2022年2月，國家發展改革委等四部委聯合印發通知，同意在8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，“東數西算”工程正式全面啟動。7月，中國聯通研究院發布了《“東數西算”專題研究報告》。對于“東數西算”工程會對光通信行業產生什么影響，讓我們一起來看下報告內容。

由于報告內容很多，我們主要介紹下報告中關于光模塊和液冷技術方面的內容。

光通信模塊

液冷設備

光通信基礎設施等基建及設備制造屬于“東數西算”產業鏈上游，主要包括供配電系統、溫控冷卻設備、服務器、網絡設備、光通信模塊、光纖光纜等各類設備。

光通信模塊

光模塊行業市場分析

“東數西算”工程將進一步加速國內數據中心和云計算產業的發展，目前大量傳統數據中心采用“接入+匯聚+核心”的傳統三層架構，光模塊數量大約為機柜數量的8~9倍。云商數據中心“脊葉”大二層網絡架構下，光模塊數量或達到機柜數量的40多倍。隨著“東數西算”實施，光模塊需求將持續高速增長。

隨著容量的增加和數據速率的不斷提升，過去8到10年，企業服務器的接入光模塊從1G~10G轉向10G~25G，大型云服務器的接入光模塊從10G~40轉向25/50G~50/100G，數據中心園區內光模塊的速率以100G為主，400G從2021年開始起量，Cignal AI預計，400ZR/ZR+光模塊的出貨量將在2022年增加兩倍。

圖1：400G+組件及模塊出貨量（千只）

圖2：400G+組件及模塊市場（十億美元）

光模塊市場競爭格局

疫情之后光模塊行業將迎來較大增長。根據Yole研究預測，2021年2025年，全球光模塊市場將以17%的年復合增長率快速發展。光模塊的主要成本來自于光芯片與電芯片，受制于芯片技術，國外廠商在高端芯片上占據優勢。市場格局上，高端光模塊主要由國外廠商F提供，中低端光模塊以國內廠商為主，競爭激烈，國內市場由兩家品牌占據主要份額。未來幾年，隨著國內光芯片逐漸代替國外光芯片，光模塊廠商的成本會有所下降。

在25G及以下速率的光芯片全品類，包括TOSA、ROSA和Driver等均可實現全國產；電芯片在25G以下低速率產業鏈基本具備70%的國產化能力；部分DSP芯片仍需外購。

部分高速率光電芯片可以實現國產，大部分仍需要進口。

液冷設備

空調行業概況

“東數西算”實施方案鼓勵使用高效環保制冷技術降低能耗，支持數據中心采用自然冷源技術、間接蒸發冷卻、余熱綜合利用乃至液冷技術（解決高功率密度設備散熱）等技術。近年來，空調產業在數據中心領域以節能為導向，朝著技術融合、集成化方向發展，并逐步通過智能化手段提高與IT設備運行狀態的動態適配性。

為了有效降低數據中心的PUE，先進制冷技術將愈發成為未來數據中心主流。以間接蒸發冷卻、自然冷源、液冷等為代表的技術能大幅降低PUE水平。

間接蒸發冷卻技術適用于新建的大型數據中心，在減少連續制冷配置、預制化、模塊化、智能化、以及與其他制冷技術結合等方面將成為下一步間接蒸發冷卻技術發展的重點。未來間接蒸發冷卻機組的市場份額也會逐步提升，在工信部發布的《國家綠色數據中心先進適用技術產品目錄（2020）》中預測間接蒸發冷卻技術及機組預計未來5年市場份額達到10%-20%。采用自然冷源技術具有良好的經濟效益和社會效益，自然冷源技術后續還需通過提升設備性能來解決受環境限制的問題。

液冷技術多適用于高密度高功率的數據中心，數據中心液冷技術現階段國內外都處于探索階段。隨著英特爾、華為、易飛揚等國內外企業逐漸深入探索液冷技術，預計數據中心液冷技術的發展將進一步加速，表1介紹了工信部發布的目前我國綠色數據中心先進適用液冷技術的情況。在雙碳政策的推動下，液冷技術具有很大發展可能性，并驅動數據中心綠色低碳化加速向前發展。

表1：數據中心液冷技術發展

易飛揚身為浸沒式液冷數據中心互連技術領導者，已完成對于浸沒型液冷光模塊/DAC/AOC的技術研究。該研究成果適用于易飛揚研發的所有數據中心產品，可以為客戶的浸沒式液冷數據中心提供高可靠性和高性價的光電互連解決。

來源：中國聯通研究院《“東數西算”專題研究報告》

審核編輯 黃昊宇