域控制器是汽車電子電氣架構集成化過程中的產物。智能化功能的日漸增加使得汽車電子架構必將邁向中央集成，特斯拉引領此變革，其它車企正進行整車電子架構的快速迭代，整車架構演進與多核異構大算力芯片催生域控制器這一黃金賽道。

1.整車電子電氣架構向中央集中邁進

伴隨汽車的智能化快速演進，汽車產品呈現顯著的集成化發展趨勢。

?機械硬件集成化包括底盤、動力系統、熱管理的集成化，各車企的車輛平臺將逐漸減少，做減法。

?電子硬件集成化少量高性能計算單元代替大量ECU，減少線束與ECU數量，逐步解耦軟件與硬件，以承載日益復雜的車輛軟件模型。

?軟件集成化隨著電子電氣架構由分布式向集中式演進，汽車軟件由分離的嵌入式變為解耦的分層式。復雜度大幅增加，軟件自研與外包均將大幅增長，軟件將成為整車差異的主要決定因素。

圖1智能車之工具屬性與情感屬性的分離發展

域控制器是汽車電子電氣架構集成化過程中的產物，因此，域控制器發展的前提是整車電子電氣架構邁向中央集成。

汽車電子電氣架構把汽車中的各類傳感器、ECU（電子控制單元）、線束拓撲和電子電氣分配系統整合在一起完成運算、動力和能量的分配，進而實現整車的各項功能。

如果將汽車比作人體，汽車的機械結構相當于人的骨骼，動力、轉向相當于人的四肢，電子電氣架構則相當于人的神經系統和大腦，是汽車實現信息交互和復雜操作的關鍵。如果沒有先進的電子電氣架構做支撐，再多表面智能功能的搭載也無法支持車輛的持續更新和持續領先，更無法帶來車輛成本降低和生產研發的高效。

當前汽車電子電氣架構正從分布式走向中央計算，這個過程就如同從“諸侯割據”走向“天下歸一”，由于多重歷史包袱的存在，剛開始控制權收攏于多個權力中心（即域控制器DCU），同時也還存在若干地方政權（同時保留若干分布式模塊但最終將走到中央集權（跨域融合成高性能計算中心HPC），地方只負責執行統一的政令。伴隨電子架構集成化的還有軟件分層解耦，如同一個政府組織有中央政府、省級、縣級，各級變動互不影響，可分層迭代。同時汽車的通信架構也進行升級，如同修建覆蓋全國的高速公路網。

1.1 整車電子電氣架構為何必須要走向中央集成

隨著整車電子電氣產品應用的增加，單車ECU數量激增，分布式電子電氣架構由于算力分散、布線復雜、軟硬件耦合深、通信帶寬瓶頸等缺點而無法適應汽車智能化的進一步發展，正向中央計算邁進。

圖2分布式的電子電氣架構難以適應智能化發展趨勢

表1分布式與域控制器集中式電子電氣架構的優劣對比

汽車電子電氣架構的升級主要體現在硬件架構、軟件架構、通信架構三方面：

?硬件架構從分布式向域控制中央集中式方向發展。汽車將以少量高性能計算單元替代大量ECU，為日益復雜的汽車軟件提供算力基礎。

?軟件架構從軟硬件高度耦合向分層解耦方向發展。軟硬件解耦軟件分層解耦，使得汽車軟件可經OTA實現快速迭代。

?通信架構由LIN/CAN總線向以太網方向發展，大帶寬通信架構以適應車輛日益激增的數據量和低時延要求。

表2 汽車電子電氣架構升級帶來四大升級趨勢

圖3 跨域融合下的電子硬件集中化

圖4 從分布式到域控，車輛軟件架構變遷

1.2 特斯拉引領電子電氣架構變革，自主品牌正處加速迭代期

電子電氣架構演進路徑：分布式架構——功能域——跨域融合——中央計算平臺。

Model3開啟電子架構全面變革，實現了中央集中式架構的雛形，基于此特斯拉實現了輔助駕駛軟硬件高度垂直整合，保有車輛亦可實現相關功能的常用常新和持續領先。傳統車企電子架構仍多處功能域早期，呈“分布式ECU+域控制器”的過渡形態，向“中央計算單元區域控制器”邁進的過程可能將耗時3-10年。2022年內小鵬將于G9落地的新一代架構以及長城汽車將落地的第四代架構GEEP4.0邁向跨域融合。到2024/2025年“中央計算區域控制器”將開始落地。

圖5 車輛電子電氣架構演進趨勢

圖6 車輛電子電氣架構升級路線圖

圖7 主要車企電子電氣架構演進節奏

2017年特斯拉推出的Model 3突破了功能域的框架，實現了中央計算區域控制器框架，通過搭建異域融合架構自主軟件平臺，不僅實現軟件定義汽車，還有效降低整車成本，提高效率。

特斯拉三代車的電子電氣架構演進背后的實質是不斷把車輛功能從供應商手中拿回來自主開發的過程。Model 3的自動駕駛模塊、娛樂控制模塊、其它區域控制器、熱管理均為自主設計開發。通過三款車型的演進，特斯拉的新型電子電氣架構不僅實現了ECU數量的大幅減少、線束大幅縮短，更打破了汽車產業舊有的零部件供應體系（即軟硬件深度耦合打包出售給主機廠，主機廠議價能力差，后續功能調整困難），真正實現了軟件定義汽車，特斯拉的OTA可以改變制動距離、開通座椅加熱，提供個性化的用戶體驗，由于突破了功能域，特斯拉的域控制器橫跨車身、座艙、底盤及動力域，這使得車輛的功能迭代更為靈活，用戶可以體驗到車是常用常新的，與之形成鮮明對比的是，大部分傳統車廠的OTA僅限于車載信息娛樂等功能。

圖8 特斯拉電子電氣架構演進歷史

2021年Munro&Associates工程公司比較了特斯拉Model Y、福特Mach E和大眾ID.4電氣架構之間的差異。特斯拉Model Y集成度明顯更高，其ECU數量是ID4的一半，福特和大眾還保留了較多的現成的分布式ECU。特斯拉從Model3開始車輛的低壓電氣部分不采用任何保險絲盒繼電器。表3大眾ID4、Model Y、福特Mach E電子電氣架構對比

其它車企也正處架構的快速迭代期，整體看，自主品牌迭代速度較快，多代架構同步開發，此過程伴隨高研發投入、軟件人才擴張，研發組織變革、整零關系重塑等，車企從過去的硬件集成者到軟件集成者硬件集成者，將軟件從過去供應商的“黑盒”中提取出來收歸融合于自身的過程是全新和曲折的歷程，通過幾輪迭代，電子電氣架構邁向中央計算是必然趨勢，未來車輛軟件所有權將主要屬于車企，車企將把控汽車進化的命脈，由此基于智能車衍生的利潤池將大幅拓寬。

圖9 電子架構演進，汽車價值鏈重構

中央集中式的電子電器架構將車輛的控制程序集中在中央計算平臺中。可實現：

1）算力按需靈活分配。通過虛擬化按照實際需求分配算力給不同的操作系統。依據面向服務的架構分解功能，并根據需求調用、組合程序。當需要定義汽車新的功能時，可以通過原子程序的“拼接”實現新的功能。

2）硬件可插拔，算力可拓展。當不存在新功能對應的原子程序時，可以通過增加硬件、導入新的原子程序，從而實現新功能。當底層算力不足時，由于虛擬化的優勢可以更換更高算力的芯片。比如2022年極氪001、蔚來為保有車主更換車機域控制器以提供更好座艙體驗。

3）軟件、硬件均可OTA，使得汽車的功能的邊界可以不斷拓展。現階段以特斯拉為首的頭部智能車企可實現動力域、底盤域的升級，并可以通過部分功能的組合實現新功能，但距離SOA架構依然有很長的路要走。由分布式走向域控的過程中，原來的汽車Teir1供應商的“黑盒”供貨模式受沖擊，但同時傳統車企軟件能力也較弱，難以覆蓋所有軟件的開發，需要借助外部力量補強，這給域控制器供應商、科技企業、軟件公司巨大的機遇。

2.車輛電子架構演進，域控制器價值凸顯

電子電氣架構演進歷程中，主機廠和供應鏈的地位、合作模式在不斷動態變化。

在分布式架構階段：主機廠為硬件集成者，Tier1把上游的Tier2（嵌入式軟件、芯片）打包后提供給主機廠。

在功能域架構階段類似功能合并，軟件逐步從過去的黑盒中分離，主機廠選擇直接與原來的Tier1/2合作，在應用軟件層可能選擇合作也可能選擇自研。主機廠根據能力不同對域控制器的軟硬件部分參與程度不一。對于自研程度深的主機廠，域控制器供應商相當于純代工角色，對于自研程度淺的主機廠來說，域控制器供應商相當于全方位的“保姆”角色，可以實現“交鑰匙”式服務。

進入中央計算區域控制階段以后，大部分ECU消失，各傳感器執行器被中央計算單元支配，原屬于Tier1的大部分策略層的軟件由主機廠主導，主機廠對軟件中的高價值模塊的介入程度漸深，因此主機廠必須要有專業的軟件團隊，以集成自研與外包軟件，軟件所有權主要屬于汽車制造商。

隨著電子架構集中化，域控制器的功能集成度、算力需求、軟硬件復雜度、通信需求將呈指數級增長。

圖10整車電子架構將在相當長時間處功能域階段，域控制器價值凸顯

2.1 域控制器的分類

博世、大陸等傳統Teir1按照功能將車輛劃分為五域：動力域、底盤域、信息娛樂域、自動駕駛域和車身域。在這種劃分方式下Teir1可直接整合自身所專注的業務單元，OEM依然可以借助原有供應商的力量實現“軟件定義汽車”的目標，產業鏈整合難度較低，組織結構變化阻力較小。

動力域、底盤域、車身域帶有較深的傳統整零關系烙印。動力域控制器負責三電系統的控制，包括三合一系統、BMS和整車控制器（VCU）。底盤域控制器包括剎車、轉向、安全氣囊、減震等功能，由于涉及安全要求，且要求響應速度快，低延遲，目前依然以ECU控制為主。底盤與動力域由于涉及供應商較多，且安全性要求高，車企較難實現動力域與底盤域的集成。車身域控制器主要為車身電子部分（雨刮車窗車鑰匙）），車身域將率先與座艙域實現融合。

智能座艙域與智能駕駛域是現階段承載整車個性化智能體驗的關鍵所在，最能體現品牌差異化，對傳統供應鏈依賴度小，是現階段迭代最快的域，座艙域和自動駕駛域需要處理大量數據，對算力要求較高，而動力總成域、底盤域、車身域，這類域控制器主要涉及控制指令計算以及通訊資源，算力要求相對更低。

無論是新勢力還是傳統OEM，受限于技術水平均未能在五域均搭載域控制器，一般是優先在智能駕駛與智能座艙域打造域控制器，力求打造更容易被消費者感知到的差異化。智能駕駛域控制器整合的功能多，對安全、時延等要求高，復雜度較高，價值量較大，是目前大部分車企最為關注的功能域。

頭部主機廠公布的下一代電子電氣架構，將實現車輛功能域的進一步集成：五域（自動駕駛域、動力域、底盤域、座艙域、車身域）逐步向集成度更高的“三域”（自動駕駛域、智能座艙域、車控域、若干網關）邁進，即：除智駕域、座艙域外將底盤、動力傳動以及車身三大功能域直接整合成一個整車控制域。

圖11 域控制器演進路徑：從經典五域——三域——整車中央計算平臺

表4整車五大功能域控制器特點

圖12 當前車企優先部署用戶感知度高的智能駕駛域、智能座艙域

單車價值量方面，不含傳感器的高算力自動駕駛域控制器均價約10000元，目前是價值量空間最大的域。動力域控制器單車價值量在6000-10000元之間座艙域和底盤域控制器的單車價值量均位于2000-3000元之間車身域控制器的價值量在1000元以內。

無論是座艙域還是智駕域，目前滲透率都較低，域控制器尚處于發展的初級階段。據高工智能汽車，2022年上半年搭載座艙域控制器（部分不帶儀表）為33.95萬臺，智能座艙解決方案仍較為碎片化，集成度有待進一步提升，作為目前主流的座艙域控大算力芯片，估計2021年高通8155芯片出貨量約10萬片左右，這進一步說明了真正意義上的座艙域控制器尚處于萌芽階段。2021年乘用車自動駕駛域控制器年出貨量約53萬臺，但其中搭載行泊一體域控制器上險量僅為37.34萬輛，未來幾年隨著大算力芯片的成本下降及整車先行品牌的示范效應雙重驅動下，智駕域及座艙域控制器將快速滲透，預計2025年智能座艙智能駕駛域控制器滲透率為21%/19%，搭載量為559萬套/498萬套。

據麥肯錫預測，全球域控制器市場規模在2025/2030年有望達1280/1560億美元，其中自動駕駛智能座艙域控制器2025/2030年市場規模有望達520/710億美元。表5 域控制器市場空間預測

2.2 域控制器產業鏈

域控制器是指由主控芯片、操作系統和中間件、應用算法軟件等軟硬件有機組成的系統。

主控芯片是域控制器核心，域控制器中的主控芯片為走向集成“CPU+XPU”的異構式（SoC+XPU包括GPU/FPGA/ASIC等），即在一顆芯片上集成CPU、DSP、ISP、ASIC、GPU、FPGA以支撐各種場景的硬件加速需求。

軟件操作系統及中間件采用復雜的嵌入式操作系統。包含系統內核、基礎軟件及中間件，負責對硬件資源合理調配，以保障各項智能化功能有序進行。應用算法是基于OS之上獨立開發的軟件程序，是主機廠未來打造品牌差異化的焦點所在。

圖13 域控制器產業鏈

圖14 德賽西威基于Orin-X的域控制器電路板

圖15 自動駕駛域控制器軟件構成

圖16 自動駕駛域控制器軟件開發模式變革

域控制器商業模式

相較于傳統ECU，域控制器的硬件、軟件復雜度大幅上升。由于域控制器尚處于發展初期，有些主機廠對大算力域控制器有較強烈的參與訴求，自研模塊較多，也有一些主機廠更在意快速部署并量產上市，對時效性關注度高，對自研模塊訴求相對較弱，因此主機廠與域控制器TIER1之間出現各式各樣的合作模式，域控制器TIER1可以提供交鑰匙方案，也可以作為純粹的代工廠存在。

主機廠對域控制器的大量差異化需求，以及域控制器的軟硬件模塊復雜度大幅提升（操作系統各異、算力選擇、基于不同整車電子電氣架構導致的域控制器上集成的功能各異，比如智能駕駛域控制器集成網關，VCU控制、BCM車身控制、或IMU、GPS定位模塊、V2X模塊），對于域控制器TIER1來說，需要針對這些差異化訴求提供完整平臺化設計，并在此基礎上進行差異化定制的更改。因此掌握域控制器全棧能力成域控制器TIER1競爭焦點。

域控制器TIER1與主機廠的幾種合作模式：

√硬件代工

√硬件+底層軟件

√硬件+底層軟件+中間件

√硬件+底層軟件+中間件+部分應用算法

√硬件+底層軟件+中間件+全部應用算法（全棧交付）

域控制器TIER1的壁壘

域控制器集成了過去由多個ECU分別實現的多項功能，處理更大量的數據，軟硬件復雜度較ECU大幅上升。硬件方面，包含的電子元件數量遠超傳統車的ECU，因此功能安全設計的難度大幅增加，乘用車的空間約束使得域控制器須在尺寸和電磁兼容、散熱之間取得平衡，以避免域控制器內部凝水或過熱問題。物料大幅增加也考驗域控制器Tier1的供應鏈掌控能力。域控制器的軟件復雜度上升、涵蓋多個操作系統，對Tier1的系統集成能力要求大幅提升，供應鏈管理難度大幅提高。

此外，由于域控制器集成了多個功能，且主機廠對時效性要求更高，開發周期壓縮，供應商需要在主機廠駐廠辦公，隨著項目數量增加，對Tier1的人員規模有更高要求。

當前域控制器供應商的核心競爭力包括：

√能否提供全棧解決方案。

√快速應對主機廠的差異化需求，提供多樣合作模式。

√量產經驗、工程能力以保障產品順利交付。

√跨域能力。三五年內跨域融合將漸成趨勢，挑戰tier1應對行業新趨勢的能力。

隨著電子電氣架構走向跨域融合（車身域底盤域動力域、艙泊一體、行泊一體、艙駕一體），具備“硬件底層軟件中間件系統集成”的軟硬件全棧技術能力的供應商有望獲得更大市場份額。

圖17 域控制器量產的關鍵能力

3.域控制器核心：大算力主控芯片

域控制器的核心是SOC芯片智能化快速發展之前，沒有專門的自動駕駛芯片，相關的功能由ABS、ESP的ECU負責，或者由整車控制器進行決策，車企一般不直接介入芯片選擇，智能化使得汽車算力集中，主控芯片算力需求提升，自動駕駛芯片需要滿足更高安全等級，每增加一個自動駕駛等級，算力需求就要增加一個數量級。

3.1 域控制器研發，芯片選型先行

域控制器TIER1是作為SOC芯片廠家與車企之間的關鍵連接點。

一個典型的域控制器的開發流程：車企根據自己的品牌及產品規劃確定好SOC芯片，然后制作電路板并將電路板端口點亮、通信調通，經過A樣、B樣、C樣的測試，再去做面向量產的域控制器。A樣測試會基于這個電路板去做一些物理性能、電氣性能，包括一些車規穩定性、安全性等最基礎的驗證，周期基本為46個月。通過測試之后，開始啟動B樣，B樣主要是在這個平臺上把車廠自研的或第三方提供的算法下載下來，放到這個平臺上去跑算法的性能，該周期約46個月。然后轉向C樣，第一是為面向量產做準備，第二就是把B樣中存在的各種各樣的問題進行解決，包括算法優化、整個系統軟件的穩定性、效率以及成本的控制，都會在C樣階段做優化和權衡。C樣做完后進行域控制器的正式生產。

SOC芯片在智能車產業鏈的地位顯著提升SOC芯片決定了該域控制器能提供的最大性能，確定域控制器的SOC芯片一般在域控制器量產前的1.52年。由于主控芯片是為了兩年之后的車輛應用做準備，因此各大算力芯片廠家的產品路線圖也代表了它們對未來幾年智能車發展趨勢的判斷。

大算力芯片相當于一個舞臺，在部署各項智能功能之前，先要準備好舞臺，同時舞臺的搭建方也會提前預測未來幾年臺上表演的節目的復雜度、演員的規模等可能的應用場景，提前做好準備。

隨著汽車智能化需求的快速增長，車載大算力SOC芯片正在加快迭代速度，智能車的芯片成本占比也將大幅提升。英特爾CEO 2021年曾預測：到2025/2030年，芯片將占高端汽車物料成本12%/20%+（2019年為4%），最大增量來自輔助駕駛。

據UBS拆解，Model 3芯片成本約1516美金，約占全部BOM成本的6%，各個部分芯片成本排序為：電驅動ADAS＞娛樂系統與電源分配＞車身控制。

圖18 自動駕駛對芯片算力的要求呈指數級上升

圖19 智能車電子電氣架構演進對車載芯片種類及其算力的要求

智能車數據量隨著單車傳感器數量增加及精度提升而飆升，AI芯片替代過去的CPU，同時結合高性能MCU組成中央計算加區域控制器的架構。中央計算架構能將全車芯片用量和種類降低至少10倍以上，單顆芯片的功能集成度和性能比原來提高兩個數量級以上，極大增強了芯片的通用性，提升芯片復用率。電子電氣架構集成度領先的車企能承載更多更快的智能化功能，擁有更靈活的芯片供應鏈管理能力。

圖20 SOC芯片取代大量ECU在智能車產業鏈地位大幅提升

AI芯片在電子架構邁向中央計算的過程中處于智能車產業鏈核心地位。

車企在選擇大算力芯片平臺時，不僅僅只是為了滿足一款車的需求，而是會同時覆蓋多個不同的車型，這要求大算力平臺具備足夠的靈活性和可拓展性，在軟件層面能提供配套的工具鏈、軟件棧等。

整車品牌會根據車型定位決定要實現哪些智能化的功能，結合各家AI芯片企業的特點（評價維度：算力、成本、功耗、易開發性、同構性芯片平臺對其它系統的兼容性）及該芯片企業的產品路線圖確定選擇何種主控芯片，基于該主控芯片打造域控制器。

AI芯片企業強調提供“全家桶”的能力，強調開放，自由拓展、可高度定制。大算力芯片銷售時一般搭載了調試完成的操作系統，并提供參考設計算法給客戶，銷售形式趨近于手機芯片模式。比如吉利和Mobileye的合作，后者首次負責完整解決方案堆棧，包括硬件和軟件，驅動策略和控制，并提供后續軟件更新服務。

圖21 AI芯片企業在智能汽車產業鏈中角色的變化

圖22 AI芯片企業擁有開放靈活的商業模式，迎合各類客戶需求

3.2 大算力芯片格局較為清晰

自動駕駛方面，國外廠家主要是英偉達的Mobileye、德州儀器、英偉達和高通這四家。國內有華為，創業公司地平線、黑芝麻、芯馳科技、寒武紀、芯擎科技等。根據高工智能汽車，2022年15月我國乘用車前裝標配智能駕駛域控制器芯片排序為：特斯拉、地平線（J2）、Mobileye（EyeQ4/Q5）、英偉達（Xavier/Orin），依次為24.19/8.41/4.63/3.57萬顆，德州儀器/華為MDC剛剛起量。

Mobileye主力芯片是EyeQ4 ADAS市占率高，此前為黑盒方案，基于視覺方案對芯片的利用率較高。

德州儀器：TDA4芯片，算力不高，但芯片的優化、成熟度與開發度非常好，為彌補單片算力不高的缺點，推出雙芯片的方案，還會加額外的處理單元來進行優化。

英偉達自動駕駛芯片成國內車企高端車主流選擇，英偉達2019年推出Xavier，可以實現L2+甚至L3的功能，成熟度高，國內德賽西威是和英偉達綁定非常深的Tier1。

Mobileye市場份額下滑明顯，TDA4很成熟，但大概率只適配于L2級別，L2+/L3以上的市場，英偉達目前處于幾乎壟斷的地位。

高通的座艙芯片在我國中高端車中占有較高份額，入場做輔助駕駛稍晚，目前客戶有長城、寶馬、大眾。雖然當前英偉達憑借完善的工具鏈和豐富的算子庫取得暫時領先地位，但高通自動駕駛芯片或在2024/2025年獲得份額的大幅提升，主要原因是高通的自動駕駛芯片和Mobileye、華為以及國內的主控芯片創業公司走的是ASIC路線，功耗與利用率優于英偉達的GPU方案。

圖23 主流自動駕駛芯片及其域控制器平臺（單位：AI算力TOPS）表6 典型智能駕駛主控芯片及其搭載情況（單位：AI算力TOPSW，美元）

表7典型智能座艙主控芯片及其搭載情況

3.3 典型芯片產品路線圖指向大算力與高融合

高通

高通8155芯片已占據中高端車座艙主控芯片80%份額。2021年高通向汽車制造商銷售的芯片金額達到了10億美元（累計訂單接近130億美元），主要來自車聯網和信息娛樂系統。該公司預計，未來五年內，汽車年收入將攀升至35億美元。

高通智能汽車數字解決方案包含：

√驍龍車云服務平臺

√驍龍車聯網聯平臺。

√驍龍智能座艙平臺。高通芯片是目前汽車智能座艙芯片的主力軍。基于高通座艙芯片和虛擬化軟件解決方案，打造多顯示屏、多攝像頭、頂級音頻、視頻和多媒體體驗。

√驍龍自動駕駛平臺。基于高通智能駕駛芯片平臺并結合Arriver視覺感知軟件棧以實現L2+/L3級別自動駕駛。

2020年1月高通發布自動駕駛解決方案Snapdragon Ride，2021年1月高通與維寧爾合作，提供包含預集成和預驗證Arriver視覺感知和駕駛策略軟件棧的系統級芯片，之后高通買下Arriver業務部門。

Snapdragon Ride視覺系統集成了專用高性能高通自動駕駛芯片和Arriver視覺感知軟件棧，支持多個攝像頭。軟件開發套件采用模塊化設計，為主機廠提供擴展靈活性，車企和Tier1可使用高通的完整堆棧或將視覺堆棧與其他供應商開發的驅動策略堆棧集成，可集成其它組件，如地圖眾包、駕駛員監測系統（DMS）、泊車系統、蜂窩車聯網（C-V2X）技術和定位模組。主機廠可以在其產品線中選擇采用驍龍數字底盤所涵蓋的任一平臺或全部平臺，并通過云端的持續升級為其產品提供高度定制化體驗。

英偉達

英偉達在GTC 2022大會上宣布隨著Drive Orin平臺投產，英偉達積壓訂單已高達110億美元，超過25家車企已采用了英偉達Drive Orin SoC作為其自動駕駛的基礎。針對自動駕駛，英偉達有端到端的全棧式解決方案NVIDIA DRIVE，當前車企對英偉達這種全套解決方案有迫切需求。

Drive Hyperion 8含兩枚Drive Orin組成的計算芯片，傳感器組合為12顆外部攝像頭、9個毫米波雷達，以及1個激光雷達；此外還支持3個車內攝像頭，用于駕駛員監測。

圖24 英偉達智能駕駛解決方案Drive Hyperion 8

圖25 英偉達智能駕駛解決方案路線圖

圖26 英偉達智能駕駛主控芯片AI算力

隨著電子電氣架構演進，分布式輔助駕駛被智能駕駛域控制器取代，分布式座艙被座艙域控制器取代，再下一步，座艙域和智駕域將走向融合。目前AI芯片巨頭的客戶拓展情況、產品路線圖情況均指向這一融合趨勢。

英偉達從自動駕駛開始拓展客戶，逐步涉及座艙應用。高通則從智能座艙開始逐步拓展至智能駕駛。國內如地平線、芯擎科技也基本是按照這個趨勢在做產品規劃和客戶拓展。

圖27 高通與英偉達在智能座艙和智能駕駛領域的主機廠客戶

圖28 頭部座艙智駕芯片均邁向跨域融合的應用

圖29 億咖通/芯擎科技產品路線圖：信息娛樂平臺—數字座艙平臺—整車計算平臺

圖30 地平線產品路線圖

圖31 智能汽車計算平臺的演進

04.智能駕駛域控制器：行泊一體將進入快速滲透期

智能化快速發展之前，沒有專門的自動駕駛芯片，相關的功能由ABS、ESP的ECU負責，或者由整車控制器進行決策，但隨著車輛輔助駕駛能力的提升，傳感器數量及精度提高，自動駕駛向著從低速到高速，從封閉到開放的持續演進，分布式架構的輔助駕駛系統無法支持進一步向上演進的需要，集中式架構可實現感知共享、算力共享、電源共享等，軟件統一架構，支持功能不斷進化迭代，使得“機器司機”自學習、自成長。

4.1 智能駕駛域控制器發展歷史

2016年奧迪發布的A8搭載的zFAS取代了ECU相互分離的分布式的輔助駕駛系統，率先實現輔助駕駛功能的集成式控制。供應商主要是：德爾福提供硬件集成，即作為該域控制器Tier1。采用3顆SoC+MCU方案，奧地利軟件公司TTTech負責作為中間件供應商，Mobileye提供EyeQ3芯片及對應的軟件方案奧迪自研部分上層應用算法。

圖32 奧迪A8自動駕駛域控制器zFAS

zFAS采用Multi SOC的架構，內置4顆處理器：Aurix TC297 MCU、Mobileye EyeQ3視覺處理器、Nvidia Tegra K1 VCM和Altera CycloeV FPGA。MobileyeEyeQ3負責攝像頭圖像處理，內置感知算法，用于識別交通信號、行人監測、碰撞報警，車道線識別、光線探測。英偉達TegraK1負責圖像融合計算，如駕駛員監測、360全景攝像頭的圖像處理。Altera Cyclone負責目標融合、地圖融合、停車輔助、預剎車燈。英飛凌的AurixTC297負責通信處理。

2017年7月特斯拉MODEL3正式交付，特斯拉經過三代車型的迭代，率先實現整車電子電氣架構變革，尤其是在輔助駕駛上快速進化并于2019年基本完成了軟硬件垂直整合，自動駕駛域控制器軟硬件均自制。

特斯拉自動駕駛解決方案演進路徑及其特點：

√傳感器方案—夠用即可，不堆料。且不根據車型檔次取舍傳感器數量。

√電子零部件集成化—如攝像頭COMS圖像傳感器子零部件模塊通用化，攝像頭數據發至域控制器進行處理。

√自動駕駛芯片發展路徑為：軟硬件均外購（采購Mobileye）—硬件外購軟件自研（芯片采購自英偉達）—軟硬件均自制。

特斯拉2013年啟動Autopilot項目，2014年發布APHW1.0，使用了1顆Mobileye的芯片和1顆英偉達Tegra芯片、1個EQ3攝像頭、1個博世的毫米波雷達和12個中程超聲波雷達。2016年與Mobileye結束合作，開始與英偉達展開合作，基于英偉達DrivePX2進行開發，搭載了1顆Tegra Parker芯片，2016年底推出了APHW2.0，使用了8個攝像頭、1個毫米波雷達和12個遠程超聲波雷達。2017年推出了APHW2.5，搭載了2顆Tegra Parker芯片，毫米波雷達供應商從博世變成了大陸。2019年推出了AP HW3.0，搭載了2顆自研的FSD芯片。目前正在開發的AP HW4.0有望于2022年發布。表8 特斯拉自動駕駛芯片解決方案演進路徑

圖33 特斯拉自動駕駛傳感器方案演進

圖34 特斯拉自動駕駛域控制器FSD

在中國市場，小鵬汽車P7開智駕域控先河，基于英偉達Xavier芯片，自動駕駛算法為小鵬自研，德賽西威為TIER1提供域控制器底層軟硬件。

此后，基于英偉達、高通、德州儀器TDA4、高通、Mobileye、華為、地平線等大算力芯片的自動駕駛域控制器陸續定點并量產交付。

理想汽車L9搭載了基于英偉達ORIN計算平臺的德賽西威IPU04。上汽第三代榮威RX5基于3顆地平線征程3芯片組成的AI算力平臺，實現了NGP（Navigation Guided Pilot）功能和全場景無憂自動泊車功能，地平線征程5為集成自動駕駛和智能交互于一體的全場景整車智能中央計算芯片估計于4Q22在量產整車上SOP，目前宣布的客戶有一汽紅旗、比亞迪、上汽集團等。表9主要自動駕駛主控芯片廠家及域控制器供應商

4.2 發展空間行泊一體域控制器處爆發前夜

2020年底中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》認為2025年，HA級智能網聯汽車開始進入市場，2030年實現HA級智能網聯汽車在高速公路廣泛應用，在部分城市道路規模化應用；2035年HA、FA級智能網聯車輛具備與其它交通參與者間的網聯協同決策與控制能力，各類網聯式高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區。

圖35 我國自動駕駛技術發展里程碑推進藍圖

2021年我國L2級自動駕駛系統在全口徑乘用車市場搭載率已達22.2%，在新能源汽車市場達到38%。但多為分布式方案，即每個輔助駕駛功能對應一個ECU如泊車控制器、全景環視控制器、攝像頭一體機等，形成一個個ADAS孤島，現階段分布式方案雖成本更低，但沒有自學習和自生長屬性，數據不能得到高效回傳并利用。從360環視開始到低速泊車，輔助駕駛功能的集成化程度逐步提高，泊車相關功能集成于泊車控制單元，行車相關輔助駕駛功能集成到行車控制單元。隨著行車功能從最簡單的單車道到復雜的城市場景，泊車功能從最簡單的泊車輔助到全自動代客泊車，使得雙方的軟硬件產生了交集從而走向了行泊一體方案。

行泊一體域控制器覆蓋更多駕駛場景，共享智能硬件（主控芯片及傳感設備），進行多傳感器融合簡化I/O接口、減少線束僅需開發一套底層基礎軟件及中間件，大幅提高域控制器開發效率并節省開發成本，更重要的是為輔助駕駛能力的持續升級提供前提，將逐步成為智能車標配。

據高工智能汽車，2021年中國乘用車前裝標配搭載行車域控制器（含行泊一體）上險量為52.8萬輛（+102%），搭載行泊一體域控制器上險量為37.34萬輛（+159%）。2022年15月新車搭載L2級智能（輔助）駕駛的上險179萬輛（+47%），其中搭載智能駕駛域控制器的為23.72萬輛，隨著規模增加，成本逐步降低，高階智能駕駛功能可逐步由高端車型向經濟型車滲透。預計2025年自動駕駛域控制器出貨量將接近500萬套。

圖36 安波福智能駕駛套餐售價及價格構成

根據安波福2018年資料顯示，包含傳感器在內的各等級輔助駕駛套件成本為2000至30000元不等，其中主控芯片成本占比約50%-60%。為應對不同價格帶車型搭載需求，智能駕駛域控制器將呈現輕量級域控制器與高算力域控制器齊頭并進的發展趨勢。輕量級行泊一體方案支持高速領航與自動記憶泊車等功能，適用于1020萬左右的經濟型乘用車，較基于英偉達Xavier芯片的高算力方案或有30%-50%的成本優勢。高算力域控制器多基于英偉達ORIN、地平線J5、華為昇騰610、EyeQ6、高通Ride8540+9000等高算力芯片，支持激光雷達及800萬像素攝像頭等多個高精傳感器，支持全場景智能駕駛，適用于30萬元以上的高端車。表10 中低算力智能駕駛域控制器和大算力智能駕駛域控制器區別

表11 典型行泊一體域控制器（單位：TOPS）

表12 各行泊一體域控制器的功能實現

4.3 市場格局本土供應商有先發優勢

中國的駕駛場景較為復雜多樣，對行車輔助和泊車輔助均有需求。從大算力主控芯片的定點情況看，本土汽車品牌，尤其是造車新勢力及傳統車企的高端純電車品牌在域控制器的搭載速度上明顯領先于合資車企，進而培育出成長速度更高的本土域控制器供應商。

ADAS供應商以國外廠商為主，域控制器屬于全新賽道，在造車新勢力的搭載需求驅動下，本土TIER1取得先發優勢，從產能、工藝、交付穩定性角度看，德賽西威、東軟睿馳、經緯恒潤等域控制器廠商屬于國內第一梯隊。現階段規模較大的主機廠一般選擇多個智能駕駛域控制器供應商對應不同價格帶的整車產品。如前文芯片部分所述，主機廠一般先確定主控芯片，再選擇對應的域控制器Tier1。在大算力的域控制器上會選擇自研一些關鍵模塊。

智駕域控器市場格局：

Global Tier1：博世、大陸、安波福、電裝、采埃孚、麥格納、偉世通。優勢是在傳統ADAS領域實力強，具備合資整車客戶優勢、供應鏈優勢，缺點是在目前快速搭載域控制器的自主品牌上份額暫時不高，可能錯失域控制器賽道先機。本土Tier1：德賽西威、經緯恒潤、華為MDC、諾博科技、宏景智駕、福瑞泰克、創時智駕等。高工智能汽車2022年6月發布的行泊一體方案（本土）供應商市場競爭力TOP10榜單為德賽西威、百度、華為、福瑞泰克、易航智能、智駕科技、知行科技、魔視智能、智華科技、海康汽車。主機廠自研。這方面以造車新勢力為代表，自研的好處是能快速打磨人無我有的智能駕駛體驗并持續靈活迭代，對后續功能升級把控度高，缺點是前期資源投入高，消費者體驗效果有待觀察。比如特斯拉、蔚來均采取自動駕駛域控制器全自研模式，域控制器由代工廠生產制造。其它新勢力與傳統車企頭部廠家自研程度亦較深。比如小鵬汽車、長城汽車的毫末智行諾博科技，吉利旗下的科技獨角獸企業億咖通等。

以軟件切入，實現通用和模塊化平臺。軟硬解耦趨勢下域控制器開發可以軟件先行。跨域融合軟件復雜程度呈指數級上升，東軟睿馳、TTTech域控軟件平臺價值凸顯。TTTech是中間件典型代表，其為客戶提供MotionWise軟件集，包含了工具和中間件，與上汽的聯創汽車電子合資成立創時智駕，創時智駕為上汽自主品牌提供自動駕駛域控制器。東軟睿馳、映馳科技、誠邁科技、鎂佳科技、中科創達等企業都側重于從軟件切入域控制器供應鏈。

圖37 自動駕駛域控制器供應格局表13 部分智能新車智能駕駛域控制器搭載情況 （單位：TOPS）

典型本土域控制器供應商

1、華為MDC（Mobile Data Center）平臺

面向自動駕駛，華為提供兩種模式：

一種是Huawei Inside模式，提供包含智能駕駛應用軟件、計算平臺以及傳感器在內的智能駕駛全棧解決方案。

另一種是平臺模式，即提供MDC智能駕駛計算平臺，主要包括基于昇騰SoC的硬件、自動駕駛操作系統AOS和車控操作系統VOS，以及AutoSAR中間件，平臺模式相較于Huawei Inside模式，不包含傳感器、執行器、智能駕駛算法。

華為MDC定位于智能駕駛計算平臺，可以實現L2-L5的平滑演進。華為MDC采用“統一硬件架構、一套平臺軟件，系列化產品”的產品研發規劃，集“平臺硬件、平臺軟件、配套工具鏈”為一體，責任界面清晰高效，平臺長期平滑演進，華為MDC通過“平臺化標準化”的開放發展戰略，可實現智能駕駛解決方案中的“硬件可替換，軟件可升級，傳感器即插即用”。在2021年底的華為智能汽車解決方案生態論壇上，華為MDC宣布獲得6個乘用車定點合同11個商用車合同。

華為MDC810已搭載于北汽極狐阿爾法SHI版。華為MDC實現了硬件工程、軟件工程、安全工程全方位的量產突破完成包括電磁、防塵、鹽霧、溫巡、防水、負荷、抗振、跌落等200多項嚴苛測試，經過夏測、冬測經受了嚴酷環境的考驗。建立獨立生產線，通過自動化生產與人工檢視的方式嚴把生產制造質量關。

搭載華為MDC的阿維塔11、長城沙龍機甲龍、合眾哪吒S、廣汽埃安AIONLX PLUS大概率將在2022年內實現交付比亞迪高端品牌車、奇瑞高端品牌車、廣汽AH8將于2023-2024實現SOP。表14 當前華為MDC 產品型號

圖38 華為MDC致力于為產業鏈生態伙伴提供技術平臺

圖39華為MDC硬件架構、軟件架構

2、德賽西威從“域控”到“中央計算”

德賽西威自2016年開始布局智能駕駛，智能駕駛產品已實現規模化提速，新產品、新技術加速迭代落地，2021年，公司智能駕駛業務銷售額同比接近翻番為14億，智能駕駛產品獲得年化銷售額超過40億元的新項目訂單，該項業務成為公司的第二增長曲線。

英偉達自動駕駛主控芯片算力水平行業領先，德賽西威為英偉達在全球范圍內6家Tier1合作伙伴中唯一一家中國公司。公司在自動駕駛領域已形成自研算法傳感器域控制器軟硬件的全棧解決方案，其中硬件包括域控制器、傳感器等，軟件方面則集中在ADAS算法領域開展自研。

公司已有四代自動駕駛域控制器產品：

IPU01/IPU02/IPU03/IPU04，其余硬件設備還包括毫米波雷達、TBOX、V2X等；算法包括360環視、泊車輔助APA、AVP等。

IPU02智能駕駛域控制器（基于TDA4方案）主打輕量級（高性比價比）智能駕駛平臺，實現高低速自動駕駛輔助功能融合，公開信息顯示，IPU02方案已進入吉利、上汽、長城、廣汽、通用以及造車新勢力等車企配套體系項目落地高峰或在2023年。

IPU03、IPU04域控制器分別配套小鵬汽車、理想汽車，分別搭載了英偉達Xavier芯片、Orin芯片，均滿足車規級要求。IPU03已經在小鵬P7、P5上量產。IPU04定點車企除理想汽車、小鵬汽車外，還包括多家主流傳統車企通過不到一年的軟硬件研發，系統測試和批量試產，于2022年內開啟陸續量產。新項目的規模化量產將成為公司智能駕駛業務快速增長的另一支柱。

據德賽西威李樂樂在汽車之心的訪談表示，目前德賽西威已下線的IPU04主要為搭載單片AI算力254TOPS的OrinX的版本。后續基于英偉達110TOPS Orin芯片的版本也很快會推出。在定價策略上算力110TOPS的Orin主打高性價比它的售價與Xavier相比有一定優勢。而算力254TOPS的OrinX售價要高于Xavier但差不多在同一水平線。

在開發速度上，基于英偉達Xavier開發IPU03，德賽西威用了兩年時間IPU04開發大幅縮短。IPU04與車企的合作方式更多元IPU03的合作模式是德賽西威提供底層軟硬件、小鵬進行全棧算法的自研開發IPU04既可以僅提供單純的硬件和底層軟件，也可以提供全棧的解決方案，也有部分軟件模塊的服務，有更高的開放性和靈活性。表15 德賽西威自動駕駛域控制器產品及其功能

圖40 德賽西威自動駕駛域控制器產品推進路線圖

從“域控”到“中央計算”，德賽西威也實現了跨越式技術落地，2022年4月29日已正式發布業內首款可量產車載智能中央計算平臺ICP Aurora。平臺硬件搭載主流大算力芯片，該平臺總算力可達2000TOPS以上，軟件集成智能座艙、智能駕駛、網聯服務等在內的核心功能域，實現了跨域融合，滿足未來E/E架構在高計算性能、高功能安全性、硬件持續升級能力等多層級需求。

公司宣布2024年將量產這一超高算力汽車智能中央計算平臺，面向L4級以上自動駕駛規模化應用，基于硬件虛擬化、算力大幅提升和人工智能技術，將座艙多屏獨立顯示輸出及艙內感知操控、自動駕駛、網關、VCU以及車身控制等融合在中央計算平臺，打造真正意義上的汽車中央計算架構并量產，新的中央計算架構也可帶來整車更優成本控制，同時大幅提升汽車智能化水平。

圖41 德賽西威中央計算平臺 Aurora

3、經緯恒潤：覆蓋多類功能域

經緯恒潤的汽車電子業務覆蓋智能駕駛、智能網聯、車身與舒適域、底盤控制、新能源和動力系統等，此外公司還提供研發服務、解決方案等。智能駕駛電子產品包括先進輔助駕駛系統（ADAS）、智能駕駛域控制器（ADCU）、車載高性能計算平臺（HPC）、毫米波雷達（RADAR）、車載攝像頭（CAM）、高精定位模塊（LMU）、駕駛員監控系統（DMS）和自動泊車輔助系統控制器（APA）等。

20萬元及以下價位新車不管是ADAS還是L2級搭載率都處于相對低位，同時，作為主機廠在這個價位區間主打性價比，對于方案成本以及開發效率要求更高，經緯恒潤依托Mobileye打造的ADAS產品成熟度高，價格便宜，有望隨著L2級輔助駕駛功能的普及而持續受益。

除Mobileye外，公司新一代車載高性能計算平臺HPC選用的是TI的TDA4以及英飛凌的TC397兩款芯片。公司在2021年與黑芝麻簽署戰略合作協議，雙方將就自動駕駛（包括域控制器、泊車等）、智能座艙產品以及相關應用開展全面的技術和商務合作。此外公司未來將基于英偉達Orin芯片推出其智能駕駛解決方案。

針對L2+/L3輔助駕駛場景，公司智能駕駛域控制器（ADCU）配套量產紅旗EHS9公司智能駕駛域控制器基于MobileyeEyeQ4，針對L2、L3級別的自動駕駛需求設計，支持攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、高精地圖及駕駛員監控等信息接入，除可以實現ADAS產品相關功能外，還可實現包括駕駛員確認換道、高速駕駛輔助、交通擁堵自動駕駛、高速路自動駕駛等高級別的自動駕駛功能。2020年公司自主研發的智能駕駛域控制器（ADCU）量產配套一汽紅旗EHS9車型。

針對更高級別輔助駕駛，公司的車載高性能計算平臺（HPC）已實現定點。公司從2019年即啟動自研HPC產品研發，至今已推出兩代產品，新一代HPC產品選用TI TDA4及Infineon TC397兩款高性能芯片，支持攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、高精地圖及駕駛員監控等信息接入，為用戶提供定制化的系統級高級別智能駕駛解決方案。可實現自動主動換道、自動輔助導航駕駛駕駛等高級別自動駕駛功能，目前公司HPC產品已實現贏徹科技、寶能汽車的定點。

圖42 經緯恒潤ADAS系列產品及智能駕駛域控制器產品

4、福瑞泰克域控制器進入量產快車道

福瑞泰克成立于2016年，創始人曾在吉利集團、奇瑞等主機廠工作多年。公司是本土全棧式智能駕駛解決方案和產品供應商，產品涵蓋ADAS智能駕駛域控制器，還包括相應的軟件算法、集成測試能力。2021年公司交付ADAS產品超過40萬套，2022年福瑞泰克高階自動駕駛項目已駛入量產快車道。公司客戶主要有一汽紅旗、吉利、領克、長安、奇瑞等。

福瑞泰克作為本土TIER1具備幾點優勢：1）具備全棧自研能力。2）靈活的商業模式（可以交鑰匙，也可以與產業鏈伙伴深度互補）。3輔助駕駛能力覆蓋全面，靈活滿足各種需求。4）更重視基于本土SOC芯片進行域控制器的開發。

面向可量產的ADAS及自動駕駛場景，福瑞泰克ADAS解決方案包括1V、1V1R以及1V3R；而基于自主研發的ADC域控制器為軟件載體平臺的福瑞泰克高階自動駕駛解決方案兼具高效靈活及性價比，既可以支持行泊一體，也可以支持更強大的高性能L2.9行車功能。融合方案利用硬件預埋、數據的不斷優化和OTA，實現功能和性能持續成長，系統控制更擬人化。

集成行車域控制器、泊車域控制器和DMS控制器配合高精度地圖和定位、后視相機的ADC20域控制器平臺將于2022年下半年面向乘用車客戶進行規模化量產交付。福瑞泰克基于一汽紅旗阩旗（R.Flag）技術發展戰略和FEEA3.0電子電氣架構，使用最新的ADC30域控制器平臺”，搭載360度冗余感知的傳感器組合，為一汽紅旗面向SOA服務定制國內領先的L3級高階自動駕駛解決方案獲得成功定點，并將于2023年在一汽紅旗全新車型上實現全面量產，未來ADC30平臺軟硬件產品和服務將運用到更多紅旗車型。

圖43 福瑞泰克智能駕駛解決方案

5、創時智駕：智駕域控制器產品覆蓋全面

創時智駕成立于2018年，由上汽旗下的聯創汽車電子有限公司與奧地利TTTech Auto AG合資成立。奧地利TTTech即是奧迪自動駕駛域控制器的中間件供應商。創時智駕從事智能駕駛域控制器與云管端一體化艙駕融合HPC的研發與創新，是本土量產智能駕駛域控制器較早的tier1。

創時智駕經過近四年的發展，智能駕駛域控制器的產品規劃全面豐富。2019年3月實現智駕域控制器iECU1.0的整車項目量產，實現最后一公里泊車功能。2019年底公司通過TUV南德認證，獲得國內首張智能駕駛域控制器全生命周期流程功能安全ASILD證書。2020年啟動基于德州儀器的TDA4的泊車控制器量產項目、基于Xavier的域控制器量產項目和基于地平線J2的智能攝像頭量產項目，2021年公司啟動基于英偉達OrinX的域控制器開發工作，同時也完成了首個搭載德州儀器TDA4VM SoC的泊車控制器的量產開發。創時也與國內領先車企合作開發艙駕融合高性域控制器，實現智駕與座艙域功能融合，可以支持更多、更豐富的艙駕一體的功能。

從開發效率角度看，創時秉承平臺化的開發思路，提供三層平臺化的解決方案：硬件平臺、軟件平臺和基于統一可復用的標準客戶應用接口。標準接口為客戶應用軟件的高速迭代開發提供了基礎。平臺軟件讓應用和底層硬件隔離，能夠實現應用層高速迭代開發，為主機廠提供更多差異化競爭優勢。標準接口支持主機廠功能重用，降低功能開發成本。

圖44 創時智駕發展歷程

圖45 創時智駕域控制器產品，主控芯片包括地平線、德州儀器、英偉達

圖46 創時智駕域控制器配套上汽旗下車型

6、中科創達：成立暢行智駕，研發基于高通芯片的智駕域控制器

公司是國內重要的操作系統供應商，在智能手機、汽車和物聯網等賽道都有著較強的競爭力。中科創達自2013年起深耕汽車軟件市場，在智能汽車操作系統、3D引擎、機器視覺、語音及音頻、自動化測試等方面積累了豐富的產品和技術經驗，可廣泛應用于智能座艙、智能泊車、智能駕駛等領域。目前，全球范圍內已有超過100家客戶，數千萬輛汽車采用了中科創達提供的智能網聯汽車解決方案。2021年公司智能汽車收入占比達30%左右。

憑借著公司在車載底層軟件的較為深厚的技術積累，公司正加快在域控制器方向的部署。2021年11月，中科創達成立了暢行智駕，中科創達旗下子公司暢行智駕基于在操作系統及實時中間件領域的技術優勢，可為全球客戶提供行業領先的自動駕駛域控產品和開放的智能汽車HPC（高性能計算）軟硬件平臺。作為中科創達重要的合作伙伴，高通也于2022年7月份投資了暢行智駕。暢行智駕未來將參與智駕域控硬件設計、開發，目前已經推出基于高通8540芯片的首款自動駕駛域控制器產品，主打L2++級市場。此外，暢行智駕還將在2024年推出基于高通QC8650平臺打造的中算力智駕域控產品以及基于QC8795平臺打造的首款高性能計算平臺產品，并于2025年前完成多平臺、全覆蓋的產品布局。

7、東軟睿馳：踐行域控開發“軟件先行”，掘金域控制器軟件價值

東軟睿馳汽車技術有限公司依托于東軟集團，東軟集團長期從事汽車電子業務，由于看好未來智能車的軟件附加值將大幅提升，于2015年整合集團內相關技術創建了一家面向未來汽車產業變革的創業公司，即東軟睿馳。公司主要提供基礎軟件、通用域控制器、行泊一體的自動駕駛域控和輔助駕駛技術等。

圖47 軟硬解耦，硬件標準化，智能車軟件價值占比大幅上升

東軟睿馳基礎軟件平臺產品

汽車內的軟件和計算架構正在正在發生革命性的變化，車企對于軟件復用，迭代演化，快速應對市場，快速實現創新方面的訴求也愈發強烈。東軟睿馳在創建之初就成立了基礎軟件團隊，參與AutoSAR組織，不斷將發展中積累的對新興軟件平臺和工具的認識總結提煉，融合到自己的基礎軟件平臺產品NeuSAR之中。NeuSAR兼容最新版AUTOSAR標準，支持傳統的ECU開發，同時又對基于域控制器和新E/E架構的軟件開發提供豐富的基礎軟件、中間件和開發工具，廣泛應用在新一代架構下的自動駕駛、智能駕駛、底盤動力、車身控制等域控制系統，為下一代智能汽車實現更多個性化、智能化的應用提供底層軟件支撐。

目前各OEM的域控制器硬件平臺基本趨于一致，而各個域控制器上的軟件架構也都在采用面向服務的SOA架構，SOA的架構需要比較復雜的軟件分層架構支持，東軟睿馳提供的NeuSAR aCore/cCore產品作為SOA架構下的基礎軟件中間件，可以為用戶基于此中間件快速構建自己的應用開發平臺，搭建應用生態體系做支撐，基于東軟睿提供的成熟的中間件和工具鏈，用戶可以高效關注在應用層的開發，快速構筑差異化的應用層開發能力。

圖48 NeuSAR產品特性

東軟睿馳通用域控制器

具備豐富的接口協議、高算力硬件平臺，可支持網關、車身域、動力域等獨立控制器或融合控制器的應用。幫助整車企業實現原型的快速開發，顯著降低研發成本投入，提高功能開發效率。東軟睿馳總經理曹斌表示，之所以提出標準化的域控制器，就是希望車企在開展域控制器的部署開發和實驗時，很多工程化的工作能夠集成或者直接使用標準化的產品。

圖49 東軟睿馳通用域控制器

東軟睿馳自動駕駛行泊一體域控制器

搭配TI TDA4，通過泊車與行車功能的集成以及傳感器的共用，可實現L2+的增強感知能力，提高安全性和用戶體驗。基于SOA的軟件架構，通過預置的基礎軟件和自動駕駛專用中間件，支持OTA升級，并面向開發者提供配套豐富的“開發者友好型”工具，相比傳統1V1R+APA的技術方案成本節省20%~30%。軟件方面，全系標配東軟睿馳自主開發的兼容AUTOSAR最新標準的基礎軟件產品NeuSAR以及相關開發工具，搭載東軟睿馳自動駕駛SOA開放架構。軟件架構支持L0-L4級別自動駕駛功能需求，通過自動駕駛專用中間件以及NeuSAR基礎軟件，可實現軟硬件的高效解耦，從而實現上層應用的可復用、可配置、可拓展的靈活部署機制。同時，產品設計并搭載了專用的信息安全組件和功能安全機制，支持功能的自我進化和迭代。

當前智駕域相較于其它域控制器，軟硬件復雜度高，價值空間大。域控制器屬于剛剛起步的全新產品，同時各車企期待快速落地域控制器，加上目前傳統車企多品牌并存，多套電子電氣架構并存，在這種復雜的背景下，本土域控制器TIER1面臨巨大行業機遇。輔助駕駛階段，博世等國際TIER1走在前列并占據絕大部分市場份額，當前，行泊一體智駕域控制器帶有較強本土需求色彩，本土TIER1已取得先發優勢，相較而言海外競爭對手動作較慢。全棧服務能力、工程能力、供應鏈管理能力、量產經驗、跨域融合能力將成為域控制器TIER1的關鍵壁壘所在。

05 座艙域控制器 ：一芯多屏 快速滲透

智能座艙是人們體驗并感受汽車智能化的首要窗口，是車輛與用戶最直接的交互媒介。隨著科技的不斷迭代進步，智能座艙的發展趨勢愈發接近于智能手機等消費電子產品，包括導航、音樂、小程序等軟件應用生態，也如手機生態一般更加注重用戶體驗，更長遠地看，汽車座艙交互方式將擁有其獨特性，較手機會更接近于人與人的自然交互形式。

汽車座艙經歷的幾個階段為：車載收音機中控導航（中控屏集成倒車影像、導航功能、影音娛樂等）、數字座艙（汽車聯網，從云端獲取數字化服務）、智能座艙（全液晶儀表，語音識別，手勢識別，高級輔助駕駛系統，ARHUD，全息投影技術的一芯多屏的智能座艙開始出現）。以智能化汽車為載體，以車內車外感知為基礎，語音、觸屏、情緒識別、手勢識別、人臉識別、位置定位等融合而成的多模態交互技術將成為智能座艙發展趨勢。

理想L9座艙標配兩顆高通驍龍8155芯片5屏交互。除屏幕外L9支持三維空間交互模式，擁有3DToF傳感器和6顆陣列式麥克風，可通過手勢、語音與車輛進行交互。首創7.3.4全景聲音響布局，由全車21個揚聲器組成，包含7組揚聲器的全車環繞、3個重低音單元的低音矩陣、4個頂部揚聲器最大功率達2160W。

5.1 座艙域控制器處發展初期，將快速替代分布式方案

當前汽車座艙正處于智能化的初級階段。2000年之前為機械時代，機械式儀表盤及簡單的音頻播放設備提供簡單的數據顯示及娛樂功能，人機交互主要靠物理按鈕。隨著汽車電子技術的發展座艙內的電子產品逐步增加，提供給駕駛者的信息增加，2015年之后液晶屏逐步替代傳統中控，抬頭顯、流媒體后視鏡逐步增加，人機交互從物理按鈕逐步轉向觸屏，語音控制等方式，智能化程度有所提升，但座艙電子主要是分布式離散控制，解決方案比較碎片化，由于高級別輔助駕駛的應用，以及座艙主控芯片性能提升，一芯多屏、多屏互融逐步登上舞臺。

以智能座艙作為切入點提升用戶體驗成為企業制勝關鍵，智能座艙以更智能化和個性化的用戶體驗，實現座艙與人、車、路的智能交互。表16 汽車座艙從電子座艙邁向第三生活空間

在座艙域控制器出現前，由多個分布式ECU來實現包括乘員監控、中控娛樂、抬頭顯、儀表等多項功能。座艙域控制器可以整合過去艙內離散的各項功能，如信息娛樂、后座娛樂、數字儀表、人機交互甚至部分輔助駕駛功能。硬件上，智能座艙由一顆大算力主控芯片支持，一般有兩個以上操作系統，3塊以上屏幕，支持5個以上攝像頭（DMS/OMS/360環視行車記錄儀），這些都集中到一個控制器上。軟件上實現軟硬解耦，軟件可以獨立于硬件存在并且可以持續升級。

2021年度中國市場交付乘用車搭載信息娛樂的占比已經超過80%，其中NXP、TI、全志、杰發等傳統低算力芯片占比超過50%。中高端車主流座艙芯片高通8155芯片2021年在中國的出貨量大致為10萬片，據高工智能汽車統計，2022年1-6月搭載座艙域控制器（部分不帶儀表）為34萬輛，座艙域控制器尚處于剛剛起步的階段，我們預測2025年座艙域控制器將達559萬套。據IHS Markit Automotive預測到2030年中國智能座艙市場規模將超過1600億元人民幣。

圖51 座艙域控制器在一塊SOC芯片中整合座艙內離散的電子控制單元

圖52 分布式座艙與域控制器式座艙的區別

座艙域控制器將多個功能模塊合并到一個功能強大的控制單元中，以高算力支持多屏流轉，多模交互，多功能集成的車內交互場景，為座艙域智能化提供高速穩定的平臺。不僅提升座艙域算力的使用效率；也方便車企部署更具整體性的解決方案，智能座艙底層系統的運行速度將大幅提升。提升信號傳輸速度，多屏聯動下各電子設備數據交互頻繁，芯片內的數據傳輸速率是芯片間數據傳輸速率的十萬倍左右。

采用智能座艙域控制器將成主流，主流車型逐步增加顯示屏和攝像頭配置以實現更多功能，相較于使用獨立控制器產品，采用座艙域控制器的成本優勢會越來越明顯（博世認為，到2025年主流車型將配置7屏10攝像頭，使用域控制器方案將比分布式方案節省成本35%），此外域控制器方案可使得OTA潛力更大，升級也更便捷，提升用戶體驗。

圖53 座艙顯示屏和攝像頭日漸增加，座艙與控制器相較于分布式方案的成本優勢愈加明顯

圖54 智能座艙系統域控制器主要構成

圖55 座艙域控制器擁有豐富外設接口，支持多操作系統滿足安全與娛樂需求

5.2 座艙域控制器供應格局

目前智能座艙域控制器參與方主要是三類：傳統整車企業、零部件供應商與科技公司。整車企業與科技公司多專注于應用軟件或后臺軟件的開發，一般缺乏嵌入式軟件、功能安全開發及大規模交付能力，智能座艙Tier1憑借強大的系統集成能力和嵌入式軟件開發能力成為不可或缺的關鍵參與方。

目前能支撐智能座艙全部應用場景的高算力芯片可選項不多，而且由于對硬件預埋的需求，頭部整車企業一般選擇主流高端大算力芯片，這使得座艙域控制器Tier1門檻變高。

全球Tier1有偉世通、博世、大陸、弗吉亞歌樂、安波福、三星哈曼。本土tier1有德賽西威、諾博科技（長城汽車子公司）、博泰車聯（東風汽車投資）等。

偉世通于2018年在歐洲與戴姆勒公司合作推出了業界首個基于Linux的Smart Core系統。安卓系統作為車載信息娛樂系統的操作系統的出現，促使該公司開發了第二代系統。2020年發布了第三代Smart Core座艙域控制器，并在2021年在吉利汽車集團的星越L旗艦SUV以及印度馬恒達公司的XUV700上推出。2022年偉世通推出了第四代Smart Core座艙域控制器，該域控制器核心為三星的Exynos Auto v9芯片。目前偉世通與10家整車廠開展了Smart Core業務。國內方面，長城汽車于2021年首搭基于高通8155的座艙域控制器，博世作為Tier2，車聯天下作為Tier1。

座艙域控制器之代表企業：

博世+車聯天下

車聯天下成立于2014年，此前主營車機/TBOX產品，2018年至2020年進入全面轉型期，將主營業務從傳統座艙電子全面切換為座艙域控制器，目前股東方有威孚高科、博世、聞泰科技等。

車聯天下與博世合作緊密，其基于高通8155的座艙域控制器配套長城汽車、奇瑞、吉利汽車、廣汽乘用車及埃安、比亞迪等頭部自主車企。車聯天下作為Tier1，負責項目管理、應用層軟件開發、生產組裝與產品交付、質量控制與售后服務博世作為Tier2，負責平臺化、標準化的部分，實現資源與技術共享。

車聯天下作為域控制器Tier1的優勢在于：背靠巨擎博世，與其緊密合作。先發優勢基于高通8155芯片的座艙域控制器在2021年4月就配套長城汽車。全棧能力大規模量產能力與博世的優勢互補使得車聯天下具備全棧技術能力，一期域控制生產線可達90萬臺，且已啟動二期項目建設。

圖56 車聯天下智能座艙系統域控制器產品規劃

圖57 車聯天下與博世在智能座艙系統域控制器產品上的合作模式

諾博科技

諾博科技成立于2019年，主要有智能座艙、智能車控、智能駕駛、智能網聯四大產品線，主要聚焦的是硬件、底層軟件的開發，未來將以域控制器為核心提供一系列的系統級解決方案。

2021年首款座艙域控制器產品量產下線，搭載于長城汽車哈弗車型。諾博科技自2019年成立以來，自主研發了可量產的一系列智能座艙電子產品包括高端座艙域控制器IN9.0、中端座艙域控制器IN7.0、OLED曲面高清超薄顯示屏、InCell顯示屏、全液晶儀表盤等產品。

諾博科技認為未來的座艙是由汽車電子系統主導，聯合控制內外飾、座椅的一體化座艙，是硬件、軟件和生態共同定義的。因此諾博科技在成立之初就制定了以域控制器為核心，整合內外飾、座椅端技術，打造智能座艙產品群的智能座艙產品戰略，致力于為客戶提供智能座艙全棧解決方案。

諾博IN9.0座艙域控制器首發前裝搭載長城汽車哈弗品牌預計到2022-2023年，諾博科技將推出基于高性能芯片平臺的IN NEXT座艙域控制器，最大可以支持12塊屏幕，并且可以支持多路超高清攝像頭輸入、AR實景導航等功能。到2025年左右，諾博科技將推出IN Future座艙域控制器，采用多核異構計算平臺，能夠支持高級人機互動技術、集成3D全息影像等功能。

隨著自動駕駛技術發展速度越來越快，智能座艙作為智能汽車的重要一環，重要性也會越發明顯。未來智能座艙將不斷向著智能移動空間這一終極階段邁進。諾博科技將圍繞智能座艙這一業務主線，開拓智能車控、智能網聯、智能駕駛領域等其他產品線，駕駛域控制器、車身域控制器、雷達等相關產品也有望在2022年年內逐步落地。

在自動駕駛方面，諾博科技與毫末智行合作開發自動駕駛產品，毫末智行負責應用軟件和算法開發，而諾博科技則負責硬件和底層開發。2022年內諾博科技的IDC3.0自動駕駛域控制器有望于長城汽車WEY品牌上量產上市，基于高通5nm技術的8540平臺+9000平臺，單板算力達360TOPS，可持續升級到1440TOPS，支持L3/4級自動駕駛功能。

域控制器是汽車電子電氣架構集成化過程中的產物。智能化功能的日漸增加使得汽車電子架構必將邁向中央集成，整車電子電氣架構演進與多核異構大算力芯片催生域控制器這一黃金賽道。隨車輛電子架構集成度越來越高，域控制器的功能集成度、算力需求、軟硬件復雜度將呈指數級增長。座艙域與智駕域凸顯品牌差異度，是當前車企率先部署的域，2021年行泊一體域控制器不到40萬套，1H22座艙域控制器搭載量約34萬臺，我們預計2025年智駕域座艙域搭載量為559/498萬套。據麥肯錫預測，全球域控制器市場規模在2025/2030年有望達1280/1560億美元，其中自動駕駛智能座艙域控制器2025/2030年市場規模有望達520/710億美元。

域控制器以其日趨復雜的軟硬集成度抬高Tier1壁壘，整車快速部署意愿強烈及定制化訴求使得本土Tier1具備相對優勢，交鑰匙與純代工等各類商業模式并存。全棧解決方案提供能力、工程能力、域控量產經驗、跨域融合能力構筑成域控制器Tier1的護城河。審核編輯j：郭婷