佐思汽研發(fā)布《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》。

當(dāng)前，L2級ADAS實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，L2+級ADAS迎來發(fā)展機遇，成為主機廠、供應(yīng)商布局的重點。

2025年L2及L2+級ADAS裝配率有望超50%

佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月國內(nèi)乘用車L2及L2+級ADAS裝配率達到33.5%，其中L2級為28.4%；L2+級（高階輔助駕駛）為5.1%。 隨著深圳、上海、廣州等城市高階自動駕駛政策的落地，以及理想、小鵬、蔚來、長城等領(lǐng)航輔助功能的規(guī)模量產(chǎn)，L2+級以上ADAS將快速滲透。預(yù)計到2025年L2及L2+級ADAS裝配率將超過50%，其中L2+有望超過15%。

2021-2022國內(nèi)乘用車L2及L2+級ADAS月度裝配率

來源：《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》

“多傳感融合+高精地圖”助力L2+級ADAS方案落地

隨著自動駕駛向高階發(fā)展，ADAS傳感器數(shù)量在逐漸增加。根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計，2022年1-9月，國內(nèi)新上市的L2.5/L2.9 級車型主要采用1V5R和6V1R1L方案，較L2.0主流方案1V1R相比，攝像頭、毫米波雷達、激光雷達數(shù)量增加較多。

2022年1-9月國內(nèi)新上市乘用車ADAS方案占比（分級別，按銷量統(tǒng)計）

來源：《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》

其中，激光雷達成為絕大多數(shù)車企落地高級別自動駕駛的關(guān)鍵。極狐阿爾法S HI版、阿維塔11均搭載3顆華為激光雷達，可實現(xiàn)高速NCA等功能；沙龍機甲龍甚至表示將搭載4顆激光雷達。 當(dāng)前，主機廠已量產(chǎn)的激光雷達車型多以前向主激光雷達為主，但隨著智能駕駛系統(tǒng)應(yīng)用場景從高速向城市的拓展，補盲激光雷達逐漸推出，如禾賽科技的FT120（2022.11發(fā)布）、速騰聚創(chuàng)的RS-LiDAR-E1（2022.11發(fā)布）、亮道智能的LDSatellite（2022.05發(fā)布）等。未來，補盲激光雷達結(jié)合長距主激光雷達，將實現(xiàn)全車域的感知與補盲。 除了激光雷達，高精地圖也成為車企布局L2+級ADAS的必要組成，特別是高速場景輔助駕駛的落地，如蔚來、廣汽采用百度地圖，小鵬、理想采用高德地圖等。

2022年1-9月高速NOA裝配量超過13萬輛，城市NOA實現(xiàn)零的突破

NOA（Navigation on AutoPilot ）領(lǐng)航輔助是L2+級輔助駕駛代表功能，也是從ADAS向FSD過渡的關(guān)鍵，可實現(xiàn)高速公路、城市快速路、城市普通道路的點對點自動駕駛。從應(yīng)用場景看，NOA領(lǐng)航輔助主要包括高速和城市兩類。 佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月國內(nèi)搭載高速NOA功能的乘用車裝配量達到13.9萬輛，同比增長387.0%；同期城市NOA實現(xiàn)零的突破，在小鵬P5、小鵬G9等車型落地。 高速NOA于2018年在特斯拉車型應(yīng)用，隨后蔚來、小鵬、理想、長城、廣汽、極狐等紛紛推出領(lǐng)航輔助功能，實現(xiàn)智能跟車、智能變道、自動上下匝道、主輔路切換等功能。預(yù)計未來1-2年內(nèi)，將有大量新車型配備高速NOA領(lǐng)航輔助功能。 城市NOA方面，小鵬、極狐、長城已率先布局。2022年9月17日，小鵬向廣州部分P5客戶推送城市NOA（官方名稱為NGP）；同月23日，極狐阿爾法S全新HI版為深圳部分用戶推送城市NOA（官方名稱為NCA）；長城計劃年內(nèi)在北京、保定開通城市NOA（官方名稱為NOH）。蔚來、理想汽車也將于2023年推出城市NOA。

國內(nèi)主要車企NOA領(lǐng)航輔助發(fā)布時間表及應(yīng)用車型

來源：《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》

從高速到城市，“重感知 輕地圖”路線呼之欲出

城市NOA相對于高速NOA，面臨的參與者和場景更加復(fù)雜，數(shù)據(jù)采集難度加大，算力要求提升。同時，在國家注重數(shù)據(jù)安全的背景下，高精地圖甲級資質(zhì)審批收緊。在這兩方面因素的考量下，城市道路高階輔助駕駛難以短時間大規(guī)模落地。因此，部分供應(yīng)商和車企推出了不依賴高精地圖的“重感知 輕地圖”城市NOA解決方案。

01

小鵬城市NGP

與理想、蔚來相比，小鵬汽車在城市NGP上的動作更快。9月17日，小鵬在廣州開始向P5（基于XPILOT3.5系統(tǒng)）用戶推送城市NGP，計劃2023H1前新增開通深圳、上海。9月21日，小鵬G9發(fā)布，Max版搭載XNGP全場景輔助駕駛，與XPILOT系統(tǒng)最大的區(qū)別是可在無高精地圖區(qū)域?qū)崿F(xiàn)導(dǎo)航輔助駕駛。

小鵬汽車智能駕駛系統(tǒng)迭代歷程

來源：《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》

小鵬XNGP實現(xiàn)感知的核心技術(shù)是全新一代的感知架構(gòu)XNet，于2022年10月發(fā)布，可將多個攝像頭的畫面在BEV（鳥瞰視角）中通過Transformer進行融合，并輸出目標(biāo)物在動態(tài)和靜態(tài)等多方面的信息。 同時，小鵬還與阿里云合作，建立了自動駕駛智算中心——扶搖，算力可達600PFLOPS，助力城市NGP的落地。

小鵬汽車XNet全新一代感知架構(gòu)

來源：小鵬汽車

02

長城城市NOH

長城旗下毫末智行主推的“重感知 輕地圖”的城市NOH方案，計劃年內(nèi)率先在摩卡DHT-PHEV激光雷達版上量產(chǎn)。該方案采用HPilot 3.0 硬件，由12個攝像頭+5 個毫米波雷達+2 個激光雷達+12 個超聲波雷達，以及 “小魔盒 3.0”組成。其中小魔盒 3.0基于高通Snapdragon Ride 平臺開發(fā)，單板算力 360TOPS，可持續(xù)升級至 1440TOPS。 長城城市NOH采用毫末智行自動駕駛數(shù)據(jù)智能體系MANA，在底層算法上融合視覺和激光雷達數(shù)據(jù)，實現(xiàn)空間、時間、傳感器三位一體的深層次感知，以實現(xiàn)智能識別紅綠燈、無保護左轉(zhuǎn)、智能變道、智能避讓（靜態(tài)&動態(tài)）等功能。

毫末智行城市NOH 主要功能

來源：毫末智行

本土供應(yīng)商率先推出NOA行泊一體方案，搶占外資部分市場份額

當(dāng)前，外資依然占據(jù)國內(nèi)乘用車L2及L2+級ADAS 市場主導(dǎo)地位，特別是L2級ADAS市場，如博世、大陸、采埃孚等。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-9月，L2/L2+級ADAS市場TOP4 品牌均為外資企業(yè)，合計占比超過60%。

2022年1-9月國內(nèi)本土品牌乘用車L2/L2+級ADAS系統(tǒng)供應(yīng)商市場份額

來源：《2022年中國乘用車L2及L2+級自動駕駛研究報告》

隨著高階輔助駕駛需求的增長，整車E-E架構(gòu)逐漸向集中化發(fā)展，本土供應(yīng)商搶先布局，推出NOA行泊一體方案。相比之下，博世、大陸、采埃孚等傳統(tǒng)Tier1 的速度較慢，但部分已開始發(fā)力，如博世。2022年7月，博世與大眾合作，共同開發(fā)L2級輔助駕駛和L3級自動駕駛系統(tǒng)；同時，博世與文遠知行合作開發(fā)的L2+級別高階智能駕駛方案（覆蓋城市、高架以及高速等應(yīng)用場景）已獲得定點，預(yù)計將于2023年量產(chǎn)。

NOA行泊一體方案演進圖

來源：北汽研究總院 林大洋

2022年國內(nèi)自動駕駛供應(yīng)商紛紛推出NOA行泊一體方案，包括易航智能、智駕科技、福瑞泰克、宏景智駕等。其中，易航智能NOA行泊一體方案已在上汽大通MAXUS車型量產(chǎn)。

易航智能自動駕駛解決方案

來源：易航智能

易航智能NOA行泊一體采用5R11V+12USS+感知算法+TDA4域控制器方案，較已上市NOA 方案成本降低 50% 以上，能實現(xiàn)自動超車、自動路網(wǎng)切換、自動上下匝道、記憶泊車（1000米）等功能，并可通過靈活的硬件配置方案將 NOA 覆蓋到15萬元以內(nèi)車型。 2022年7月，智駕科技推出支持NOM領(lǐng)航輔助駕駛的MAXIPILOT1.0 PLUS系統(tǒng)，已獲得合創(chuàng)新車型量產(chǎn)項目定點。

智駕科技MAXIPILOT1.0&PLUS全系方案對比

審核編輯 ：李倩