?br />
另一方面，在7月有蔚來內部消息人士透露，蔚來位于德國的空氣懸掛減震器供應商受到了水災影響，因此蔚來產能也受到了影響。

作為博世ESP的供應商，ST在馬來西亞的產能也影響到博世對蔚來的產品供應。馬麟透露，博世是ESP的單一供應商，所以對工廠正常生產節奏也產生了很大影響。根據內部測算，疫情應該影響了蔚來汽車8月份大約2000到3000輛的產量。而這一因素在整個三季度或將給蔚來汽車帶來1000至2000輛的影響。

但從其他競爭對手來看，理想和小鵬當前依然保持著交付增長，似乎意味著蔚來在供應鏈管理上落后于其他的造車新勢力。對于車企而言，供應鏈管理是關乎命脈的存在，但有熟悉蔚來汽車的業內人士表示，蔚來缺乏預見性，它的流動資產沒有用來準備供應鏈體系供貨，導致了現在非常被動的局面。

不過在行業普遍性缺貨的背景下，幾家造車新勢力產能也只是矮子里面拔高個，目前大多造車新勢力的現狀是，每月訂單大于交付，因此訂單滯后的情況在產能問題解決之前會一直持續下去。

總結：

從產品布局上看，理想、小鵬在近半年都有產品更新，比如5月理想one的2021款，小鵬P7的磷酸鐵鋰版等等，而蔚來自去年9月EC6正式交付后，就再沒有新車型交付。去年NIO DAY發布的ET7也要明年Q1才能交付，這期間的新車型空檔期有將近一年半，銷量疲軟或許也合情合理。

畢竟不可能有永遠的贏家，也不會有永遠的輸家。理想小鵬之后，小米格力等也在積極布局造車計劃，在當下群敵環伺的新能源汽車市場，一步錯步步錯。蔚來在供應鏈問題以及負面消息頻發下能否重新奪回領頭地位，我們會繼續關注。