由于半導體行業正面臨嚴重短缺的局面,導致客戶在爭搶芯片供應,因此從短缺資源配置的角度看,半導體行業與美國公司債券市場有些相似之處。
眾所周知,由于在公司債券剛發行的時候,發行的價格都比較低,這時候投資者申購新發行的債券所需的費用很少,之后再將債券賣出去可以獲得比較高的收益,而新債上市后一般都不會跌破面值,幾乎不會出現虧損,因此對新債券交易的需求往往超過了供應。
現在芯片市場短缺,不過是五種原因造成的:
1,美國的制裁打破了全世界芯片供應的節奏。本來全世界芯片供應是正常的,沒有什么芯片短缺。美國制裁,比如制裁華為,華為就需要趕快備貨,大量訂貨,這樣全很多產能都被華為占據了,這就會讓一些芯片的正常生產無法進行。后面再調過來,又會有很多問題。
2,疫情也一定程度上影響一些芯片企業的正常開工和運行。
3,美國的大雪也造成了一些企業正常開工。
以上這些情況影響全世界芯片供應的影響不超過10%,應該是5%-10%之間。后兩種情況卻造成了更大的影響。
4,市場壓力造成生產企業大量備貨。我自己就早在去年就看到芯片供應要出問題,要求相關同事關注。生產商在多環節從原來不庫存芯片到增加備貨,有的企業備貨達9個月之多,這平均下來,增加了30%的芯片需求。
5,炒家入場。看到芯片短缺,市場要進入短缺階段,一些炒家也增加了芯片的囤積,這些芯片囤積也增加了10%的芯片需求。
如今芯片市場客戶由于擔心無法獲得所需芯片數量,現在可能正在增加訂單以彌補差異。比如,當一個客戶在制作小部件,需要100個芯片。但你的供應商告訴你,可以先提供10個,剩下90個將會在50周后交付。
東方財富網,立剛科技觀察綜合整理
審核編輯 :李倩
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