電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/周凱揚(yáng))半導(dǎo)體市場在去年度過了艱難的下半年,直至2023年頭幾個(gè)月還在承受著余波帶來的影響,甚至可能延續(xù)一整年。根據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)的觀點(diǎn),這與他們多年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中半導(dǎo)體行業(yè)的可預(yù)測周期一致,短期的低迷并不能改變這一技術(shù)所代表市場未來長期的發(fā)展。
2022依然維持了3.2%的增長
根據(jù)SIA的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,去年全球半導(dǎo)體市場總銷量達(dá)到5735億美元,相較2021年的5559億美元再創(chuàng)新高,同比增長了3.2%。照理說,這應(yīng)該是一個(gè)喜人的成績,但這主要是由于去年上半年的強(qiáng)勁表現(xiàn)貢獻(xiàn)的,下半年半導(dǎo)體市場銷量顯著放緩。
例如第四季度的銷量只有1302億美元,相較2021年同比下滑了14.7%,相較第三季度環(huán)比下滑了7.7%。而且這樣的下滑成績也超出了統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)期,例如WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)在去年11月底發(fā)布的數(shù)據(jù),認(rèn)為2022年的半導(dǎo)體市場會有4.4%的增長,但事實(shí)是增長率還要再低一截。相較之下,Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更加悲觀一點(diǎn),其數(shù)據(jù)表明去年的市場銷量增長僅有1.1%。
2022年與2021年12月各地區(qū)半導(dǎo)體銷量對比 / SIA
在SIA公布的具體數(shù)據(jù)中,中國依然是全球最大的半導(dǎo)體市場,去年的總銷量達(dá)到了1803億美元,接近總銷量的1/3,但相較2021年來說出現(xiàn)了6.3%的下滑。這從他們統(tǒng)計(jì)的12月份銷量數(shù)據(jù)中也能看出一些端倪,2021年12月中國的半導(dǎo)體銷量高達(dá)171.6億美元,而去年12月的銷量則經(jīng)歷了26.4%的下滑,僅有126.3億美元,這在所有國家和地區(qū)中下滑幅度是最大的。
所以我們所說的消費(fèi)電子產(chǎn)品支出減少,促使了相關(guān)半導(dǎo)體銷量減少,這反倒是對中國影響最大,其次才是美國和其余亞太地區(qū)。歐洲和日本的市場韌性較高,雖然兩者占比最小,但其銷量下滑并不明顯,甚至相比去年還有小幅增長。
長期走勢依舊強(qiáng)勁
種種跡象都表明,2023年的半導(dǎo)體市場或許不好過,在上面提到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,WSTS也預(yù)計(jì)2023年市場銷量會有4.1%的下滑,主要還是由于全球存儲市場的下滑引起。雖然SIA也認(rèn)為在短期起伏和宏觀經(jīng)濟(jì)條件下,今年的半導(dǎo)體市場會存在下滑的趨勢,但長期走勢依然強(qiáng)勁。
20年來半導(dǎo)體銷量與出貨量受經(jīng)濟(jì)衰退的影響 / SIA
就以這20年多年來主要的三次經(jīng)濟(jì)衰退為例,首先是世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫,接著是08年的金融危機(jī),再到疫情帶來的衰退。這幾次事件都給半導(dǎo)體行業(yè)帶來了或多或少的影響,也造就了幾次行業(yè)洗牌和整合。
但從整體趨勢上,無論是總銷量還是出貨量,都呈現(xiàn)了一個(gè)上升的趨勢。所以行業(yè)的大部分上游公司雖然在削減開支,但研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造上的投入占比并沒有因此減少,哪怕是存儲芯片正在經(jīng)歷短暫的低谷,也絕不會就此放棄擺爛。
結(jié)語
歸根結(jié)底,SIA還是幾乎代表整個(gè)美國半導(dǎo)體行業(yè),他們知曉全球半導(dǎo)體市場的周期性趨勢,所以他們首要關(guān)心的不是增長何時(shí)出現(xiàn),而是出現(xiàn)在哪里。未來芯片法案等政策推行無疑會在長期內(nèi)增加產(chǎn)能,為美國增加更多的半導(dǎo)體產(chǎn)能和銷量。但同樣需要注意的是,組裝、測試和封裝這些供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),他們依然不打算在本土進(jìn)行,而是繼續(xù)加大在東南亞的投資,比如印度、菲律賓等國家。
很明顯,這也是美國企圖重新分配半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的野心,哪怕半導(dǎo)體長期市場依然可期,但他們很樂意拿中國作為犧牲者。因此說到底,國內(nèi)必須從基礎(chǔ)設(shè)施和制造技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破,否則很難實(shí)現(xiàn)自給自足。而且我們也必須從未來那些已知的最大增長點(diǎn)出發(fā),比如汽車、無線通信等等,畢竟這些領(lǐng)域目前對制造能力的要求還不算高,我們可以維持占據(jù)大部分市場份額的底氣,同時(shí)穩(wěn)扎穩(wěn)打填補(bǔ)技術(shù)空白。
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