雷達(dá)及通信領(lǐng)域測(cè)試系統(tǒng)服務(wù)商上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司發(fā)布2021年報(bào),具體內(nèi)容如下。
近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增減(%) | 2019年 |
營業(yè)收入 | 329,538,253.24 | 229,198,669.52 | 43.78 | 168,735,822.23 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
60,918,046.20 | 44,827,274.71 | 35.90 | 34,570,207.37 |
剔除股份支付影響的 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
67,798,198.64 |
44,827,274.71 |
51.24 |
34,570,207.37 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
51,145,276.88 |
41,677,784.59 |
22.72 |
31,566,487.38 |
剔除股份支付影響的 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
58,025,429.33 |
41,677,784.59 |
39.22 |
31,566,487.38 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ |
17,741,710.78 | 30,536,876.43 | -41.90 | 27,101,222.32 |
2021年末 |
2020年末 |
本期末比上年 同期末增減( %) |
2019年末 |
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歸屬于上市公司股東 的凈資產(chǎn) |
603,085,807.25 | 194,377,523.42 | 210.27 | 177,300,248.71 |
總資產(chǎn) | 844,777,431.47 | 339,937,518.58 | 148.51 | 289,748,619.28 |
(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
基本每股收益(元/股) | 1.80 | 1.62 | 11.11 | 1.29 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.79 | 1.62 | 10.49 | 1.29 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本 每股收益(元/股) |
1.51 | 1.50 | 0.67 | 1.18 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.19 | 24.74 |
減少11.55個(gè) 百分點(diǎn) |
27.81 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
11.07 | 23.00 |
減少11.93個(gè) 百分點(diǎn) |
25.40 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
9.39 | 6.92 |
增加2.47個(gè)百 分點(diǎn) |
7.45 |
報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)整體銷售收入 3.30 億元,較上年同期增加 43.78%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,091.80 萬元,較上年同期增加 35.90%;本期歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 5,114.53 萬元,較上年同期增加 22.72%。
報(bào)告期內(nèi),公司推出一期第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,2021 年公司承擔(dān)因股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的費(fèi)用共 688.02 萬元,剔除股份支付費(fèi)用影響,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6,779.82 萬元,較上年同期增加 51.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 5,802.54 萬元,較上年同期增加 39.22%。
截至 2021 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn) 84,477.74 萬元,同比增長 148.51%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 60,308.58 萬元,同比增長 210.27%。
上述主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)的增長,主要由于報(bào)告期內(nèi),在下游市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升的背景下,公司憑借電磁仿真、測(cè)量領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)開拓市場(chǎng)并穩(wěn)步實(shí)施、交付,實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,此外,公司通過收購弘捷電子進(jìn)一步拓寬測(cè)量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了收入的增長;總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)的增長主要系公司業(yè)務(wù)增長及 2021 年首次公開發(fā)行股票募集資金到位所致。
2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3 月份) |
第二季度 (4-6 月份) |
第三季度 (7-9 月份) |
第四季度 (10-12 月份) |
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營業(yè)收入 | 44,870,196.25 | 42,873,455.60 | 68,678,146.00 | 173,116,455.39 |
歸屬于上市公司股東 的凈利潤 |
4,342,797.47 | 5,158,639.81 | 11,002,095.85 | 40,414,513.07 |
歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 |
3,805,986.73 |
3,103,891.87 |
8,368,211.32 |
35,867,186.96 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ |
-32,611,037.55 | -10,756,010.48 | 4,838,885.49 | 56,269,873.32 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 |
2021 年金額 |
附注(如適用) |
2020 年金額 |
2019 年金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -42,391.11 | 21,743.72 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與 | 2,159,675.85 | 1,813,318.70 | 1,817,021.88 |
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助 除外 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收 取的資金占用費(fèi) |
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企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資 產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
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非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi) 害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
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債務(wù)重組損益 | ||||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
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交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的 超過公允價(jià)值部分的損益 |
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同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
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與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有 事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
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除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置 交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 |
8,506,403.72 |
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1,933,064.48 |
1,086,983.55 |
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資 收益 |
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單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
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對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量 的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
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根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整 對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
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受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收 入和支出 |
122,984.91 |
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-147,006.36 |
156,261.20 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
118,083.67 |
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減:所得稅影響額 | 1,057,794.44 | 449,886.70 | 78,290.36 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅 后) |
34,193.28 |
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合計(jì) | 9,772,769.32 | 3,149,490.12 | 3,003,719.99 |
采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當(dāng)期變動(dòng) |
對(duì)當(dāng)期利潤的影響 金額 |
交易性金融資產(chǎn) | 402,206,721.80 | 402,206,721.80 | 2,426,371.28 |
報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
2021 年是公司登陸科創(chuàng)板的元年,是“十四五”的開局之年,也是公司新一輪發(fā)展的起點(diǎn)之年。
公司自成立以來,長期致力于工業(yè)軟件的自主研發(fā)及應(yīng)用,為國防軍工、航空航天、通信、電子信息等領(lǐng)域提供電磁仿真及校準(zhǔn)測(cè)量的軟件和系統(tǒng),以提升產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)效率及精度,并憑借電磁仿真及校準(zhǔn)測(cè)量算法技術(shù)和工程經(jīng)驗(yàn),逐步開展相控陣產(chǎn)品研制業(yè)務(wù)。
國內(nèi)工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)環(huán)境于近年來持續(xù)改善,2021 年,國家及地方政府頻繁出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策, 大力扶持國產(chǎn)工業(yè)軟件,尤其是研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件的發(fā)展。“十四五”期間,研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件的主要應(yīng)用領(lǐng)域——國防軍工、航空航天、5G 通信及汽車等高端制造業(yè)均保持著較高的景氣度,由此為國內(nèi)工業(yè)軟件廠商帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。
公司在電磁場(chǎng)仿真及校準(zhǔn)測(cè)量等工業(yè)軟件領(lǐng)域已積累了十五年的研發(fā)及技術(shù)經(jīng)驗(yàn),并形成了具備國際先進(jìn)水平的技術(shù)成果。公司期望把握住行業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇,進(jìn)一步加大研發(fā)投入、加強(qiáng)市場(chǎng)開拓,一方面拓寬公司產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景,另一方面爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。
在此背景下,報(bào)告期內(nèi),公司的主要經(jīng)營業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作開展情況如下:
1、主要經(jīng)營業(yè)績(jī)情況
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 32,953.83 萬元,同比增長 43.78%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤 6,091.80 萬元,同比增長 35.90%。
隨著國防軍工市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升,電磁測(cè)量系統(tǒng)作為裝備研發(fā)生產(chǎn)過程中的必備工具,整體需求旺盛。其中,公司的代表性產(chǎn)品相控陣校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣?yán)走_(dá)等系統(tǒng)在設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,隨著相控陣?yán)走_(dá)在各類裝載平臺(tái)的持續(xù)深入應(yīng)用及各類裝備的研發(fā)和生產(chǎn)需求的提升,其市場(chǎng)需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場(chǎng)機(jī)遇,在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了相關(guān)收入的顯著增長。
2、重點(diǎn)工作開展情況
(1)電磁場(chǎng)仿真分析驗(yàn)證業(yè)務(wù)
在電磁場(chǎng)仿真分析驗(yàn)證業(yè)務(wù)板塊,公司進(jìn)一步加大研發(fā)投入,基于自主研發(fā)的內(nèi)核,以及十余年來在電磁場(chǎng)仿真領(lǐng)域積累的工程經(jīng)驗(yàn),于年內(nèi)發(fā)布了通用 CAE 電磁仿真軟件——三維電磁仿真軟件 RDSim1.0 版。該軟件基于云計(jì)算以及 web 交互技術(shù),旨在更好地服務(wù)于用戶需求,并實(shí)現(xiàn)工程數(shù)據(jù)及知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的統(tǒng)一管理,推動(dòng) CAE 軟件的自主研發(fā)和國產(chǎn)替代、升級(jí)進(jìn)程。由此,公司的電磁仿真軟件產(chǎn)品系列得到進(jìn)一步完善,覆蓋天線/微波器件輻射問題求解、目標(biāo)散射問題求解、單元天線/相控陣的快速設(shè)計(jì)優(yōu)化、平臺(tái)布局仿真/EMC 仿真問題求解、復(fù)雜電磁環(huán)境仿真等領(lǐng)域, 從而可為用戶提供高頻電磁場(chǎng)仿真問題的全套解決方案。報(bào)告期內(nèi),公司在專用電磁仿真軟件及半實(shí)物仿真系統(tǒng)等產(chǎn)品方面,保持了穩(wěn)定的收入增速。
(2)電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)
在電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊,公司進(jìn)一步加大市場(chǎng)開拓力度,并穩(wěn)步開展交付工作,交付產(chǎn)品類型包括相控陣校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng)、雷達(dá)散射截面積測(cè)量系統(tǒng)、5G 基站天線 OTA 測(cè)量系統(tǒng)等,該業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入整體實(shí)現(xiàn)快速上漲。公司憑借在相控陣校準(zhǔn)測(cè)量、雷達(dá)散射截面積測(cè)量技術(shù)等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),積極承接行業(yè)的增量需求并順利實(shí)現(xiàn)交付。此外,公司于 2021 年 10 月收購了弘捷電子 51%的股權(quán),進(jìn)一步拓寬了測(cè)量系統(tǒng)產(chǎn)品線,并進(jìn)一步提升了電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模。弘捷電子專注于系統(tǒng)射頻特性測(cè)量技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用,主要面向衛(wèi)星、雷達(dá)、通信及電子對(duì)抗等系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)提供測(cè)量與應(yīng)用試驗(yàn)技術(shù)保障,為用戶提供元器件、模塊、組件、分系統(tǒng)、系統(tǒng)級(jí)的射頻特性測(cè)量系統(tǒng)。產(chǎn)品研發(fā)方面,公司重點(diǎn)加大了全尺寸裝備平臺(tái)近場(chǎng)散射測(cè)量技術(shù)的研發(fā)投入,以解決整機(jī)、大尺寸的目標(biāo)電磁散射測(cè)量難題,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全尺寸裝備平臺(tái)的近場(chǎng)散射測(cè)量系統(tǒng)國產(chǎn)工程化,從而完善裝備研發(fā)的性能驗(yàn)證手段。
(3)相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)
在相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊,公司積極研發(fā)新型毫米波相控陣天線,以滿足低成本、小型化新型相控陣天線的研制及生產(chǎn)需求。相控陣?yán)走_(dá)因其造價(jià)明顯高于傳統(tǒng)雷達(dá),在推廣應(yīng)用過程中受到一定的制約,因此,如何在確保相控陣?yán)走_(dá)性能指標(biāo)的前提下有效降低其研制及生產(chǎn)成本是亟待解決的技術(shù)熱點(diǎn)問題,此外,在裝備小型化發(fā)展的背景下,相控陣?yán)走_(dá)同樣面臨著小型化的需求。在此背景下,通過采用算法技術(shù)、稀布陣技術(shù)、集成一體化等技術(shù)減少天線單元及 T/R 通道數(shù)量實(shí)現(xiàn)相控陣天線的低成本、小型化,成為重要的技術(shù)發(fā)展方向。報(bào)告期內(nèi),公司積極把握這一行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),加大研發(fā)及市場(chǎng)開拓力度,以滿足潛在的研制及生產(chǎn)需求。
3、員工激勵(lì)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況
報(bào)告期內(nèi),公司推出了上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,并已完成授予。本次激勵(lì)計(jì)劃覆蓋了公司的高管、核心技術(shù)人員以及其他骨干人員。公司基于經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,設(shè)立了科學(xué)的多層次考核目標(biāo)作為限制性股票的歸屬條件,以期與核心員工實(shí)現(xiàn)長期共同發(fā)展。
與此同時(shí),公司積極擴(kuò)充研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),并在西安新設(shè)了研發(fā)中心,從而為公司技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力和研發(fā)能力升級(jí)進(jìn)一步提供組織和條件保障。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
營業(yè)收入 | 329,538,253.24 | 229,198,669.52 | 43.78 |
營業(yè)成本 | 189,259,722.75 | 139,576,623.61 | 35.60 |
銷售費(fèi)用 | 11,738,395.89 | 7,605,433.28 | 54.34 |
管理費(fèi)用 | 27,942,631.51 | 16,829,319.20 | 66.04 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 680,738.40 | 651,416.63 | 4.50 |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,944,935.92 | 15,857,382.12 | 95.15 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 17,741,710.78 | 30,536,876.43 | -41.90 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -429,810,155.90 | 60,364,010.04 | -812.03 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 337,853,148.27 | -30,213,800.00 | 不適用 |
稅金及附加 | 1,201,981.17 | 638,631.01 | 88.21 |
其他收益 | 4,375,963.80 | 3,252,920.58 | 34.52 |
投資收益 | 5,679,477.55 | 1,370,494.62 | 314.41 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 2,426,371.28 | 562,569.86 | 331.30 |
所得稅費(fèi)用 | 8,839,366.46 | 4,248,145.64 | 108.08 |
凈利潤 | 66,627,813.82 | 44,827,274.71 | 48.63 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 60,918,046.20 | 44,827,274.71 | 35.90 |
營業(yè)收入變動(dòng)原因說明:主要系電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期顯著增長所致。隨著國防軍工市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升,相控陣?yán)走_(dá)在各類裝載平臺(tái)持續(xù)深入應(yīng)用,相控陣?yán)走_(dá)及各類裝備開始逐步進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,相控陣校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣?yán)走_(dá)在設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,其市場(chǎng)需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場(chǎng)機(jī)遇,持續(xù)開拓市場(chǎng)并穩(wěn)步實(shí)施、交付,實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,此外,公司通過收購弘捷電子進(jìn)一步拓寬測(cè)量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了收入的增長。
營業(yè)成本變動(dòng)原因說明:主要系公司銷售規(guī)模增長帶來的營業(yè)成本增加,此外,弘捷電子納入合并范圍使得營業(yè)成本進(jìn)一步上升。
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:隨著公司銷售規(guī)模的增長,銷售人員薪酬及差旅招待等費(fèi)用增加,公司
上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予亦帶來了銷售費(fèi)用的增加,此外,弘捷電子納入合并范圍亦使得銷售規(guī)模及相應(yīng)的銷售費(fèi)用進(jìn)一步增長。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系公司管理人員薪酬增長,公司上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予帶來的管理費(fèi)用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:本期較上年同期無較大變動(dòng)。
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系公司研發(fā)項(xiàng)目投入增加,研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充、薪酬增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予帶來的研發(fā)費(fèi)用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系公司銷售規(guī)模同比上升,采購支出增加導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金明顯增加;銷售收入上升導(dǎo)致支付的各項(xiàng)稅費(fèi)明顯增加;職工薪酬增加導(dǎo)致支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致,及支付弘捷電子股權(quán)轉(zhuǎn)讓款致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市,獲得募
集資金所致。
稅金及附加變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入增加,稅率變動(dòng),稅金及附加相應(yīng)增加所致。
其他收益變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司收到政府補(bǔ)助增加所致。
投資收益變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模增加所致。
公允價(jià)值變動(dòng)收益變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模增加所致。
所得稅費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系本期利潤總額增加,需繳納的企業(yè)所得稅增加所致。
凈利潤變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)開拓市場(chǎng)并穩(wěn)步實(shí)施、交付,同時(shí)憑借技術(shù)實(shí)力及工程經(jīng)驗(yàn)有效實(shí)現(xiàn)了綜合毛利率的提升,使得凈利潤快速上升,且弘捷電子納入合并范圍進(jìn)一步增加了公司凈利潤。
歸屬于母公司股東的凈利潤變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)開拓市場(chǎng)并穩(wěn)步實(shí)施、交付,同時(shí)憑借技術(shù)實(shí)力及工程經(jīng)驗(yàn)有效實(shí)現(xiàn)了綜合毛利率的提升,使得凈利潤快速上升,且弘捷電子納入合并范圍進(jìn)一步增加了歸屬于母公司股東的凈利潤。
本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明
□適用 √不適用
1. 收入和成本分析
√適用 □不適用
2021 年度,公司經(jīng)營情況良好,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 32,953.83 萬元,同比增長 43.78%;營業(yè)成本 18,925.97 萬元,較上年同期增長 35.60%;2021 年綜合毛利率為 42.57%,較 2020 年增加3.47 個(gè)百分點(diǎn)。
(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
分行業(yè) |
營業(yè)收入 |
營業(yè)成本 |
毛利 率 (%) |
營業(yè)收入 比上年增減(%) |
營業(yè)成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
軟件和信息 技術(shù)服務(wù) |
326,068,619.36 |
189,062,238.78 |
42.02 |
42.26 |
35.45 |
增加 2.92個(gè)百分點(diǎn) |
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 | ||||||
分產(chǎn)品 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)成本 |
毛利 率 (%) |
營業(yè)收入 比上年增減(%) |
營業(yè)成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù) |
262,196,045.61 |
153,294,221.41 |
41.53 |
80.49 |
63.17 |
增加 6.21個(gè)百分點(diǎn) |
電磁場(chǎng)仿真分析驗(yàn)證業(yè) 務(wù) |
32,454,487.45 |
9,296,149.71 |
71.36 |
10.83 |
9.64 |
增加 0.31個(gè)百分點(diǎn) |
通用測(cè)試業(yè) 務(wù) |
31,418,086.30 |
26,471,867.66 |
15.74 |
34.38 |
36.93 |
減少 1.57個(gè)百分點(diǎn) |
相控陣產(chǎn)品 業(yè)務(wù) |
- |
- |
- |
-100.00 |
-100.00 |
減少 43.02個(gè)百分點(diǎn) |
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ||||||
分地區(qū) |
營業(yè)收入 |
營業(yè)成本 |
毛利 率 (%) |
營業(yè)收入 比上年增減(%) |
營業(yè)成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
內(nèi)銷 |
325,997,608.13 |
189,041,405.75 |
42.01 |
42.32 |
35.48 |
增加 2.93個(gè)百分點(diǎn) |
外銷 |
71,011.23 |
20,833.03 |
70.66 |
-49.68 |
-52.68 |
增加 1.86個(gè)百分點(diǎn) |
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況 | ||||||
銷售模式 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)成本 |
毛利 率 (%) |
營業(yè)收入 比上年增減(%) |
營業(yè)成本 比上年增減(%) |
毛利率比 上年增減 (%) |
直銷 |
326,068,619.36 |
189,062,238.78 |
42.02 |
42.26 |
35.45 |
增加 2.92個(gè)百分點(diǎn) |
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明
1、報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)收入增長 42.26%,主營業(yè)務(wù)成本增長 35.45%,毛利率穩(wěn)步提升。
2、報(bào)告期內(nèi),公司電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期顯著增長,綜合毛利率穩(wěn)步提升。隨著國防軍工市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升,相控陣?yán)走_(dá)在各類裝載平臺(tái)持續(xù)深入應(yīng)用,相控陣?yán)走_(dá)及各類裝備開始逐步進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,相控陣校準(zhǔn)測(cè)量系統(tǒng)等產(chǎn)品作為相控陣?yán)走_(dá)在設(shè)計(jì)研發(fā)及生產(chǎn)過程中不可缺少的技術(shù)保障條件,其市場(chǎng)需求亦持續(xù)增加,公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),較好的把握住了市場(chǎng)機(jī)遇,持續(xù)開拓市場(chǎng)并穩(wěn)步實(shí)施、交付,實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的較快增長,同時(shí)憑借技術(shù)實(shí)力及工程經(jīng)驗(yàn)有效實(shí)現(xiàn)了綜合毛利率的提升,此外,公司通過收購弘捷電子進(jìn)一步拓寬測(cè)量業(yè)務(wù)產(chǎn)品線,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了收入的增長。
3、報(bào)告期內(nèi),公司銷售地區(qū)主要為境內(nèi)。
4、報(bào)告期內(nèi),公司銷售模式均為直銷。
(1)。 產(chǎn)銷量情況分析表
□適用 √不適用
(2)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
(3)。 成本分析表
單位:元
分行業(yè)情況 | |||||||
分行業(yè) |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本 比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金額 較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說明 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù) | 材料 | 179,257,593.18 | 94.81 | 131,244,122.45 | 94.03 | 36.58 |
報(bào)告期內(nèi),公司銷售規(guī)模增長,成本相應(yīng)增加。 |
費(fèi)用 | 2,114,289.81 | 1.12 | 1,842,988.20 | 1.32 | 14.72 | ||
人工 | 7,690,355.79 | 4.07 | 6,489,512.96 | 4.65 | 18.50 | ||
分產(chǎn)品情況 | |||||||
分產(chǎn)品 |
成本構(gòu)成項(xiàng)目 |
本期金額 |
本期占總成本 比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) |
本期金額 較上年同期變動(dòng)比例(%) |
情況說明 |
電磁測(cè)量系統(tǒng)業(yè)務(wù) | 材料 | 144,357,859.65 | 76.35 | 87,762,915.93 | 62.88 | 64.49 |
報(bào)告期內(nèi),公司銷售規(guī)模增長,成本相應(yīng)增加。 |
費(fèi)用 | 1,941,439.58 | 1.03 | 1,385,388.22 | 0.99 | 40.14 | ||
人工 | 6,994,922.18 | 3.70 | 4,801,779.61 | 3.44 | 45.67 | ||
電磁場(chǎng)仿真分析驗(yàn)證業(yè)務(wù) | 材料 | 8,496,342.56 | 4.49 | 7,530,025.47 | 5.39 | 12.83 | |
費(fèi)用 | 117,952.46 | 0.06 | 157,570.03 | 0.11 | -25.14 | ||
人工 | 681,854.69 | 0.36 | 790,913.33 | 0.57 | -13.79 | ||
通用測(cè)試業(yè)務(wù) |
材料 | 26,403,390.97 | 13.97 | 19,161,766.12 | 13.73 | 37.79 | |
費(fèi)用 | 54,897.77 | 0.03 | 93,233.77 | 0.07 | -41.12 | ||
人工 | 13,578.92 | 0.01 | 77,457.09 | 0.06 | -82.47 | ||
相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù) | 材料 | - | - | 16,789,414.93 | 12.03 | -100.00 | 報(bào)告期內(nèi),相控陣產(chǎn)品業(yè)務(wù)承接了研制訂單,截止期末尚未交付,因此報(bào)告期內(nèi)未形成收入。 |
費(fèi)用 | - | - | 206,796.18 | 0.15 | -100.00 | ||
人工 | - | - | 819,362.93 | 0.59 | -100.00 |
成本分析其他情況說明
無
(1)。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化
√適用 □不適用
剔除報(bào)告期內(nèi)新增子公司弘捷電子的影響,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 26,397.31 萬元,同比增長 15.17%。
(2)。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□適用 √不適用
(3)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 18,523.90 萬元,占年度銷售總額 56.21%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。
公司前五名客戶
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
序號(hào) | 客戶名稱 | 銷售額 |
占年度銷售總額比 例(%) |
是否與上市公司存 在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
1 | 第一名 | 5,434.78 | 16.49 | 否 |
2 | 第二名 | 3,671.02 | 11.14 | 否 |
3 | 第三名 | 3,248.45 | 9.86 | 否 |
4 | 第四名 | 3,184.25 | 9.66 | 否 |
5 | 第五名 | 2,985.40 | 9.06 | 否 |
合計(jì) | / | 18,523.90 | 56.21 | / |
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形
√適用 □不適用
其中第四名客戶為弘捷電子納入合并范圍后新增客戶。
B.公司主要供應(yīng)商情況
前五名供應(yīng)商采購額 4,486.08 萬元,占年度采購總額 30.69%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。
公司前五名供應(yīng)商
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 采購額 | 占年度采購總額比例(%) | 是否與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
1 | 第一名 | 1,429.65 | 9.78% | 否 |
2 | 第二名 | 1,359.18 | 9.30% | 否 |
3 | 第三名 | 900.79 | 6.16% | 否 |
4 | 第四名 | 433.63 | 2.97% | 否 |
5 | 第五名 | 362.83 | 2.48% | 否 |
合計(jì) | / | 4,486.08 | 30.69% | / |
報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形
√適用 □不適用
其中第三名和第四名為因業(yè)務(wù)需要,購買進(jìn)口儀器的新增供應(yīng)商。
費(fèi)用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
科目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例(%) |
銷售費(fèi)用 | 11,738,395.89 | 7,605,433.28 | 54.34 |
管理費(fèi)用 | 27,942,631.51 | 16,829,319.20 | 66.04 |
研發(fā)費(fèi)用 | 30,944,935.92 | 15,857,382.12 | 95.15 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 680,738.40 | 651,416.63 | 4.50 |
說明:
銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:隨著公司銷售規(guī)模的增長,銷售人員薪酬及差旅招待等費(fèi)用增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予亦帶來了銷售費(fèi)用的增加,此外,弘捷電子納入合并范圍亦使得銷售規(guī)模及相應(yīng)的銷售費(fèi)用進(jìn)一步增長。
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系公司管理人員薪酬增長,公司上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予帶來的管理費(fèi)用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:本期較上年同期無較大變動(dòng)。
研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系公司研發(fā)項(xiàng)目投入增加,研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充、薪酬增加,公司上市后第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的推出及授予帶來的研發(fā)費(fèi)用增加,以及弘捷電子納入合并范圍所致。
現(xiàn)金流
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) |
變動(dòng)比例 (%) |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 17,741,710.78 | 30,536,876.43 | -41.90 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -429,810,155.90 | 60,364,010.04 | -812.03 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 337,853,148.27 | -30,213,800.00 | 不適用 |
說明:
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系公司銷售規(guī)模同比上升,采購支出增加導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金明顯增加;銷售收入上升導(dǎo)致支付的各項(xiàng)稅費(fèi)明顯增加;職工薪酬增加導(dǎo)致支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致,及支付弘捷電子股權(quán)轉(zhuǎn)讓款致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市,獲得募集資金所致。
來源:霍萊沃官網(wǎng)
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