FPGA 是可以先購買再設(shè)計的“萬能”芯片。FPGA （Field Programmable Gate Array）現(xiàn)場可編程門陣列，是在硅片上預(yù)先設(shè)計實現(xiàn)的具有可編程特性的集成電路，它能夠按照設(shè)計人員的需求配置為指定的電路結(jié)構(gòu)，讓客戶不必依賴由芯片制造商設(shè)計和制造的 ASIC 芯片。廣泛應(yīng)用在原型驗證、通信、汽車電子、工業(yè)控制、航空航天、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

Altera LUT4 架構(gòu)

FPGA 硬件三大指標：制程、門級數(shù)及 SERDES 速率，配套 EDA 軟件工具同樣重要。比較 FPGA 產(chǎn)品可以從技術(shù)指標入手。從 FPGA 內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，主要包括：可編程輸入/輸出單元（I/O）、可編程邏輯塊（LC）、 完整的時鐘管理（CMT）、嵌入塊式 RAM（BRAM）、布線資源、內(nèi)嵌的底層功能單元和專用硬件模塊等。

根據(jù)賽靈思披露的數(shù)據(jù)，一個 LUT6 等效 1.6 個 LC，一個 LC 對應(yīng)幾十到上百“門”，1000 萬門約等于 10 萬 LC，即 100K CLB 級別 FPGA。與 ASIC 不同的是，客戶在選購 FPGA 產(chǎn)品不僅考慮硬件參數(shù)，配套 EDA 軟件的性能也同樣重要。目前國內(nèi)廠商高端產(chǎn)品在硬件性能指標上均與賽靈思高端產(chǎn)品有較大差距。

相對于ASIC，F(xiàn)PGA具有3點優(yōu)勢：

可編輯，更靈活

產(chǎn)品上市時間短，節(jié)省了 ASIC 流片周期

避免一次性工程費用，用量較小時具有成本優(yōu)勢。

1）靈活性：通過對 FPGA 編程，F(xiàn)PGA 能夠執(zhí)行 ASIC 能夠執(zhí)行的任何邏輯功能。FPGA 的獨特優(yōu)勢在于其靈活性，即隨時可以改變芯片功能，在技術(shù)還未成熟的階段，這種特性能夠降低產(chǎn)品的成本與風險，在 5G 初期這種特性尤為重要。

2）上市時間：由于 FPGA 買來編程后既可直接使用，F(xiàn)PGA 方案無需等待三個月至一年的芯片流片周期，為企業(yè)爭取了產(chǎn)品上市時間。

3）成本：FPGA 與 ASIC 主要區(qū)別在 ASIC 方案有固定成本而 FPGA 方案幾乎沒有，在使用量小的時候，F(xiàn)PGA 方案由于無需支付一次性百萬美元的流片成本，同時也不用承擔流片失敗風險，F(xiàn)PGA 方案的成本低于 ASIC，隨著使用量的增加，F(xiàn)PGA 方案在成本上的優(yōu)勢逐漸縮小，超過某一使用量后，ASIC 方案由于大量流片產(chǎn)生了規(guī)模經(jīng)濟，在成本上更有優(yōu)勢。

FPGA 方案和 ASIC 方案成本比較

4）技術(shù)趨勢：制程迭代驅(qū)動 33 年發(fā)展，平臺型產(chǎn)品是未來。

1985 年賽靈思發(fā)明 FPGA 以來，其容量提高了一萬倍以上，速度提高了一百倍以上，價格和能耗縮小了一千倍以上。受到先進制程迭代的推動，F(xiàn)PGA 的架構(gòu)不斷更新。1985 年，Xilinx 公司推出了全球第一款 FPGA 產(chǎn)品 XC2064，采用 2μm 工藝，包含 64 個邏輯模塊和 85,000 個晶體管，門數(shù)量不超過 1000 個。對比 2016 年賽靈思發(fā)布的 VIRTEX UltraScale，16nm 制程，系統(tǒng)邏輯單元最高達378 萬個。FPGA 制程迭代在提高算力的同時降低了功耗，減小了芯片面積，推動了 FPGA 的性能提升。

未來，在技術(shù)趨勢上，制程迭代+平臺產(chǎn)品將是未來產(chǎn)品發(fā)展方向。我們?nèi)匀豢春孟冗M制程帶給 FPGA 的性能提升，同時新的產(chǎn)品形態(tài)（平臺型產(chǎn)品）的出現(xiàn)讓FPGA 性能有了進一步提升的可能。

Xilinx 和 Intel 相繼發(fā)布 ACAP 和 Agilex 平臺型產(chǎn)品，根據(jù) Xilinx 披露的數(shù)據(jù)，新的平臺型產(chǎn)品速度超過當前最高速的 FPGA 20倍、比目前最快的 CPU 快 100 倍，該平臺面向數(shù)據(jù)中心、有線網(wǎng)絡(luò)、5G 無線和汽車駕駛輔助應(yīng)用。產(chǎn)品進展方面，2019 年 6 月 19 日 Versal AI Core 及 Versal Prime系列組件小規(guī)模出貨，量產(chǎn)時間預(yù)計在 2019 下半年。

技術(shù)、專利、人才壁壘高，國產(chǎn)替代迎難而上

FPGA是一個技術(shù)壁壘高的行業(yè)，有人認為FPGA公司就是半個 IC 設(shè)計公司+半個軟件公司，硬件結(jié)構(gòu)復(fù)雜且良率低，軟硬協(xié)同再提研發(fā)難度。FPGA 企業(yè)的硬件開發(fā)部分屬于典型的 IC 設(shè)計企業(yè)，與一般 IC設(shè)計企業(yè)不同的是，由于 FPGA 硬件需要配套 EDA 軟件一起使用，F(xiàn)PGA 公司通常需要自行研發(fā)適配自家硬件的 EDA 軟件，因此也算半個 EDA 軟件公司。由于FPGA 版圖及布線復(fù)雜，硬件設(shè)計難度較大，加之軟件和硬件協(xié)同開發(fā)，系統(tǒng)工程的難度再升級。

核心專利被頭部公司壟斷，國產(chǎn)廠商披荊斬棘艱難前行，專利有效期結(jié)束或帶來轉(zhuǎn)機。在專利上國外廠商目前占據(jù)絕對優(yōu)勢，Xilinx 和 Altera （Intel）在 FPGA 領(lǐng)域的專利數(shù)近 10,000 個，而國產(chǎn)廠商如紫光同創(chuàng)專利數(shù)僅約 200 項，相差懸殊。未來隨著部分專利的有效期結(jié)束，及國產(chǎn)廠商在新專利上的突破，專利上的壟斷格局或迎來轉(zhuǎn)機。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化程度低，硬件自主可控進程難以阻擋，國產(chǎn)當自強。產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，硬件產(chǎn)業(yè)鏈中目前自主可控程度較低，尤其在高端半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域，未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游國產(chǎn)替代進程的推進也將助力國產(chǎn) FPGA 加速發(fā)展。

硬件部分上游：EDA+IP。硬件開發(fā)用的EDA仍是Cadence、Synopsys及 MentorGraphics，IP來源包括外部授權(quán)和內(nèi)部開發(fā)。

硬件部分下游：代工廠+封測。其中代工廠國內(nèi)廠商主要與臺積電及中芯國際合作，封測主要和日月光等合作。

FPGA 硬件產(chǎn)業(yè)鏈

全球 63 億美元市場，Xilinx 與 Intel雙寡頭

FPGA 是集成電路大產(chǎn)業(yè)中的小領(lǐng)域，5G 和 AI 為行業(yè)增長提供確定性，國產(chǎn)替代疊加行業(yè)增長，國產(chǎn) FPGA 市場騰飛在即。根據(jù) WSTS 的數(shù)據(jù)，2018 年全球集成電路市場規(guī)模達到 4,688 億美元，同期全球 FPGA 市場規(guī)模約 63 億美元，僅占集成電路市場約 1.34%。市場雖小，但未來受益于 5G 基礎(chǔ)設(shè)施全球布局及 AI技術(shù)持續(xù)發(fā)展，F(xiàn)PGA 行業(yè)需求量增長具確定性。行業(yè)增長下，國產(chǎn)替代進程將進一步加速國產(chǎn) FPGA 的增長。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017 年國內(nèi)FPGA 市場國產(chǎn)率低于 1%，隨著技術(shù)突破，國產(chǎn) FPGA 騰飛在即。

全球 FPGA 市場規(guī)模持續(xù)攀升，亞太是 FPGA 主要市場，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期。根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)，全球 FPGA 市場規(guī)模 2019 年達到 69 億美元，2025 年達到 125億美元，未來市場增速穩(wěn)中有升。亞太區(qū)占比達到 42%，是 FPGA 主要市場，中國 FPGA 市場規(guī)模約 100 億人民幣，未來隨著中國 5G 部署及 AI 技術(shù)發(fā)展，國內(nèi)FPGA 規(guī)模有望進一步擴大。

全球 FPGA 市場規(guī)模

國外三巨頭占據(jù) 90%全球市場，國產(chǎn)廠商暫時落后。FPGA 市場呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局，Xilinx 和 Intel 分別占據(jù)全球市場 56%和 31%，在中國 FPGA 市場中，占比也高達 52%和 28%，由于技術(shù)、資金、人才上的壁壘及 FPGA 量產(chǎn)帶來的規(guī)模經(jīng)濟，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位較為穩(wěn)定。

全球 FPGA 市場份額按公司分布

國產(chǎn)廠商目前在中國市場占比約 4%，未來隨著國產(chǎn)廠商技術(shù)突破，F(xiàn)PGA 領(lǐng)域國產(chǎn)替代或?qū)⑹前賰|級的機會，替代空間廣闊。

中國 FPGA 市場份額按公司分布

5G+AI 催化行業(yè)增長，下游需求欲乘風而起

通信、消費電子、汽車是 FPGA 下游存量應(yīng)用場景，市場規(guī)模持續(xù)增長。由于相對于 ASIC 的三方面優(yōu)勢（靈活性、上市時間、成本），F(xiàn)PGA 的下游應(yīng)用場景較為豐富，包括：ASIC 原型設(shè)計、汽車、收發(fā)器、消費電子、數(shù)據(jù)中心、高性能計算、工業(yè)、醫(yī)療、測試/測量、有線/無線通信等。其中通信、消費電子和汽車是主要應(yīng)用場景，2017 年三塊場景 FPGA 需求占總需求比例達到 79.4%，市場規(guī)模持續(xù)擴大。

FPGA 市場規(guī)模按下游應(yīng)用場景分

應(yīng)用場景會保持分散的格局，ASIC 在成本上的規(guī)模經(jīng)濟限制了 FPGA 應(yīng)用場景的集中度，F(xiàn)PGA 不可替代性奠定市場基礎(chǔ)。由于 ASIC 具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟，當單一芯片產(chǎn)品用量極大時（一般為超過 10 萬片），使用 ASIC 方案將有成本優(yōu)勢，因此 FPGA 的應(yīng)用場景被限制在了用量小、技術(shù)不穩(wěn)定、靈活性需求高的領(lǐng)域，一旦技術(shù)成熟且需求放量，終端廠商就會考慮 ASIC 方案替代 FPGA 方案來降低成本。

但由于 FPGA 在用量小、技術(shù)不穩(wěn)定及靈活性需求高的領(lǐng)域具有不可替代性，F(xiàn)PGA 的市場基礎(chǔ)穩(wěn)固，未來量的增長主要看新技術(shù)帶來的新周期。

國產(chǎn) FPGA 廠商產(chǎn)品下游應(yīng)用場景更偏重消費電子，未來在通信市場的增長值得期待。根據(jù) Xilinx 的年報，2019 財年（財年結(jié)日為 2019 年 3 月 30 日）其產(chǎn)品終端應(yīng)用場景及占比為通信（36%）、工業(yè)航空及國防（28%）、數(shù)據(jù)中心及封測醫(yī)療仿真（20%）、汽車廣播及消費電子（15%）。而國產(chǎn) FPGA 廠商由于產(chǎn)品性能相對落后，在高端民用領(lǐng)域暫時不具有競爭力，但在 LED 顯示、工業(yè)等領(lǐng)域出貨量較大。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)突破，未來在通信市場份額的提高將開啟國產(chǎn) FPGA廠商增長。

1）全球 5G 浪潮席卷而來，F(xiàn)PGA 量價齊升在即

FPGA 是 5G 基礎(chǔ)設(shè)施和終端設(shè)備的零部件，5G 全球部署持續(xù)推進，基站、IoT、終端設(shè)備、邊緣計算的 FPGA 用量將顯著提升。通信是 FPGA 下游應(yīng)用場景中規(guī)模最大的分支，根據(jù) MRFR 的數(shù)據(jù)，F(xiàn)PGA 通信市場規(guī)模 2017 年達 23.5 億美元，占整體 FPGA 應(yīng)用市場比例超 40%，2017-2025 年 CAGR 預(yù)計 8%。

全球 5G 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程下，F(xiàn)PGA 作為核心零部件，用量也會隨之提升，5G 應(yīng)用中，IoT、終端設(shè)備及邊緣計算領(lǐng)域的 FPGA 需求也將增長。未來在通信市場的增長具有確定性。

相比較 CPU 和 GPU，通信領(lǐng)域 FPGA 在 I/O 、運算速度及延遲上均具有優(yōu)勢。在 5G 建設(shè)初期，F(xiàn)PGA 可以被用于基站天線的收發(fā)器中，5G 時代 Massive MIMO技術(shù)讓收發(fā)通道數(shù)從 16T16R 提高到 64T64R 甚至 128T128R，F(xiàn)PGA 可以用于多通道信號波束成形。目前業(yè)界在 FPGA 和 ASIC 方案的選擇上具有差異，京信通信等公司采用更加靈活的 FPGA 方案。

64 通道毫米波 MIMO 全 DBF 收發(fā)器簡化框圖

以一個 64 通道毫米波 MIMO 全 DBF 收發(fā)器為例，如圖收發(fā)器分為兩部分，左半部分為中頻&基帶子系統(tǒng)，包涵 Xilinx 的 Kintex-7 FPGA；右半部分為毫米波收發(fā)器射頻前端，包涵中頻振蕩器及電源管理模組等。每一個基帶子板(baseband daughter board)中都具有一塊 Xilinx’s Kintex-7 FPGA，2 個雙通道 12-bit ADC，1 個4 通道 16-bit DAC，2 個 QSFP+光接口用于通用無線接入。

5G時代，F(xiàn)PGA 面臨價提量升

價提：FPGA 主要用在收發(fā)器的基帶中，5G 時代由于通道數(shù)的增加，計算復(fù)雜度增加，所用 FPGA 的規(guī)模將增加，由于 FPGA 的定價與片上資源正相關(guān)，未來通信領(lǐng)域 FPGA 單顆成本也將上升，目前基站收發(fā)器中的 FPGA 單價通常在幾百元人民幣的范圍，未來有望進一步提高。收發(fā)器的主要成本和功耗由基帶部分貢獻，未來技術(shù)復(fù)雜度將再次推升收發(fā)器成本，進而傳導(dǎo)到基站 AAU 價格上升。

量增：5G 帶來的出貨量提高來源于兩方面，1. 通信基站數(shù)量提高帶動 FPGA 零部件用量提高。5G 初期基站鋪設(shè)數(shù)量環(huán)比提高，另一方面由于 5G 信號衰減較快，小基站需求量巨大，未來十年有望超 1000 萬座，同比 4G 時期增長明顯。2. 單基站 FPGA 用量提高帶動 FPGA 通信市場用量整體提高。由于 5G Massive MIMO的高并發(fā)處理需求，單基站 FPGA 用量有望從 4G 時期 2-3 塊提高到 5G 時期 4-5塊，將帶動 FPGA 整體用量。

2）自動駕駛漸成熟，增量空間大門打開

汽車半導(dǎo)體 389 億市場規(guī)模，F(xiàn)PGA 目前僅占 2.4%，自動駕駛發(fā)展將提高 FPGA價值占比。汽車芯片分為主控芯片和功能芯片（MCU）。主控芯片包括 GPU、FPGA、ASIC 等，F(xiàn)PGA 在汽車多個領(lǐng)域都有應(yīng)用，尤其在相機和傳感器中的應(yīng)用已經(jīng)相對成熟。

汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模

根據(jù) Bloomberg 數(shù)據(jù)，汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模 2017 年達到 388.6 億美元，其中 FPGA 為 9.5 億美元，占比僅 2.44%。FPGA 依托其靈活性及并行處理能力，在汽車的攝像頭及激光雷達領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。自動駕駛技術(shù)的發(fā)展將提高 FPGA 在汽車半導(dǎo)體中的價值占比。

汽車半導(dǎo)體市場份額

FPGA 巨頭搶道智能駕駛，L5 級產(chǎn)品值得期待。目前賽靈思布局主要在 L1-L3，NVIDIA 和 Intel 的最新系列產(chǎn)品劍指 L5 完全自動駕駛。但是由于政策影響加上自動駕駛事故頻發(fā)，即使技術(shù)達到 L5 級別，仍無法在全球道路上實現(xiàn) L5 操作。

2018 年賽靈思完成對深鑒科技的收購后進一步加強其在汽車領(lǐng)域的布局。目前賽靈思的 FPGA 自動駕駛解決方案的客戶包括百度、海康威視、中科慧眼、元橡科技、極目科技等。截至 2018 年，賽靈思的產(chǎn)品在 29 個 OEM 品牌的 111 種車型上得到了應(yīng)用。在激光雷達芯片領(lǐng)域，賽靈思占有約 90%的市場。

賽靈思汽車領(lǐng)域應(yīng)用車型數(shù)持續(xù)提高

FPGA 在未來汽車中主要應(yīng)用在 ADAS/AD 系統(tǒng)、馬達控制、激光雷達、車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛員信息系統(tǒng)，成長空間可期。以 FPGA 巨頭 Xilinx 為例，賽靈思在汽車上已經(jīng)形成了自生成熟的閉環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)，提供從高級駕駛員輔助駕系統(tǒng)（ADAS）、自動駕駛(AD)、激光雷達到車載信息娛樂系統(tǒng)（IVI）和駕駛員信息（DI）的全方面支持。ADAS/AD 領(lǐng)域是賽靈思未來中長期的增長點。而汽車級 ACAP 平臺的推出則是實現(xiàn)自動化駕駛 L4 的基礎(chǔ)。未來智能駕駛技術(shù)逐漸成熟，F(xiàn)PGA 用量提升空間巨大。

汽車領(lǐng)域芯片應(yīng)用

3）數(shù)據(jù)中心部署 FPGA，AI 加速卡拉動 FPGA 需求

數(shù)據(jù)中心邏輯芯片是百億美元市場，低延遲+高吞吐奠定 FPGA 核心優(yōu)勢。根據(jù)Intel 披露的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域邏輯芯片市場規(guī)模 2017 年達 25 億美元，2022 年有望達到 80-100 億美元。數(shù)據(jù)中心 FPGA 主要用在硬件加速，相比 GPU，F(xiàn)PGA在數(shù)據(jù)中心的核心優(yōu)勢在于低延遲及高吞吐。

微軟 Catapult 項目在數(shù)據(jù)中心使用FPGA 代替 CPU 方案后，處理 Bing 的自定義算法時快出 40 倍，加速效果顯著。數(shù)據(jù)中心對芯片性能有較高要求，硬件即服務(wù)模式下，未來更多數(shù)據(jù)中心采納FPGA 方案將提高 FPGA 在數(shù)據(jù)中心芯片中的價值占比。

AI 應(yīng)用場景的 FPGA 市場規(guī)模

AI 場景中 FPGA 市場規(guī)模 2023 年有望達 52 億美元，未來五年復(fù)合增速達 38.4%。FPGA 由于其靈活性及高速運算能力，在 AI 加速卡領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，根據(jù) Semico Research 的數(shù)據(jù)，AI 領(lǐng)域 FPGA 市場規(guī)模 2023 年有望達 52 億美元，相比于目前63 億美元的 FPGA 市場，AI 領(lǐng)域的應(yīng)用不可小覷。

FPGA 在 AI 領(lǐng)域處理效率及靈活性具有顯著優(yōu)勢，未來伴隨 AI 技術(shù)發(fā)展迎來增長。在加速二值化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（BNN）中比較 FPGA、CPU、GPU 和 ASIC，F(xiàn)PGA提供了超過 CPU 和 GPU 的效率。即使 CPU 和 GPU 提供高峰理論性能，它們也沒有得到有效利用，因為 BNN 依賴于更適合定制硬件的二進制 bit 級操作。盡管ASIC 仍然更高效，但 FPGA 具有更高的靈活性，無需鎖定固定的 ASIC 解決方案。

國產(chǎn)替代疊加行業(yè)增長，國產(chǎn)廠商將進入增長快車道

全球 FPGA 市場在 5G 和 AI 兩大驅(qū)動因子下未來預(yù)計享有穩(wěn)健增長，而目前國內(nèi) 100 億人民幣市場中，國產(chǎn)廠商占比僅 4%，國產(chǎn)率極低。未來隨著國產(chǎn) FPGA廠商技術(shù)突破，國產(chǎn)替代進程下，替代廠商增速有望顯著高于行業(yè)平均，估值和業(yè)績有望雙增。我們認為國產(chǎn)替代仍是 FPGA 行業(yè)投資主線，建議關(guān)注國產(chǎn) FPGA廠商及其相關(guān)公司的投資機會。

國內(nèi) FPGA 廠商主要有 8 家：紫光同創(chuàng)、國微電子、成都華微電子、安路科技、智多晶、高云半導(dǎo)體、上海復(fù)旦微電子和京微齊力。目前營收規(guī)模均較小，國產(chǎn)FPGA 目前還處于起步期，專利數(shù)和國外企業(yè)有較大差距。產(chǎn)品角度來看，國產(chǎn)FPGA 在硬件性能指標上也遠落后于 Xilinx 及 Altera。

近年來國產(chǎn) FPGA 雖落后但追趕進度較快，繼紫光同創(chuàng)開發(fā)出中國唯一一款自處產(chǎn)權(quán)千萬門級高性能 FPGA PGT180H 以來，上海復(fù)旦微電子于 2018 年 5 月在第二屆中國高校科技成果交易會上發(fā)布了新一代自主知識產(chǎn)權(quán)億門級 FPGA 產(chǎn)品，新產(chǎn)品，填補了國內(nèi)超大規(guī)模億門級 FPGA 的空白。未來隨著更多企業(yè)技術(shù)突破，國產(chǎn)替代進程將持續(xù)推進。

國內(nèi) FPGA 主要玩家

之前京微齊力創(chuàng)始人王海力在接受半導(dǎo)體行業(yè)觀察采訪的時候也談到，我們國產(chǎn)FPGA正在拉近與Lattice等廠商的距離，國產(chǎn)FPGA也正在逐步吞噬Lattice和一部分小容量的Xilinx/Intel的市場和客戶。替代10K/20K邏輯處理和CPLD市場，在LED顯示以及消費屏顯等方面，國內(nèi)客戶也開始考慮國內(nèi)FPGA廠商的芯片與方案。

對于國產(chǎn)FPGA的未來發(fā)展，王海則認為，國內(nèi)廠商仍需堅持走自主可控+自主創(chuàng)新這條路，在FPGA內(nèi)核、異構(gòu)計算技術(shù)、芯片工藝制程與封裝實現(xiàn)、EDA工具鏈與軟件處理能力、以及應(yīng)用軟IP建設(shè)等多方面下苦功夫，逐步構(gòu)建國產(chǎn)FPGA芯片+應(yīng)用生態(tài)圈。

當前全球集成電路的發(fā)展呈現(xiàn)融合互動、綜合競爭、跨越創(chuàng)新的特點，高端FPGA芯片的競爭已不單純是FPGA芯片自身的競爭，而更多地體現(xiàn)在其芯片基礎(chǔ)架構(gòu)與軟件工具與應(yīng)用滲透上的創(chuàng)新，以及與FPGA芯片協(xié)同的上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)上的競爭。

上海安路信息科技有限公司副總經(jīng)理黃志軍在第三屆中國（上海）集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上也表示，國產(chǎn)FPGA與國際廠商還有很大的水平差距。首先是制造工藝方面，國產(chǎn)廠商目前達到28nm，但國際廠商已達7nm；其次是硬件架構(gòu)方面，國外廠商已經(jīng)達到ACAP異構(gòu)NOC，而國產(chǎn)廠商仍然是傳統(tǒng)FPGA整列架構(gòu)以及單核CP；在軟件能力方面，國內(nèi)目前只有兩家具有商用軟件全流程技術(shù)、其他都需要外購邏輯綜合工具；在產(chǎn)品豐富度方面，國產(chǎn)廠商只有3個系列10余款芯片，而國外廠商已經(jīng)發(fā)展到10代，擁有30個系列、數(shù)百款芯片；在應(yīng)用領(lǐng)域方面，國產(chǎn)廠商僅發(fā)展到通信設(shè)備、工業(yè)控制、消費電子的部分領(lǐng)域，而國外廠商已經(jīng)實現(xiàn)大部分領(lǐng)域通用。

黃志軍總結(jié)道，中國FPGA的新起點在于，首先通信用FPGA需要最高的民品質(zhì)量保證，同時低價永遠不是可持續(xù)的，最后創(chuàng)新高性能產(chǎn)品才是國產(chǎn)廠商的目標。想要拉近與國際廠商的距離，國產(chǎn)廠商需要突破國產(chǎn)FPGA技術(shù)瓶頸，突破國產(chǎn)FPGA芯片的技術(shù)瓶頸突破國產(chǎn)FPGA的質(zhì)量瓶頸。以“質(zhì)量第一”為目標，當中國FPGA產(chǎn)業(yè)進入“質(zhì)量取勝”的時代時，勝利也就來了。

高云半導(dǎo)體研發(fā)副總裁王添平也在同一個會議上談到，目前國產(chǎn)FPGA廠商與國外巨頭相比，仍然存在較大差距。但國內(nèi)也有不少廠商在不斷努力。雖然生產(chǎn)規(guī)模相對較小，但目前商用廠家及市場已經(jīng)開發(fā)產(chǎn)品集成中在低密度或者中密度；排名前幾名自主FPGA軟件基本可用；出貨集中在中低密度，相互競爭激烈；對國外產(chǎn)品有一定壓力；量產(chǎn)良率、可靠性管控，隨出貨量上揚得到有效提升；有經(jīng)驗的研發(fā)、市場人才缺乏，大多通過挖角或培養(yǎng)；芯片性能接近或部分超出國外同類產(chǎn)品；單顆芯片出貨累計百萬、千萬，行業(yè)中國仍然是屈指可數(shù)。

同時研究所或非商業(yè)廠家軟硬件已經(jīng)開始逐步進入正向開發(fā)，并且研究的器件規(guī)模較大。

王添平進一步指出，對于國產(chǎn)FPGA廠商來說，目前不少優(yōu)秀國際人才的加盟給國產(chǎn)企業(yè)添加了新的活力。市場也給國產(chǎn)FPGA提供了千載難逢的機遇，國家政策在支持與傾斜，國內(nèi)整體集成電路發(fā)展水平也在提升，因此現(xiàn)在正是國產(chǎn)FPGA廠商發(fā)展的良好機遇。但國內(nèi)FPGA廠商也存在器件規(guī)模相對較小，軟硬件性能有一定差距，量產(chǎn)管理欠缺以及人才分散的問題。王添平提出，國內(nèi)FPGA廠商應(yīng)該抓住國產(chǎn)替代存量市場，深入5G、AI邊緣，消費等新需求，布局全球。同時鼓勵公司創(chuàng)新、國際國內(nèi)專利申請，逐步形成競爭力。

紫光同創(chuàng)市場總監(jiān)呂喆在日前接受半導(dǎo)體行業(yè)觀察采訪時也強調(diào)，F(xiàn)PGA門檻非常高，F(xiàn)PGA這條賽道可以說是一條崎嶇的山路，幾十年來一直被少數(shù)幾家美國廠商壟斷。而我國FPGA起步較晚，加之國外企業(yè)在技術(shù)和專利方面的壁壘，國內(nèi)在整個FPGA產(chǎn)業(yè)鏈上與國外差距依然非常大，包括在技術(shù)積累、專利數(shù)量、人才儲備、制程工藝、邏輯規(guī)模、性能指標、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈能力、研發(fā)投入、生態(tài)和行業(yè)整合能力等多個方面。

在他看來，對于國內(nèi)FPGA企業(yè)而言，首要任務(wù)是提升產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性及易用性等，不斷地加快產(chǎn)品迭代速度，只有這樣才能逐步縮小差距。作為國內(nèi)FPGA領(lǐng)導(dǎo)廠商，紫光同創(chuàng)在高、中、低端產(chǎn)品都有全方位的布局，全面覆蓋通信、網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、消費電子等多個應(yīng)用領(lǐng)域，不但保障了國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)，還在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化應(yīng)用。

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