前言：

隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的限制日益嚴(yán)厲，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)正在發(fā)生重大變化，韓國(guó)正成為全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的新中心。

全球半導(dǎo)體設(shè)備巨頭紛紛赴韓建廠，一方面是希望加強(qiáng)與全球兩大存儲(chǔ)芯片制造商的交易關(guān)系；另一方面也是鑒于當(dāng)前的地緣政治，將韓國(guó)視作中國(guó)市場(chǎng)的替代品。

中國(guó)市場(chǎng)受限，想靠韓國(guó)補(bǔ)給

受限于美國(guó)聯(lián)合日本、荷蘭拉起的半導(dǎo)體設(shè)備出口鐵幕，這些半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商向中國(guó)地區(qū)的出口供貨愈發(fā)困難重重。

美國(guó)對(duì)中國(guó)的限制迫使這些企業(yè)不得不放棄中國(guó)市場(chǎng)，尋找替代方案，這也加速了這些企業(yè)的［韓國(guó)行］。

2月21日，韓國(guó)媒體《今日財(cái)經(jīng)》發(fā)表文章稱，美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體限制的余波正在轉(zhuǎn)移到韓國(guó)設(shè)備行業(yè)。

隨著美國(guó)開(kāi)始對(duì)華半導(dǎo)體限制，全球設(shè)備制造商正在積極投資韓國(guó)，失去了中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)，對(duì)大型客戶三星電子和SK海力士的依賴度也會(huì)提高。

全球半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)紛紛涌入韓國(guó)，一方面原因也是為了緊緊抓住存儲(chǔ)芯片的兩大主要客戶三星電子和SK海力士。

不僅是單純地提供設(shè)備，還提供設(shè)備維護(hù)、維修等，旨在與其他公司競(jìng)爭(zhēng)以求生存。

在地理位置上與中國(guó)相近，而且與美國(guó)建立了友好的關(guān)系，這也是設(shè)備企業(yè)喜歡韓國(guó)的原因之一。

預(yù)計(jì)今后世界半導(dǎo)體裝備企業(yè)還將繼續(xù)對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行投資。

五大半導(dǎo)體設(shè)備赴韓安營(yíng)扎寨

國(guó)際上知名的5大半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)奔赴韓國(guó)進(jìn)行戰(zhàn)略部署，分別是美國(guó)應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國(guó)泛林集團(tuán)、美國(guó)科磊。

美國(guó)應(yīng)用材料選擇奔赴韓國(guó)建廠，目前正在與韓國(guó)京畿道政府進(jìn)行談判，內(nèi)容就是建設(shè)存儲(chǔ)設(shè)備研發(fā)中心的計(jì)劃。

這座存儲(chǔ)設(shè)備研發(fā)中心的意義就是加強(qiáng)美國(guó)應(yīng)用材料與韓方在DRAM和NAND閃存業(yè)務(wù)方面的合作，尤其是針對(duì)于三星電子和SK海力士等。

東京電子目前也正在擴(kuò)大華城的研發(fā)中心，此前該企業(yè)表示準(zhǔn)備投資1000億韓元將研發(fā)規(guī)模和無(wú)塵室設(shè)備進(jìn)行升級(jí)擴(kuò)大，目前正處于兌現(xiàn)的階段。

荷蘭ASML同樣計(jì)劃在京畿道華城建廠，目前投資金額已經(jīng)達(dá)到了2400億韓元，預(yù)計(jì)在2024年12月前完工。

建廠的目的同樣是加強(qiáng)與韓企的合作，并且針對(duì)于韓企的***維護(hù)需求進(jìn)行滿足，值得一提的是這屬于ASML首次在海外建廠。

美國(guó)泛林集團(tuán)此前在京畿道龍仁市建立了第三家工廠，并開(kāi)設(shè)了研發(fā)中心，目的是加強(qiáng)與SK海力士的半導(dǎo)體集群合作。

想靠五大尖端企業(yè)改變AI芯片定位

美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)在高端AI芯片領(lǐng)域占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，截至去年12月，它在全球六大云服務(wù)的計(jì)算能力中約占86%。

AI聊天機(jī)器人ChatGPT其中就采用性能強(qiáng)大的AI芯片，而目前市場(chǎng)上的AI聊天機(jī)器人所采用的AI芯片幾乎都來(lái)自英偉達(dá)，占比份額高達(dá)86%。

反觀韓企本質(zhì)上在AI領(lǐng)域的實(shí)力并不強(qiáng)大，不過(guò)目前初創(chuàng)公司Rebellions推出了一款A(yù)I芯片ATOM，屬于是針對(duì)于AI芯片方面將對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的產(chǎn)物。

基于這一點(diǎn)，韓國(guó)政府承諾未來(lái)五年內(nèi)向韓企投資超過(guò)8億美元進(jìn)行對(duì)AI芯片領(lǐng)域的研發(fā)，并要求在2030年之前，將韓企采用的AI芯片國(guó)產(chǎn)自給率提升到80%。

通過(guò)以上數(shù)據(jù)和方向可見(jiàn)，美企們也是為了避免英偉達(dá)在AI領(lǐng)域中一家獨(dú)大，防止后續(xù)在AI芯片方面受到限制，所以通過(guò)輔助韓企發(fā)展來(lái)營(yíng)造出競(jìng)爭(zhēng)的效果。

這意味著原先在AI領(lǐng)域占比幾乎為0的韓企，將通過(guò)美國(guó)應(yīng)用材料、荷蘭ASML、日本東京電子、美國(guó)泛林集團(tuán)、美國(guó)科磊這五大尖端企業(yè)的幫扶改變定位。

夾在中美之間，選哪條路都頭疼

看起來(lái)韓國(guó)半導(dǎo)體似乎在漁翁得利，但如果失去中國(guó)這一市場(chǎng)，擁有半導(dǎo)體設(shè)備的意義似乎就打了折扣。

三星電子在西安工廠的NAND閃存產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的40%，SK海力士在無(wú)錫工廠的DRAM芯片產(chǎn)量占該公司整體產(chǎn)量的50%。

同時(shí)，中國(guó)是韓國(guó)半導(dǎo)體最大的出口市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)韓國(guó)半導(dǎo)體總出口的60%。

隨著美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體限制越來(lái)越嚴(yán)格，三星電子和SK海力士的處境愈加艱難。

如果三星電子和SK海力士獲得美國(guó)政府的補(bǔ)貼，未來(lái)10年在中國(guó)進(jìn)行新建或擴(kuò)建工廠、更換設(shè)備等追加投資將受到限制。

2022年韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口約合13.7億美元，較2021年22.58億美元大幅萎縮40%。

此前業(yè)界曾期待放開(kāi)疫情管制后，中國(guó)需求將迎來(lái)反彈，不過(guò)近期美國(guó)對(duì)華出口管制加碼，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂貿(mào)易情況可能進(jìn)一步惡化。

因產(chǎn)線配套牽一發(fā)而動(dòng)全身，美國(guó)設(shè)備引進(jìn)困難，也會(huì)沖擊韓國(guó)設(shè)備配套需求。

現(xiàn)在中國(guó)一直在尋找大量韓國(guó)設(shè)備來(lái)替代美國(guó)或日本設(shè)備，但隨著出口法規(guī)的加強(qiáng)，需求將不可避免地減少。

因此，三星電子和SK海力士在美國(guó)和中國(guó)之間顯得更加尷尬，選擇哪條路線讓人頭疼。

結(jié)尾：

在半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域，中美之間的科技霸權(quán)之爭(zhēng)將持續(xù)一段時(shí)間。如果美國(guó)不占據(jù)完全優(yōu)勢(shì)，矛盾將持續(xù)下去。

根據(jù)此次半導(dǎo)體支援法，韓國(guó)將別無(wú)選擇，只能站在更重視美國(guó)供應(yīng)鏈的立場(chǎng)上。

如果未來(lái)美國(guó)施壓韓國(guó)加入出口管制，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口的情況可能會(huì)變得更糟。

從另一個(gè)角度來(lái)觀察，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的未來(lái)對(duì)華出口，還面臨中國(guó)本土設(shè)備廠商的競(jìng)爭(zhēng)。

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審核編輯 ：李倩