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一夜蒸發8000億!蘋果退位“市值第一”;消費電子Q1出貨暴跌,供應鏈遭雙重危機...

Hobby觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:梁浩斌 ? 2022-05-13 00:01 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/梁浩斌)5月12日,蘋果公司在當地時間周三股價收跌5.18%,報146.5美元/股,一夜蒸發約8700億人民幣,最新市值2.37萬億美元,這也是去年10月底以來的新低。與此同時,沙特阿美石油公司時隔兩年,以2.43萬億美元再次取代蘋果成為全球市值最高公司。

值得一提的是,自今年1月初公司股價創下新高以來,截至5月12日,蘋果公司股價年內跌幅已達20%。

這種變化,存在著金融市場大環境因素影響,比如近期美國經濟不確定性和通脹壓力等。而另一方面,消費電子市場需求萎縮,供應鏈受疫情影響,市場投資者對于消費電子行業信心不足,選擇拋售規避風險,而流出的資金則轉向能源等行業。

消費電子Q1出貨大跌,終端需求萎縮嚴重

進入2022年,雖然缺芯停產的消息在汽車行業愈演愈烈,但實際上的數據顯示,無論是消費電子市場、還是芯片產量,都迎來一波下跌。

根據中國國家統計局的數據,今年前三個月,國內集成電路產量下降了4.2%,這是自2019年第一季度以來表現最差的季度。當然疫情對國內芯片產能造成了不小影響,包括多地爆發的疫情導致包括中芯國際、華虹半導體芯片制造企業不能保障正常生產。

同時,在消費終端市場,根據Canalys的最新數據顯示,2022年第一季度全球智能手機出貨量為3.112億臺,同比下降11%。而國內智能手機出貨量跌幅更大,根據中國信通院的數據,今年前兩個月國內手機市場出貨量更是同比大跌22.6%,上市新機型數量也明顯減少,這反映出終端廠商對消費市場前景的不樂觀。


不只是智能手機,在過去兩年因為“居家辦公”、“網課”等熱潮而重獲第二春的PC市場,也在2022年第一季度遭遇滑鐵盧。Canalys的統計數據顯示,今年一季度整個PC市場(包括桌面PC、筆記本、平板電腦)出貨量為1.18億臺,同比下降近3%。

其中桌面PC受影響最為嚴重,這從桌面平臺CPU的出貨變化能夠看出來。Mercury Research剛剛公布的2022第一季度CPU市場出貨報告,數據顯示,桌面平臺x86處理器出貨量同比下跌高達30%,創下了史上最大單季度跌幅。

如果單看平板電腦的細分市場,則出貨量為3860萬臺,同比下降2.8%。值得一提的是,全球平板電腦出貨量已經連續三個季度下跌,去年第四季度同比下跌超過10%。在全球平板電腦市場中,蘋果市場份額一直占據頭名,所以整體市場下跌,對蘋果影響也較大,Strategy Analytics數據顯示蘋果在2022Q1平板電腦出貨量為1580萬臺,同比下跌6%,市場份額為39%。

智能音箱同樣是重災區,RUNTO數據顯示,2022第一季度中國智能音箱市場銷量創下近3年來最低的763萬臺,同比下降23.9%;市場銷額為21.8億元,同比下降19.0%。

電視方面,AVC Revo的數據顯示,2022年一季度全球電視出貨量為4490萬臺,同比下降6.1%,已經連續三個季度出現出貨規模同比下跌。國內電視市場下跌更加明顯,奧維云網數據顯示今年一季度中國彩電行業全渠道零售規模為883.1萬臺,同比下降超過10%。

消費市場的萎縮,往往最先體現在上游訂單上。在4月電子發燒友網的文章《終端砍單,代工廠卻滿載,芯片產能都去哪了?》中有報道,中國智能手機廠商在今年以來已經砍單高達1.7億臺,占原計劃出貨量的20%。還有業界人士表示,由于今年市場需求減弱,消費電子終端芯片面臨30%的大幅砍單,而去年積極備貨的供應鏈以及終端廠商,如今都要面臨巨大的庫存壓力。

同時蘋果砍單的消息也不絕于耳,此前有報告稱蘋果計劃在2022第二季度將iPhone SE的訂單縮減200-300萬臺,而當時距離新款iPhone SE發售僅僅過去一個月不到。在iPhone SE之后,分析師郭明錤又透露蘋果已經砍掉2022第二第三季度超過30%的Airpods 3訂單。Nikkei Asia則表示2022蘋果將對Airpods產品線的產量下調超過1000萬副,原因是市場需求放緩,砍單以降低庫存。

另外還有消息稱,PC方面包括聯想、惠普、華碩等一線PC品牌都在下調今年的訂單量,據經濟日報透露,訂單降幅超過10%。

供應鏈危機同在,需求下降依然缺貨

就在5月11日,蘋果宣布將停產經典音樂播放器產品線iPod Touch,盡管作為一款自2019年以后就沒有更新的一個產品線,iPod的停產也只是時間問題。但與此同時,包括芯片零部件等供應出現短缺,蘋果的iPhone、iPad、Macbook等產品線都出現過缺貨狀況,有業內人士認為,蘋果在不斷調整產品策略,優先保障新款以及高盈利產品的供應,停產iPod也是其中一項措施。

早在2020年,郭明錤曾透露iPod Touch在當時每年的出貨量僅600-800萬部,相比于蘋果其他產品,在出貨量、利潤上都較低。且隨著智能手機普及,iPod Touch市場空間已經越來越小,對蘋果而言存在的意義不大。

有供應鏈人士透露,iPod Touch停產后,蘋果將相關芯片庫存和部分產能轉給代工iPad的供應商,這印證了蘋果通過停產iPod來將零部件轉移給利潤更高的產品。

另一方面,原材料短缺,加上俄烏戰爭導致能源價格上漲,物流成本升高,供應鏈企業其實本身還承受著原材料價格上漲的壓力。

今年第一季度,立訊精密營收416億元人民幣,同比增長97.91%,凈利潤18億元,同比增長33.63%。但立訊精密同期公布的2021年年報中,卻出現了上市12年以來首次出現的凈利下滑。立訊精密2021年營收1539.5億元,同比增長66.43%,凈利潤70.7億元,同比下降2.14%。


歌爾股份2022年第一季度營收201.1億元,同比增長43.4%;凈利潤為9億元,同比下降6.71%。藍思科技2021年第一季度營收93.34億元,同比下降22.15%;凈虧損達4.11億元。

不難看出,果鏈三巨頭在今年第一季度中,普遍存在的一個問題是增收不增利(藍思科技利潤率也在下降)。原材料上漲加上對第一大客戶依賴程度較高,議價能力低,導致代工廠利潤被壓縮。

另一方面,雖然代工廠第一季度營收沒有受到明顯影響,但要注意的是,目前砍單消息,基本上是在3月-4月之間傳出的。而第二季度的產量往往是之前訂單的體現,如果下游降低全年訂單,對于代工廠的影響可能會到下半年才會體現出來。

小結:

蘋果作為消費終端龍頭,他的股價體現著市場對于消費電子行業未來前景的信心。而近期蘋果股價的大跌,除了受到金融市場大環境因素影響外,終端砍單、出貨量暴跌等負面消息在近一個多月里的發酵,也是重要原因。同時后續終端市場的需求在不斷減弱,未來供應鏈的壓力還將會進一步加大。

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