2022年，由于俄烏戰爭和疫情蔓延的原因，讓很多人選擇遺忘，因此對2023年充滿期待。我雖然認為2022無法忽略，但也沒有寫2022年總結，當然也沒有寫2023年預測。不過，我唯一不變的，還是聚焦在存儲相關領域的產業研究。因此，2023年，我希望還能和大家繼續分享我對于存儲業界的一些思考，只是有一個小變化，我可能增加對存算融合方面的洞察。因此，2023年，我可能會寫更多的關于SDS/HCI相關的文章，敬請期待。

今天是2023年第一個工作日，我正好把元旦在家分析的G公司關于全球基于外部控制器存儲（ECB）2023年Q1-Q3這三個季度的跟蹤數據和大家分享一下。

22Q3單季度外部存儲市場概況

我現在一般不單獨分析一個季度情況，但還是簡單和大家聊聊22Q3的表現，只是我不做透視圖表了。

22 年第 3 季度全球外部存儲系統收入為 56 億美元，比 21 年第 3 季度增長 5.5%。二級存儲和一級存儲分別同比增長 18.0% 和 3.6%，而專用備份設備的收入下降了 0.9%。

從地域角度來看，歐洲、中東和非洲地區增長最快，同比增長 11.7%，其次是亞太地區，增長 9.6%。中國收入同比增速放緩至 9.2%，是 2022 年以來最低的一個季度，而 2022 年第一季度和第二季度的增幅分別為 9.4% 和 10.5%。北美收入下降 2.2%，而日本下降 15.9%。 前六大供應商中的四家——戴爾易安信、華為、IBM 和 Pure 報告了 22 年第三季度的同比收入增長，其中華為、IBM 和 Pure 實現了兩位數的增長以及份額增長。戴爾易安信增長 3.0%，但其市場份額從 2021 年第三季度的 26.9% 小幅下降至 22 年第三季度的 26.3%。 固態陣列 (SSA) 的收入增長了 9.2%，硬盤/混合陣列增長了 2.1%。SSA 占ECB總收入的 49.3%，而一年前為 47.6%。SSA 中排名前六的供應商——Dell EMC、NetApp、Pure Storage、華為、HPE 和 IBM——在 2022 年第 3 季度的總份額為 89.7%，比 21 年第 3 季度增長了 1.6%。然而，他們的 SSA 表現喜憂參半，NetApp 收入下降 2.0%，份額下降 1.9%。IBM 的 SSA 收入增幅最高，為 41.6%，而 2021 年第 3 季度的收入較低，份額增加了 2.0%。

2022前三季度全球外部存儲市場分析

22年前三個季度，全球外部存儲增長了6.7%，還算是一個不錯的數據。全球TOP10存儲廠商，增長最快的Pure Storage，增長率34.8%，比第二名華為的16.8%增長率還高出一倍。

Dell EMC老大的位置穩如泰山，而且還增長3%，也是難得，不過沒有跑贏平均增長率6.7%，因此份額必然是下跌的。華為超過了NetAPP，拿下第二的位子，不過份額和第三名NetAPP的差距不到1%，還沒有算真正坐穩第二。國內的其他兩個廠商，浪潮和聯想，增長率都不高，表現一般。

固態陣列SSA，22年前三季度增長率高達14.6%，恢復快速的增長。增長率最高的是Pure Storage，但IBM也有不錯的表現。

TOP3 SSA廠商的Dell EMC、NetAPP、Pure Storage，而華為只能排到第四。

主存儲市場，22年前三季度增長4.9%，沒有下滑，這個主要得益于閃存的拉動。

TOP3廠商是Dell EMC、NetAPP和HPE，華為雖然也還在第四，但是超過了Pure Storage。

二級存儲的增長率就更高了，22年前三季度增長了17.2%。而且，Pure Storage的增長率高達54.9%，說明Pure Storage的FlashBlade采用QLC后，使得分布式存儲的閃存化速度大大提升了。

二級存儲第一還是Dell EMC，而且也有兩位數的增長，華為緊跟其后。浪潮和Pure Storage是第三和第四，但份額都沒有超過10%。

備份恢復存儲，整體增長率只有3.2%，但華為增長45.8%。不過，這個市場太過集中，Dell EMC的份額一直在60%以上。

中美的一些對比

IT產業，標桿還是美國。因此，我們來看看中美這兩個全球最大的經濟體，存儲方面的表現有哪些不同的地方。

中國在22年前三季度，外部存儲增長9.7%，沒有超過2位數。華為一家獨大，份額接近45%。我們看到，全球TOP10的廠商，只有Pure Storage在中國沒有銷售。

HPE超過Dell EMC，說明HPE當時把中國業務全部賣給H3C是正確的。

而美國去年前三季度，增長率是6%，還是比中國低一些。Dell EMC獨占鰲頭，領先優勢也很明顯，份額接近40%。

另外，TOP10公司中，華為、浪潮、Fujitsu三個廠商在美國并沒有份額。

中美對抗，讓華為失去美國市場，挺可惜的。

關于全閃存陣列，中美差距還是比較大的。前三季度，中國SSA的銷售不到10億美金，而美國接近34億美金。絕對值可能沒有說服力，我們來看比例：中國的全閃存的占比是30%，而美國接近60%，差一半。

但中國也有做得好的，我們看到，中國前三季度二級存儲銷售了約12億美金，絕對值比美國9億美金高不少。更不用說占比了，二級存儲占比，中國差不多是40%，而美國只有15%左右。

說明中國從傳統存儲向分布式存儲轉型要比美國領先。

未來外部存儲預測

最近G公司在22Q4更新了未來5年外部存儲市場預測，我們來看看：

預計到 2026 年，全球基于外部控制器的存儲終端用戶支出將以 1.4% 的復合年增長率 (CAGR) 達到 295 億美元，這得益于對二級存儲的強勁需求，該需求預計將以 6.8% 的速度增長復合年增長率。 主存儲預計將以 0.1% 的復合年增長率增長，而備份和恢復設備的支出預計將顯示 0.3% 的復合年增長率。 我們看到，存儲的增長主要還是靠分布式存儲帶動，主存儲和備份恢復設備基本都是持平狀態。

小結

01.分布式存儲領漲

存儲產業還是處于上升期，主要的增長動力是分布式存儲，但傳統存儲也沒有下滑

02.全閃存超過50%

美國的全閃存占比已經接近60%，隨著QLC大量在企業市場采用，分布式存儲閃存化的趨勢正在加速。

03.中美市場差異巨大

美國的閃存化速度超過中國很多，但中國的存儲分布式化速度也超過美國很多。雖然差異明顯，但雙方市場都足夠大，因此從技術方向看，AFA和SDS我感覺都還有機會，如果能夠結合起來就更好了。

審核編輯 ：李倩