1月份全國(guó)電動(dòng)汽車公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比大漲772.6%
2月18日,中國(guó)充電聯(lián)盟現(xiàn)公布了最新的2022年1月全國(guó)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況報(bào)告。報(bào)告顯示2022年1月比2021年12月公共充電樁增加3.1萬臺(tái),1月保有量同比增長(zhǎng)45.2%。截至2022年1月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁117.8萬臺(tái),其中直流充電樁48.6萬臺(tái)、交流充電樁69.1萬臺(tái)、交直流一體充電樁589臺(tái)。從2021年2月到2022年1月,月均新增公共類充電樁約3.1萬臺(tái)。
充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況,2022年1月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為11.4萬臺(tái),公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲772.6%,隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升,同比上升162.6%。截止2022年1月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為273.1萬臺(tái),同比增加59.1%。
Simon點(diǎn)評(píng):隨著電動(dòng)汽車滲透率的不斷上升,對(duì)于充電樁的需求也在快速增加,尤其是高速充電樁。從目前的數(shù)據(jù)來看,國(guó)內(nèi)交直流一體充電樁占比達(dá)到80%以上,可以滿足用戶的不同充電需求。而今年也是也是大力推進(jìn)充電樁建設(shè)的一年,各地都在加速建設(shè)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施,這也是為何今年1月份的充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲近8倍。
并且就在近日,國(guó)家發(fā)展改革委等10部門聯(lián)合印發(fā)意見進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力,明確到“十四五”末,我國(guó)將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
如今已經(jīng)到了2022年,距離十四五末還有三年左右的時(shí)間,如果需要滿足2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求,意味著市場(chǎng)還需要繼續(xù)加速建設(shè),對(duì)于充電樁行業(yè)而言,也是一個(gè)巨大的紅利。
天眼查APP顯示,太原布局未來科技有限公司于日前成立,注冊(cè)資本100萬元人民幣,法定代表人張蓓。該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括了集成電路設(shè)計(jì);集成電路銷售;集成電路制造(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。股權(quán)穿透圖顯示,該公司由北京布局未來教育科技有限公司100%控股,后者則為新東方教育科技集團(tuán)有限公司全資子公司。
Felix點(diǎn)評(píng):近日,新東方創(chuàng)始人俞敏洪在最新的個(gè)人公眾號(hào)上發(fā)文,道出了“雙減”與疫情下,在關(guān)停部分業(yè)務(wù)與轉(zhuǎn)型中艱難“求生”的教育培訓(xùn)行業(yè)的現(xiàn)狀。他講到:“這不是一場(chǎng)戰(zhàn)馬飛奔的爭(zhēng)先,而是一場(chǎng)駱駝穿越沙漠的堅(jiān)韌跋涉”。
由此可見,目前國(guó)內(nèi)教育培訓(xùn)市場(chǎng)依然寒冬凜凜,些許的暖意也無法再?gòu)?fù)現(xiàn)當(dāng)年教育培訓(xùn)的狂熱,那么各大機(jī)構(gòu)就需要找出路。我們此前已經(jīng)看到俞敏洪做直播帶貨,而做芯片無疑是目前最熱的賽道,都在講跨界造芯,教育培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)來也就不奇怪了。在目前國(guó)產(chǎn)芯片大面積羸弱的情況下,瞄準(zhǔn)一個(gè)可替代的方向,組起來一支團(tuán)隊(duì),只要出產(chǎn)品,基本就能打開局面。但造芯不同于教育培訓(xùn)和帶貨直播,其投入產(chǎn)出的周期長(zhǎng),盈利的時(shí)間節(jié)點(diǎn)更是延后很多,能夠堅(jiān)持下來很重要。如果有更多成功的企業(yè)能夠在造芯上堅(jiān)持下來,對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展而言倒是好事。
驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)不足 京東方OLED面板出貨量受到?jīng)_擊
據(jù)韓國(guó)媒體 TheElec 報(bào)導(dǎo),消息人士表示,京東方向韓國(guó)芯片公司 LX Semicon 采購(gòu)面板顯示驅(qū)動(dòng) IC,但 LX Semicon 的產(chǎn)量不如預(yù)期,在產(chǎn)量不足的情況下,LX Semicon 決定先供應(yīng)另一名大客戶LG Display。
受顯示驅(qū)動(dòng) IC 短缺影響,預(yù)料京東方到下月的 iPhone OLED 面板產(chǎn)量可能會(huì)減少 200 萬至 300 萬片。蘋果預(yù)料上半年將向京東方采購(gòu)多達(dá) 1,000 萬片的 iPhone OLED 面板。
Lily點(diǎn)評(píng):去年12月開始,蘋果已經(jīng)將京東方納入 iPhone 13 高端面板供貨商名單,初步供貨量占 6.1 寸 iPhone 13 OLED 面板的 20%。這是京東方首次打入新款旗艦 iPhone 供應(yīng)鏈,不只對(duì)三星電子、LG顯示等現(xiàn)有供貨商增添壓力,也提高蘋果議價(jià)優(yōu)勢(shì)。
京東方接蘋果訂單存在隱憂,包括供應(yīng)鏈問題可能影響 OLED 面板出貨,以及能否保持穩(wěn)定的供貨質(zhì)量。京東方向韓國(guó)芯片公司 LX Semicon 采購(gòu)面板顯示驅(qū)動(dòng) IC,正是解決供應(yīng)鏈危機(jī)的手段,但是LX Semicon產(chǎn)能不足的情況下,優(yōu)先供貨LG Display。背后的原因是,LX Semicon目前的營(yíng)收有超過90%是來自顯示驅(qū)動(dòng)芯片。而這家公司是從LG集團(tuán)剝離出來,他們和LG電子集團(tuán)有千絲萬縷的關(guān)系。
知情人士透露,京東方原定今年供應(yīng)達(dá)到 4,000 萬片 iPhone OLED 面板,但以目前情況來看,京東方恐怕很難達(dá)標(biāo),到年底最終出貨量可能接近 3,000 萬片。
工業(yè)機(jī)器人2021年產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄,機(jī)器人公司仍利潤(rùn)微薄
國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)局據(jù)顯示,2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)366044套,同比增長(zhǎng)44.9%,創(chuàng)歷史記錄。但反觀相關(guān)上市公司2021年業(yè)績(jī)預(yù)估,凈利潤(rùn)大幅上漲有之,虧損也不在少數(shù),如綠的諧波凈利潤(rùn)同比大增125.47%-149.84%,新時(shí)達(dá)緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1.48億-1.74億元;而拓斯達(dá)、機(jī)器人、哈工智能則虧損,機(jī)器人和哈工智能虧損均超過4億。
Sisyphus點(diǎn)評(píng):2021年的工業(yè)機(jī)器人銷量在上半年增長(zhǎng)得尤為迅速,第一、第二季度銷量的增長(zhǎng)接近70%。但進(jìn)入下半年,增速肉眼可見的放緩了。雖然從全年來看累計(jì)達(dá)366044套,同比增長(zhǎng)44.9%創(chuàng)下了歷史記錄,但是下半年增速下行明顯,這很大程度上是受到宏觀環(huán)境、原材料漲價(jià)、芯片短缺帶來的綜合影響。
在各機(jī)器人上市公司的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中,營(yíng)業(yè)成本均大幅提升,一是上面說到的芯片、原材料上漲,二則是受限于技術(shù)壁壘,國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)大都利潤(rùn)微薄,大部分機(jī)器人企業(yè)以生產(chǎn)中低端機(jī)器人產(chǎn)品為主,與國(guó)外四大機(jī)器人企業(yè)存在價(jià)差。
技術(shù)壁壘僅僅只是其中一面,商業(yè)壁壘也需要打破。用于電力電子和汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額。但汽車工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)被國(guó)外品牌占據(jù),且這種競(jìng)爭(zhēng)格局難以撼動(dòng)。如何利用國(guó)內(nèi)本土化優(yōu)勢(shì)在3C、家電、金屬、塑料化工、食品、光伏、鋰電等行業(yè)掌握主動(dòng)權(quán),是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的打破商業(yè)壁壘的關(guān)鍵。
英特爾公布全新工藝路線圖,4年跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)
在2月18日舉辦的英特爾投資者大會(huì)上,英特爾CEO Pat Gelsinger公開了英特爾未來的工藝路線圖。Intel 4將在今年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段,Intel 3將在2023年下半年度進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段,而進(jìn)入埃米階段的Intel 20A和Intel 18A均將在2024年下半年進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。
Leland點(diǎn)評(píng):英特爾在7nm上首次失利后痛定思痛,在一系列大刀闊斧的改革下開啟了先進(jìn)工藝追趕的進(jìn)程。照英特爾現(xiàn)在的計(jì)劃來看,即在4年內(nèi)跨越5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn),并計(jì)劃重新奪取在工藝上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。大會(huì)上,Gelsinger也展示了其Intel 18A的試產(chǎn)晶圓,并宣布今年上半年將為其代工業(yè)務(wù)客戶提供Intel 18A的試產(chǎn)芯片。根據(jù)Gelsinger的說法,之所以能以這么快的速度迎頭趕上,取決于他們對(duì)EUV***的徹底應(yīng)用。
過去英特爾在***的購(gòu)置數(shù)量上是少于三星和英特爾的,尤其是EUV***。不僅如此,此前英特爾與設(shè)備制造商ASML的關(guān)系只是簡(jiǎn)單的供應(yīng)關(guān)系。如今英特爾也像三星、臺(tái)積電和IBM等廠商一樣,與ASML展開深度的合作,一同探索光刻技術(shù)。在技術(shù)研究與開發(fā)上,不同工藝節(jié)點(diǎn)的團(tuán)隊(duì)并行工作趕進(jìn)度。領(lǐng)導(dǎo)層變更后,英特爾也開始大肆購(gòu)買EUV***,更是在今年發(fā)出了首份高NA EUV***的訂單。
不過英特爾似乎暫時(shí)并不打算把最新的技術(shù)用于IFS代工業(yè)務(wù),2022年代工客戶享受可以享受到的是Intel 16工藝(原22FFL)、EMIB和Foveros封裝技術(shù)。到了2023年下半年,IFS才會(huì)用上Intel 3工藝、Foveros Omni和Foveros Direct下一代封裝技術(shù)??磥碛⑻貭栯m然已經(jīng)開始在各地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能,但目前還是保證其自身產(chǎn)品在先進(jìn)工藝下的供應(yīng)。
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