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全球蜂窩模組龍頭進軍UWB模組,UWB產業格局正在劇烈變革!

IOTE主辦方 ? 來源:IOTE主辦方 ? 作者:IOTE主辦方 ? 2023-03-02 10:05 ? 次閱讀

近日,移遠通信正式推出支持UWB技術的車規級模組AU30Q。據了解,該模組基于Qorvo的DW3300Q平臺,主要面向汽車數字鑰匙等場景,提供室內外實時定位與無線通信功能。

對于通信模組和UWB兩個圈子而言,該消息的出現產生了不小影響。而其中也不乏有些問題令人好奇:一是蜂窩模組廠商為何要布局UWB?二是龍頭產業能否推動UWB的市場應用?三是其他模組廠商是否會入局?四是模組+UWB這一業務線的誕生,對上游芯片、下游方案商又有何影響?

移遠出走UWB

自救還是渡人?

眾所周知,我國的蜂窩物聯網模組產業一直處于世界領先位置,國產模組出貨量早已在全球占比超過50%,其中,根據Counterpoint數據,龍頭企業移遠通信更是拿下超30%的市場份額。

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2022年上半年全球蜂窩模組廠商出貨量情況

(來源:Counterpoint)

不過即使拿下如此高的市場份額,各家企業的實際收益卻并不高。

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2021年蜂窩模組廠商營收情況

(來源:物聯傳媒據財報數據整理)

(注:高新興、九聯母公司未單獨披露相關數據)

而此情況在2022年仍未有實質性改變,以產業龍頭為例,據移遠通信官方消息,預計2022年營收達142億元,但凈利潤僅3.6億元。

由此不難發現,雖然蜂窩物聯網市場仍有非常大增量,但在各家壓利潤搶市場的情況下,內卷已非常嚴重。

不過,或是為了逃離內卷,幾乎所有模組廠商都在開始擴充業務線,相關產品都開始覆蓋GNSS、車規級模組等。其中,移遠通信還發布了Wi-Fi模組,并且出貨量已相當可觀,如今更是發布UWB模組,試圖進入更多賽道尋找增量。

特別值得一提的是,移遠通信布局的車端UWB模組是個大“蛋糕”,因為車端市場給UWB帶來的量并不小,一般一輛整車就需要嵌入4-5個UWB模組。并且,近兩年正是新能源車爆發的時段,而注重科技感的新能源車基本大多都會選擇添加UWB技術。

UWB錨點在整車中的應用(圖源:GIVC HUB)

可見,若進展順利,移遠通信UWB模組的出貨量會非常大。

此外,布局UWB并不只是有利于模組廠商找增量,更是對該技術的應用帶來了正面影響。因為在UWB產業鏈中,暫未出現市占率較高的模組廠商,如今其他領域的龍頭入駐,在開拓市場和解決方案部署方面或都能起到推動作用。

重構UWB市場

友商和下游跟不跟?

UWB技術目前B、C兩端市場都有不小應用量。尤其在B端,由于管隧礦等場景對高精度定位的需求激增,定制化應用為UWB的芯片、基站、標簽、解決方案等產業帶來了不少業務量。而在C端市場,除了手機和尋物標簽類應用,2022年UWB也打開了一扇新的大門,即數字車鑰匙。

實際上,UWB做C端市場的思路很清晰,以手機為中心,輻射到車等更多智能硬件中,以滿足物聯網定位的需求。經過近兩年的沉淀,UWB逐漸成為了手機標配,而且在需求量爆發的車端,車商也更關注UWB給車和手機結合帶來的便利。

但如上文所說,縱觀UWB的產業鏈會發現,與其他無線技術如蜂窩通信、藍牙或Wi-Fi不同,UWB圈子里暫未出現大規模出貨的模組廠商,即使是給恩智浦做UWB模組業務的信維通信,也難以在出貨量上激起水花。據了解,當下產品一般都由方案商直接對芯片進行集成,最后交付給客戶。換句話說,方案商有時也是模組商。

由此看來,如今移遠通信這一步棋,或是想重構UWB市場。

實際上,如果模組廠商能夠穩定出貨,開發出對應多個場景的模組產品,對于方案商、設備商而言會非常友好,一方面可降低UWB的應用門檻,另一方面也減輕了以上二者對芯片選用的負擔,有助于更好地進行供應鏈管理。

同時,作為蜂窩物聯網龍頭的移遠,由于熟悉物聯網場景,并且手握大量可對接的下游資源,必然能為UWB的應用打開更多端口。而且,作為都想逃離內卷環境的其他模組廠商,也有較大可能性跟進布局UWB模組。

不過除了利好UWB中下游,其實模組廠商的入局,還能夠利好UWB上游的***玩家。

模組廠商大內卷

國產替代新機會?

一直以來,怎么玩好C端市場都是UWB圈子里最受關注的問題。

目前在C端市場常見的UWB芯片,主要來自幾家國外廠商,包括恩智浦、Qorvo、蘋果等。但由于UWB技術優質的性能,以及定位市場未來的對高精度的需求,我國不少企業也看準了此賽道,近年來涌現出不少優秀的UWB芯片商,包括紐瑞芯、馳芯半導體、瀚巍微電子、捷揚微、芯邦等。

但在應用層面,目前還很少能看到國產UWB芯片應用在C端場景。只是話說回來,當模組廠商在UWB市場里“卷”起來時,***便會有不小機會實現替代。

畢竟以模組廠商壓利潤拿市場的風格,在無法壓利潤時,必然會選擇壓成本,不過問題在于,由于國外的芯片廠商在國際市場擁有較高地位,牽涉到過多產業鏈,并不會輕易降價。但另一方面,國內在價格上占優勢的芯片又正缺少市場,所以對于芯片和模組廠商而言這是一拍即合的事,因此國產替代的確擁有較大可能性。

結語

綜上所述,在移遠通信布局UWB一事上,一方面是前者在尋找增量,另一方面則有助于后者產業鏈的壯大。而且相信這一跨界聯動只是開端,未來無論是車端市場得以爆發,或是UWB在物聯網找到更多的應用場景,都會吸引更多的玩家入局,為高精度定位和更多UWB應用開疆擴土。

過去10多年以來,UWB在高精度定位圈子一直是個小眾群體,如果市場太小,是吸引不了移遠這樣的年營收100多億的大企業參與,這次移遠正式進軍UWB模組,一方面是對行業的看好,另外一方面,也會對目前的UWB產業格局產生很大的沖擊。

在市場利好的趨勢下,IOTE主辦方響應行業發展,策劃了主題涵蓋近期大熱的北斗室外定位、需求剛需的室內定位、創新方案室內外定位的專業論壇。IOTE 2023 上海高精度定位技術與應用高峰論壇將在2023年5月18日于上海世博展覽館舉辦,論壇議程已呈現,主辦方將邀請定位行業一線權威嘉賓,在論壇現場共酌產業信息,打造一場屬于定位產業的高峰論壇。

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審核編輯:湯梓紅

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