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兩大“特斯拉殺手”官宣中國建廠,打破產(chǎn)能瓶頸才是發(fā)起挑戰(zhàn)的籌碼

Hobby觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:梁浩斌 ? 2021-11-22 07:27 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)上周,被稱為“特斯拉殺手”的 美國電動車企Rivian成功在美股IPO上市,受到市場廣泛關(guān)注。僅過去短短5天,就以市值1450.4億美元位列全球車企市值排名第三,僅次于特斯拉和豐田(11月16日)。

同樣以“特斯拉殺手”著稱的另一家美國本土電動車企Lucid Motors其實早在7月就已經(jīng)上市,或許是由于通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)合并上市,而不是傳統(tǒng)的IPO方式,所以早期在市場上受到的關(guān)注度相對較低。不過,隨著其首款車型Lucid Air在10月底正式開始交付,Lucid市值開始飆升。截至11月19日,Lucid總市值接近900億美元,一個月內(nèi)漲幅超過100%。

全世界投資者都在尋找“下一個特斯拉”的路上,而Rivian和Lucid無疑是目前美國市場上最被看好的兩家公司。不過,雖然同被稱為“特斯拉殺手”,但兩者的路線并不相同。Rivian從美國市場最受歡迎的全尺寸皮卡上入手;而Lucid CEO曾是特斯拉總工程師,負責(zé)Model S車型開發(fā),因此Lucid從開始就瞄準了特斯拉,首款車型Lucid Air正是對標Model S。

即使路線不同,然而這兩家車企似乎都準備跟隨特斯拉的腳步,計劃進入中國市場,并在中國進行生產(chǎn)。這能成為他們挑戰(zhàn)特斯拉的籌碼嗎?

Lucid:首款車型對標Model S,2025中國建廠

Lucid CEO彼得·羅林森(Peter Rawlinson)在當?shù)貢r間周二(16日)對外表示,計劃在美國以外建立工廠,包括2025年左右在中國和中東開設(shè)工廠。有意思的是,Lucid計劃在中國建廠消息一出,當天股價漲幅高達23.17%。

來源:Lucid Motors官網(wǎng)

10月30日,Lucid正式開始將首批520輛Lucid Air Dream Edition版本陸續(xù)交付到用戶手中。Lucid Air其實早在2016年就已經(jīng)發(fā)布,從發(fā)布到交付,經(jīng)歷了漫長的5年時間。在此期間,資金問題一直困擾著Lucid,直到2018年沙特主權(quán)財富基金向其投資了10億美元,才使得2019年底Lucid在美國亞利桑那州價值7億美元的工廠開始進入建設(shè)階段,并在今年9月正式開始生產(chǎn)。

目前,Lucid計劃在今年年底前生產(chǎn)約575輛電動汽車,到2022年Lucid Air產(chǎn)量提升至2萬輛,但Lucid的野心不止于此。根據(jù)CEO彼得·羅林森的說法,他們正在將亞利桑那州工廠規(guī)模擴大四倍,希望將年產(chǎn)能提升至9萬臺,而該工廠計劃2028年第三期完成后,年產(chǎn)能可以達到40萬臺。作為對比,特斯拉上海超級工廠目前的年產(chǎn)量就已經(jīng)達到45萬輛。

不過,目前Lucid的首款A(yù)ir系列車型意向訂單只是“超過17000”個,這或許是定位高端的原因。Lucid Air在10月底首批交付的Dream Edition版本價格高達169000美元(約108萬人民幣),預(yù)計明年開始交付的低配車型Air Prue補貼前售價也來到了77400美元(約50萬人民幣)。

按照Lucid去年公布的工廠規(guī)劃,第一階段是針對Air車型,第二階段就開拓至SUV產(chǎn)品,第三第四階段則是針對單一的新車型或平臺,最終工廠可以為總共四種車型或衍生產(chǎn)品提供完整的生產(chǎn)進程。

參考特斯拉的策略,在推出Model S和Model X兩款高端車型后,才開始利用大眾車型Model 3快速搶占市場。而快速搶占市場的前提,是產(chǎn)能的保證。Lucid Air車型目前的價格區(qū)間,不太可能在中國生產(chǎn)。如果Lucid在2025年在中國建立工廠,那么屆時大概率也將會是生產(chǎn)走量車型。

其實目前已經(jīng)有不少國內(nèi)企業(yè)打進了Lucid的供應(yīng)鏈,比如為Lucid獨家供應(yīng)汽車電池包蓋板的億和控股、供應(yīng)汽車門模具的寧波方正、供應(yīng)輕量化鋁合金零部件的旭升股份、供應(yīng)激光雷達的速騰聚創(chuàng)等等。而這些企業(yè)部分也同時為特斯拉、Rivian等海外車企供應(yīng)產(chǎn)品。

在電池方面,國內(nèi)企業(yè)要進入美國市場似乎比較困難。無論是此前美國本土生產(chǎn)的特斯拉、Lucid還是Rivian,都無一例外地采用了21700圓柱電池,由三星或LG供應(yīng)。不過特斯拉在中國建廠后,為了進一步縮減成本降低售價,則轉(zhuǎn)向了使用寧德時代供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池

Lucid此前公布的上市后首個季度財報中顯示,公司計劃在2022年進入歐洲、非洲及中東,2023年才將會首次登陸中國,預(yù)計2025年工廠就會落成。

Rivian:空有訂單缺產(chǎn)能,亞馬遜是不確定因素

早在去年,Rivian還未開始量產(chǎn)自家車型的時候,其CEO RJ Scaringe就表示,公司將會在中國和歐洲銷售小型電動汽車,并且在當?shù)剡M行生產(chǎn)。

Rivian創(chuàng)立于2009年,最初的發(fā)展路線類似于特斯拉,先做跑車,隨后再拓展至轎車和SUV、電動皮卡、貨車等領(lǐng)域。不過電動跑車還未開發(fā)出來,Rivian就決定轉(zhuǎn)向投入電動皮卡、SUV市場,并在2018年發(fā)布了R1T和R1S兩款車型。

來源:Rivian官網(wǎng)


在一定程度上,支撐Rivian高市值的原因,是大股東亞馬遜在背后的支持。亞馬遜不僅是Rivian最大的投資者,還是最大的客戶。早在2019年,亞馬遜已經(jīng)向Rivian訂購了10萬輛電動貨車,并預(yù)計在2025年完成交付。這筆大額訂單幾乎是未來幾年Rivian保證穩(wěn)定收入來源的支撐,但也是未來最大的不確定因素,畢竟Rivian目前未有從亞馬遜訂單上獲得任何收益。

相比與Lucid,Rivian雖然在工廠規(guī)模上要領(lǐng)先不少,但實際上產(chǎn)能依然是他們目前最大瓶頸。目前Rivian擁有一座從三菱收購并升級改造的生產(chǎn)基地,根據(jù)估算,直到今年年底,這家工廠最多只能生產(chǎn)1200輛左右的電動車,預(yù)計到2023年年產(chǎn)能為15萬輛,未來還將繼續(xù)提升至20萬輛。

來源:Rivian官網(wǎng)


然而根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,Rivian R1T電動皮卡總共只生產(chǎn)了180輛,交付156輛,而且交付的用戶幾乎都是公司員工。

當然Rivian也在規(guī)劃下一階段的擴產(chǎn),他們計劃初期向其美國第二座裝配工廠投資50億美元,年產(chǎn)規(guī)模為20萬輛。

除了上面提到來自亞馬遜的貨車訂單,作為美國市場最受歡迎的全尺寸皮卡和SUV,Rivian R1T和R1S的訂單數(shù)有明顯優(yōu)勢,在招股書上的數(shù)據(jù)目前有5.54萬份訂單,但由于產(chǎn)能瓶頸,這些訂單要到2023年才能完成交付,前提還是零部件供應(yīng)穩(wěn)定以及工廠正常擴產(chǎn)。

也因為產(chǎn)能的問題,特斯拉CEO馬斯克并不看好Rivian的發(fā)展。“我希望Rivian能夠?qū)崿F(xiàn)高產(chǎn)量和盈虧平衡,這才是真正的考驗。在數(shù)百家汽車創(chuàng)業(yè)公司中,特斯拉是過去100年里唯一同時實現(xiàn)了高產(chǎn)和正現(xiàn)金流的美國汽車制造商。”

確實,目前國內(nèi)新勢力車企代表“蔚小理”,在近兩年都無一不受到產(chǎn)能、交付等影響,公司因現(xiàn)金短缺游走在破產(chǎn)邊緣。即使是特斯拉,也經(jīng)歷了足足17年,才實現(xiàn)了產(chǎn)能穩(wěn)定增長和正向現(xiàn)金流。

當年上海建廠對特斯拉而言是一個重大轉(zhuǎn)折點,那么未來Rivian是否也會跟隨特斯拉的腳步?

寫在最后:

雖然都被稱為“特斯拉殺手”,但個人認為Lucid和Rivian更像是“特斯拉模式”的追隨者。從產(chǎn)品路線規(guī)劃到中國建廠的計劃,幾乎都沿著特斯拉試驗過的道路,嘗試進行復(fù)制。考慮到目前資本市場都在尋找“下一個特斯拉”,或許他們這種模式會更為穩(wěn)妥,至少在后續(xù)的發(fā)展過程中不會因為缺少資本投入而夭折。

但產(chǎn)能依然是擺在目前所有造車新勢力面前的一個大難題,當最終活下來并打破產(chǎn)能瓶頸,才有機會贏到最后。

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