電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/吳子鵬)近日,針對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)廣泛關(guān)注的美國施壓ASML斷供中國DUV***一事,ASML首席執(zhí)行官(CEO)溫彼得正式回應(yīng)稱,中國是非常重要的全球市場供應(yīng)方,因此ASML只能謹(jǐn)慎行事,如果美國迫使ASML停止向中國出售其主流設(shè)備,那么世界半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將面臨中斷風(fēng)險(xiǎn)。
溫彼得此番言論是出于營收考慮?還是真的擔(dān)心全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中斷?我們根據(jù)幾項(xiàng)數(shù)據(jù)事實(shí)來深入分析一下。
大陸是全球最大半導(dǎo)體設(shè)備采購方
先看直接商業(yè)營收方面的考量,根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額達(dá)到1026億美元,創(chuàng)造歷史新高,相較于2020年的712億美元,同比大增44%。其中,中國大陸地區(qū)再度以296.2億美元居首,成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。
圖源:SEMI
從這項(xiàng)數(shù)據(jù)來看,中國大陸在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的重要性是不言而喻的。然而,中國大陸在半導(dǎo)體設(shè)備上的大規(guī)模采購,最大的受益者并不是ASML,以該公司在EUV***方面的造詣和高昂的服務(wù)價(jià)格,重要客戶基本就是臺(tái)積電和三星,關(guān)聯(lián)的地區(qū)是中國臺(tái)灣和韓國,中國大陸在ASML公司2021年業(yè)績中的占比僅為14.9%。
可能很多人會(huì)說,按照ASML在2022年第一季度的營收,中國大陸的銷售額占比已經(jīng)達(dá)到了34%,超過了韓國和中國臺(tái)灣。但是,就連ASML自己都說了,這是一項(xiàng)沒有實(shí)際代表意義的數(shù)據(jù),第一季度該公司在主要市場中國臺(tái)灣和韓國出貨量較低,但全年統(tǒng)計(jì)周期內(nèi),這兩個(gè)地區(qū)依然是ASML最大營收貢獻(xiàn)者,中國大陸的年度同比增長預(yù)計(jì)會(huì)和全球其他地區(qū)類似,因?yàn)樽罱K的營收占比份額變化也不大。
也就是說,對(duì)于ASML而言,中國大陸地區(qū)是重要的市場,但并非最重要的市場。從ASML二季度營收來看,營收數(shù)據(jù)大幅環(huán)比上漲,中國大陸的市占份額卻從34%降到了10%水平,營收金額只有5.43億歐元。這說明了一個(gè)問題,ASML拉動(dòng)營收是不靠中國大陸市場的,具體靠誰是一目了然的。
因此,ASML沒有必要出于帶動(dòng)營收的目的來刻意捧高中國大陸市場地位。從市場現(xiàn)狀而言,雖然一直再傳國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備屢屢突破,但是DUV***等主流半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)于中國大陸而言,也不是買方市場,而是賣方市場,目前的情況是只要ASML愿意出,大陸市場的晶圓代工廠都能夠接的住。
當(dāng)然,如果換個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備廠商,很可能出于營收目的來對(duì)美政府的施壓提出反對(duì)意見,比如應(yīng)用材料AMAT、泛林半導(dǎo)體LAM、東京電子TEL、科磊半導(dǎo)體KLA這四家。
根據(jù)各公司2021年的營收數(shù)據(jù),全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備廠商依次為應(yīng)用材料、ASML、東京電子、泛林集團(tuán)和科磊。在這五家公司中,除了ASML,其余各家廠商的營收第一貢獻(xiàn)者都是中國大陸,其中中國大陸地區(qū)在應(yīng)用材料公司的占比為33%,在東京電子的占比為28.5%,在泛林集團(tuán)的占比為35%,在科磊的占比為26%。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理,電子發(fā)燒友網(wǎng)制圖
因此,如果是除了ASML以外的其他幾家TOP5為了營收講出此番話語是有可能的,而且也有其必要性。
綜上所述,中國大陸地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備需求對(duì)于整個(gè)行業(yè)是極為重要的,但是對(duì)ASML而言并不是,該公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)模式?jīng)Q定了大頭營收將來自尖端設(shè)備,而不是主流設(shè)備。
中國大陸在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位
上面的數(shù)據(jù)已經(jīng)說明,如若僅僅是為了拉動(dòng)營收,ASML完全沒必要直接出面警告美國,畢竟我們都知道美國是EUV***主要技術(shù)源產(chǎn)地之一。根據(jù)國家“02專項(xiàng)”服務(wù)團(tuán)隊(duì)編撰的《集成電路產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)專利分析報(bào)告》(2018年出版),EUV***技術(shù)專利最早優(yōu)先權(quán)國家/地區(qū)對(duì)比中,日本以45.5%排在第一,美國以30.27%排在第二,德國以13.5%排名第三,三國合計(jì)掌握了89.27%的技術(shù)份額,是EUV***最主要的技術(shù)產(chǎn)出國。在這個(gè)背景下,ASML為了10%的營收直言警告“得罪”美國是得不償失的。
因此,ASML大概率是因?yàn)榇_實(shí)擔(dān)心,由于中國大陸半導(dǎo)體一環(huán)的問題,最終導(dǎo)致全球半導(dǎo)體市場跟著遭殃。到了這種最壞的情況,ASML的大客戶臺(tái)積電和三星,以及ASML自己都不能獨(dú)善其身,全球半導(dǎo)體供應(yīng)將發(fā)生中斷。
溫彼得在采訪回復(fù)中指出,一些政要不時(shí)提出限制向中國交付DUV***的計(jì)劃,但中國擁有滿足全球電子市場有關(guān)需求的芯片制造產(chǎn)能,世界“不能忽視這種現(xiàn)實(shí)”。
顯然,ASML是以一種觀察多米諾骨牌的視角看美國政客的施壓言論,在當(dāng)前的大環(huán)境下,看似直擊要害的限制,實(shí)際上很可能反噬其身。
單純從產(chǎn)能來看,根據(jù)TrendForce的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年第一季度來自中國大陸地區(qū)的中芯國際、華虹集團(tuán)和合肥晶合集成合計(jì)占比超過了10%,其中中芯國際的份額為5.6%,華虹集團(tuán)的份額為3.2%,合肥晶合集成的份額為1.4%。在臺(tái)積電獨(dú)占全球晶圓代工半壁江山的情況下,除三星以外的晶圓代工廠在成熟工藝方面的貢獻(xiàn)和重要性都很大,是PMIC、MCU、顯示驅(qū)動(dòng)等芯片的主要產(chǎn)能,刨除臺(tái)積電先進(jìn)制程的營收部分,中國大陸三家公司在相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)方面絕非10%貢獻(xiàn)這么簡單。如果由于設(shè)備問題供應(yīng)快速萎縮,下游產(chǎn)業(yè)受到的打擊是巨大的。
圖源:TrendForce
從產(chǎn)品構(gòu)成來看,PMIC、MCU、驅(qū)動(dòng)芯片等都是關(guān)鍵的外圍器件,是核心處理器發(fā)揮作用的必要環(huán)節(jié),后者不僅和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全球經(jīng)濟(jì)相關(guān),和ASML的切身利益也強(qiáng)相關(guān),必將一損俱損。
此外,從全球化的角度來看,不僅現(xiàn)階段半導(dǎo)體設(shè)備廠商不愿意配合美政府對(duì)大陸晶圓代工進(jìn)行毀滅性打擊,從大陸晶圓代工廠擴(kuò)展情況和發(fā)展增速來看,未來執(zhí)行這種制裁措施的可能會(huì)越來越小,大陸晶圓代工廠在成熟工藝方面的重要性會(huì)愈發(fā)凸顯,關(guān)聯(lián)利益方會(huì)越來越多。
后記
目前,大陸晶圓代工廠在全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)里已經(jīng)扮演重要角色,尤其是成熟制程方面,強(qiáng)硬抹除必將對(duì)下游產(chǎn)業(yè)帶來巨大的打擊,于有些行業(yè)這種打擊是毀滅性的,必將牽一發(fā)而動(dòng)全身。雖然ASML并非是中國大陸晶圓代工崛起的最大既得利益者,也不是主要靠中國大陸帶動(dòng)營收增長,但其深知中國大陸晶圓代工產(chǎn)能的重要性,深知背后中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性。在全球化的市場格局下,伴隨供應(yīng)鏈中斷而來的就是下游產(chǎn)業(yè)的百業(yè)凋敝。
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