(文/程文智)電動自行車是一種介于自行車與傳統電動車之間的交通工具。它憑借騎行便捷、省時省力的特點,自第一輛電動自行車誕生以來,很快就得到了推廣與應用。隨著城市機動車數量急劇增長、城市道路擁堵日益嚴重、環保問題更加突出的現狀下,電動自行車以輕便、快捷受到很多人的青睞。
據國家統計局統計,2020年中國電動自行車產量為2966.1萬輛,2021年產量達到了3590.25萬輛,如果加上電踏車(E-Bike)和電動摩托車,電動兩輪車的市場將接近4000萬輛。可以看得出來,這個市場的規模是相當大的。
就目前來說,國內電動兩輪車主要是以電動自行車的銷售為主;歐洲電動兩輪車則主要為電踏車為主,電摩占比較少,2019年的市場規模約為65.34億美元;北美以電動自行車(含電踏車)為主,整體規模小于歐洲,2019年時規模約為8.18億美元;印度和東南亞市場剛剛起步,預計增長空間很大。
從電動兩輪車的發展來看,1995年至2000年左右為起步階段,也正是在這個階段,企業完成了關鍵技術的探索,企業可以小批量的生產,加上當時的電動兩輪車充電一次僅能行駛30公里,電池的壽命也比較短,電機的最大輸出扭矩僅為14~18Nm,爬坡能力較差;從2000年~2003年,由于禁摩令的原因,電動兩輪車迎來了一個發展小高潮,開始初具規模,逐漸形成了江蘇、天津、浙江三大產業集群;2003年~2013年,電動兩輪車迎來了高速發展期,并且開始出現全國性的品牌,大量小品牌開始憑借低價優勢,獲取區域市場,加上爬坡、載重、續航能力得到了顯著增強,電動兩輪車逐漸開始普及;2013年~2019年,技術成熟度更高,但競爭開始加劇,一些智能化的解決方案開始出現;2019年至現在,隨著《新國標》的推出,新國標規范了電動自行車整車安全、機械安全、電氣安 全、防火安全等各方面的安全性能。在最嚴標準出臺的影響下,行業進入整合期,達不到技術要求的企業將難以維持。
圖:各地新國標延期實施時間(來源:公開資料,國海證券)
原本按照之前的計劃,新國標是在2019年4月15日正式實施的,但是由于疫情的原因,不少地方推遲了新國標的具體實施時間。
圖:新國標對電動兩輪車的新定義(來源:浙商證券)
電動兩輪車主要玩家
電動兩輪車市場其實玩家一直不少,目前一線的品牌商就有多家,比如雅迪、愛瑪、臺鈴、新日、小刀、綠源、小牛、九號等。其完整的產業鏈構成包括了金屬、橡膠等原料廠商;電池、電機、控制器、智能化模塊、以及芯片模組等零部件制造廠商;電動兩輪車的整車研發和制造廠商;以及充電、換電、電池回收、二手交易、銷售代理商和門店等銷售及服務企業等等。
從2021年電動兩輪車的品牌銷量看,雅迪控股是電動兩輪車的龍頭,產品定位高端、市占率第一,銷量達到了1386萬輛。該公司成立于1997年,主要從事電動自行車的研發、生產和銷售。2016年5月19日在香港證券交易所上市。雅迪電動車是雅迪控股旗下的電動自行車品牌。近年來,雅迪抓住新國標機遇,2019年以來,銷量大幅提升,2019~2021年銷量分別為609、1080、1386萬輛,同比增長21%、77%、28%,市占率從2019年的17%提升至2021年28%。有機構預計22 H1雅迪的銷量為654萬臺,同比持平,但產品結構大幅改善:1)B端共享比例進一步下降,C端占比提升,利潤率提升明顯。2)產品高端化,冠能系列去年在C端銷量占比約30%,今年1-5月超過40%。預計2022H1利潤7.7億,同增30%。
愛瑪緊隨其后,2019~2021年銷量分別為549、757、856萬輛,同比增長20%、38%、13%,市占率從2019年15%提升至2021年的17%。預計22Q2銷量為270萬臺,22H1銷量515萬臺。單車凈利方面,由于Q1在費用端同比減少較多,凈利率達到6.9%,二季度隨著費用開始增加,機構預計凈利率在6.3%左右,Q2單車凈利110元,凈利潤3億,同增83%。
銷量排名第三的應該是臺鈴,該公司成立于2004年, 現已成為集電動自行車、電動摩托車與電動輕便摩托車研發、制造、銷售與服務為一體的集團化公司,擁有深圳、無錫、東莞、天津 、徐州、成都六大核心研發生產基地。該公司2021年的銷量約為500萬輛。
新日股份成立于2007年,主要從事電動自行車的研發、生產與銷售2017年4月27日,在 上海證券交易所上市。目前擁有無錫、天津、湖北、廣東等多個生產基地。該公司2021年營業收入約為42.8億元,凈利潤為1100多萬元,電動自行車銷量約為229萬輛。
2021年銷量排名前十的電動兩輪車廠商還有金箭、小刀、綠馬、綠源、小牛、五星鉆豹、小鳥和九號。
結語
以往電動自行車產業存在競爭低質化、產品力創新低等問題,但隨著小牛、九號等帶有互聯網思維的企業入局,推出智能化高端產品,傳統兩輪車企業雅迪、愛瑪、臺鈴等也加大智能化布局。
這從研發費用上就可以看出來,近年來,愛瑪研發費用率提升明顯,2017年研發費用1.2 億元,研發費用率為1.5%,而2021年研發費用達到4億元,研發費用率達到2.6%。雅迪等廠商也都加大了研發投入。
隨著互聯網的高速發展及智能通信和網絡設備的普及與發展,電動自行車的智能化升級成為行業轉型升級重要方向,智能電動自行車相比于傳統電動自行車,從外觀、功能 、材質、安全等方面改變傳統的騎行感受,通過各種傳感器、顯示輸出設備,增加人與車的交互功能,提高用戶粘性和用戶體驗的感覺,實現車與互聯網互通。智能化轉變 進一步提高產品差異性,在同質化的產品中給用戶不同的使用感受。
比如九號公司智能電動摩托/自行車可實現多項智能化及安全功能,主要包括:Ninebot RideyGo即停即走系統,用戶帶上手機接近車輛時即可通過Ninebot Airlock感應解鎖技術自動解鎖,停車后快捷鎖車;鋰電智能 BMS 5.0技術,有智能并聯/快充、健康狀態 SOH估算、雙重過流 /短路 /過壓保護等 20多項保護措施;GPS、北斗、基站三重定位功能,實現對車輛的精準地位;通過AHRS姿態感應系統實現車輛異動、傾倒報警;支持OTA無線升級,遠程更新優化功能;SOS緊急通知功能,發生意外事故會時會通知預設的緊急聯系人等。
還有就是安全性越來越受到消費者的重視,而安全性最大的一塊就來自電池,這就需要更好的電池管理系統(BMS),因為它是關系電池包安全、可靠使用的關鍵部件。這就需要更加智能的BMS。目前這一塊還需要產業鏈的共同努力來解決這個問題。
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