電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）日前，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀在半導(dǎo)體世紀(jì)論壇上的發(fā)言引起了廣泛的關(guān)注，其首度公開(kāi)表態(tài)對(duì)“美國(guó)對(duì)大陸進(jìn)行芯片封鎖”持支持態(tài)度。并認(rèn)為，未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)美國(guó)陣營(yíng)及中國(guó)陣營(yíng)的兩極化發(fā)展，至少在未來(lái)5年內(nèi)會(huì)是如此。

在這場(chǎng)活動(dòng)中，張忠謀也再次提到了近期大家關(guān)注的點(diǎn)——臺(tái)積電美國(guó)建廠。他再一次重申觀點(diǎn)，美國(guó)制造成本高于中國(guó)臺(tái)灣至少是50%，而且這是保守估計(jì)，實(shí)際情況可能會(huì)更糟。然而，就在半導(dǎo)體世紀(jì)論壇前兩天，三星也被爆出美國(guó)工廠嚴(yán)重超出預(yù)算，預(yù)計(jì)建廠成本將上浮50%。

三星和臺(tái)積電美國(guó)工廠預(yù)計(jì)都將推遲
在美國(guó)芯片制造本土化戰(zhàn)略中，臺(tái)積電和三星是其中的重頭戲，而兩家廠商也紛紛在美國(guó)完成了建廠選址。其中，臺(tái)積電美國(guó)工廠位于美國(guó)亞利桑那州，三星則選擇了美國(guó)得克薩斯州泰勒市。不過(guò)，和最初的雄心壯志有很大差別的是，在建廠工作開(kāi)始不久后，臺(tái)積電和三星就都發(fā)現(xiàn)了事情遠(yuǎn)比想象的艱難。

臺(tái)積電方面，創(chuàng)始人張忠謀早在去年下半年就多次公開(kāi)表示，在美國(guó)制造芯片的成本比中國(guó)臺(tái)灣至少高出50%，后來(lái)在和《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》的作者對(duì)話中說(shuō)道，他低估了在美國(guó)生產(chǎn)芯片的成本，實(shí)際上不只是增加50%，而是增加100%。在2020年5月，臺(tái)積電在美國(guó)芯片法案草擬階段就選擇赴美建廠，投資金額達(dá)到120億美元，預(yù)計(jì)在2024年量產(chǎn)。

為了配合美國(guó)工廠的時(shí)間表，臺(tái)積電于2022年11月開(kāi)始包機(jī)將很多中國(guó)臺(tái)灣本土工程師以及技術(shù)人員運(yùn)往美國(guó)。隨后臺(tái)積電還宣布將在美國(guó)建立第二工廠，工藝制程為3nm，預(yù)計(jì)投資金額超過(guò)300億美元。

然而，此后不久臺(tái)積電方面的抱怨聲開(kāi)始逐漸增大。主要是三個(gè)方面，其一是臺(tái)積電CFO認(rèn)為，美國(guó)工廠的建廠成本預(yù)計(jì)將是臺(tái)灣同等規(guī)格工廠的4-5倍；其二是剛剛提到的在美國(guó)生產(chǎn)芯片的成本，實(shí)際上可能增加100%的成本；其三是第一批到達(dá)美國(guó)的臺(tái)積電工程師表示，美國(guó)工廠各方面和承諾的有巨大差距，包括食堂難吃、宿舍無(wú)法住人、簽證無(wú)人解決以及孩子教育問(wèn)題等，目前已經(jīng)有相當(dāng)一部分赴美員工表示其子女無(wú)法適應(yīng)美國(guó)的社會(huì)、教育環(huán)境；其四是美國(guó)工人不服管，并且非常抵觸加班和夜里上班。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，臺(tái)積電美國(guó)第一工廠在2025年之前都不可能量產(chǎn)，推遲的時(shí)間可能更久。

三星方面的情況也很糟糕。知情人士稱，三星美國(guó)工廠成本將超過(guò)250億美元，比最初的預(yù)測(cè)增加了80多億美元。由于高通脹，三星美國(guó)工廠建筑成本的漲價(jià)占到了總成本增加的80%。

據(jù)悉，為了和臺(tái)積電搶時(shí)間、搶客戶，三星方面對(duì)美國(guó)工廠的投資依然比較堅(jiān)決，希望能夠在2024年完成建廠計(jì)劃，并于2025年開(kāi)始正式生產(chǎn)芯片。這比原計(jì)劃2024年量產(chǎn)推遲了一年。

雖然目前臺(tái)積電和三星對(duì)美國(guó)工廠依然在咬牙投資，然而兩大廠商幾乎都表達(dá)過(guò)美國(guó)芯片法案補(bǔ)貼的不滿。根據(jù)美國(guó)芯片制造補(bǔ)貼細(xì)節(jié)，資金補(bǔ)助幅度占廠商整體投資計(jì)劃的5%-15%。目前來(lái)看，這點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)于兩家晶圓代工巨頭來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直就是杯水車薪。

并且，有日本媒體認(rèn)為，由于有美國(guó)1986年對(duì)付日本半導(dǎo)體的前車之鑒，三星對(duì)美國(guó)芯片法案的補(bǔ)貼一直存有疑慮，害怕掉進(jìn)“甜蜜的陷阱”。

美國(guó)芯片本土化將抑制科技產(chǎn)業(yè)
實(shí)際上，臺(tái)積電和三星赴美建廠的出發(fā)點(diǎn)并不相同。臺(tái)積電屬于被迫無(wú)奈，根據(jù)該公司2022年Q4財(cái)報(bào)，2022年臺(tái)積電近66％營(yíng)收來(lái)自美國(guó)，僅第一大蘋果一家就貢獻(xiàn)了23%，并且蘋果也公開(kāi)表示計(jì)劃從2024年起在美國(guó)亞利桑那州代工芯片，減少對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)芯片的依賴。另外，臺(tái)積電對(duì)美國(guó)技術(shù)有很強(qiáng)的依賴，根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計(jì)，截止到2022年上半年，全球半導(dǎo)體前十大設(shè)備廠商中，美國(guó)的應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)和科磊全部位列全球前五，并且美國(guó)對(duì)ASML有很大的牽制力。

三星的出發(fā)點(diǎn)正如上面所言，主要是和臺(tái)積電搶奪客戶，三星受到的各方面牽制更小，但絕不想輸給臺(tái)積電。

不過(guò)，美國(guó)芯片法案主導(dǎo)的芯片產(chǎn)業(yè)回流，不僅僅是讓晶圓代工環(huán)節(jié)成本倍增，張忠謀提到的全球半導(dǎo)體遲滯性發(fā)展才是最終的苦果。

正如張忠謀所言，美國(guó)對(duì)大陸的芯片管制肯定會(huì)讓大陸芯片產(chǎn)業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展腳步緩慢下來(lái)。但由于建廠、材料、人工成本倍增以及美國(guó)工人對(duì)24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的不認(rèn)可，芯片價(jià)格將出現(xiàn)明顯上升。反過(guò)來(lái)也就是說(shuō)，由于美國(guó)芯片回流戰(zhàn)略，全球芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)無(wú)法延續(xù)成本下降的趨勢(shì)，要知道芯片無(wú)所不在就是因?yàn)槠涑杀驹谥饾u降低。

因此，張忠謀認(rèn)為，在全新的賽局里，美國(guó)主導(dǎo)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要面對(duì)成本上升帶來(lái)的挑戰(zhàn)，對(duì)半導(dǎo)體無(wú)所不在趨勢(shì)造成影響。

可能張忠謀的說(shuō)法并不直觀，我們通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)看一下。如果最終美國(guó)工廠的量產(chǎn)成本是現(xiàn)階段的兩倍，那么3nm工藝上的價(jià)格就將來(lái)到每晶圓4萬(wàn)美元，要知道現(xiàn)階段每晶圓2萬(wàn)美元的價(jià)格已經(jīng)嚇退了英偉達(dá)、高通和英特爾等公司，只有蘋果一家用的起，那么又有哪家公司能夠用這樣高成本的芯片去打造有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品呢。

這并非危言聳聽(tīng)，還以蘋果的iPhone來(lái)舉例。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量下降 18%，跌至2.97億部，蘋果則首次出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，出貨量同比下滑11%。根據(jù)外媒的市場(chǎng)調(diào)查，iPhone 14系列銷量不達(dá)預(yù)期的主要原因是售價(jià)太高抑制了換機(jī)需求，因此歐洲和東南亞等市場(chǎng)的消費(fèi)者都把目光轉(zhuǎn)向了官翻機(jī)或者干脆不換手機(jī)。而Counterpoint在研究報(bào)告中指出，蘋果處理器是iPhone漲價(jià)最主要的原因，另外iPhone中約54%的成本是半導(dǎo)體。雖然蘋果口口聲聲說(shuō)屆時(shí)不會(huì)將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，然而從5nm到3nm都讓iPhone 15漲價(jià)了，那么芯片價(jià)格翻倍之后，蘋果真的會(huì)獨(dú)自吞下苦果？

當(dāng)然，iPhone作為智能手機(jī)，可能影響的只是消費(fèi)者個(gè)人。然而，隨著美國(guó)本土制造芯片的類型增加，被影響的終端也會(huì)越多，比如數(shù)據(jù)中心和工業(yè)等都難逃成本上升的噩夢(mèng)，屆時(shí)將會(huì)影響到全社會(huì)，這可能也是張忠謀擔(dān)心芯片普及率下降的主要原因。

更讓東亞企業(yè)無(wú)語(yǔ)的是，在中國(guó)臺(tái)灣或者韓國(guó)三星工廠，晶圓代工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)是全年24小時(shí)不停歇，并且有設(shè)備問(wèn)題需要及時(shí)處理。而我們都知道，美國(guó)打工人是非常抵觸加班的，對(duì)于夜間上班更是不可忍受，特斯拉CEO馬斯克也提到過(guò)這一點(diǎn)。因此，張忠謀才說(shuō)道，在美國(guó)工廠設(shè)備壞了，可能需要等第二天工人上班才能解決。在中國(guó)臺(tái)灣，拼搏的企業(yè)文化是臺(tái)積電成功的秘訣，如今美國(guó)相對(duì)散漫的企業(yè)文化將成為臺(tái)積電很難逾越的一道坎。

由于美國(guó)芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的“空心化”，因此強(qiáng)行推動(dòng)芯片回流是以犧牲芯片設(shè)計(jì)公司和產(chǎn)品方案公司的利益為代價(jià)的，如果如此巨大的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給市場(chǎng)，市場(chǎng)定然會(huì)產(chǎn)生很大的抵觸情緒，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)面表現(xiàn)不佳，產(chǎn)品銷售出現(xiàn)問(wèn)題，降低芯片用量，這是一個(gè)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)里難以逃脫的惡性循環(huán)，必然也會(huì)有很多有創(chuàng)新力的公司倒在這樣的循環(huán)里，成為累累白骨。

后記
美國(guó)芯片法案以及其他相關(guān)政策，實(shí)際上就是采取生硬的手段，將中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)鏈從全球產(chǎn)業(yè)鏈中切除，對(duì)過(guò)去十幾、二十年全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程和成果選擇無(wú)視。那么可想而知，代價(jià)會(huì)是巨大的，短期內(nèi)這是一個(gè)損人害己的舉動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看，鹿死誰(shuí)手還不一定呢。