全球芯片缺貨,股價為何遲遲不漲,這是為什么?
二季度以來半導體大幅快速上漲,積累了一定的市場風險和調整需求,在板塊估值高企,業績逐漸兌現之時,市場產生了一定分歧,出現階段性調整也是合理的。
近期,國家市場監督管理總局發布公告,對涉嫌哄抬芯片價格,擾亂市場的芯片經銷商立案調查,加劇了市場的恐慌情緒。產業持續漲價邏輯出現松動,對部分企業的業績預期有所影響,使得投資者風險偏好有所下降。
外資行看空DRAM景氣度引發板塊調整。需求端由于歐美疫苗接種率提升,疫情得到控制,PC的需求下滑,對于未來PC DRAM有降價預期,引發市場擔憂。大摩的周期性指標認為半導體的盈利增長預期可能逆轉,估值收縮和市場倉位調整的可能性攀升。
短期情緒面和交易面雖然存在一定分歧,但關注芯片行業的基本面,其實景氣邏輯并未發生變化。
本文整合自:賢集網、 華安基金財富號
審核編輯:符乾江
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