美光計劃斥資70億美元 在日本建廠提高DRAM產量

10月21日，日媒報道，美國內存大廠美光為了工廠擴張的相關投資計劃，正和日本、美國、新加坡等國家的政府進行協商。該公司計劃未來 10 年要在工廠及研究開發投資1500億美元。10月20日，美光科技宣布，將斥資8000億日元(約合70億美元)在其位于廣島的日本生產基地建新工廠。

美光執行副總裁 Manish Bhatia 在 21 日接受采訪時表示，針對投資設廠的國家，正與當地政府對話，替將來的選項做考慮。以日本為例，美光和日本經濟產業省及廣島縣合作，正在討論今后可得到什么樣的支持、以及是否有持續性投資的可能性等問題。

Lily點評：美國本土生產DRAM的成本高企，之前美光透露在美國生產DRAM的成本比亞洲地區高出25%到35%，因此特別督促美國政府給予優惠條件。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年全球半導體產值將達到5272億美元將成長19.7%，其中存儲芯片產值將成長31.7%，增幅將高居第一。今年，由于全球PC、手機出貨量增加，行業分析師預測，今年PC出貨量將增長15.6%，今年PC的DRAM需求應增長21.4%， NAND需求應增長 44.9%。此外，來自汽車和工業物聯網等邊緣市場的需求依然強勁。美光受益于汽車芯片業務連續四個季度的增長，工業物聯網業務收入在上一個季度也創下紀錄。

美光的擴廠計劃顯然是對未來汽車和5G領域的增長前景看好，提前布局，只是在設廠當中綜合考慮政府優惠、員工招募和市場對接等綜合條件。

蘋果與寧德時代、比亞迪談判陷入停滯 松下或成最后贏家

10月22日，據外媒報道，有消息稱蘋果將 PANASONIC（松下）視為潛在的電動汽車電池供應商。與此同時，數位知情人士透露，蘋果與寧德時代和比亞迪就其計劃電動汽車的電池供應所進行的談判基本停滯，不過也有消息人士稱，蘋果并沒有放棄與寧德時代或者比亞迪恢復談判的希望。

目前蘋果、松下與比亞迪拒絕置評，而寧德時代也對外公開聲明否認了上述消息，并表示正在評估北美進行本地化生產的機會可能性。

Simon點評：早在2016年市場中便已經傳出蘋果將要造車的消息，如今蘋果的造車已經被證實，顯然作為科技行業的巨頭是不會輕易放棄未來數十年最具成長性的賽道。

如今傳出蘋果與寧德時代、比亞迪進行談判，顯然是為了尋找合適的動力電池供應商，如今談判陷入停滯，原因在于中國廠商不愿意在美國建設工廠單獨為蘋果服務。

當前中國在全球動力電池技術中處于領先地位，尤其在磷酸鐵鋰電池上，中國市場占據了全球95%以上的份額，寧德時代、比亞迪也是國內領先的磷酸鐵鋰電池供應廠商，蘋果找上門來合作也屬正常。尤其在特斯拉宣布將在標準續航版汽車上全面采用磷酸鐵鋰電池后，尋找中國廠商合作成為了大概率。

但是由于與中國企業談判不順，本月蘋果已經派出了一個團隊前往日本與包括松下在內的供應商展開接觸，不過目前來看，合作的困難點在于，盡管供應商愿意與蘋果合作，但不愿意被蘋果掌控供應流程。

另外市場中還有傳言，蘋果汽車的項目負責人Doug Field已經重返福特汽車擔任高管，蘋果的造車之路也充滿了懸念。

小米斥資15億拿下徐匯商辦地，或為造車做準備

根據上海規土局網站顯示，10月21日，上海徐匯區成交了1宗商業辦公用地，由謐空間 (上海）信息科技有限公司競得，成交價155000萬元，樓面價31001元/㎡。

小米公司的間接全資附屬公司，謐空間（上海）信息科技有限公司于今年 5 月 28 日成立，注冊資本 68020 萬人民幣。經營業務包含但不限于：通訊科技領域內的技術開發、信息系統集成服務、計算機系統服務、社會經濟咨詢服務（金融信息服務除外）等業務。

Monika點評：小米的造車項目的進展一直在推進，此前，業內人士還不清楚一直在推進度的小米要何時才能量產出汽車。就在投資者日上，雷軍解答了這個疑惑，雷軍表示小米造車及團隊各項工作的進展都超過預期，預計小米汽車于2024年上半年正式量產。也就是說3年后，小米汽車將正式亮相，此外，業內人士透露，在2025年到2027年這三年期間，小米汽車將每年推出一款車型，預計三年的總銷量將達到90萬輛。這個目標對于剛上汽車賽道的小米汽車來說，在順利量產小米汽車后，會如何打造競爭力達到市場目標？

關于小米汽車的落戶地址，目前已基本確認是在北京亦莊，但從小米拿下上海徐匯的消息來看，業內人士認為雷軍有可能將造車的核心團隊放在北京，部分職能部門、研發部門放在上海。不管是在人才招聘、研發中心等個方面，小米汽車都有進度可見，在諸多準備之下，小米造好車并不難，但在搶占市場份額方面或許慢了一步。目前，小鵬、蔚來、理想等車企都已占據不少市場份額，后進者小米顯然要打造更大的差異化優勢，才能追趕在智能汽車賽道狂奔的競爭對手。

全球首款激光雷達量產車！小鵬P5順利批量下線

10月20日，小鵬汽車宣布，全球首款量產激光雷達智能汽車小鵬P5順利批量下線，即將在十月底開啟首批車主交付。

Anson點評:小鵬P5是小鵬目前發布的第三款車型，據官方表示，小鵬P5新車補貼后售價為15.79-22.39萬元，與同在國產造車新勢力第一梯隊的蔚來、理想相比，是首款定位在十多萬的車型，極具價格優勢。

本次小鵬P5的亮點是搭載了兩顆Livox HAP激光雷達，用視覺加激光雷達的組合方式，提高汽車的感知力度，保證了行車安全性。激光雷達的優勢在于可實現較大感知范圍的3D立體探測能力，能夠應對城市道路的復雜環境，與其他傳感器相比，激光雷達對靜態物體的辨識能力更強。

早前，馬斯克曾表示“激光雷達白送都不要”，如今被拍到Model Y工程車頭頂激光雷達進行路測，這至少意味著特斯拉開始重視這一傳感技術，激光雷達對自動駕駛意義重大。目前，蔚來、奔馳、極狐、長城等車企都公開宣布，將會在自家汽車中使用激光雷達。小鵬P5屬于首款使用激光雷達量產的車型，這也就意味著，激光雷達向汽車領域的滲透率不高，隨著自動駕駛技術的快速發展，車規級激光雷達市場發展空間巨大。

在理論性能和價格方面小鵬P5算是不錯的一款車型，實際使用體驗如何，還需等到真正交付后才能知曉。

雙環傳動：進軍全球新能源汽車市場，硬實力凸顯

事件：近日，雙環傳動發布公告稱公司全資子公司雙環嘉興與PunchPowertrainPSAe-TransmissionsNV（邦奇標致雪鐵龍電氣化變速箱有限公司）簽署有關商務協議文件，雙方就新能源動力系統DT2項目批量供應有關事項達成合作。約定于2022年至2028年期間，雙環傳動向PPeT提供DT2E-DCT項目的新能源動力系統全套齒輪軸產品，應用于新能源平臺化動力系統，終端裝配新一代輕度混合動力汽車(MHEV)、插電式混合動力汽車(PHEV)以及純電（BEV）車輛。

Sisyphus點評：PPeT作為全球性汽車集團STELLANTIS供應商，雙環傳動與其簽署大額新訂單成為STELLANTIS在新能源汽車中核心齒輪供應商，彰顯了國際競爭力，雙環傳動開啟了在全球新能源汽車市場配套之路。該大額國際訂單從側面反映了雙環傳動在高精度齒輪上技術實力的領先。汽車電動化浪潮下，齒輪行業從“自制”走向“外采”，新能源汽車的電驅動系統由于電機轉速較高，對減速箱中的齒輪要求更高。電驅動的齒輪精度高于自動變速箱，平均精度達到4級以上。雙環傳動是市場上較少數能穩定量產4級精度齒輪的企業。經過多年的研發積累，雙環成為國際頂級變速箱企業采埃孚的齒輪供應商。在電動車領域，雙環也與博格華納、比亞迪、蔚邦等已展開合作。本次拿到全球車企集團新能源汽車齒輪訂單再次彰顯公司技術實力。

同時值得注意的是在該合作協議中，雙方約定了產能投資的保障補償條款，在進一步驗證了雙環在新能源汽車產業鏈中的行業地位，也對原有的商業模式進行了積極的改變，雙環的全球競爭力彰顯無疑。