現階段,半導體周期雖然出現階段性調整,消費電子疲軟,但受益于新能源汽車、新能源發電等需求推動,市場對車規級IGBT放量的需求仍超出預期,以IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)為代表的功率器件強勢增長。目前國外大廠的貨期普遍在50周左右。國內A股相關IGBT公司訂單量飽滿,產能供不應求。
車規級IGBT是新能源汽車電機控制器、車載空調、充電樁等設備的核心元器件。而新能源汽車中功率半導體器件的價值量約為傳統燃油車的5倍以上。其中,IGBT約占新能源汽車電控系統成本的37%,因此是電控系統中最核心的電子器件之一。
2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛,同比增長158%;2022年上半年銷量260萬輛,同比增長近1.2倍;預計2022年新能源汽車的銷量將繼續達到550萬輛左右,同比增速約56%。受新能源汽車產銷量高速增長的拉動,IGBT的需求量快速增長。
不過,車規級IGBT行業集中度極高。由于車規級IGBT模塊驗證周期長、技術及可靠性要求高,目前全球供應主要仍集中在IDM廠商,包括英飛凌、安森美、賽米控、德州儀器、意法半導體、三菱電機等。實際上,部分IDM廠在年中即公開表態,訂單一路接滿至2023年(不排除有部分客戶可能是超額下單)。
早在10月份,就有不少廠商的訂單已排至明年。
國內方面,不少IGBT公司表示,現有新產線多處于產能爬坡期,目前在手訂單充足,普遍存在訂單積壓問題,現有產能已售罄,交貨壓力大,在手訂單多排至明年。國外大廠方面,安森美早在5月份就表示:車用IGBT訂單已滿且不再接單,2022年-2023年產能已全部售罄。
目前國外大廠的貨期也普遍在50周左右。據富昌電子Q4的行情報告,IGBT方面,英飛凌的貨期為39-50周,IXYS的貨期為50-54周,美高森美的貨期為42-52周,意法半導體的貨期為47-52周。
尤其今年以來電動車產銷量今年一路攀升,更加大了IGBT的需求。據乘聯會預測,國內今年11月新能源乘用車廠家批發銷量為73.2萬輛,環比增長約8%,同比增長約71%。據國泰君安預計2022年國內新能源車銷量有望突破650萬輛。
有供應鏈人士表示,目前正處于車規IGBT產品需求大于產能的時間窗口,保供壓力較大。但因IGBT產品技術門檻較高,國際大廠如德國英飛凌、日本三菱、富士等供應的持續緊張,交貨時間不斷延長,國內部分企業出于供應鏈安全考慮,開始擴大尋求本土供應商供貨。2022年也成為國產IGBT廠商份額大幅提升的一年。
審核編輯 :李倩
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原文標題:供不應求,車規級IGBT爆缺?
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