電子發燒友網報道（文/黃山明）隨著國家“碳達峰、碳中和”策略的確立，從2021年開始，新能源、光伏等市場開始爆發出旺盛需求。但需求的過于旺盛，讓上游市場有些始料未及。一方面在于產能擴張周期長，另一方面也在于行業內還存在一定技術壁壘，因此讓光伏制造基礎原材料硅料價格持續上漲。
不過近期，隨著有關部門多次關切引導光伏產業健康發展，并介入倡導企業合理控制價格水平，硅料價格開始平穩，硅片已經開始降價，產業鏈價格已出現全面下降。
硅料作為光伏產業的上游業務，具有大化工的特征。特點在于危險系數高、重資產、產品差異化小、擴張周期長、產能彈性低等特點。尤其是產能彈性低，意味著工廠一旦開工便難以停工，停工就可能損害設備。而在碳中和的大目標下，光伏產業開始蓬勃發展。不過受限于擴張周期較長的原因，短時間內并不能立刻將產能補足。通常而言，成熟硅料企業新建產能達產周期在18至20個月，硅片與電池片產能建設周期為12個月，而組件只需要6至9個月就能形成產能。這就導致中下游需求的增速遠遠快過上游供給增速，從而形成供需錯配。有資料顯示，2021年硅料與硅片的缺口達到了43萬噸以上，而硅料與組件的缺口則在35萬噸以上。另一方面，硅料行業技術壁壘高，需要投入的資金巨大，每條產線的前期投資就在8至10億/萬噸。而在我國硅料市場中，已經出現了產業高度集中的現象。2021年全球硅料產能約為60萬噸，而通威股份、大全能源、保利協鑫、新特能源、東方希望這五家產能便占到了硅料市場的70%。這意味著很難通過新進業者增加供給的方式，來緩解緊張的供需關系。由于以上種種原因，讓硅料的價格開始水漲船高。從2020年底，多晶硅價格僅為6.5萬元/噸，而到了2022年，多晶硅價格已經上漲至31萬元/噸以上。另一方面，讓國內硅片市場始料未及的是，歐洲地區由于受到地區沖突影響，導致天然氣供應受阻，讓歐洲對于其他能源的需求大增。據中國光伏協會數據顯示，今年1-10月，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約440.3億美元，創歷史新高，同比增長90.3%。其中組件出口量為132.2 GW，同比增長61%。荷蘭為第一出口市場，占比達26.8%，其次為巴西市場，占比達11.5%。數據顯示，與2021年相比，歐洲對于光伏產品的需求攀升。今年中國光伏產品出口到歐洲市場的份額超過一半，出口至西班牙、德國、波蘭等地的市場份額增長明顯。這也推動了硅料的持續上漲，不過隨著國家相關部門開始引導企業健康發展，推出多項政策保障多晶硅供應，加上新增產能得到逐漸釋放。預計12月硅料產量規模將環比提升至10.3萬噸，對應組件供應量為39GW。并且四季度組件出口出現了放緩的態勢，這讓硅料真正迎來了下降的拐點。據PVInfoLink數據，本周硅料均價已經從上周的30.2萬元/噸下跌至29.5萬元/噸，周環比跌幅為2.3%，是硅料價格年內繼上周首次跌0.3%后的再一次下跌。隨著供應的增長，硅料的下跌已經成為定局。在近年來，硅料價格的上漲也導致中下游產品不斷上升，比如光伏組件價格便一路上揚。在今年8月份，華潤電力公示了第五批光伏組件集采中標候選人，顯示通威股份以1.942元/瓦的價格獲得了華潤3GW的大單。如此高的價格已經明顯阻礙了下游光伏裝機需求，尤其在今年四季度，是傳統的光伏裝機高峰期，但受到組件價格過高的影響，各級政府對于指標并沒有嚴格執行，10月份國內裝機量甚至出現環比下降的情況。不過隨著光伏組件需求下降，供應量在不斷增加，也意味著組件價格也會逐漸下降。當然，價格下調傳導至組件環節，需要時間。如今的組件價格大多都是硅料價格高時候的產物，隨著硅料價格明顯下降后，便宜硅料制造出來的產品進入市場后，組件市場將迎來真正的降價潮。據PVInfoLink預計，2023年全球光伏裝機量預計為326GW-360GW，假設容配比為1:1.2，對應組件裝機量為391GW-432GW，假設耗硅量為2.45g/w，對應多晶硅需求為96萬噸-106萬噸。今年全年來看，多晶硅供應已經達到了緊平衡，預計2023年全年硅料供給將超過145萬噸，多晶硅價格有望回歸至9.5萬元/噸。PVInfoLink資料顯示，2023年多晶硅產能對應的最高成本預計約為5.5萬元/噸。參考多晶硅企業歷史毛利率中樞水平在30%-40%，因此預測多晶硅價格合理水平為9.5萬元/噸左右。有業內人士認為，隨著硅料、硅片產量的增加，疊加產品價格的下降，12月份很可能將出現光伏裝機搶工潮。不過目前來看，國內主流硅料企業的12月份長單仍未落地，僅個別小廠有少量成交價格出現明顯下滑，價格跌破了30萬元/噸。當前隨著硅片環節價格已經開始走出下跌趨勢，并且在庫存不斷增多的情況下，下游對于硅料的采購意愿并不強，整體更加謹慎，市場觀望情緒較濃。不過由于前幾年硅料環節的超高利潤以及良好的市場前景驅動，除了業內企業加大新產能的建設力度外，不少企業開始跨界競爭。據不完全統計，已經有50家以上的企業跨界進入到光伏行業當中，幾乎涵蓋各行各業，在此之前跨界企業制作光伏電站，如今已經深入到制造業當中。數據統計來看，預計2022年間總投產規模達到82.7萬噸，產能釋放集中在2022年下半年。當前硅料全行業已規劃和在建的新產能已經超過450萬噸，大部分將在明年得到市場，中長期來看硅料產能規劃充裕。到了明年，不論是中國還是海外市場，大量的新增產能以及新玩家的進入，都讓市場呈現更加內卷的競爭態勢，硅料、硅片、組件等產品價格持續下跌幾乎成為定局。隨著上游硅料價格的掉頭向下，有助于帶動光伏裝機需求，并且作為可再生能源，光伏也是未來電力供應的主要來源之一，在碳中和的背景下，將繼續作為清潔能源被持續推進。并且近日國家能源局印發通知，提出各電網企業在確保電網安全穩定、電力有序供應的前提下，按照“應并盡并、能并早并”的原則，對具備并網條件的風電、光伏發電項目，切實采取有效措施，保障及時并網。這也表明，在今年的最后一個月，國內光伏裝機量有望再度刷新歷史記錄。另一方面，不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產項目超過480個，但行業低水平重復建設、部分環節存在產能過剩風險、競爭進一步白熱化等挑戰也可能出現。如何實現高質量競爭，將是未來光伏行業需要思考的問題。
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原文標題：硅料降價拐點來臨，光伏市場有望重啟裝機潮
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