據相關數據顯示,全球傳感器現有3萬多種,常規使用大約2.6萬種,而我們國家大概擁有大約1.4萬多種,其中僅有7000多種可產品化、商業化。 我們國家是應用大國,目前并不是傳感器的制造大國和強國,大約67%的普通傳感器需要進口,高端傳感器則90%多需要進口,這是一個很大的問題。 那么,截止2022年終,中國傳感器各細分領域,目前行業龍頭企業有哪些?
鑒于我國傳感器產業目前的技術和生產能力羸弱的情況,我國絕大多數傳感器企業采用外購敏感芯片+自主封裝的生產模式。而掌握傳感器核心技術——敏芯元件芯片的,基本都是國外傳感器巨頭。
敏芯股份成立于2007年,是我國最早尋求MEMS傳感器芯片本土化生產的傳感器企業,其完成了 MEMS 傳感器芯片設計、晶圓制造、封裝和測試等各生產環節的基礎研究工作和核心技術積累,并幫助國內廠商開發了 MEMS 制造工藝,搭建起本土化的 MEMS 生產體系,被贊譽為產業拓荒者。
據知名咨詢機構Omdia《MEMS Microphones Dice Market Shares 2021》報告顯示,敏芯股份(MEMSensing)在2020年全球聲學MEMS芯片出貨量中,占比6.8%,排名全球第三,是國內出貨量最大的聲學MEMS芯片企業。
此外,敏芯股份生產的MEMS傳感器及芯片主要有聲學傳感器、壓力傳感器和慣性傳感器三大類,聲學傳感器占比最高,超過80%。
▲來源:敏芯股份2021年度報告圖表
中國氣體傳感器龍頭企業——漢威科技
提到中國氣體傳感器產業,就不得不提及漢威科技。作為國內最早從事氣體傳感器研究、生產的廠家之一,目前漢威科技已經成為中國最大的氣體傳感器廠商。
漢威科技可以生產催化燃燒類、電化學類、紅外光學(含激光)類、MEMS工藝類主流氣體傳感器等200多個品種的各類傳感器,可檢測氣體300余種,公司產品占國內氣體傳感器市場數量的70%,穩居國內氣體傳感器領域龍頭地位。
市場份額方面,根據Yole的數據顯示,漢威科技(含旗下煒盛電子)占全球氣體傳感器市場份額的4%,也是中國唯一進入全球市場份額榜單的公司,漢威科技每年為全球近百個國家和地區提供各類傳感器及模組超3000萬支。
在今年8月份舉行的世界傳感器大會上,我國工信部權威咨詢機構賽迪顧問首次發布了《2022氣體傳感器十大企業報告》,其中漢威科技以高達91.4分的評分位列國內氣體傳感器企業第一,相關詳情可參看內容:中國首次公布:氣體傳感器TOP 10名單!這些公司最強!
據《中國傳感器發展藍皮書》評價:漢威科技是氣濕敏傳感器、傳感器應用代表性企業,全國具有影響力的傳感器企業,綜合技術水平在國內同行業中處于領先地位,產品已成功打入國際市場。(詳細信息可參看《權威發布!36家具有全國影響力的傳感器企業!》內容)
中國&全球MEMS芯片代工龍頭企業——賽微電子
賽微電子是當前全球MEMS芯片代工第一企業,其MEMS芯片代工份額主要來自于旗下全資子公司,位于瑞典的Silex Microsystems AB。Silex 2021年MEMS代工銷售額為1.26億美元,同比增長20%。(相關信息可參看:最新全球MEMS晶圓廠排名:中國蟬聯榜首,臺積電取代索尼,博世增長超100%!)
2015年7月13日,賽微電子(當時為耐威科技)通過旗下香港投資控股公司GAE Ltd.收購了Silex 98%的股份,之后通過多次資本操作,目前賽微電子已握有Silex的100%股份。
賽微電子在獲得對Silex的控股后,于北京建設了8英寸MEMS產線(北京FAB3),以擴大該公司的產能。但Silex對北京產線的技術授權,受到瑞典當局的審查并被拒絕,使賽微電子北京FAB3產線進展落后于預期。
同時,今年11月份,賽微電子收購德國Elmos的汽車芯片制造產線同樣受當地德國政府審查而告吹,相關情況可參看:6億收購泡湯!中國最大MEMS代工廠被德國下禁令!
▲來源:Yole、賽微電子
中國MEMS傳感器龍頭企業——歌爾微
歌爾微是由歌爾股份分拆的獨立子公司,繼承了歌爾股份所有的MEMS業務和產線,并于今年10月份在深交所創業板IPO過會。
據知名咨詢機構Yole和我國半導體行業協會的權威數據顯示,歌爾微已經躋身全球MEMS廠商前10之列,常年位列中國第一MEMS企業。
歌爾微主要以MEMS聲學傳感器產品為主,歌爾微的MEMS傳感器業務涵蓋了除晶圓制造外,所有產業鏈生產,包括芯片設計、產品開發、封裝測試和系統應用等產業鏈關鍵環節。
▲歌爾股份/歌爾微市場占有率排名(來自歌爾微招股書)
▲來源:中國半導體行業協會
中國溫度傳感器龍頭企業——華工科技
華工科技旗下子公司孝感華工高理,是中國溫度傳感器龍頭企業,是國內少數掌握熱敏芯片制造和封裝工藝核心技術的企業。其生產的NTC熱敏電阻器(溫度傳感器),被認定為國家級制造業單項冠軍產品。
據華工科技年度報告披露,華工高理在家電用NTC溫度傳感器市場占到全球70%份額,在新能源汽車PTC加熱器市場占到國內50%以上份額。
同時,華工科技在氣體傳感器方面也極具實力,根據賽迪顧問發布的《2022氣體傳感器十大企業報告》報告顯示,華工科技位列中國氣體傳感器企業第二,僅次于漢威科技。相關報告可下載:2022氣體傳感器十大企業報告發布(可下載)
中國紅外傳感器龍頭企業——高德紅外
高德紅外是中國最大的紅外傳感器企業,完整掌握了紅外探測器芯片在內的紅外傳感產業鏈核心技術,在全球紅外熱成像市場中排名第二,高峰時期市值超過600億元,在中國紅外傳感概念企業中排名第一。在全球MEMS廠商排名中,高德紅外排名27,是唯三進入榜單(歌爾、瑞聲、高德紅外)的中國企業之一。
以高德紅外為代表的中國紅外傳感器企業,在全球民用非制冷熱成像探測器中占據一席之地。同時,高德紅外創始人黃立,也成為湖北省首富,關于黃立與高德紅外的故事,請參看《湖北首富,竟然也是做傳感器的》內容。
中國圖像傳感器龍頭企業——韋爾股份
韋爾股份(豪威科技)是中國最大的圖像傳感器芯片企業,同時也是全球第三大圖像傳感器企業,占據全球13%的市場份額。
韋爾股份的圖像傳感器芯片技術獲得多項突破,并創造了全球最小的圖像傳感器芯片等記錄,無論是技術水平、還是生產規模,均穩居中國圖像傳感器市場第一,在全球屬于領先水平。
根據知名研究機構Yole《Status of CMOSImage Sensor Industry 2022》報告顯示,以豪威科技(Omnivision)為首,格科微(Galaxycore)、思特威(Smartsens)等中國圖像傳感器芯片企業在全球市場中占有一席之地,是中國傳感器產業為數不多的榮光。
▲來源:Yole《Status of CMOS Image Sensor Industry 2022》
中國離散傳感器龍頭企業——蘭寶傳感
離散傳感器是一種傳感器,一般包括光電開關、接近開關、光柵、編碼器等,這些都是自動化上經常用到的器件。上海蘭寶傳感科技股份有限公司是中國提供離散傳感器品種最多,規格最全,性能最佳的傳感器企業。提供5000種產品,部分產品,如電感式、電容式、光電式、激光測距/位移、電磁測量傳感器等均是中國先進水平。
中國MEMS慣性傳感器龍頭企業——美新半導體
美新半導體是全球第一家MEMS上市公司,是國內最大的MEMS慣性傳感器公司,在2020年中國MEMS十強中,美新排名第6,并且常年進入中國MEMS十強榜單。
美新半導體于1999年成立,mCube獨家授權其所有慣性傳感器芯片技術,全面布局電容式加速度計和陀螺儀領域,原創開發了基于標準CMOS流程的微機電系統和全球領先的制造工藝和測試技術,成功研發出30多種型號的加速度傳感器、磁傳感器等產品。
中國電量隔離傳感器龍頭企業——維博電子
綿陽市維博電子有限責任公司(以下稱維博電子)是軍民融合高科技企業、國家高新技術企業,主要從事電量隔離傳感器、智能電量變送器、特種電子板卡、控制及驅動器、輻射監測產品、各種檢測儀表等產品的研發、生產與銷售。
據《中國傳感器藍皮書》介紹,維博電子是中國電量隔離傳感器代表性企業,維博電子具有雄厚的研發和生產實力,已累計獲得國家專利69項,技術成果16項,“維博”商標2014-2017年連續被評為四川省著名商標,2021年成功入選工信部國家級專精特新“小巨人”企業。
中國稱重傳感器龍頭企業——柯力傳感
柯力傳感是全球最大鋼制傳感器生產企業,國內稱重元件銷量最大的企業,是中國稱重傳感器領域最大的公司。從2008年起連續五年中國稱重傳感器市場占有率首位和中國輕工業衡器行業十強企業第二名。
柯力傳感成立于2002年,主要研制和生產各類物理量傳感器、稱重儀表、電子稱重系統、工業物聯網系統成套設備。柯力傳感于2019年上市,目前市值約50億元左右。
中國&全球MEMS聲學傳感器龍頭企業——歌爾微
上面,我們介紹歌爾微是中國MEMS傳感器龍頭企業,同時歌爾微也是中國&世界上最大的聲學MEMS傳感器廠商,2020年,歌爾微電子成功超過老牌MEMS聲學傳感器廠商樓氏電子,占據全球MEMS聲學傳感器市場份額第一的寶座。
除歌爾微外,中國MEMS廠商在聲學傳感器領域表現不俗,瑞聲科技、敏芯股份等均位列聲學MEMS傳感器全球市場份額TOP 4之內,是中國傳感器產業為數不多的亮點。
歌爾、瑞聲、敏芯目前為中國MEMS聲學傳感器三巨頭。
▲全球MEMS聲學麥克風市場份額
中國傳感器龍頭企業——韋爾股份
最后,我們來看看整個中國傳感器產業最大的龍頭企業——韋爾股份。
相關數據顯示,中國目前有1600多家傳感器相關企業,而韋爾股份,是最大的一家傳感器企業,堪稱中國傳感器龍頭中的龍頭。
韋爾股份市值高峰時超過2000億元,95%營收來自圖像傳感器產品,根據2021年度報告,其圖像傳感器產品營收163億元,是中國傳感器企業中,純傳感器業務營收最高的公司。無論是市值還是營收,韋爾股份均是中國最大的傳感器企業。
韋爾股份在中國傳感器產業中的地位,含金量十足。
結語
通過本文,可以了解中國傳感器各領域龍頭企業的情況,當然,限于文章篇幅,還有很多優秀的企業沒有展示出來。
然而,因為中國傳感產業的落后,文中各細分領域龍頭企業的實力,并不代表該領域的整體實力。
譬如紅外傳感器是個龐大的領域,高德紅外固然是中國紅外傳感器龍頭企業,但其主要份額在民用非制冷熱成像探測器分支上。此外,紅外傳感器還包括高端的熱成像核心探測器、傳統的碲鎘汞、銻化銦紅外傳感器,以及熱電堆、熱釋電等等。在許多紅外傳感器分支上,中國還存在較大差距。
總體而言我國傳感器產業落后甚多,80%中高端傳感器需要進口、90%傳感器芯片進口的事實擺在面前。
本文資料來自各權威機構和資料,如有紕漏和其他觀點,或關于中國傳感器產業還有那些領軍龍頭企業?請在傳感器專家網公眾號本內容底下留言討論,或在傳感交流圈中進行交流。
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審核編輯黃昊宇
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