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駛入TWS創富的入口在哪里

UNTL_安富利 ? 來源:安富利 ? 作者:安富利 ? 2021-10-13 15:48 ? 次閱讀

TWS耳機市場被蘋果締造成型之后行業市場快速成長,產品也在飛速迭代,同時拉動供應鏈企業飛速發展。但是依然也有一些廠商會把自己在該模塊的業務直接售出,對比呈現的反差給我們造成疑問:未來,能夠讓我們駛入TWS創富“高速路”的入口,究竟在哪里?

今天走在大街上你會發現,與你擦肩而過的路人,越來越多人的耳朵眼里都塞著一副或白或黑或是其他什么顏色的TWS耳機。與以往拖著電線的耳塞型,或是造型夸張的包耳式耳機相比,剪除了線的牽絆。TWS耳機可以讓用戶在自由行動間仍然享用豐富的音頻內容,這其中的妙處,你一旦體驗過,就停不下來了。

按照Counterpoint的市場研究數據,TWS耳機市場在2020年獲得了78%井噴式的增長,出貨量達2.33億副;這種勢頭在2021年雖會放緩,但出貨量還是會快速攀升到3.1億副,同比增長 33%;而到2022年有望突破6億副。

之前Counterpoint在其研究報告中還將2019年至2022年TWS耳機的市場走勢與十年前的智能手機市場做了一個對比,發現兩者的增長曲線高度吻合,這也就是說,TWS耳機仍然處在一個快速成長的市場導入期,后市的空間依然巨大。

蘋果締造的市場

不夸張地講,TWS這個令人血脈噴張的市場是由蘋果一手締造出來的。2016年9月推出的iPhone 7中,蘋果取消了3.5mm音頻插孔,同時推出了第一代的TWS耳機AirPods,大有將用戶“逼上梁山”去下單的架勢。

這種“騷操作”,當時也引發了針對初代AirPods產品本身的群嘲。不過事實證明,笑話過AirPods的人都被打臉了,TWS這種產品設計理念恰好切中了這一屆用戶的痛點,安卓陣營也很快意識到蘋果是對的,因此之后每一代AirPods都會成為對標和效仿的對象。2019年之前,AirPods的市占率一直保持在50%以上,直到這兩年隨著大量中低價TWS的涌入,其市占率才掉到了三成左右,但頭把交椅仍然是穩固的。

TWS市場的爆發,也在拉動整個相關供應鏈的成長。有媒體統計,自2020年至今年上半年,國內沖刺科創板IPO的TWS耳機供應鏈廠商就有17家,且已有5家企業成功登板。資本對這個題材的熱情由此可見一斑。

但是也并非每家公司都能夠在TWS市場大潮中玩得順風順水,比如今年5月,在HiFi圈被譽為“神一樣存在”的森海塞爾就以2億歐元將其主理TWS產品線的消費者業務部門賣給了Snova,這背后的潛臺詞其實很簡單,那就是“不賺錢”。

這樣的反差就有點意思了,人們不禁會追問,在瘋狂的TWS市場面前,為什么大家的境遇會如此不同?未來,能夠讓我們駛入TWS創富“高速路”的入口,究竟在哪里?

誰在享用TWS紅利?

從圖2中不難看出,在TWS早期的市場成長中,得益最大的就是手機公司,幾大手機品牌廠商加在一起占據了70%以上的TWS市場份額。究其原因,主要有三點:

#1

■ TWS耳機作為智能手機的外圍配件,手機廠商可以憑借自身品牌影響力的外溢,加速這一新品類在目標用戶群中的滲透,可以說是水到渠成,這方面蘋果就是最好的例子。

#2

■ 手機廠商親自下場操刀,有利于憑借對用戶需求的準確理解和把握,將TWS產品無縫地整合到自家的產品生態中,給用戶以更佳的體驗。有了這樣的先天優勢,如果再能夠在價格上做些讓利,市占率的快速提升自然是順理成章,小米就是這個路數。

#3

■ 經過十多年的發展,智能手機領域寡頭壟斷的局面業已形成,手機頭部廠商掌握了大量的技術和供應鏈的資源,只要認準了目標,新品研發和推廣的力度和速度都是其他廠商無法比擬的。

這三點加在一起,也就形成了堅實的優勢壁壘,御其他競爭者于門外。

不過有意思的是,這波TWS早期的市場紅利,除了讓手機品牌廠商賺得盆滿缽滿,與其市場打法迥異的白牌耳機廠商同樣吃得很香。有熟悉TWS產業鏈的分析人士曾指出,像上文提到的Counterpoint這種研究數據,存在對白牌TWS出貨量估算不足的情況,如果充分考慮到這個群體的貢獻,全球TWS耳機的出貨量在2020就很可能已經達到了6億副。就像當年在山寨手機市場呼風喚雨,哪些白牌廠商可以極快的市場響應速度和極強的資源整合能力,將產品的性價比做到極致,這決定了在快速做大的TWS市場蛋糕中,他們有實力切割掉足夠大的一塊。

而處在頭部手機廠商和白牌廠商中間的其他玩家,包括像森海塞爾這樣的傳統音頻設備廠商,其地位就略顯尷尬了——拼用戶和實力不如手機巨頭,而拼性價比又難敵白牌,自己又難于放下自身的逼格和價格,所以雖然此類廠商的TWS產品在音質、降噪等方面可能有獨到之處,但是能get到其中精髓的也往往只局限在一個發燒友的小圈子里,這也決定了其在TWS如此量級的市場中存在感并不高。我們預測,此類TWS玩家未來仍會在一些“小而美”的細分市場中經營好自己的一畝三分地,但是能否大富大貴就不太好說了。

我們再將視野從TWS終端往上游產業鏈擴展,TWS所代表的新的可聽戴(Hearable)產品,對于供應鏈中的各類廠商都將是一個巨大的機會。TWS耳機身材雖小,但是涉及的產品和技術領域極為廣泛,比如耳機本身會涉及到主控藍牙SoC、存儲芯片傳感器、音頻解碼器、動圈式揚聲器、MEMS麥克風、天線、電池、柔性電路板FPC)等物料;而作為TWS配套的充電倉也會為微控制器電源管理IC鋰離子電池、充電保護電路、霍爾傳感器、USB-C連接器,以及與無線充電相關的元器件帶來新的市場機會。

從技術角度來看,未來TWS產品的重心將主要集中在降噪、續航和音質三個方面,因此能夠在這些領域為產品提升價值的技術方案和廠商,將更受追捧。

未來市場的變數

在上述所有這些與TWS相關的上游元器件中,未來2-3年市場格局變數最大的,可能要算是藍牙SoC這個核心芯片了。

由于原有的藍牙協議不支持TWS這種一拖二(一部手機同時連接兩個無線耳塞)的連接方式的,因此不少TWS初代方案只好將兩個耳塞分為主副機,手機先連接主機,再通過其作為中繼連接副機,但是這種方案帶來的延遲、功耗、和工作負載不均衡等問題,都會影響用戶體驗。

為了解決手機和TWS兩個耳塞同步連接的問題,各個廠商只好開發自己專有的技術和專用的芯片,比如蘋果的監聽方案、高通的雙連接方案,但是這些實力大廠都對相關技術設置了專利壁壘或應用限制,使得TWS終端廠商的選擇不多,成本也降不下來。

而去年藍牙技術聯盟發布的新一代低功耗音頻藍牙標準LE Audio有望打破這一現狀,這是因為LE Audio多重串流音頻(Multi-Steam Audio)技術原生支持單一音頻源設備連接多個音頻接收設備,這也就意味著,任何藍牙SoC廠商都可以免費使用這個公開的協議開發出新一代的TWS雙連接方案!這勢必會吸引更多的新玩家涌入到這一賽道,尋找新的機會,而開放的競爭很可能會令市場格局發生變化。再加上LE Audio啟用了新的高效高品質的LC3編碼器,有利于音質的提升,這都會為TWS的后市發展積聚更大的勢能。

從0到3億的出貨量,TWS耳機只用了四年的時間,說它是過去五年中最成功的消費電子產品,并不為過。后續,這個產品在完成自身進化和擴張的同時,也可能會衍生出其他細分的應用,TWS提供的這個創富的高速路,應該還可以容得下更多夢想的馳騁。從我們目前的視角看出去,一切皆有可能!

責任編輯:haq

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原文標題:TWS造富高速路,入口在哪里?

文章出處:【微信號:安富利,微信公眾號:AvnetAsia】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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