摘要

GGII不完全統計，中國鋰電產業投資總金額超1.4萬億元，長江流域成為重點競逐區域。

據GGII不完全統計，2022年中國鋰電產業鏈新簽約落地268個投資擴產項目，包括鋰電池、材料環節，按公布投資金額的247個項目統計，2022年中國鋰電產業投資總金額超1.4萬億元（文章中投資額均為企業公開的項目總投資額），其中長江流域成為鋰電產業投資競逐的重點區域。

從擴產項目區域分布來看，安徽省、四川省、湖北省引進鋰電產業投資項目數量排名前三。安徽省引進鋰電產業鏈項目數量最多，達到30個，項目類型包括鋰電池、正極材料、負極材料、電解液等，代表項目有力神電池滁州基地年產36GWh動力電池及儲能電池項目、吉利科技集團寧國基地年產12GWh磷酸鐵鋰動力電池生產線及相關配套設備項目、派能科技合肥基地年產10GWh鋰電池研發制造基地項目等；其次是四川省，引進項目數量為29個，項目類型包括電池、材料、設備全產業鏈，代表項目有中創新航動力電池及儲能系統眉山基地項目、億緯鋰能50GWh動力儲能電池項目等；第三名為湖北省，引進項目數量為28個，主要集中在鋰電池及正極材料，代表項目有比亞迪襄陽30GWh電池項目、楚能新能源150GWh鋰電池產業園項目等。

2022年中國鋰電產業鏈擴產項目區域熱力圖

數據來源：企業公告，GGII整理，2023年1月

從投資金額區域分布來看，四川省為鋰電產業吸金最多的區域。按公布金額的項目統計，2022年四川省引進鋰電產業項目簽約總投資金額約1900億元，主要原因：

1）鋰礦資源豐富，在鋰礦緊缺的背景下，頭部電池及材料企業積極圍繞鋰資源延伸布局；

2）引進寧德時代等鋰電池大項目，帶動鋰電材料、設備配套企業入川；

3）四川省是西南地區經濟最發達的地區之一，下游市場較大；

4）電價低且綠電豐富，能降低生產要素成本。

其次是湖北省，投資金額超1500億元，地區吸引力高的原因：

1）湖北省為華中要地，區位交通條件優越，鋰電產業鏈多區域布局，湖北成為企業布局華中的優選地；

2）湖北省整車制造業發達，帶動動力電池項目布局；

3）湖北省是我國磷礦產量第一大省，吸引了一批磷酸鐵鋰相關企業布局；

4）湖北省新能源人才輩出，如億緯鋰能、格林美、容百科技、萬潤新能、楚能新能源等企業老板均為湖北人。

安徽省和江蘇省以近1500億元的投資金額分別位列第三和第四，浙江省排名第五，投資金額約1100億元，主要因為江浙皖是我國新能源汽車產業的聚集地，擁有吉利、奇瑞、蔚來、理想等一批國內主要新能源汽車企業，帶動上游動力電池及鋰電材料企業在此布局，同時江浙皖擁有充足的人才資源及完善的產業配套條件，助力鋰電產業在此集群發展

2022年中國鋰電產業擴產項目擬投資金額區域分布圖

注：按公布投資金額統計，

此數據為當年擬投資金額非當年實際投資金額，下同；

數據來源：企業公告，GGII整理，2023年1月

從投資企業來看，頭部電池企業強者恒強，TOP10中不少企業以資本實力加大在鋰電領域投資。2022年中國鋰電產業投資金額TOP10企業中，排名前四的企業分別為比亞迪、中創新航、億緯鋰能、寧德時代。鋰電產業投資前十的企業中，除了有行業頭部電池企業外，還有央企旗下鋰電池業務平臺航天鋰電，總規劃投資額達560億元以上，擴產力度與寧德時代相當；傳統能源企業寶豐集團也斥資347億元入局鋰電產業，投資總金額排名第九。

本項目統計數據為2022年簽約投資額，從實際投建速度來看，寧德時代、比亞迪、中創新航等傳統鋰電池頭部企業在2022年之前已經簽約多個大型生產基地，受訂單需求旺盛帶動，上述企業在2022年均加快產能建設，實際投建進度快于后進企業。

2022年中國鋰電產業鏈企業擬投資金額TOP10（單位：億元）

數據來源：企業公告，GGII整理，2023年1月

從投資項目級別來看，鋰電產業鏈項目投資金額普遍較大，十億級與百億級項目占比近八成。據不完全統計，2022年中國鋰電產業鏈規劃百億級投資項目達66個，占比超四分之一，十億級項目多達132個，占比近一半。其中投資金額最大的項目是衛藍新能源在山東淄博建設的100GWh固態鋰電池項目，投資金額達400億元；其次是寶豐集團在寧夏銀川建設的100GWh電池及儲能集裝系統示范項目，投資金額達347億元；第三名是航天鋰電在山東泰安建設的年產50GWh磷酸鐵鋰圓柱電芯產業園項目，投資金額為300億元。從表中可以看出，投資金額排名前十的項目幾乎全是鋰電池制造項目，且規劃投資金額都在百億以上，政府、銀行等在項目資金支持方面給予了重要的保障。

2022年中國鋰電產業鏈投資項目數量占比（單位：%）

數據來源：企業公告，GGII整理，2023年1月

從投資項目類型來看，動力及儲能鋰電池項目投資金額占比近三分之二。2022年中國動力及儲能電池擴產項目達113個，規劃投資近9000億元，平均單個項目投資額約80億元，企業規模化發展趨勢進一步顯現。為匹配鋰電池需求，2022年中國鋰電四大主材規劃投資金額超5000億元，擴產項目數量為156個，其中正極材料擴產項目57個，負極材料擴產項目55個，隔膜擴產項目11個，電解液擴產項目33個。

2022年鋰電產業項目投資金額占比(單位：%)

數據來源：企業公告，GGII整理，2023年1月

綜合來看，2021年至今，鋰電產業鏈項目投資依然火熱，仍有一批跨界企業涌入，隨著大批產能的釋放，產業供不應求的狀態已經得到緩解，部分環節如電解液、負極材料、動力電池等結構性產能過剩問題已經顯現。到2023年鋰電產業鏈整體供應將達到平衡，多個環節產品價格逐步下滑，產業競爭將更加激烈。產業鏈頭部企業前幾年簽約項目規模較大，且基本完成各區域的布局，2023年企業新選基地的項目將大幅減少。

在此背景下，政府層面需充分挖掘自身優勢，依托需求與配套做強細分領域，同時探索布局儲能、鈉電、固態電池等新業務、新方向，在承接鋰電產業項目時還需詳細研判，避免引進低效產能，浪費地方政府資源，把握好新能源產業發展浪潮，科學有序的走好發展之路。

審核編輯 ：李倩