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中國IC設(shè)計(jì)企業(yè)僅拿全球4%份額,該如何破局

lPCU_elecfans ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 2022-04-13 13:38 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/吳子鵬)近日,全球知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)IC Insights對5月份將發(fā)布的《麥克林報(bào)告2022年第二季度更新》進(jìn)行信息披露,并使用頗為吸引眼球的《中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%》為題,一時(shí)間引起行業(yè)的廣泛熱議。

在IC Insights這篇題為《中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%》的簡報(bào)中,更多是在闡述美國和以韓國、中國臺灣為主的亞洲半導(dǎo)體崛起,對大陸IC只有一句:IDM份額非常低。

在2021年大陸新增592家IC設(shè)計(jì)企業(yè)(現(xiàn)總數(shù)為2810家)的背景下,4%這個(gè)數(shù)字足以警醒大陸IC產(chǎn)業(yè),要知道2020年這個(gè)數(shù)據(jù)還是5%,在樣本數(shù)據(jù)本來就小的情況下,大陸IC市場這一退就是同比20%的下降。從某種意義上講,在這種情況下,出現(xiàn)越多的公司,證明中國IC產(chǎn)業(yè)在低端的內(nèi)卷越嚴(yán)重,這并非破局之道。

IC Insights雖然只在簡報(bào)內(nèi)文說了大陸IC一句話,卻已經(jīng)直擊命門,中國芯需要規(guī)模性IDM,不僅要對外和國際廠商競爭,對內(nèi)還要充當(dāng)鯰魚,逼迫大陸IC產(chǎn)業(yè)升級。

大陸IC不能指望“芯”火燎原

開端的文字可能有些深沉,讓一腔熱血的大陸IC從業(yè)者感覺被潑了冷水。實(shí)際上,在“十四五”開局之年的2021年,大陸IC產(chǎn)業(yè)如果單純和自身比的話,還是在這個(gè)特殊時(shí)刻打開了關(guān)鍵局面。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到10458.3億元,首次進(jìn)入萬億級別,且同比增速18.2%也高于2020年的17%。

不過要注意的是,2021年的10458.3億元不僅包含了4519億元的設(shè)計(jì)業(yè)銷售額,還有3176.3億元制造業(yè)銷售額,以及2763億元封裝測試業(yè)銷售額。因此,如果我們將設(shè)計(jì)業(yè)單獨(dú)拿出來,能夠更好地對照到IC Insights的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上,就會得到下面這張圖。

很明顯,2021年我們在擁有更多IC設(shè)計(jì)企業(yè)的情況下,同比增長卻不如前兩年,已經(jīng)下探到20%以下的水平。

這就好比一個(gè)人,看著魁梧,但力道不足、體質(zhì)欠佳,我們一般稱之為“虛胖”,無疑現(xiàn)在大陸的IC設(shè)計(jì)業(yè)也是“虛胖”,看似芯火燎原,然而本質(zhì)上大部分為“枯葉”和“枯草”,耐不住燒。

中國有句古話是說:此消彼長,這個(gè)用于形容2021年中美 IC 市場總額(IDM 和無晶圓廠 IC 銷售額的總和)占比就很貼切。IC Insights在簡報(bào)中花費(fèi)更多的筆墨是在講美國 IC 市場總額達(dá)到了 54%,相較于去年的50%,進(jìn)一步提高了4個(gè)百分點(diǎn)。下方IC Insights這張圖很好地表達(dá)了,2005年至今,美國在全球 IC 市場總額占比一直都是在增長的。

那么,我們就可以總結(jié)為,大陸IC 市場(IDM 和無晶圓廠 IC)的漲是“小漲”,而美國IC 市場的漲是“大漲”,當(dāng)我們將“小漲”和“大漲”融合到一起的時(shí)候,由于“小漲”的原體量本來就小,就導(dǎo)致“小漲”成為了“沒漲”,且還倒退了。

近來我們一直在談國產(chǎn)替代,當(dāng)大陸IC 市場在全球占比縮小之后,我們的替代比例進(jìn)一步萎縮了,因?yàn)槲覀冇?a target="_blank">芯片最多的地方。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國進(jìn)口集成電路6354.8億塊,同比增長16.9%;進(jìn)口金額4325.5億美元,同比增長23.6%。

很顯然,星火燎原這種理念和集成電路資金密集、人才密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)是違背的,就像魏少軍教授所說的,“集成電路成就不了風(fēng)口上的豬。”在大陸2810家設(shè)計(jì)企業(yè)中,83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè),共2351家。2021年新增的592家IC設(shè)計(jì)企業(yè)有489家是人數(shù)小于100人的。儼然是一幅全民創(chuàng)芯的“繁榮景象”,但他們中大部分是沖著拿到各個(gè)地方政府的補(bǔ)貼,然后加重大陸IC企業(yè)在低端市場的內(nèi)卷,讓他們和TIADI博通等國際巨頭競爭,明顯不現(xiàn)實(shí)。

中國芯呼喚規(guī)模性IDM

更多的小微IC企業(yè),就意味著更多的從業(yè)者是在IC領(lǐng)域淺嘗輒止,他們很難通過參與大型項(xiàng)目去積累高端經(jīng)驗(yàn),更多的經(jīng)驗(yàn)是在特定功能區(qū)不斷地重復(fù)自己的工作,于整個(gè)行業(yè)而言這是無益的。

在這種情況下,大陸IC產(chǎn)業(yè)需要具有規(guī)模性的IDM廠商,現(xiàn)階段中國芯需要IDM模式來帶動(dòng)。

首先是IDM廠商具有垂直整合的優(yōu)勢,能夠覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),也就意味著IDM廠商能把一個(gè)領(lǐng)域吃的更透徹,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,有助于更深入、充分地挖掘該領(lǐng)域的技術(shù)潛力。

其次,IDM這種全產(chǎn)業(yè)鏈的能力有助于推行技術(shù)創(chuàng)新,我們不能否認(rèn)目前大陸小微型IC企業(yè)中有很多是具備技術(shù)創(chuàng)新能力的,但如果不是人脈很強(qiáng),晶圓代工廠大概率是對他們嗤之以鼻的,并不會主動(dòng)配合他們。

第三,IDM模式具有更強(qiáng)的資源聚集能力,這是符合集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特性的,強(qiáng)者恒強(qiáng)。當(dāng)然,IDM也拔高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,但其實(shí)我們并不需要這么多的小企業(yè),需要他們的是當(dāng)?shù)卣?/p>

其實(shí),魏少軍教授很早就倡議,中國需要IDM。他當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)是,從代工到自主品牌是一條必須走的路,這在家電、服裝等領(lǐng)域已經(jīng)經(jīng)過驗(yàn)證。

大陸IDM現(xiàn)狀和阻礙

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前全球IDM廠商控制著差不多60%的IC市場份額,依然還是主流。大陸IC發(fā)展這么多年,也并非全然無視IDM模式,也有一些廠商明知道這條路在大陸的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下很艱辛,但還是選擇負(fù)重前行。

目前,大陸有數(shù)十家公司在走IDM的模式,其中聞泰科技(旗下安世半導(dǎo)體)、紫光集團(tuán)和士蘭微三家是其中的代表,已經(jīng)出具規(guī)模,但和國際巨頭比還有差距。另外,華潤微、揚(yáng)杰科技、蘇州固锝電子、株洲中車、比亞迪微電子等公司也在探索IDM模式,在功率半導(dǎo)體和模擬電源器件領(lǐng)域體現(xiàn)出了一定程度的垂直整合優(yōu)勢。

不過,很多企業(yè)走IDM模式是因?yàn)?a target="_blank">產(chǎn)品和自身需要,還沒有形成規(guī)模和聚集效應(yīng)。實(shí)際上,目前有很多因素在限制大陸IC的IDM模式發(fā)展。

第一點(diǎn)還是要說規(guī)模,當(dāng)然這個(gè)是后發(fā)的弱勢,只能一點(diǎn)點(diǎn)去壯大。

第二點(diǎn)就是“飛豬思想”,太多的IC從業(yè)者抱有“站在風(fēng)頭上,豬都能起飛”的思想,因此幾個(gè)人、十?dāng)?shù)人或者數(shù)十人就拉桿子搞IC,目標(biāo)大抵上都是拿補(bǔ)貼、融資、上市。

第三點(diǎn)是地域觀念,目前IC產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為各地方政府粉飾政績的一部分,設(shè)置了各自的扶持資金,然后搶企業(yè)、孵化企業(yè)。我們再回頭看魏少軍教授當(dāng)時(shí)的報(bào)告,2021年中國有21個(gè)城市擁有銷售過億元的IC企業(yè),如下圖所示,從業(yè)者也深有感觸,這些城市中大部分IC企業(yè)都是獨(dú)立的,而在其他城市有很多他們的同行,能夠像之前華為海思那樣一騎絕塵的企業(yè)非常少。所以很多從業(yè)者都公開調(diào)侃,“大家都差不多水平,誰又能瞧不起誰呢?”

本來整體規(guī)模就不大,然后企業(yè)各自都想一家獨(dú)大,地方政府也想做出政績,那么最后的結(jié)果就必然是大家相互拖后腿,真正殺出重圍的企業(yè)在內(nèi)耗中就要脫層皮,且在此過程中浪費(fèi)大量的財(cái)力和精力。

很顯然,大陸IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更高層面的權(quán)利機(jī)構(gòu)來規(guī)劃和主導(dǎo),然后通過集中資源打造各個(gè)領(lǐng)域的IDM廠商,打造大陸IC自己的品牌。現(xiàn)階段,雖然各個(gè)公司講自己的產(chǎn)品在對標(biāo)TI、對標(biāo)英飛凌,但結(jié)果是TI還是TI,TI的產(chǎn)品依然是主流。

結(jié)語

2810家IC設(shè)計(jì)企業(yè),大陸在這個(gè)方面可能比其他所有主流地區(qū)加起來的數(shù)量還要多,但I(xiàn)C Insights用一句“中國企業(yè)僅占全球IC市場份額的4%”,就讓這一數(shù)字成為了“笑柄”。我們一直都在強(qiáng)調(diào)IC產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特屬性,但在落實(shí)的時(shí)候,有太多的干擾因素高于這些屬性,“飛豬思想”和地域觀念是其中最為突出的因素,讓大陸很難塑造具有影響力的IDM,塑造有知名度的IC產(chǎn)品品牌。如若不能及時(shí)矯正,那么接下來大陸會有更龐大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量,同時(shí)有著更低的設(shè)計(jì)業(yè)銷售額同比增長,在全球 IC 市場拿著更低的份額,到時(shí)各個(gè)IC企業(yè)除了內(nèi)卷還能做什么呢?

原文標(biāo)題:諷刺!2810家IC設(shè)計(jì)企業(yè)僅拿4%份額,中國芯呼喚規(guī)模性IDM

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審核編輯:湯梓紅

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