通過三種不同的方法，本指南將幫助您將潛在客戶和聯系人從Salesforce 導入Excel，而不會遇到不可預見的挑戰。上集中我們講到第一種方法，下集我們接著講。

方法2：使用Salesforce 的數據導入向導進行導入

適用于Salesforce 的數據導入向導是一個簡單、用戶友好的工具，使企業能夠輕松地將數據導入Salesforce。以下是使用數據導入向導的一些好處：

易用性：數據導入向導專為技術專業知識很少或沒有技術專業知識的用戶而設計，使組織中的任何人都可以輕松使用。

提高數據準確性：通過自動執行數據導入過程，數據導入向導有助于降低數據輸入錯誤的風險，從而提高Salesforce 中的客戶數據準確性。

節省時間：數據導入向導使企業能夠快速有效地將大量數據導入Salesforce，從而節省時間并減少手動數據輸入。

可自定義的導入選項：數據導入向導提供了一系列用于自定義數據導入的選項，包括字段映射和數據驗證。

數據分析：將數據導入Salesforce后，企業可以使用Salesforce強大的數據分析工具來分析和處理數據。

改進的數據管理：數據導入向導提供了一個集中、簡化的客戶數據管理流程，使數據井井有條且保持最新變得更加容易。

總體而言，對于希望改進數據管理流程并充分利用其Salesforce 投資的企業來說，適用于Salesforce 的數據導入向導是一個很好的工具。企業可以使用數據導入向導輕松地將數據導入Salesforce，從而節省時間、提高數據準確性并簡化其數據管理流程。

數據導入向導簡介

數據導入向導是Salesforce 中提供的一種工具，使企業能夠輕松地將數據導入Salesforce平臺。該工具專為技術專長很少或沒有技術專長的用戶而設計，并提供了一個簡單、用戶友好的界面，用于將數據導入Salesforce。

數據導入向導支持一系列數據導入選項，包括自定義字段映射和數據驗證。這使企業能夠自定義導入流程以滿足其特定需求，并確保將客戶數據準確導入Salesforce。

將數據導入Salesforce 后，企業可以使用Salesforce強大的數據分析工具根據需要處理和分析數據。這使得數據導入向導成為希望改進其數據管理流程并充分利用其Salesforce 投資的企業的寶貴工具。

數據導入向導為希望將數據導入Salesforce 的企業提供了高效且有效的解決方案，有助于提高數據準確性、節省時間并簡化其數據管理流程。

如何使用Salesforce Data Import Wizard和Excel

要使用Salesforce 數據導入向導和Excel 將數據導入Salesforce，您需要執行以下步驟：

準備數據：在將數據導入Salesforce 之前，請務必確保數據井井有條并準備好導入。您應該檢查數據的格式是否可以導入到Salesforce 中，并且沒有重復或缺失值。

訪問數據導入向導：要訪問數據導入向導，請登錄您的Salesforce 帳戶并導航到“設置”菜單。從那里，單擊“數據管理”，然后單擊“數據導入”。

選擇要導入的數據類型：數據導入向導將指導您選擇要導入的類型，例如潛在顧客、客戶或聯系人。

映射數據：數據導入向導將提示您將Excel 文件中的數據映射到相應的Salesforce 字段。這將確保將數據導入到Salesforce 中的正確字段中。

導入數據：映射數據后，數據導入向導會將數據導入到Salesforce 中。此過程可能需要幾分鐘時間，具體取決于數據文件的大小。

查看結果：導入數據后，您可以在Salesforce 中查看結果。您還可以根據需要使用Salesforce 的數據分析工具來處理和分析數據。

現在，您可以使用Salesforce 數據導入向導和Excel 將數據導入Salesforce，從而提高數據管理流程的準確性和效率。

方法3：使用ODBC 驅動程序進行導入

SalesforceODBC Driver 是一種軟件工具，使企業能夠使用ODBC（開放式數據庫連接）界面連接到Salesforce。這提供了幾個好處，包括：

改進的數據訪問：DevartODBC Driver for Salesforce 使企業能夠直接從其他應用程序（如Excel 或Tableau）訪問Salesforce 數據，從而提供更快、更方便的數據訪問。

改進的數據集成：通過使用Devart ODBC 驅動程序連接到Salesforce，企業可以將Salesforce數據與其他數據源（如數據庫或其他云應用程序）集成，從而提高數據準確性并減少數據輸入錯誤。

提高生產力：適用于Salesforce 的Devart ODBC驅動程序使企業能夠自動化數據密集型流程，減少輸入數據所需的時間和精力，并手動提高整體生產力。

提高數據安全性：適用于Salesforce 的Devart ODBC 驅動程序提供安全的加密連接，保護客戶數據免受未經授權的訪問。

可自定義的數據導入選項：適用于Salesforce 的Devart ODBC驅動程序提供了一系列用于自定義數據導入的選項，包括字段映射和數據驗證，使企業能夠以滿足其特定需求的方式將數據導入Salesforce。

Salesforce的 ODBC連接為希望將數據導入Salesforce 并改進其數據管理流程的企業提供了強大而靈活的解決方案。通過使用ODBC 驅動程序，企業可以更輕松地訪問Salesforce 數據，自動執行數據密集型流程，并提高客戶數據的準確性和安全性。

ODBC驅動程序簡介

ODBC驅動程序是一種軟件工具，可為企業提供可靠且高效的方式來訪問存儲在各種數據庫（包括Salesforce）中的數據。DevartODBC 驅動程序使用開放式數據庫連接接口，這是一種廣泛使用的標準數據庫連接協議，使應用程序能夠連接和訪問存儲在數據庫中的數據。

借助ODBC 驅動程序，企業可以訪問和集成來自多個來源（包括Salesforce）的數據，而無需編寫自定義代碼或依賴專有數據庫API。這使得訪問、分析和共享數據變得更加容易，從而改進了數據管理流程并提高生產力。

DevartODBC 驅動程序可用于包括Salesforce在內的一系列數據庫，并提供一系列功能和優勢，包括改進的數據訪問、數據集成、數據安全性和可自定義的數據導入選項。

如何使用ODBC驅動程序連接Salesforce和Excel

要使用ODBC 驅動程序連接Salesforce 和Excel，您需要執行以下步驟：

安裝 DevartODBC 驅動程序：在連接Salesforce 和Excel 之前，必須安裝Devart ODBC 驅動程序。您可以從Devart 網站下載30 天免費試用版，并按照安裝說明在您的計算機上安裝驅動程序。

配置 ODBC驅動程序：安裝驅動程序后，您需要配置驅動程序以連接到Salesforce。這涉及指定連接參數，例如Salesforce 用戶名、密碼和Salesforce 實例的URL。

從Excel連接到Salesforce：要從Excel連接到Salesforce，您需要打開Excel并選擇“數據”選項卡。從那里，選擇“從其他來源”，然后選擇“從數據連接向導”。按照向導中的步驟使用Devart ODBC 驅動程序連接到Salesforce。

從 Salesforce檢索數據：使用 ODBC驅動程序連接到Salesforce 后，可以將數據從Salesforce 檢索到Excel 中。為此，只需選擇要檢索的數據，然后在Excel中單擊“刷新”即可檢索數據。

分析和可視化數據：使用Excel 中的數據，您可以使用Excel強大的數據分析和可視化工具根據需要處理和分析數據。您還可以創建數據透視表、圖表和圖形，以更好地了解您的數據并做出明智的決策。

現在，您知道如何通過Excel ODBC 驅動程序連接Salesforce，使您能夠在Excel 中訪問、分析和可視化您的Salesforce 數據。這提高了數據管理流程的準確性和效率，并幫助您根據數據做出明智的決策。

結論

使用正確的工具和技術，可以輕松地將潛在客戶和聯系人從Salesforce 導入Excel。有幾個選項可用，包括Salesforce Data Loader、DataImport Wizard 和 DevartODBC Driver。

您可以使用Salesforce Data Loader 輕松地將數據從Salesforce 導入到Excel 中。該過程包括將Salesforce 字段映射到Excel 電子表格中的列，然后上傳數據。DataLoader 是一個簡單有效的解決方案，適用于需要在Salesforce 和Excel 之間傳輸數據的企業。

數據導入向導是將潛在客戶和聯系人從Salesforce 導入Excel 的另一個選項。使用數據導入向導，您可以輕松地將Salesforce 字段映射到Excel 電子表格中的列，選擇要導入的數據，然后將數據導入到Excel 中。數據導入向導是一個簡單的解決方案，適用于在Salesforce 和Excel 之間傳輸數據的企業。

DevartODBC Driver是連接Salesforce和Excel的另一種選擇。使用ODBC by Devart，您可以連接到Salesforce 并將數據直接檢索到Excel 中。這允許您在Excel 中訪問、分析和可視化Salesforce 數據，從而提高數據管理流程的準確性和效率。

雖然有許多選項可用，但每種方法都有自己的優點和缺點。您的最佳選擇將取決于您的特定業務需求和技術專長。無論您選擇哪種方法，將潛在客戶和聯系人從Salesforce 導入Excel 都是一個簡單而高效的過程。

審核編輯 ：李倩