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AI落地真相!應用集中面向城市管理,政府部門貢獻主要營收,道阻且長!

Carol Li ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:李彎彎 ? 2022-05-19 00:02 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/李彎彎)日前,曠視科技科創板IPO的進展狀態發生改變,從中止轉為提交注冊,這意味著又一家AI企業離上市更近一步。

截至目前,已經有多家AI企業已經上市和正在上市中,已經上市的有格靈深瞳、商湯科技,另外云從科技注冊生效,云天勵飛、曠視科技提交注冊,依圖科技IPO終止。

不管AI企業上市情況如何,查閱這幾家公司的招股書可以發現,目前應用落地多集中在城市管理方面,大客戶不少是政府管理部門。

這幾家主流AI初創企業,其實可以基本反應AI目前整體的應用情況,就是應用落地場景較為集中,多為城市管理方面的應用,政府部門的智能化升級給給企業貢獻的業績較高。

AI企業專注的技術和盈利模式有所差異

AI產業鏈包括基礎層、技術層、應用層,這里面涉及芯片計算機視覺語音識別技術、操作系統、大數據平臺等各種技術。各家企業在各個環節的布局有所不同,提供的技術服務和解決方案也也所不同,盈利模式有所差異。

來源:中信證券研究所


云天勵飛主要是以人工智能算法芯片技術為核心,提供算法軟件、芯片等自研核心產品,并可根據客戶需求,將自身核心產品,外購的定制化或標準化硬件產品、安裝施工服務等打包以解決方案的形式交付客戶。

在基礎層,云天勵飛擁有人工智能芯片、神經網絡芯片工具鏈平臺等;在技術層,公司擁有計算機視覺為核心的算法技術積累;在應用層,公司面向安防、城市治理、疫情防控、社區、園區等場景進行了軟件和產品的研發。


云天勵飛的盈利模式主要是基于自研的算法軟件、芯片等核心產品,搭配外購的定制化或標準化硬件產品、安裝施工服務等,面向政府機構等終端客戶、企事業單位等集成商客戶,根據其需求交付相應軟硬件產品或解決方案,并有少量自研芯片單獨實現銷售收入。

公司的算法技術主要以軟件方式實現客戶需求的具體功能,同時結合用戶需求,搭配外購的定制化或標準化硬件。公司的智能芯片技術可以用于前端設備和邊緣設備的智能化,可在公司產品中自用或單獨對外銷售。

云從科技是一家提供人機協同操作系統和行業解決方案的人工智能企業,主要產品及服務按照提供交付內容和業務模式可劃分為人機協同操作系統和人工智能解決方案。

人機協同操作系統業務指公司向客戶提供自主研發的基礎操作系統、基于人機協同操作系統的應用產品和核心組件以及技術服務。人工智能解決方案將人機協同操作系統作為方案架構的核心組成部分,再結合智能AIoT設備和第三方軟硬件產品等為客戶解決特定行業問題。


人工智能解決方案業務中,云從科技將操作系統、應用軟件、智能AIoT設備和第三方軟硬件產品等進行結合,根據客戶需求提供技術開發服務,實現解決方案整體部署交付并提供維保服務。解決方案按照所配置的操作系統、應用軟件、智能AIoT設備和第三方軟硬件產品數量以及技術服務內容和周期收費。

格靈深瞳專注于將計算機視覺技術和大數據分析技術與應用場景融合,提供面向城市管理、智慧金融、商業零售、體育健康、軌交運維等領域的人工智能產品及解決方案。

公司的盈利來源于向客戶提供面向應用場景的人工智能產品及解決方案。其自主研發的人工智能產品主要包括智源智能前端產品、靈犀數據智能平臺及深瞳行業應用平臺。人工智能產品既可以單獨銷售,也可根據客戶需求,將產品進行組合以整體行業解決方案向客戶交付。


曠視科技是通過構建完整的AIoT產品體系,面向消費物聯網、城市物聯網、供應鏈物聯網三大核心場景提供經驗證的行業解決方案,實現人工智能的商業化落地。

公司的AIoT軟硬一體化解決方案,是將AI、軟件和硬件結合的軟硬一體化產品體系。它包括以Brain++為核心的AI算法體系,由AIoT操作系統和行業應用構成的軟件,以及由傳感器模組、傳感器終端與邊緣設備、機器人及自動化裝備組成的硬件。


曠視科技大部分營業收入來自城市物聯網業務,公司在這個領域主要為客戶提供包括專業軟件、各類云邊端服務器及智能傳感器等模塊的解決方案。

依圖科技則是以人工智能芯片技術和算法技術為核心,研發及銷售包含人工智能算力硬件和軟件在內的人工智能解決方案。

公司的解決方案存在軟件產品銷售、硬件產品銷售、軟件和硬件組合銷售等情況。軟件產品銷售指以純軟件形式銷售,涵蓋各類算法應用軟件、視覺中樞等平臺軟件及其他軟件產品;硬件產品銷售主要為內嵌操作系統和基礎功能軟件的服務器、攝像機等硬件產品;軟硬件產品組合銷售是根據項目需求,將軟件產品、硬件產品搭配組合進行銷售。

應用落地領域主要是城市管理

從幾家AI企業主要營業收入構成來看,與城市管理方面相關的營業收入占比較高,雖然各家對這個應用領域的描述上有所差異。

云天勵飛的產品主要應用于數字城市運營管理及人居生活智慧化升級兩大板塊,其中數字城市運營管理AI產品及解決方案是主要營收來源,占比達到84.80%。


云天勵飛的人工智能產品及解決方案目前主要用于智慧安防、城市治理、疫情應急響應等領域,通過對數字城市各主要需求領域的AI賦能, 提升政府對城市安全防控、交通監管調度、突發事件響應等領域的運營管理效率,提升城市精細化、數字化治理水平。

比如在智慧安防方面,該公司的智慧安防AI解決方案已部署到深圳、東莞、青島、成都、 杭州、上海、北京等城市,產品已在多個省級公安單位得到應用。該解決方案主要是通過前端智能感知及后端大數據分析實現公共區域的人像識別、搜索、布控和數據挖掘,從而達到立體式管控,實現“事前預警”、“事中干預”、“事后追溯”,助力城市智慧安防及精細化管理。

圖:智慧安防AI解決方案架構圖


云從科技基于自主研發的人機協同操作系統軟件產品和AIoT硬件設備,主要面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業四個領域提供以軟硬件組合為主的人工智能綜合解決方案。從營業收入來看,智慧治理是云從主要的收入來源,占比超過80%。


目前,云從智慧治理產品和解決方案已經在全國30個省級行政區投入到警務實戰當中。其中“鷹眼人臉大庫檢索平臺”累計為廣東、重慶、北京、貴州等20個省級行政區提供人像庫比對服務;“火眼人臉大數據平臺”為北京、廣州、天津、沈陽、武漢、大連、太原等城市超過10萬路前端設備提供智能分析服務。可以看到云從在智慧治理領域的應用多是面向公安、警務方面。

格靈深瞳主營業務收入來源于城市管理、智慧金融和商業零售三大業務領域的產品及解決方案的銷售,從營業收入構成來看,來自城市管理產品及解決方案的營收占比最大,為66.17%。


格靈深瞳基于城市管理領域視頻圖像解析應用的高頻場景,研發了視圖大數據解決方案、智能交通解決方案和智慧社區解決方案。比如視圖大數據解決方案,主要應用于公安刑偵、公安圖偵、社會綜治、城市數字化建設等場景,可根據公安多警種的實戰應用或城市治安管理需求提供事前預警、事中布控、事后偵查、跨鏡追蹤等多種視圖大數據功能,可有效提升政府機構情報收集、協作辦案和快速反應處置的能力。

視圖大數據解決方案主要由視圖大數據平臺、靈犀數據智能平臺、深瞳慧目攝像機、邊緣計算設備等核心產品構成。其中深瞳慧目攝像機和邊緣計算設備部署在視頻采集前端,負責視頻監控場景數據的采集和預處理;靈犀數據智能平臺將采集到的視頻或圖像轉化為人臉、人體、機動車、非機動車等結構化數據并進行目標屬性識別、聚類聚檔、關聯對比分析、數據檢索等大數據分析;視圖大數據平臺根據不同業務場景需求可相應實現多種應用功能,如目標特征分析、軌跡分析、布控管理、數據檢索、跨鏡追蹤等。


從過去幾年的營收來看,曠視科技的主要收入來源于城市物聯網,占比超過70%。在城市物聯網領域,曠視自主研發了智慧城市操作系統“昆侖”和關注城市微單元的智慧建筑操作系統“盤古”,以及包括智能網絡攝像機、測溫攝像機及視頻智能一體機、智能分析盒、智能存算一體機等在內的硬件產品,建立了AIoT軟硬一體化產品體系。


曠視科技的城市物聯網解決方案主要應用于智慧城市及智慧建筑管理,智慧城市管理協助政府機構改善公共安全、優化交通管理、改進城市資源規劃,智慧建筑管理可協助企業加強物業安保,提升物業住戶和訪客體驗。

曠視科技城市物聯網解決方案通常以軟硬件結合的形式交付,其中底層算法、操作系統等核心軟件由公司自主研發提供,服務器、攝像頭等解決方案硬件載體通過采購第三方產品或由 ODM/OEM廠商代工生產。

智慧城市管理解決方案的目標客戶是市政府管理部門(城管委、城管局等)的智慧化建設單位;智慧公共安全解決方案的目標客戶是各級公安機關的信息化建設部門、執法勤務部門;智慧交通管理解決方案的目標客戶是各級交警用戶。

依圖科技的主要業務可以分為智能公共服務和智能商業兩大類。從公司的營業收入構成來看,來自智能公共服務的營收較大,占比為58.46%。智能公共服務業務覆蓋城市管理、醫療健康等場景,終端客戶包括政府部門、醫療機構及大型企業等。不過2020年下半年依圖出售了其醫療業務,整體的營業收入估計會稍有變化。


依圖面向城市管理領域的解決方案,通過將海量城市數據接入、識別并關聯,形成城市級知識圖譜,構建城市管理的智能模型,幫助城市管理者從事后追溯進化到事中決策和事前預判,并輔助其進行城市管理規劃,實現智能城市管理水平提升。

AI企業大客戶多為政府部門

其實從上文AI企業主要營收來自于城市管理,基本就可以看出,政府管理部門是主要的使用者,也是就是客戶,從AI企業前五大客戶來看,政府部門貢獻了給AI企業貢獻了較大的收入,這其實也說明,在AI落地應用的推動方面,當前還是政府部門走在前面。

根據招股書,云天勵飛2020年來自前五大客戶的營業收入約為2.50億元,占總營收的59.70%,客戶包括青島公安局嶗山分局、中國電信集團有限公司、四川博方信息技術有限公司、深圳市公安局龍崗分局、武漢合力匯華科技有限公司。


可以看到云天勵飛前五大客戶中,青島公安局嶗山分局、深圳市公安局龍崗分局兩大客戶公安機關,給該公司貢獻的銷售收入分別為約為1.21億元,占總收入28.95%。

云從科技2021年前五大客戶營收約為7.48億元,占比達到69.58%,客戶包括四川天府新區行政審批局、廣州南沙區衛生健康局、衡陽市公安局,以及北京匯志凌云數據技術有限責任公司、金開來(北京)科技有限公司。

其中,四川天府新區行政審批局、廣州南沙區衛生健康局、衡陽市公安局三家客戶為政府部門,而且四川天府新區行政審批局、廣州南沙區衛生健康局兩家客戶就給云從貢獻了50%以上的營業收入。

相比于2020年,云從2021年來自前五大客戶的營業收入大幅增長,2020年前五大客戶的營業收入約為2.1億元,2021年前五大客戶的營業收入為7.48億元,主要原因也是得益于四川天府新區行政審批局、廣州南沙區衛生健康局這兩家新客戶的貢獻。


格靈深瞳2021年上半年來自前五大客戶的營業收入為5380.99萬元,占總營收的74.54%,客戶包括農業銀行、東方網力、朝陽農委、中國聯通上海分公司、中金銀利,銷售的產品主要是城市管理產品解決方案和智慧金融產品解決方案。

格靈深瞳的落地場景與其他幾家企業有所差異,這家公司的智慧金融產品及解決方案貢獻的收入也比較高,城市管理產品及解決方案方面,直接客戶是政府部門的是朝陽農委,另外東方網力是一家城市數據平臺產品及服務提供商,也就是說格靈深瞳是通過將AI技術出售給這家企業,再服務于城市管理。


在招股書中,曠視科技沒有公布第一大客戶和第二大客戶的公司名稱,前五大客戶中另外三家客戶是偉仕佳杰集團、深圳創鑒科技有限公司、深圳市中西視通科技有限公司,前五大客戶中四家客戶是城市物聯網領域的客戶。從曠視前面的描述來看,公司城市物聯網解決方案主要是面向市政府管理部門,或許可以猜測第一大客戶公司A是某個政府部門。

另外三家客戶不是政府部門,深圳創鑒科技有限公司、深圳市中西視通科技有限公司這兩家是網絡攝像機廠商,所以可以看到曠視除了采購一些攝像機,結合自己的AI技術將整體解決方案出售給終端客戶,也會將相關的AI技術出售給網絡攝像機企業,網絡攝像機再面向政府部門等機構,將整體方案用于城市管理的安防領域。


依圖科技的主要客戶包括經銷商以及政府部門、大型集成商等直銷客戶,根據招股書公司2020年上半年前五大客戶營業收入為2.36億元,占總營收62.02%。客戶包括偉仕佳杰集團、青島海信網絡科技股份有限公司、印尼三林集團以及未公布公司名稱的公司A和公司B。

在依圖公布的幾家客戶中,沒有顯示有政府部門的客戶,不過從依圖科技的描述來看,公司城市管理的業務面向的終端客戶是政府部門,公司A和公司B或許是政府部門的客戶,也有可能來自單個政府部門的業務占比不高,沒有出現在前五客戶之列。


從幾家AI企業的前五大客戶來看,有的直接客戶是政府部門,有的則是集成商、或者經銷商,不過最終多是將AI技術應用于城市管理領域。

幾點思考

從幾家AI企業的營收來看,其實能看到一些好的信號:1、過去幾年企業營收整體是呈現增長趨勢的,這說明AI的應用落地越來越多了。很明顯,近幾年AI技術比之前越來越成熟了,越來越多的城市傾向于智能化管理,AI逐漸在公安、交管、政務、環保等方面發揮重要作用,使得AI在更多場景中實現了規模化應用。

2、AI企業的客戶分布范圍在擴大,比如云天勵飛,原本客戶主要是在深圳地區,后來拓展至成都、杭州、東莞等城市;云從2019年、2020年公司主要收入來自華北、華東、華南地區,2021年該公司在西南地區的收入大增,主要是成都“天府大腦”,給公司帶來了極大的業務增長。格靈深瞳起初公司客戶主要集中在華北地區,后來逐漸擴大到華東地區、西北地區。這說明更多城市和地區逐漸加入到智能化升級中,AI應用落地的場景在增加,市場規模在擴大。

同時從AI目前的落地情況來看,也能看到一些很明顯的問題:1、幾家主流AI創業公司的營收最大的部分都是城市管理,多來源于政府部門的城市智能化升級需求,雖然不同AI企業提供的技術、解決方案有差異,可以互補甚至合作,服務于城市管理,然而當大家都面向這個市場的時候,競爭必然也是很明顯的。

2、事實上AI可以說是通用的底層技術,可以服務于各行各業,可以說市場空間非常大,然而目前只在少數領域實現較大規模的應用,也就是說,AI技術在其他很多領域的規模應用還有待探索,然而如今不少AI企業迫于盈利壓力,較多更愿意集中在容易實現規模應用的領域,而少有余力探索AI在其他領域的規模落地。

整體而言,目前AI的應用落地情況較為集中,比如城市管理,然而AI的市場空間很大,除了城市管理,安防這樣大的應用領域之外,更多的還是在于非常多比較碎片化的場景的應用,然而困難也非常明顯,比如,因為場景碎片化,可能不同的場景需要不同的AI解決方案,這就極大的增加了AI落地的難度和成本,如何解決各種存在的問題,可能是各個AI企業和機構需要持續研究和探索的方向。

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