電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)談起今年的智能手機(jī)市場,無論是國內(nèi)還是全球范圍內(nèi),都離不開衰退、下行等關(guān)鍵詞。消費(fèi)市場的萎靡,換機(jī)周期持續(xù)被拉長,不少智能手機(jī)廠商也面臨巨大的庫存壓力,整體市場都彌漫著悲觀的氛圍。
從國內(nèi)的情況來看,根據(jù)中國信通院公布的數(shù)據(jù),今年前三季度,國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量累計(jì)1.96億部,相比去年同期出貨量跌了21.1%。而從全球范圍的情況來看,Canalys的數(shù)據(jù)顯示,今年三季度全球手機(jī)廠商出貨量約3.25億部,同比下跌9%,這是自2014年以來表現(xiàn)最差的第三季度。Counterpoint則預(yù)計(jì)2022年全年智能手機(jī)出貨量相比去年下跌11%,對比疫情之前的2019年更是下跌15%。單從出貨量數(shù)據(jù)上看,智能手機(jī)行業(yè)寒冬早已降臨,在市場乏力的大環(huán)境下,各家手機(jī)廠商采取了不同策略應(yīng)對。實(shí)際上,今年以來智能手機(jī)市場的結(jié)構(gòu)存在不少變化,從市場分布到終端產(chǎn)品,并不缺乏亮點(diǎn),這在各種下行的數(shù)據(jù)中顯得尤為亮眼。智能手機(jī)庫存水位高,換機(jī)周期創(chuàng)紀(jì)錄
先來看看目前智能手機(jī)供應(yīng)鏈所面臨的問題。自今年以來,庫存壓力持續(xù)成為困擾智能手機(jī)廠商的最主要問題之一,上半年有消息稱國內(nèi)智能手機(jī)廠商成品庫存量高達(dá)5000萬部,而這并不只是國產(chǎn)手機(jī)廠商的個(gè)例。終端庫存水位高,對于上游供應(yīng)鏈而言,來自下游的砍單以及暫停采購幾乎是必然事件。今年7月有三星電子的上游供應(yīng)商陸續(xù)傳出消息稱,收到三星電子通知將原定暫停供應(yīng)的時(shí)限,從7月底延長至8月底,甚至有部分物料年底前都不會再進(jìn)貨。當(dāng)然,手機(jī)廠商大幅砍單的消息,在上半年早已傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。中國三大智能手機(jī)廠商小米、OPPO、vivo均在上半年就傳出已經(jīng)通知供應(yīng)商,將下半年生產(chǎn)訂單減少20%左右,優(yōu)先消化積壓庫存。甚至蘋果都傳出了大幅砍單的消息,據(jù)傳iPhone SE剛發(fā)售就砍單200萬-300萬臺。反映到供應(yīng)鏈,較早前有消息人士表示,消費(fèi)電子終端芯片今年面臨30%的大幅砍單。部分供應(yīng)鏈企業(yè)為了應(yīng)對智能手機(jī)市場的下行,也開始向汽車領(lǐng)域布局發(fā)展,比如舜宇光學(xué)今年10月份的手機(jī)鏡頭模組出貨量同比下降12.8%,但車載鏡頭出貨量同比大增50.5%。不過,從第三季度開始,“618”等消費(fèi)市場大促節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)下,手機(jī)終端庫存以及供應(yīng)鏈庫存水位都有下降跡象,但仍然高于往年同期。近日美銀的報(bào)告則認(rèn)為,智能手機(jī)庫存天數(shù)將在明年Q1-Q2將會達(dá)到高峰的3.2個(gè)月,至Q3有可能還會維持在3.1個(gè)月的庫存天數(shù)。值得一提的是,美銀還表示iPhone供應(yīng)鏈的庫存水位要低于其他機(jī)型,面臨的影響也較小。此前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨時(shí)間長達(dá)6周,但近日隨著供應(yīng)鏈的恢復(fù),發(fā)貨時(shí)間已經(jīng)縮短至4-5周,但仍供不應(yīng)求。庫存水位高、市場需求下滑的其中一個(gè)重要因素是換機(jī)周期。這個(gè)數(shù)據(jù)受到多方面影響,包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)品吸引力、市場飽和度等因素,counterpoint預(yù)計(jì)今年中國市場換機(jī)周期將達(dá)到43個(gè)月,創(chuàng)下歷史新高,而2019年初國內(nèi)換機(jī)周期僅為24個(gè)月左右。預(yù)計(jì)Q4蘋果重新登頂,余承東:華為手機(jī)又活過來了
由于每年iPhone新機(jī)都是在9月的秋季發(fā)布會上發(fā)布,從過往的數(shù)據(jù)來看,每年第四季度都是蘋果的主戰(zhàn)場,今年也不例外。近日TrendForce 發(fā)布預(yù)測數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)今年四季度全球智能手機(jī)市場份額中,蘋果公司的份額將從第三季度的17.6%飆升至24.6%,超越三星登頂。蘋果每年第四季度的市場統(tǒng)治力毋庸置疑,但從中國市場的情況來看,蘋果其實(shí)是為數(shù)不多在國內(nèi)市場份額保持正向增長的手機(jī)廠商。按照今年三季度Counterpoint統(tǒng)計(jì)的中國智能手機(jī)市場份額分布,蘋果今年三季度在中國市場占有15.3%的市場份額,相比去年市場份額提升了2.8個(gè)百分點(diǎn),銷售額更是同比增長6.8%。雖然6.8%這個(gè)增長看起來不多,但得益于同行襯托,vivo、OPPO同期銷售額均同比下跌24.1%,小米銷售額也下跌18.6%,下跌幅度可謂夸張,對應(yīng)國內(nèi)前三季度手機(jī)出貨量下跌21.1%,實(shí)際上這些數(shù)據(jù)也較為吻合。而從一些電商的銷售數(shù)據(jù)來看,蘋果今年9月發(fā)布iPhone 14系列之后,單品銷量全線碾壓國產(chǎn)品牌。特別是今年iPhone 14 Pro新增的靈動(dòng)島雖然面臨諸多爭議,但現(xiàn)實(shí)市場反饋極佳,目前在官方渠道 iPhone 14 Pro系列機(jī)型還要4-5周的發(fā)貨周期,要知道這可是一款起售價(jià)8000元的智能手機(jī)。可以預(yù)見,即使面臨經(jīng)濟(jì)下行,消費(fèi)減弱的影響,第四季度蘋果在國內(nèi)的市場份額數(shù)據(jù)以及銷售額都會給出一個(gè)可觀的數(shù)據(jù)。另外,蘋果也是第三季度在國內(nèi)銷售額獲得增長數(shù)據(jù)的廠商中,增長率最高的。其余兩家獲得銷售額同比增長的是榮耀和華為,分別同比增長了2.5%和4.8%。榮耀獨(dú)立后的發(fā)展勢頭迅猛,今年三季度在國內(nèi)市場份額已經(jīng)來到17.2%,與排名第二的OPPO相當(dāng)接近。而華為方面,盡管只有4G手機(jī)推出,但Nova10和暢享50系列在線下市場的火熱依然為他贏得了市場份額的同比增長。在經(jīng)歷了供應(yīng)鏈斷供危機(jī)之后,華為時(shí)隔兩年終于在9月更新了新一代Mate 50系列旗艦手機(jī),為華為在第四季度的增長提供強(qiáng)有力的支撐。近日華為終端BG CEO余承東在接受采訪時(shí)表示,此前被認(rèn)為不可能成功的Mate 50系列大賣、一機(jī)難求,“我們又活過來了,我們又重新回來了。”但在此之后,余承東表示勝利的喜悅非常短暫:“現(xiàn)在相當(dāng)于我們生死之戰(zhàn)的這一仗打贏了,然后我們迅速總結(jié),收拾戰(zhàn)場,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),哪些做得好,哪些做得不好,馬上就準(zhǔn)備投入新的戰(zhàn)斗了。”值得一提的是,Strategy Analytics在近日的報(bào)告中首次加入了對鴻蒙操作系統(tǒng)手機(jī)的市場份額預(yù)測,預(yù)計(jì)2022年鴻蒙OS將會在全球占2%的市場份額。從終端市場上不難發(fā)現(xiàn),主流智能手機(jī)廠商近期都在高端市場發(fā)力,通過更高的硬件配置和更好的軟件體驗(yàn)來抬高自家旗艦產(chǎn)品的價(jià)位。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù),今年第二季度智能手機(jī)市場批發(fā)價(jià)400美元以上的手機(jī),平均售價(jià)同比增長了8%,達(dá)到創(chuàng)下新高的780美元,也就是說更高價(jià)位段的智能手機(jī)市場份額有較大增長。來源:Counterpoint的全球月度手機(jī)型號銷售跟蹤報(bào)告,2022年8月細(xì)分來看,1000美元以上價(jià)位的產(chǎn)品銷售同比增長了94%,在這個(gè)價(jià)位段的手機(jī)貢獻(xiàn)了400美元以上價(jià)位手機(jī)的四分之一份額,而銷售收入更是占到全球智能手機(jī)市場營收的五分之一以上。所以這也很容易理解,為什么手機(jī)廠商開始關(guān)注高端手機(jī)產(chǎn)品。在市場需求量不大的情況下,提高單價(jià)是有效保持營收以及提升利潤的手段,當(dāng)然,提升單價(jià)的前提是產(chǎn)品擁有足夠的競爭力。蘋果在高端市場的統(tǒng)治力毋庸置疑,今年二季度的數(shù)據(jù)來看,蘋果在1000美元以上細(xì)分市場同比增長高達(dá)147%,這甚至還很大程度上拉高了全球智能手機(jī)的均價(jià)。國內(nèi)廠商方面,小米今年推出的小米12S Ultra起售價(jià)就上探到6000元左右的價(jià)位,vivo剛剛發(fā)布的X90 Pro+起售價(jià)也高達(dá)6499元。值得一提的是,今年年初發(fā)布的vivo X80系列取得不錯(cuò)的成績,讓vivo成為了400-699美元價(jià)位段份額最大的國內(nèi)智能手機(jī)廠商。另一方面,折疊屏手機(jī)的逐步成熟,也成為了提高智能手機(jī)均價(jià)的一大細(xì)分市場。但這個(gè)市場在全球范圍內(nèi)三星占有主要地位,在高端市場,包括折疊屏手機(jī)品類,國內(nèi)手機(jī)廠商依然有很大的發(fā)展空間。今年以來,榮耀、三星、華為、vivo、OPPO、小米等主流手機(jī)廠商都推出了多款折疊屏新品,在可靠性問題逐步解決后,針對折疊屏體驗(yàn)的軟件優(yōu)化不斷完善,部分小尺寸的折疊屏產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)下探到5000元左右的價(jià)位,主流大尺寸產(chǎn)品價(jià)格從兩年前的1萬以上降至8000左右價(jià)位。隨著市場成熟以及產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化,對于國內(nèi)手機(jī)廠商來說,折疊屏將會是未來發(fā)展的重要細(xì)分品類。在智能手機(jī)行業(yè)迎來寒冬之際,在總體需求量衰退之時(shí),高端市場成為了國產(chǎn)手機(jī)廠商的突破口,但要抓住這個(gè)風(fēng)口,比拼的是各家廠商的核心研發(fā)實(shí)力。相信在持續(xù)的投入之下,國產(chǎn)手機(jī)廠商會在未來的暖春中真正在高端市場上站穩(wěn)。聲明:本文由電子發(fā)燒友原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明以上來源。如需入群交流,請?zhí)砑游⑿舉lecfans999,投稿爆料采訪需求,請發(fā)郵箱huangjingjing@elecfans.com。- 全球首架C919正式交付,背后是中國制造業(yè)的崛起
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