濕電子化學品是微電子制造技術的關鍵性材料，在顯影、蝕刻、清洗等工藝中必不可少，直接關系到下游產品質量。由于處于精細化工和電子信息行業交叉的領域，其專業跨度大，技術門檻高，被德國、美國和日本的知名企業占據著高端市場大部分份額。

中國的濕電子化學品行業起步較晚，目前在中低端市場已發展成熟，廣泛應用于太能電池生產環節，市場競爭激烈；而顯示面板、半導體等行業的需求仍然依賴進口。

全球及中國主要的濕電子化學品供應商

——中國半導體濕電子化學品市場情況

超凈高純試劑和配套材料是電子工業中的關鍵性基礎化工材料，其質量好壞直接影響到電子產品的成品率、電性能及可靠性，也對微電子制造技術的產業化有重大影響。因此，電子工業的發展要求超凈高純試劑和配套材料與之同步發展，不斷地更新換代，以適應其在技術方面不斷推陳出新的需要。近年來，國內晶圓廠產能快速增長，據SEMI預計，中國大陸晶圓廠裝機產能達到每月400萬片英寸等效晶圓，年復合增長率為12%，增速遠高于國外其他地區。晶圓廠產能的增加帶動上游濕電子化學品（濕電子化學品屬于電子化學品領域的分支，是微電子、基礎化工材料電子化學品電子信息材料（包括微電子化學品）、電子信息產品（半導體、太陽能電池、LED、平板顯示、鋰電池等）、光電子濕法工藝制程中使用的各種液體化工材料，包括超凈高純試劑及配套材料等）的需求。

中國半導體濕電子化學品市場

中國半導體前道用濕電子化學品中，需求量最大的是硫酸和雙氧水約各占總需求的25%左右，其次是光刻膠配套試劑（包括顯影液、稀釋液、剝離液等，未考慮鋁制程或銅制程使用的剝離清洗劑產品）約占半導體前道工藝用濕電子化學品需求的20%。

中國半導體前道工藝用濕電子化學品細分占比

目前國內6吋及以下晶圓加工所用的濕電子化學品的國產化率已經超過80%。8吋晶圓產品加工所用的濕電子化學品國產化率正在不斷提升，而12吋晶圓產品所用的濕電子化學品國產化率非常低。

近來來，中國多個8吋或12吋晶圓廠項目落地投產，帶動了材料及設備的需求。而近幾年，美國對中國企業的出口管控、技術封鎖，日本對韓國半導體材料的限制出口等一系列情況，再一次敲響了半導體國產化的鐘聲。未來或許有更多的資金投入到國內晶圓廠的建設。

目前，12吋晶圓加工主導半導體用濕電子化學品需求。12吋晶圓制造過程中所使用的濕電子化學品約為24千克/片，8吋晶圓消耗量約為12吋晶圓消耗量的五分之一，約為5千克/片左右，6吋晶圓消耗量約為12吋晶圓消耗量的八分之一左右，約為3千克/片，以此來推算國內半導體用濕電子化學品的需求量。

根據未來中國半導體晶圓產能進行推算，亞化咨詢預計到2025年，中國半導體用濕電子化學品需求量將超過60萬噸。

——企業份額與國產化機遇（附中國半導體濕電子化學品項目情況）

雖然中國市場空間廣闊，但在濕電子化學品的高端產品上，中國企業并不占優。

國際上，濕電子化學品的應用始于20世紀60年代，早于中國十幾年，因而最先進的技術被歐美、日本等國家和地區壟斷。目前，國際上制備了SEMI G1至SEMI G4不同等級的濕電子化學品標準，領先的企業在G4等級技術上趨于成熟，并在G5等級已有突破。

全球濕電子化學品的第一大市場份額，由歐美傳統老牌企業產品占領，其市場份額(以銷售額計)約為33%。德國的巴斯夫(Basf)公司、E.Merck公司、美國的亞什蘭集團、Arch化學品公司以及霍尼韋爾公司等是其中代表。

第二大市場份額，由日本的十家左右生產企業擁有，約占27%的市場份額。其大型企業包括關東化學公司、三菱化學、京都化工、日本合成橡膠、住友化學、和光純藥工業(Wako)、stella-chemifa公司等。

第三大市場份額，主要由中國臺灣企業生產的濕電子化學品所占據，約占全球市場份額的19%。中國臺灣與韓國的部分產品已具備與歐美及日本企業競爭的實力。

中國大陸大多數企業濕電子化學品產品等級在SEMI G1至G2，部分企業在單一產品上達到SEMI G3級別，只有極少數企業個別產品達到SEMI G4級別，與世界領先水平還有較大差距。在濕電子化學品的高端產品上，國產化率僅10%左右。內資企業的布局集中于中低端市場。

濕電子化學品領域，江化微、晶瑞股份等少數企業產品技術等級可達到SEMI標準G4、G5級，客戶覆蓋中芯國際、華潤微電子、長電科技等企業，興發集團、巨化股份等企業也有布局。

半導體材料作為國家大基金二期的重點投資領域之一，伴隨投資陸續落地，以及本土公司自主研發成果兌現，國內半導體產業鏈國產替代腳步將進一步加速，有望在關鍵技術上實現突破。

行業國產化率提升機遇明顯。高端產品技術門檻高，市場被外企層層包圍；中低端市場容易進入，但易形成同質化競爭。企業如何打造自身產品競爭力？成為行業關注的話題。

審核編輯：湯梓紅