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ChatGPT 熱炒下的受益分支!全球 AI 芯片市場規模近 5000 億,這些上市公司布局相關業務

芯奇扒 ? 來源:南信國際電子 ? 作者:南信國際電子 ? 2023-02-21 10:18 ? 次閱讀

ChatGPT火出圈正推動AIGC產業化全面提速,同時對算力的需求越來越大,FPGA芯片在AI模型的針對性訓練項目具有發揮空間,梳理國內布局相關業務的上市公司(附表)。全球龍頭賽靈思近期官宣漲價,機構指出,FPGA在人工智能汽車電子和數據中心等新興市場的拓展進一步引領行業增長。

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ChatGPT在全球的流行推動AIGC產業化正在全面提速。

中信證券分析師黃亞元指出,ChatGPT等AI產業化的落地需要算力成本與功耗的進一步降低,預計這將進一步推動數據中心硬件設備的需求增長與技術升級。在全球科技巨頭加大AI投入的背景下,芯片產業發展將有望長期受益。

浙商證券分析師陳杭指出,ChatGPT支撐算力基礎設施至少需要上萬顆英偉達GPU A100,芯片需求的快速增加會進一步拉高芯片均價,后續CPU+FPGA的模式有望參與其中。

ChatGPT基于Transformer技術,隨著模型不斷迭代,對算力的需求就越來越大,FPGA芯片作為可編程芯片,可以針對特定功能進行擴展,在AI模型的針對性訓練項目具有一定的發揮空間。

根據Frost&Sullivan的數據,預計全球FPGA市場規模將從2021年的68.6億美元增長至2025年的125.8億美元,年均復合增長率約為16.4%。而中國FPGA市場2020年的市場規模約150.3億元,預計2025年將達到332.2億元,復合增速為17.2%。

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中國FPGA市場下游以通信工業領域為主,二者市場規模分別為62.1億元、47.4億元,占比為41.32%、31.54%。

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中原證券分析師喬琪2月6日研報表示,近幾年新興市場加速發展,下游應用場景對數據處理能力有更需求,FPGA在人工智能、汽車電子和數據中心等新興市場的拓展進一步引領行業增長。

消息面上,2022年末,AMD宣布將對旗下賽靈思(Xilinx)品牌的FPGA產品進行漲價,2023年1月9日起,Spartan6系列漲價25%,Versal系列不漲價,賽靈思其他產品全部漲價8%。

據媒體報道,漲價主要原因是產能緊張,在生產線訂單飽滿且供應緊張的情況下,廠家借勢提價。國海證券分析師胡國鵬指出,需求旺盛(數據中心建設、人工智能和自動駕駛)+供給偏緊組合下,預計2023年FPGA芯片價格將持續高企。

根據Frost&Sullivan的數據,以銷售額口徑統計,2019年Xilinx和Intel占據全球FPGA市場份額分別為52%和34%,合計占比86%。中國FPGA市場競爭格局情況與全球類似,Xilinx、Intel市場占有率分別為55.1%、36%。

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目前,國內有安路科技、紫光同創、復旦微電、高云半導體、京微齊力等廠商進入FPGA行業。其中,2019年安路科技FPGA芯片在中國市場排名第四,在國產品牌中排名第一。國內布局FPGA的相關公司具體情況如下:

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近年來由于美國對中國半導體的限制日益趨嚴,FPGA國產替代迫切需求疊加國產FPGA廠商產品快速迭代和品類擴張,國內FPGA廠商高速成長。2018-2021年安路科技和紫光國微的復合增速均超過100%。

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根據Frost&Sullivan的數據,國內FPGA廠商國產化率不到5%,未來國產化空間廣闊。

與其他芯片一樣,FPGA受半導體周期影響。在市場預期2023年下半年有望出現行業拐點的背景下,相關公司同樣具備復蘇邏輯。

來源:財聯社

最后讓我們看看小編和ChatGPT機器人的對話吧~

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*END

審核編輯黃宇

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