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消費類終端需求疲軟,MLCC價格倒掛,庫存水位升高

荷葉塘 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:程文智 ? 2022-04-23 00:25 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/程文智)與去年1~2月份市場需求疲弱,3~4月份需求旺盛不同的是,今年1~4月份消費類終端的需求都很弱,而且在持續萎縮。就拿智能手機這塊來說,市場調研機構Canalys給出的數據是,今年Q1全球智能手機出貨量同比下降11%。

如今已經進入到了4月下旬,如果5月份行情不發生翻轉的話,今年的手機市場可能會面臨倒退的情況。事實上,產業鏈已經傳出各大手機廠商降低了年度出貨目標,開始了砍單計劃。而消費類終端是MLCC產品的消耗大戶,特別是智能手機。

MLCC市場需求疲軟,貿易商成了蓄水池

電子發燒友編輯從業內人士獲得的信息顯示,手機需求放緩對MLCC影響頗大,不少以消費類市場為主的MLCC廠商庫存積壓嚴重,需要找到新的應用市場。據知情人士透露,終端對MLCC的需求在3月下旬,稍微有變好一點,比1~2月份環比有所增長,但進入到4月份后,又出現了萎縮,每天的出貨量小于3月份的平均,預計4月份不會反彈。

其實MLCC的價格已經持續下跌一年有余了,目前的情況是終端客戶基本不備庫存。據了解,現在終端客戶的MLCC產品庫存可能就一周左右的用量,而以往客戶都會備1~2個月的庫存,大客戶甚至會備一個季度的庫存。現在的情況是,代理商和貿易商成了最大的蓄水池,庫存壓力很大。原廠自己的庫存大都在1.5~2.5個月之間。

說到為何4月份的需求這么差的原因,有MLCC原廠反饋主要有兩點,一是3月份手機廠商有一部分提貨,看起來市場繁榮了一點,但因為手機需求并沒有起來,繁榮并未持續下去;二是,4月1日是MLCC廠家調價的時間點,3月份曾傳聞4月份MLCC的價格會上調5%~10%,因此一些客戶和炒貨的商家出現了小幅提貨。但4月1日后,國巨和華新科,以及日系和韓系廠商并沒有調價,風華和三環的價格甚至還下降了3%~5%,所以4月份,那些炒貨的商家把之前囤積的貨拋向了市場,造成了4月份的低迷,且價格出現下滑。只是現在市場需求低迷,即便降價,也不一定會有訂單。

至于下一個調價節點7月1日,MLCC的價格是否會全線下調,可能將取決于庫存和需求情況。知情人士認為,目前來看,村田不會降價,但不確定三星是否會降價,因為三環在擴產高容產品,并且有些品類已經可以量產,對三星有一定的威脅;國巨和華新科已經沒有降價的動力和實力了;風華和三環已經降價,7月1日降價的動力可能不足。相反,如果市場需求反彈,可能還會漲價。

那么,市場需求反彈主要看哪些方面呢?一是要看手機的需求能不能起來;二是要看網通行業的芯片和Flash存儲產品的價格能否回到正常;三是看其他關鍵芯片是否缺貨;四是看疫情的影響能否快速恢復,以及消費者的消費意愿和消費能力能不能恢復。

前面有提到代理商和貿易商成為了產業鏈中的蓄水池,那目前他們的庫存水位如何呢?據了解,國巨和華新科代理商的庫存水位比較高,他們在3月份的時候庫存水位達到了5個月,4月中,國巨的代理商還有4.5~5個月的庫存;華新科是4~4.5個月;村田代理商的手機庫存比較高,達到了5個月,汽車產品的庫存更低,約為2個月;三星代理商的庫存是4~4.5個月,且70%是高容產品;國巨沒有高容MLCC,但因為不愿意降價,導致很難賣出去。



3月中庫存水位

4月中庫存水位

村田

4個月

手機5個月,汽車2個月

三星

4個多月

4-4.5個月

國巨

5個月

4.5-5個月

華新科

5個月

4-4.5個月

風華

2-3個月

2個月

三環

3-4個月

2.5-3個月

微容

較難統計

-


代理商的不僅是庫存大戶,而且產品價格還出現了倒掛現象。據了解,國巨的產品已經倒掛了25%,就是如果原廠給代理商的價格是10元,市場價格卻是7.5元。三星的MLCC產品價格倒掛在20%左右,風華和三環倒掛10%~15%左右。據說,除了車規MLCC產品,所有品牌的普通品價格出現了全線倒掛。

汽車市場需求旺盛,但能拿到訂單的不多

這幾年新能源汽車市場發展比較迅速,而且隨著汽車智能化和電動化程度的提高,很多動力傳輸、汽車大燈、車窗、中控等都會用到大量的MLCC產品。但在車規MLCC產品方面,村田和TDK的份額最大,約占了70%~80%之間。雖然國內的風華和三環已經過了車規認證;國巨、華新科,以及三星也都有過車規的產品,但這么多年來,他們的車規MLCC產品在汽車中的拓展都比較艱難。

不過,今年可能會因為村田和TDK車規MLCC交貨延遲和缺貨,會給它們帶來一些機會,但受益的可能主要是三星和國巨。因為三星有車規級高容MLCC的優勢;國巨還有車規級電阻,這是別的品牌沒有的,而且已經有不少廠商采用了國巨的車規級電阻。雖然風華和三環都宣稱自己都有車規級電阻,但是目前比較少見客戶主動使用。

車規級MLCC并沒有像消費類MLCC那樣庫存嚴重,代理商那邊的庫存一般在2~3個月左右,而且有些品類還出現了缺貨現象。比如汽車的大尺寸高容MLLCC已經出現明顯缺貨,目前這類產品只有村田和TDK可以做,而TDK的產能已經爆了,交期已經到40個月了;另外,車規的0603和104也在缺貨,原因是2020年的時候,有一個惡性的囤貨和擴產,如今已經消化得差不多了。

還有一點,新能源汽車平臺的變換對MLCC廠商的挑戰也不少,比如不少新能源汽車廠商計劃切換到400V,800V架構。這將對MLCC的耐壓提出新的要求,就目前來說高壓的MLCC產品國內廠商能做的不多。

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