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勁爆!臺積電官宣日本設(shè)廠、回懟三星2nm挑戰(zhàn),產(chǎn)能仍然缺、缺、缺!

Hobby觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:梁浩斌 ? 2021-10-15 09:28 ? 次閱讀
電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)10月14日下午,臺積電召開了線上法人說明會(下簡稱“法說會”)。作為全球最大的晶圓代工廠,臺積電的法說會一直以來都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)之一。本次法說會的議題,主要有第三季財報、第4季展望、資本支出、調(diào)漲代工價格、明年展望、先進制程進展、全球布局等。以下是電子發(fā)燒友網(wǎng)梳理的四大要點。

2021Q3凈利潤增長14%超預(yù)期,7nm以內(nèi)先進制程貢獻52%營收

臺積電今天公布的財報顯示,今年第三季度其合并營收約為148.8億美元(約合958億人民幣)同比增長16.3%,環(huán)比增長了11.4%,創(chuàng)下歷史新高;而凈利潤同比增長14%,約為56億美元(約合360億人民幣),每股盈余折合美國存托憑證每單位為1.08美元,創(chuàng)下新高并高于市場機構(gòu)預(yù)期。

在今天的線上法說會上,臺積電表示由于“后端盈利能力的提高和更有利的制程技術(shù)組合”,第三季度的毛利率達到了51.3%,同樣超出預(yù)期。

從臺積電的描述中可以猜測,毛利率大漲很可能來自于代工業(yè)務(wù)全面漲價。進入2021年,各大晶圓代工廠不是漲價就是在漲價路上,近幾年沒有調(diào)整過代工價格的臺積電也終于按捺不住。今年8月,供應(yīng)鏈傳出臺積電將全面提高晶圓代工報價,7nm以及更先進制程將會漲10%,16nm以上成熟制程更將大漲10%-20%不等。

不過在法說會上,臺積電拒絕了對相關(guān)漲價消息的評論,只是表示公司的定價策略是“戰(zhàn)略性的,而不是機會主義的”。

臺積電還透露,7nm及更先進制程營收占2021Q3營收的52%,其中5nm占18%,7nm占34%。而按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分,智能手機依然是營收的主力,占總營收的44%。但近期芯片供應(yīng)異常緊缺的汽車行業(yè),只占營收的4%,增長幅度也只有5%。

從各個應(yīng)用領(lǐng)域的增長幅度來看,臺積電今年Q3的增長主要來自于物聯(lián)網(wǎng)智能手機,這兩個市場的營收分別增長23%和15%。除此之外HPC(高性能計算機)也有9%的增長,而消費電子則下跌2%。

臺積電CEO魏哲家表示,5G和高性能計算的發(fā)展讓未來對于高性能計算以及低功耗的需求都大幅提升,這需要臺積電先進制程的指出。同時,這些趨勢不僅會使得單位產(chǎn)品數(shù)量增加,還將提升高性能計算、智能手機、車用電子和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用中的半導(dǎo)體含量。

展望第四季度,臺積電CFO黃仁昭指出,以新臺幣28元兌1美元的匯率假設(shè),臺積電預(yù)計營收將在154-157億美元之間,換算季增幅度約為3.5%-5.5%,有望再次打破記錄;預(yù)計第四季度毛利率約為51%-53%,營業(yè)純益率預(yù)計39%-41%;另外認(rèn)購新冠疫苗的費用可能會影響約1%的營業(yè)純益率。

對于公司長期毛利率走向,黃仁昭稱,決定臺積電獲利能力的六個因素是:領(lǐng)先的技術(shù)發(fā)展和量產(chǎn)能力、產(chǎn)品定價、降低成本、產(chǎn)能利用率、技術(shù)組合以及不可控的匯率。而臺積電評估上述六個因素,認(rèn)為長期而言,50%以上的毛利率是可以達成的。

官方確認(rèn)日本設(shè)廠,魏哲家:供過于求不會發(fā)生在臺積電身上

魏哲家在今天還正式宣布,在日本官方以及客戶的支持下,臺積電將在日本設(shè)廠。據(jù)介紹,臺積電在日本的工廠將會專注于成熟制程以及特殊制程,如22nm、28nm等等,初步計劃在2022年開始建廠,最快會在2024年實現(xiàn)量產(chǎn)。

至于投資金額等細(xì)節(jié),則會在下次法說會上揭曉。但黃仁昭透露,日本設(shè)廠的相關(guān)專案投資預(yù)算,不包含在臺積電此前公布的三年千億美元預(yù)算中。另外,據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息,索尼以及日本電裝也參與到臺積電日本設(shè)廠計劃當(dāng)中。

其實臺積電日本設(shè)廠的傳聞已久,而在今年的股東大會上,臺積電也表示已經(jīng)對在日本設(shè)廠的投資進行評估,但當(dāng)時并未有明確評估結(jié)果。

很顯然,近年來臺積電的海外擴張在不斷加速,在全球芯片供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔橐约暗鼐壵蔚葞淼拈L期影響下,各國都在尋求構(gòu)建本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,而作為全球最大的晶圓代工企業(yè),臺積電就成為了最火熱的拉攏對象。

不過也有分析師表示對產(chǎn)能擴張會帶來供過于求的風(fēng)險,對于這些擔(dān)憂,魏哲家表示:“若有任何可能的供過于求,絕對不會是發(fā)生在臺積電身上,比如20nm的特殊制程技術(shù)是對手不能提供的,臺積電的投資都是基于客戶需求。”

3nm明年下半年量產(chǎn),不懼三星2nm挑戰(zhàn)

此前有海外機構(gòu)表示臺積電3nm制程遇到技術(shù)性問題,可能延遲至明年上半年試產(chǎn),相比原定計劃延遲1到2個季度。魏哲家在法說會上針對這個傳言回應(yīng)稱,3nm制程進展符合進度,并將會在今年試產(chǎn),明年下半年量產(chǎn)。

同時,魏哲家還宣布臺積電將會在3nm制程量產(chǎn)一年后推出新的N3E制程,意味著N3E制程會在2023年下半年量產(chǎn),填補從3nm到2nm之間的時間空缺。

三星近期在先進制程的進度上大有超越臺積電之勢,在3nm節(jié)點上使用更先進的GAA技術(shù)之外,還放話表示在2025年之前在2nm制程上超越臺積電。魏哲家在這次法說會上也首次揭露了臺積電2nm制程進展,他表示,臺積電2nm制程將采用GAA架構(gòu),預(yù)計在2025年量產(chǎn)。

談到三星的2nm進展,魏哲家雖然表示不愿意評論競爭對手,不過他強調(diào),臺積電2nm制程無論是密度還是效能,都將會是最領(lǐng)先的技術(shù),他對臺積電維持產(chǎn)業(yè)競爭力和先進制程的領(lǐng)先地位都很有信心。


晶圓代工供應(yīng)緊缺將延續(xù)到2022年;無法解決汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)

供應(yīng)緊缺問題這可能是近兩年臺積電法說會上的必備話題。在本次法說會上面對法人的提問,魏哲家再次重申,晶圓代工產(chǎn)能緊缺不僅今年內(nèi)無法解決,且將延續(xù)到2022年。他強調(diào),臺積電至今的晶圓代工產(chǎn)能依然供不應(yīng)求,需求主要來自于5G和HPC領(lǐng)域,除此之外,其他比如汽車、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器、智能手機等領(lǐng)域繼續(xù)帶動半導(dǎo)體元件需求持續(xù)提高。特別是由于臺積電在先進制程上的獨占優(yōu)勢,一定程度上加深了供不應(yīng)求的狀況。

另一方面,車用芯片缺貨持續(xù)影響著全球汽車產(chǎn)能,這也是各界所關(guān)注的點。臺積電董事長劉德音在10月接受采訪時表示,許多車企將缺芯問題的源頭指向臺積電,但臺積電在觀察車用芯片供應(yīng)鏈,通過數(shù)據(jù)多重核驗機制來了解客戶需求后發(fā)現(xiàn),汽車芯片供應(yīng)鏈中肯定有人在囤貨,并不完全是芯片代工環(huán)節(jié)的問題。

今天的法說會上也有不少法人關(guān)注車用芯片方面的動態(tài),魏哲家則表示:“車用供應(yīng)鏈相當(dāng)復(fù)雜,不過臺積電已經(jīng)盡可能努力提高產(chǎn)能,來支持車用客戶解決供應(yīng)問題。但我們無法解決整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)挑戰(zhàn),比如東南亞的疫情導(dǎo)致工廠停產(chǎn),而影響部分車用芯片供應(yīng)。”

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