電子發燒友網報道(文/梁浩斌)作為全球最大的光刻機設備供應商,ASML的一舉一動都備受關注,特別是在各大芯片制造商都在擴充產能的時間節點,ASML設備能否按時出貨,關系到全球半導體產業的產能擴充進度。然而就在此時,ASML通過官網宣布,其在德國柏林的一家工廠,于當地時間1月2日晚發生了火災。
據ASML官網消息,大火在當日夜間被撲滅,事件中無人受傷。而至于事故的損失情況,以及是否會影響到ASML今年的產出計劃,官方表示還需要幾天時間去進行徹底的調查和全面評估。
圖源:Berliner Glas
電子發燒友網了解到,發生火災的ASML柏林工廠前身為Berliner Glas,此前為ASML供應光刻機的光學系統零部件,包括晶圓臺和夾具、刻線卡盤以及反射鏡等。而這家公司在2020年11月被ASML收購時,年營收約為2.3億歐元。截至2021年6月30日,ASML柏林有31780平方米的廠房,共1210名員工。
而在2018年,ASML另一家供應商Prodrive也曾發生過火災,當時ASML有部分產品的交付日期被推遲。
半導體擴產大潮,光刻機供不應求
近兩年半導體行業的供需失衡,促使各大芯片制造商加速產能擴充的過程。作為芯片制造產業的核心環節,光刻機的需求必然伴隨著產能加速擴張而提高。在2021年第二季度財報中,ASML的光刻機預定量就打破了歷史紀錄,預定訂單金額高達83億歐元,其中49億歐元訂單來自EUV光刻機。
在2021第三季度財報中,ASML訂單金額環比有所下降,僅有62億歐元,其中EUV光刻機產品訂單金額為29億歐元。但實際上第三季度ASML營收高達52.41億歐元,創下歷史新高。其中主要原因是上季度部分設備未完成工廠驗收測試,這部分設備的收入被延后至第三季度確認。
而另一方面是因為EUV設備的高平均售價。在第二季度,ASML交付了全球首個NXE:3600DEUV光刻機系統,這套系統相比此前的NXE:3400C可以提高15%-20%的產能,每小時可曝光160片晶圓。當然,在性能提升以外的是,售價也與性能提升幅度類似,NXE:3400C售價為1.2億美元,而NXE:3600D據稱售價達到1.45億美元。
從每個季度的訂單金額以及營收數據來看,顯然以ASML目前的產能是無法滿足訂單需求的。正因為如此,在2021年前三季度的財報中,ASML都提到了DUV以及EUV光刻機的擴產計劃。
2021年ASML的DUV光刻機產出增長主要來源于緩沖庫存,但隨著需求持續增長,ASML決定在2022年及以后將持續增加DUV產能,其中主要以干式DUV為主,但還未與主要供應商確認產能目標。
值得一提的是,美國未對DUV光刻機的出口作出限制,包括臺積電與ASML主導的ArF浸沒式DUV光刻機,以及尼康、佳能主導的F2光源干式DUV。因此ASML目前依然可以向中國企業供應DUV光刻機,而無需得到美國出口許可。
在EUV方面,ASML在2021第二季度首次交付NXE:3600D之后,2022年的EUV產品線將會側重于NXE:3600D。ASML計劃在2022年組建產能約55臺EUV光刻機的供應鏈,均為NXE:3600D,并在2023年將產能提高至60臺以上。與此同時,2022年EUV產品出貨中,NXE:3600D的占比將會大幅提高。
設備產能擴充,材料、人才皆短缺
在去年第三季度業績會上,ASML表示對第四季度的營收預期調低,環比下滑4.7%。其首席財務官表示,主要原因是受到供應鏈原材料短缺,以及總部物流中心出現的一些問題所影響。
是的,即使是全球唯一一家能夠生產EUV光刻機的制造商,ASML依然受到了供應鏈原材料短缺的影響。其實原因也很容易理解,在整個行業從需求端開始層層推動產能提升時,供應鏈問題已經是整個行業所共同面對的難題。
這次位于德國柏林的工廠突發事故,可能會進一步加重當前ASML在供應鏈上的壓力。不過目前未有具體的評估報告,所以這里不作過多猜測。
除了原材料供應商的問題,困擾著國內半導體行業的人才短缺問題,ASML也同樣不能避免。
根據人才管理公司Eightfold.ai的一份報告顯示,僅在美國,到2025年需要相比2020年增加7萬-9萬員工以滿足晶圓廠擴張的人員需求。而如果要滿足美國所謂的“本土供應鏈”,這個數字將會增加至30萬人。
據104 JobBank統計,作為全球芯片制造中心之一的中國臺灣,招聘缺口已經達到六年來最高水平,半導體行業人員缺口平均每月約為2萬7千名,相比一年前增長了44%。
ASML表示,為了跟上當前全球芯片制造商的擴張進度,荷蘭總部公司的員工需求,預計將每年增加10%以上。為了吸引員工,ASML表示正在各方面加強競爭,包括深化與大學的合作,調整對合適人才的挖掘。
小結
光刻機訂單量維持高位,反映出的是當前晶圓廠擴產需求同樣高企。作為全球光刻機龍頭,ASML的設備如期交付,對當前芯片供應鏈緊張狀況能否緩解起到舉足輕重的作用。雖然目前未有最終評估結果,但根據過往事例,火災事故對于ASML設備交付時間,多少都會有延后的影響。
如果ASML設備交付確實受到影響,那么明年多家晶圓代工廠的擴產計劃可能也要延后一段時間了。
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